¿Cuándo puede comenzar a operar SIPG?
SIPG 600018
SIPG: Planes para emitir bonos convertibles negociados por separado (1) con un monto total que no exceda los 3 mil millones de yuanes,
Negociación suspendida durante 1 hora
El directorio del SIPG (600018) revisó y aprobó la “Propuesta sobre el Cumplimiento por parte de la Sociedad de las Condiciones para la Emisión de Bonos Corporativos Convertibles por Separado”; revisó y aprobó punto por punto el “Sobre lo referente”; "Propuesta de bonos" de la Compañía para la emisión de bonos corporativos convertibles negociables por separado, la compañía planea solicitar la emisión pública de bonos convertibles negociables por separado. El directorio revisó y aprobó el plan de emisión de los bonos convertibles negociados por separado punto por punto. El contenido específico es el siguiente:
(1) Escala de emisión
La emisión propuesta de. los bonos convertibles negociados por separado El monto total no excede los 3 millones de RMB, es decir, no se emiten más de 30 millones de bonos y el suscriptor de cada bono puede obtener una cierta cantidad de warrants distribuidos por la empresa de forma gratuita. Se solicita a la asamblea de accionistas que autorice al directorio a determinar la escala de emisión específica y el número de warrants a distribuir con base en las condiciones del mercado y sujeto a la condición de que el monto total de los fondos recaudados después de que se ejerzan todos los warrants adjuntos deberá no exceder la cantidad de bonos corporativos a emitir.
(2) Precio de emisión
Los bonos convertibles en esta transacción separada se emiten a su valor nominal, siendo cada valor nominal de 100 RMB. Los warrants adjuntos a los bonos se distribuirán gratuitamente a los suscriptores de los bonos a prorrata.
(3) Objetos de emisión, método de emisión y acuerdos de asignación a los accionistas originales
Los objetos de emisión son inversiones institucionales que abren cuentas de accionistas de acciones ordinarias en RMB (acción A) en la Bolsa de Valores de Shanghai. inversores e inversores públicos (excepto aquellos prohibidos por las leyes y reglamentos nacionales).
Está previsto que los bonos convertibles negociables por separado emitidos esta vez se coloquen preferentemente a los accionistas de las acciones negociables no restringidas originales, y la proporción no será inferior al 40% de la emisión total. La parte restante y la parte entregada por los tenedores originales de acciones negociables sin restricciones se emitirán a inversores calificados en función de las condiciones del mercado. El mayor accionista de la compañía, la Comisión de Administración y Supervisión de Activos Estatales de Shanghai y sus subsidiarias Shanghai Tongsheng Investment (Group) Co., Ltd., Shanghai State-owned Assets Management Co., Ltd. y Shanghai Dasheng Asset Co., Ltd. , con respecto a las acciones negociables restringidas de SIPG que poseen, no participar en esta asignación preferencial China Merchants International Terminal (Shanghai) Co., Ltd., el segundo mayor accionista de la compañía, se ha comprometido a no participar en esta asignación preferencial para el acciones negociables restringidas de SIPG que posee, y si esta separación Cuando se emiten los bonos convertibles comerciales, las acciones de SIPG que posee se han convertido en acciones negociables no restringidas, y también renunciará al ejercicio de los derechos de asignación preferencial.
(4) Plazo de los bonos
Tres años desde la fecha de emisión de los bonos convertibles en esta operación de separación.
(5) Tasa de interés de los bonos
El método de determinación de la tasa de interés y el nivel de la tasa de interés de los bonos convertibles negociados por separado emitidos esta vez serán determinados por la junta directiva en consulta con el asegurador principal en función de las condiciones del mercado, y se determinará en esta emisión. Esto se divulgará en el Folleto de la emisión secundaria de bonos convertibles negociados por separado.
