Soul anuncia el retiro de la solicitud de salida a bolsa de Nasdaq
Soul anunció el retiro de su solicitud de salida a bolsa de Nasdaq. Según el prospecto presentado por Soul, planea emitir 65.438+0,32 millones de certificados de depósito estadounidenses (ADS), con un rango de precios de emisión de 65.438+03 a 65.438+05 dólares estadounidenses. Soul anunció el retiro de su solicitud de salida a bolsa en Nasdaq.
Soul anunció el retiro de su solicitud de salida a bolsa en Nasdaq1. Casi un año después, el software social Soul retiró su solicitud para salir a bolsa en Estados Unidos.
Según los documentos que Soul presentó recientemente a la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), la compañía decidió retirar su documento de declaración de registro F-1 y ya no emitirá valores basados en el documento F-1. .
El 11 de mayo de 2021, Soul presentó un prospecto a la SEC y solicitó cotizar en Nasdaq con el código comercial SSR. Una vez lanzado con éxito, Soul se convertirá en el primer superuniverso social.
El 9 de junio de 2021, Soul actualizó su prospecto F-1 a la SEC, con un rango de oferta de entre 13 y 15 dólares estadounidenses. Está previsto emitir 13,2 millones de acciones ADS (antes de ejercer la opción de sobreadjudicación) y realizar simultáneamente una colocación privada (CPP). De incluirse el ejercicio de la opción de sobreasignación, el monto máximo de financiamiento superaría los US$300 millones.
Soul recibió 89 millones de dólares en colocación privada de MiHoYo en esta IPO. Además, inversores potenciales, incluidos Janus Henderson Investors y Yubo Capital, expresaron una intención de suscripción total de 80 millones de dólares. Según el precio de emisión, Soul está valorado en casi 2.000 millones de dólares.
El 24 de junio de 2021, cuando se acercaba la salida a bolsa, Soul anunció de repente que, después de una cuidadosa consideración, la dirección suspendería el proceso de fijación de precios de la OPI. El principal accionista Tencent también apoya esta decisión.
Soul dijo: "En este proceso, conocimos socios estratégicos e inversores que nos aman mucho y recibimos el apoyo de muchas partes. Estamos muy contentos de recibir comentarios muy populares del mercado después de actualizar el rango de precios. ”
Soul también reveló que en el proceso, la empresa también obtuvo otras posibilidades para operaciones de capital.
Desde entonces, Soul ha ido retrasando su salida al mercado.
Soul es una red social virtual para la nueva generación de jóvenes que construye relaciones basadas en mapas de intereses y diseña productos basados en juegos. La visión es construir continuamente un metaverso social para los jóvenes.
Los ingresos en 2020 fueron de 498 millones de yuanes, en comparación con los 70,71 millones de yuanes del mismo período del año pasado; los ingresos de Soul en el primer trimestre de 2021 fueron de 238 millones de yuanes, un aumento del 260% con respecto a los 66,21 millones de yuanes en el mismo período del año pasado.
Los accionistas de Soul incluyen a Tencent y Shengyuan Capital, y Tencent tiene la proporción de participación más alta. La gran inversión de Tencent en Soul muestra su fuerte posición en Quanzhen Internet después de invertir en Epic y Roblox.
Soul anunció el retiro de su solicitud de salida a bolsa en Nasdaq. En la tarde del 10 de junio, hora de Beijing, la plataforma social Soul presentó hoy un documento a la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), indicando que la compañía decidió retirar su documento de declaración de registro F-1 y ya no emitir valores basados en el Documento F-1.
Según el prospecto presentado anteriormente por Soul, planea emitir 654,38+03,2 millones de recibos de depósito estadounidenses (ADS), con un rango de precios de emisión de USD 654,38+03 ~ USD 654,38+05. Antes de la IPO, el mayor accionista externo de Soul era Tencent. Tencent posee aproximadamente 75,8073 millones de acciones ordinarias Clase A de Soul a través de Image Architecture Investment (Hong Kong) Co., Ltd., lo que representa el 49,9% de las acciones y el 25,7% de los derechos de voto. Si la oferta pública inicial de Soul tiene éxito, el ratio de participación de Tencent será del 41,8%.
