Fondo Híbrido de Tecnología Oriental

La imagen de arriba muestra la tendencia de escala del Fondo Oriental desde junio de 2007+2065438. Se puede observar que en los últimos dos años, la escala de los fondos híbridos del Eastern Fund ha estado creciendo explosivamente. Al 19 de abril, la escala de fondos híbridos alcanzó los 28,8 mil millones, alcanzando un máximo de 35,3 mil millones. Además, con una escala tan enorme, los rendimientos de los fondos híbridos de Eastern Fund también pueden mantener altos rendimientos excedentes.

En los últimos cinco años, la tasa de rendimiento promedio de los fondos híbridos de Eastern Fund alcanzó el 49,61%, mientras que el índice CSI 300 durante el mismo período fue solo del 21,31%, superando con creces el índice CSI 300. La tasa de rendimiento anual promedio en los últimos cinco años es del 8,4%, mucho más alta que la de los fondos de bonos ultrapuros. Esta tasa de rendimiento ya ha superado la de la mayoría de los fondos de acciones. Por lo tanto, los fondos de renta fija mantienen perfectamente altos rendimientos y su valor de inversión a largo plazo es alto y creciente.

Oriental New Energy Vehicle Hybrid (400015) es actualmente el fondo híbrido individual más grande de Oriental Fund. El tamaño actual del fondo asciende a 65.438+08.582 millones de yuanes, lo que representa más de la mitad del tamaño del fondo híbrido.

El informe del primer trimestre de 2023 muestra que desde que el contrato entró en vigor, el valor neto acumulado del fondo ha aumentado en un 65.438+069.438+0%. Los últimos tres años han sido un período de rendimiento explosivo. del fondo, y la tasa de crecimiento del valor neto en los últimos tres años ha sido del 204,23%. Por lo tanto, los inversores que han mantenido el fondo durante tres años tienen miedo de ganar dinero. Desde este aspecto, se puede encontrar que Oriental Fund tiene ventajas considerables en la gestión de fondos híbridos.

Según el informe trimestral del primer trimestre, se puede encontrar que la proporción actual de acciones mantenidas llega al 93,88%, que son en su totalidad fondos de acciones. Ésta es la ventaja de invertir en fondos de bonos. Cuando los administradores de fondos son optimistas sobre el período adverso de la industria, ajustarán posiciones a gran escala, venderán bonos y comprarán acciones para lograr rendimientos excesivos. El mercado de valores se desplomó en el primer trimestre, por lo que casi todos los fondos cambiaron de posición y sólo invirtieron en acciones para obtener altos rendimientos excedentes. Cuando el mercado de valores se sobrecalentó, las posiciones se ajustaron.

Según el anuncio de la oferta, el fondo no posee más del 30% de las acciones. En comparación con Oriental New Energy Vehicle Hybrid (400015), no es lo suficientemente flexible, pero también demuestra que el fondo sí lo es. relativamente seguro. Después de todo, invertir en bonos supera el 70%, lo que afecta el exceso de rendimiento, pero estabiliza los rendimientos garantizados.

Las principales estrategias de inversión de este fondo incluyen: estrategia de asignación de activos, estrategia de inversión en bonos, estrategia de inversión en acciones, estrategia de inversión en valores respaldados por activos, estrategia de inversión en futuros sobre índices bursátiles, estrategia de inversión en futuros de bonos del tesoro, etc.

Sr. Xu Wenbo, subdirector general, director de inversiones de capital y subdirector del comité de toma de decisiones de inversión pública. Maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Jilin, 21 años de experiencia en inversiones. Los gestores de fondos son personas de alto nivel y ejecutivos de empresas, por lo que sus capacidades deben ser excelentes.

El tamaño total de los fondos actualmente bajo gestión es de 2.332 millones de yuanes. El fondo tiene el mejor rendimiento durante su mandato, que es del 76,51%. El rendimiento histórico sigue siendo muy bueno. Si analizamos los rendimientos de la gestión de Oriental Xinyi Mixed A (009937) con un período de tenencia de un año:

Aunque la tasa de rendimiento ha sido negativa desde su creación, en comparación con el 300-9,27% ​​tasa de retorno de Shanghai y Shenzhen En términos de rendimiento, es un rendimiento superior muy bueno. Por supuesto, en comparación con el rendimiento medio del 6,79% de empresas similares, todavía está por detrás y es necesario mejorar el rendimiento.

Preguntas y respuestas relacionadas: ¿Qué significa el período de tenencia de seis meses? Los fondos con períodos de tenencia fijos se pueden dividir en "apertura fija" y "mantenimiento". Por ejemplo, China Growth Select de la familia Xiaoxia es un híbrido de seis meses, lo que significa que la suscripción y el reembolso están abiertos cada seis meses desde el establecimiento del fondo, y las solicitudes de reembolso no se pueden procesar dentro de estos seis meses. El período de apertura es generalmente de 5 a 20 días. Si se pierde este período de apertura, tendrá que esperar otro medio año.

Datos ampliados:

Algunos fondos de plazo fijo tienen piso de negociación abierto, es decir, si el piso de negociación está abierto durante el período cerrado, los inversores que poseen el fondo pueden transferir las acciones del fondo a Ingresa la cuenta en la bolsa de valores para vender. Esta función no afecta la estabilidad de todo el tamaño del fondo, pero es sólo para comodidad de los clientes con necesidades de liquidez; bien, volvamos a otro tipo, "holding". Algunos fondos tienen "holding durante 3 años" y "holding". ” en sus nombres. "Mantener durante 5 años";

Es necesario aprovechar estos tiempos. Por ejemplo, el pequeño "Fondo híbrido de tenencia de tres años de China Pension 2040" está abierto a suscripción, pero cada fondo debe mantenerse durante al menos tres años antes de su reembolso. El período de tenencia fijo se establece principalmente porque el fondo sirve como reserva de pensiones y los inversores necesitan mantenerlo durante un largo tiempo para lograr sus objetivos.

Los fondos abiertos establecen un período de tenencia fijo, que también es el esfuerzo minucioso de las compañías de fondos, porque hemos hecho estadísticas. En la primera mitad del año, cuando la mayoría de los fondos abiertos eran rentables, sólo un pequeño número eran realmente rentables como inversores. La razón principal es que los tenedores no pueden aguantar, pagar la tarifa de manejo de las operaciones intradía y seguir persiguiendo las subidas y bajadas.

Por eso, es muy importante fijarse objetivos de inversión y dejar de invertir.

Preguntas y respuestas relacionadas: ¿Cuánto tiempo lleva manteniendo el fondo? Los fondos que tengo actualmente son solo por 26 meses como máximo, pero en los últimos dos años he invertido muchos recursos humanos y financieros y he estado comprando y vendiendo fondos constantemente, principalmente comprando. (Tengo un total de unos 70 fondos, con un valor de mercado total de más de 20 millones). Finalmente, entendí en general los principios del comercio de fondos y también sabía que los excelentes fondos híbridos son realmente rentables incluso si los compras o no. Muchos de los mejores fondos híbridos que tengo tienen rendimientos superiores al 100%. Espero que usted también pueda obtener una buena ganancia.

¡vamos!