(6) Pago de intereses y reembolso del vencimiento de los bonos
Los bonos convertibles negociados por separado emitidos en esta ocasión pagarán intereses una vez al año a partir de la fecha de emisión dentro de los 5 días hábiles posteriores a la fecha de emisión; fecha de vencimiento, la empresa reembolsará todos los bonos vencidos basándose en el valor nominal de los bonos más los intereses acumulados durante el período actual.
(7) Condiciones de reventa de bonos
Si la implementación de proyectos invertidos con fondos recaudados de los bonos convertibles negociados por separado emitidos esta vez supone un cambio en el uso de los fondos recaudados de acuerdo con Según las disposiciones de la Comisión Reguladora de Valores de China, el tenedor del bono tiene derecho a vender el bono a la empresa por su valor nominal más los intereses acumulados actuales.
(8) Condiciones de garantía
La junta directiva, de acuerdo con las regulaciones pertinentes de la Comisión Reguladora de Valores de China sobre la emisión de bonos convertibles negociados por separado, ha determinado que los bonos convertibles negociados por separado Los bonos convertibles emitidos no estarán garantizados.
(9) Duración de los warrants
12 meses desde la fecha de cotización de los warrants.
(10) Periodo de ejercicio de los warrants
Los últimos 5 días hábiles del periodo del warrant.
(11) El ratio de ejercicio de los warrants
El ratio de ejercicio de los warrants adjuntos a esta emisión es de 1:1, es decir, cada warrant se puede suscribir Una acción A emitido por la empresa.
(12) El precio de ejercicio de los warrants
El precio de ejercicio se determina según los siguientes principios: no será inferior al precio anterior al anuncio del "Folleto" de los bonos convertibles negociados por separado El precio medio de las acciones de la empresa durante los 20 días de negociación y el precio medio del día de negociación anterior. El precio de ejercicio específico y el método de determinación se presentan a la junta de accionistas para autorizar a la junta directiva a negociar con el asegurador principal dentro del rango anterior en función de las condiciones del mercado y las regulaciones pertinentes.
(13) Propósito de los fondos recaudados esta vez
Los fondos que se recaudarán de los bonos convertibles negociados por separado emitidos esta vez incluyen la emisión y el ejercicio de derechos. Los fondos de emisión son 3.000.000. yuanes. Los fondos recaudados del ejercicio de los warrants se determinan en función del precio de ejercicio de los warrants y del número de acciones de ejercicio al vencimiento. Se espera que los fondos recaudados del ejercicio no excedan los fondos recaudados de la emisión. Todos los fondos recaudados se utilizarán para los siguientes proyectos:
1. Proyecto de la Fase II del Área Portuaria del Puerto de Luojing de Shanghai
2. Proyecto de la Fase 6 del Puerto de Waigaoqiao de Shanghai.
Si el momento en que se reciben los fondos recaudados mediante esta emisión de bonos convertibles negociados por separado no coincide con los requisitos de progreso del proyecto, la empresa puede invertir primero con otros fondos de acuerdo con la situación real y reemplazar los fondos después. se reciben los fondos. Una vez recibidos los fondos recaudados esta vez, la empresa los utilizará de acuerdo con el progreso de implementación y la prioridad del proyecto.
La empresa resolverá la brecha entre los fondos recaudados esta vez y las necesidades de financiación del proyecto a través de otros métodos basados en las necesidades reales.
La empresa establecerá un sistema de almacenamiento especial para los fondos recaudados, y los fondos recaudados se depositarán en una cuenta especial decidida por el consejo directivo de la empresa.
(14) Período de validez de esta resolución
El período de validez de esta resolución sobre la emisión de bonos convertibles negociados por separado es de 12 meses a partir de la fecha en que la junta general de accionistas de la empresa considere y apruebe el plan de emisión.
El plan de emisión de bonos corporativos convertibles para esta transacción de separación debe ser revisado y aprobado por la junta de accionistas de la compañía uno por uno y luego informado a la Comisión Reguladora de Valores de China para su aprobación.