Un rumor en Internet acabó con 57 mil millones de RMB del sector de semiconductores de acciones A
Después de TSMC, los rumores sobre la contención de Huawei por parte del gobierno estadounidense se han extendido a SMIC en los últimos días.
En la mañana del 21 de mayo, varios blogueros financieros conocidos publicaron un artículo titulado "Minutos de comunicación uno a uno de SMIC-Taikang" en las plataformas sociales, diciendo: Si el Se siguen estrictamente las restricciones y las leyes de control emitidas por el gobierno de EE. UU., se controlarán todos los canales de Huawei y, en teoría, es posible que SMIC no pueda aceptar pedidos de Huawei.
En la tarde del mismo día, SMIC rápidamente emitió un anuncio aclaratorio en su cuenta pública oficial de WeChat, diciendo que el "contenido de las actas" era puramente un rumor de Internet Contrariamente a los hechos, la compañía nunca ha tenido ninguna comunicación individual con el personal relevante de Taikang y el organizador del evento mencionado en el artículo que circuló en Internet.
Afectado por este rumor, el precio de las acciones de SMIC se desplomó más del 7% ese día y su valor de mercado se evaporó en más de 7 mil millones de dólares de Hong Kong. El índice de semiconductores cayó casi 4. %, y el valor de mercado del sector se evaporó en 57 mil millones de dólares de Hong Kong.
El viernes pasado, el Departamento de Comercio de EE. UU. anunció que bloquearía el suministro de chips a Huawei a nivel mundial, y que todas las empresas extranjeras que utilicen equipos de fabricación de chips y tecnología de software de EE. UU. deben obtener los chips estadounidenses. licencias, para proporcionar ciertos tipos de chips a Huawei o empresas afiliadas a Huawei, como HiSilicon Semiconductor.
De acuerdo con esta regla, TSMC, el anteriormente mayor proveedor de chips de Huawei, ya no podrá suministrarle chips, y Huawei tendrá que transferir algunos pedidos al mayor proveedor de chips de China con Los procesos de fabricación más avanzados. La fundición de obleas SMIC también aprovechará esto para crecer rápidamente.
Además, aunque SMIC negó la autenticidad del "contenido del acta" en el anuncio aclaratorio, lo que preocupa al mercado es que SMIC, como empresa local china, ya sea es posible eludir las nuevas regulaciones estadounidenses sobre Huawei.
Según las reglas ajustadas, SMIC se enfrenta al mismo problema que TSMC. Muchos equipos y software de semiconductores provienen de fabricantes estadounidenses. Si Estados Unidos cree que SMIC ha violado las normas de concesión de licencias, puede obligar a U.S. Applied Materials, Lam Semiconductor y otros a bloquear de forma remota el equipo y el software de SMIC, apagándolos y convirtiéndolos en "chatarra" que no puede funcionar.
Debido a las preocupaciones anteriores, las "actas de la reunión" que indiquen que "SMIC no puede aceptar nuevos pedidos de Huawei" tendrán un enorme impacto en el mercado.
Incluso si SMIC continúa suministrando a Huawei, si SMIC puede manejarlo es el problema más urgente que tenemos entre manos.
De hecho, la tecnología actual de SMIC todavía está por detrás de TSMC, Samsung y otras empresas. Solo alcanzará la producción en masa de FinFET de 14 nm en 2019. Existe una brecha con la masa de chips de TSMC. Tecnología de producción Existe una brecha entre dos generaciones, y los chips de alta gama de Huawei, como Kirin 990 y 980, son actualmente los únicos TSMC en el mundo que pueden ser OEM y producirlos en masa.
Si TSMC realmente deja de aceptar nuevos pedidos de Huawei, entonces Huawei no podrá utilizar chips de proceso avanzado de 5 nm y 7 nm. Entonces Huawei se quedará sin inventario de chips de 7 nm. Eso significa que solo se pueden usar los chips de 14 nm y de gama media a baja de SMIC, y es probable que el rendimiento de los productos de teléfonos móviles y estaciones base en los próximos años disminuya en general.
Cabe mencionar que SMIC está acelerando sus avances tecnológicos en la producción en masa de chips.
Según el director ejecutivo de la compañía, Liang Mengsong, SMIC podrá producir en masa chips de proceso N+1 a finales de año, y su rendimiento es casi equivalente al de TSMC. Proceso de 7 nm de primera generación.
El día en que el Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció las nuevas normas de contención, SMIC anunció que la segunda fase del gran fondo nacional ha aumentado su inversión en SMIC en más de un 16 mil millones de yuanes para mejorar la capacidad de producción y desarrollo de procesos avanzados de 14 nm y por debajo.