Sin embargo, el 24 de junio de 2021, Soul anunció: “Nos complace recibir comentarios muy populares del mercado después de actualizar el rango de precios. En el proceso, la empresa también obtuvo otras operaciones de capital. Considerando esto, la gerencia primero suspendió el proceso de fijación de precios de la IPO. Nuestro principal accionista, Tencent, también apoya esta decisión "Hay rumores en el mercado de que Soul está considerando una IPO.
El 10 de mayo del año pasado, Soul presentó un prospecto a la SEC para solicitar su cotización en Nasdaq, con el código de negociación de acciones SSR, Morgan Stanley, Jefferies, BofA Securities y CICC*** como suscriptores de negocios.
Luego, en junio de 2018, Soul presentó un documento de solicitud de IPO actualizado a la empresa y fijó el rango de precios de emisión entre 13 y 15 dólares por ADS.
Sin embargo, el 23 de junio, Soul emitió un comunicado anunciando la suspensión del proceso de salida a bolsa de acciones estadounidenses. El comunicado también dice que el principal accionista Tencent también apoya esta decisión.
El folleto muestra que antes de la oferta pública inicial, Tencent poseía 75807291 acciones ordinarias de la empresa a través de Photo Frame Investment (Hong Kong) Co., Ltd., lo que representaba el 49,9%, y los derechos de voto representaban el 25,7%. , lo que lo convierte en el mayor accionista externo de Soul.
En noviembre de 2021, personas familiarizadas con el asunto revelaron que Soul está considerando una oferta pública inicial en Hong Kong.
La información pública muestra que Soul fue fundada en 2016. Es una red social virtual basada en mapeo de intereses y diseño de productos de gamificación y pertenece a la nueva generación de jóvenes.
Soul anunció el retiro de su solicitud de salida a bolsa en Nasdaq3. Los documentos presentados por el software social Soul a la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) muestran que la compañía ha decidido retirar su documento de declaración de registro F-1 y ya no emitirá valores basados en el documento F-1. La compañía también dijo que las tarifas relacionadas pagadas previamente a la SEC se acreditarán en la cuenta de la compañía para compensar las tarifas de presentación futuras utilizadas por la compañía o sus subsidiarias.
Soul presentó un prospecto F-1 el 1 de mayo de 20265438, con el código de acciones SSR, y planea cotizar en Nasdaq. El 17 de junio del mismo año, la empresa actualizó su prospecto y planeó emitir 1,32 millones de ADS (recibos de depósito estadounidenses) a un rango de precios de 13 a 15 dólares estadounidenses.
Sin embargo, el 23 de junio, Soul anunció la suspensión del proceso de oferta pública inicial de acciones de EE. UU. y respondió: "Estamos muy contentos de recibir comentarios muy populares del mercado después de actualizar el rango de precios. En el proceso, la compañía también ganó La posibilidad de otras operaciones de capital, después de una cuidadosa consideración, la administración primero suspendió el proceso de fijación de precios de IPO. Nuestro principal accionista, Tencent, también apoyó esta decisión."
Soul se estableció en Shanghai en junio de 2015 para extraños. La aplicación social "Soul" se lanzó oficialmente en octubre de 2011.
Según el prospecto presentado por Soul, de 2019 a 2020, los ingresos de la compañía aumentaron un 604% de 70,7 millones de yuanes a 498 millones de yuanes. Los ingresos en 2021 fueron de 238 millones de yuanes al 31 de marzo. De 2019 a 2020, las pérdidas netas de la empresa fueron de 302 millones de yuanes y 489 millones de yuanes respectivamente, y la pérdida neta en el primer trimestre de 2021 fue de 383 millones de yuanes.
En términos de datos de usuarios, el MAU y el DAU promedio de Soul en marzo de 2021 fueron 33,2 millones y 910.000 respectivamente, un aumento interanual del 109% y 94,4% en el período actual, el tiempo promedio; los usuarios pasaron en la aplicación cada día fue de aproximadamente 40 minutos; en ese mes, el 56,4% de los usuarios de la aplicación estuvieron activos durante al menos 15 días.
El prospecto muestra que Tencent es el mayor accionista institucional de Soul, con el 49,9% de las acciones y el 25,7% de los derechos de voto de la compañía; el fundador de Soul, Zhang Lu, posee el 32% de las acciones y el 65% de las acciones. El derecho a votar.