Cómo calcular las ganancias basándose en puntos de referencia de comparación de rendimiento
Muchos amigos quieren saber cómo calcular los ingresos según los puntos de referencia de comparación de rendimiento. Hoy, basándose en mi propia experiencia, el editor compartirá con ustedes un artículo sobre cómo calcular los ingresos según los puntos de referencia de comparación de rendimiento. Espero que sea útil para todos. Siento que si es útil, ¡recuerde marcar este sitio como favorito!
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En la inversión en acciones, una forma de medir los rendimientos de la inversión es calcular los rendimientos basándose en comparaciones de rendimiento. Este método puede indicarle si sus inversiones están funcionando mejor que el promedio del mercado. A continuación se presenta el concepto de puntos de referencia de comparación de rendimiento, cómo elegir un punto de referencia de comparación de rendimiento adecuado y cómo calcular los rendimientos.
El concepto de punto de referencia de comparación de rendimiento
El punto de referencia de comparación de rendimiento se refiere al estándar con el que se compara una cartera o fondo de inversión con el rendimiento de una parte específica del mercado. Este segmento específico del mercado podría ser un índice, una industria o un estilo de inversión. Por ejemplo, si invierte en un fondo de acciones de tecnología, podría compararlo con el Nasdaq.
Al elegir un punto de referencia para comparar el rendimiento, es necesario tener en cuenta la naturaleza de la cartera o fondo de inversión. Por ejemplo, si invierte en un fondo que solo invierte en acciones estadounidenses, debe elegir un índice basado en el mercado de valores estadounidense, como el S&P 500 o el Dow Jones Industrial Average. Si invierte en un fondo que invierte en acciones internacionales, entonces debe elegir un índice que esté comparado con los mercados bursátiles globales, como el índice MSCI World.
Cómo elegir un punto de referencia de comparación de rendimiento adecuado
Elegir un punto de referencia de comparación de rendimiento adecuado es muy importante porque determinará si puede comprender si el rendimiento de su inversión es mejor que el promedio del mercado. A continuación se presentan algunos puntos clave para elegir un punto de referencia de comparación de rendimiento adecuado:
1 Considere la naturaleza de la cartera o fondo de inversión. Como se mencionó anteriormente, debe elegir un índice que sea consistente con la naturaleza de su cartera o fondo de inversión como punto de referencia para comparar el desempeño.
2. Considere la geografía de la cartera o fondo. Si invierte en un fondo que solo invierte en acciones asiáticas, entonces debe elegir un índice que esté comparado con las acciones asiáticas, como el índice MSCI Asia.
3. Considere el estilo de la cartera o fondo de inversión. Por ejemplo, si invierte en un fondo que solo invierte en acciones de valor, entonces debe elegir un índice que esté comparado con acciones de valor, como el índice Russell 1000 Value.
Cómo calcular los ingresos
Calcular los ingresos por inversiones basándose en el punto de referencia de comparación de rendimiento requiere los siguientes pasos:
1. Puede determinar los rendimientos con respecto a un punto de referencia de rendimiento observando un índice u otra fuente de datos del mercado.
2. Determinar la tasa de rendimiento de la cartera o fondo de inversión. Puede determinar el rendimiento de una cartera o fondo observando su patrimonio neto o el precio de sus acciones.
3. Calcule el exceso de rentabilidad del punto de referencia de comparación de rendimiento. Restar la tasa de rendimiento de un punto de referencia de comparación de rendimiento de la tasa de rendimiento de una cartera o fondo de inversión puede generar el rendimiento excedente del punto de referencia de comparación de rendimiento.
4. Calcular el exceso de rentabilidad. El exceso de rentabilidad se calcula dividiendo el exceso de rentabilidad de un índice de referencia de rendimiento por el valor inicial de la cartera o fondo.
Calcular la rentabilidad basándose en comparaciones de rendimiento es una forma eficaz de medir el rendimiento de la inversión. Elegir el punto de referencia de rendimiento adecuado puede ayudarle a comprender si sus inversiones están teniendo un rendimiento mejor que el promedio del mercado. Calcular los rendimientos requiere determinar la tasa de rendimiento del punto de referencia de comparación de rendimiento, la tasa de rendimiento de la cartera o fondo de inversión y calcular el rendimiento excedente y el rendimiento excedente del punto de referencia de comparación de rendimiento.