Si una empresa que cotiza en bolsa quiere realizar una colocación privada, ¿qué debe proporcionar a la Comisión Reguladora de Valores de China?

Artículo 36 El término "emisión no pública de acciones" como se menciona en estas Medidas se refiere a la emisión no pública de acciones por parte de empresas que cotizan en bolsa para objetivos específicos.

Artículo 37 Los objetos específicos de la emisión no pública de acciones deberán cumplir las siguientes condiciones:

(1) Los objetos específicos deberán cumplir las condiciones estipuladas en la resolución de la asamblea de accionistas. asamblea;

(2) No habrá más de diez emisores.

Si el objetivo de la emisión es un inversor estratégico extranjero, debe ser aprobado previamente por los departamentos pertinentes del Consejo de Estado.

Artículo 38 La emisión no pública de acciones de una empresa que cotiza en bolsa deberá cumplir las siguientes condiciones:

(1) El precio de emisión no será inferior al precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días hábiles anteriores a la fecha base de fijación de precios 90%;

(2) Las acciones emitidas esta vez no podrán transferirse dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de emisión de las acciones suscritas por los accionistas controladores, controladores reales; y las empresas que controlan no serán transferidas dentro de los 36 meses. Transferencia;

(3) El uso de los fondos recaudados deberá cumplir con lo dispuesto en el artículo 10 de estas Medidas;

( 4) Si esta emisión dará lugar a un cambio en el control de la empresa que cotiza en bolsa, también deberá cumplir con Otras regulaciones de la Comisión Reguladora de Valores de China.

Artículo 39: Una sociedad cotizada no podrá emitir acciones de forma privada bajo ninguna de las siguientes circunstancias:

(1) Los documentos de solicitud de esta emisión contienen registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. ;

(2) Los derechos e intereses de la empresa que cotiza en bolsa han sido gravemente dañados por el accionista mayoritario o el controlador real y no han sido eliminados;

(3) La empresa que cotiza en bolsa y sus filiales ofrecen garantías externas en violación de las regulaciones y aún no han sido levantadas;

(4) Los actuales directores y altos directivos han sido objeto de sanciones administrativas por parte de la Comisión Reguladora de Valores de China en los últimos 36 meses. o haber sido condenado públicamente por la bolsa de valores en los últimos 12 meses;

(5) La empresa que cotiza en bolsa o sus actuales directores y altos directivos están bajo investigación por las autoridades judiciales por presuntos delitos, o están bajo investigación por la Comisión Reguladora de Valores de China por sospechas de violaciones de leyes y regulaciones;

(6) La revisión por parte de la CPA de los últimos informes de auditoría con opiniones calificadas, opiniones negativas o renuncias de opinión sobre los estados financieros del año y el primer período. Sin embargo, se hacen excepciones cuando se haya eliminado el impacto significativo de las materias involucradas en opiniones reservadas, opiniones negativas o incapacidad para expresar opiniones o la emisión implique una reestructuración importante;

(7) Otras circunstancias que dañen gravemente la derechos e intereses legítimos de los inversores y los intereses del público.

Capítulo 4 Procedimientos de Emisión

Artículo 40 Cuando una sociedad cotizada solicite emitir valores, el directorio deberá tomar resoluciones sobre las siguientes materias de conformidad con la ley y someterlas a la consideración del asamblea de accionistas para su aprobación:

(1) El presente plan de emisión de valores.

(2) Informe de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados;

(3) Informe sobre el uso de los fondos recaudados previamente;

(4) Otros asuntos; ese es el asunto que debe especificarse.

Artículo 41 El acuerdo de la asamblea general de accionistas sobre emisión de acciones deberá contener, al menos, el siguiente contenido:

(1) El tipo y cantidad de los valores que se emitan en esta ocasión.

(2) Método de emisión, objetos de la emisión y modalidades de asignación de acciones a los accionistas originales;

(3) Método de fijación de precios o rango de precios

(4); ) Recaudación Uso de fondos;

(5) Vigencia de las resoluciones;

(6) Autorización de la junta directiva para tratar asuntos específicos de esta emisión;

(7) Otros Cosas que deben quedar claras.

Artículo 42 El acuerdo de la junta general de accionistas sobre la emisión de bonos corporativos convertibles incluirá, al menos, el siguiente contenido:

(1) Materias especificadas en el artículo 41 de estas Medidas ;

(2) Tasa de interés del bono;

(3) Plazo del bono.

(4) Garantía.

(5) Condiciones de reventa.

(6) El plazo y forma de amortización del principal y de los intereses;

(7) Plazo de conversión de las acciones;

(8) Determinación y modificación del plazo; precio de conversión.

Artículo 43 El acuerdo de la junta general de accionistas sobre la emisión de obligaciones corporativas convertibles en operaciones separadas deberá incluir, al menos, el siguiente contenido:

(1) Los artículos 41 y 4 del estas Medidas Materias especificadas en los Puntos (2) a (6) del Artículo 12;

(2) Precio de ejercicio de los warrants.

(3) Duración del warrant.

(4) El período de ejercicio o fecha de ejercicio del warrant.

Artículo 44 El acuerdo que adopte la junta de accionistas sobre la emisión de valores deberá ser aprobado por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes en la junta. Si los valores se emiten a favor de accionistas específicos de la sociedad y de sus partes relacionadas, los accionistas relacionados deberán recusarse cuando la asamblea de accionistas vote el plan de emisión.

Cuando una sociedad cotizada convoque una junta general de accionistas para la emisión de valores, deberá proporcionar Internet u otros medios para facilitar la participación de los accionistas en la junta general.

Artículo 45 Cuando una empresa que cotiza en bolsa solicite una emisión pública de valores o una emisión no pública de nuevas acciones, deberá estar patrocinada por una agencia patrocinadora e informar a la Comisión Reguladora de Valores de China.

El patrocinador deberá preparar y presentar los documentos de solicitud de emisión de acuerdo con las regulaciones pertinentes de la Comisión Reguladora de Valores de China.