Proporción de préstamos morosos de los bancos que cotizan en bolsa

Producido por: Global Financial Theory

El Banco de Beijing siempre ha sido considerado como el "líder" entre los bancos comerciales de la ciudad. La escala de activos de 2,88 billones de yuanes alcanzada en el primer semestre de este año ha causado envidia en muchos bancos locales. El Banco de Beijing parece haber estado bañado en el resplandor de los elogios durante muchos años.

Sin embargo, el incidente de Kang Dexin parece ser una maldición, que ha traído una gran reputación negativa al Banco de Beijing, e incluso hizo que la Asociación del Mercado Financiero Interbancario hiciera una excepción por primera vez en últimos años al suspender el Banco de Beijing mediante un anuncio exprés en su sitio web Bancario durante medio año. Los inversores de Kangdexin y los inversores en acciones del Banco de Beijing también participan de vez en cuando en "guerras de palabras" en la barra de valores.

Al mismo tiempo, lo que preocupa aún más a los inversores es que el beneficio neto del banco disminuyó en el primer semestre del año. Incluso si no se tiene en cuenta la intensidad de las provisiones, los ingresos operativos del banco no han aumentado mucho y la presión sobre la calidad de los activos se ha vuelto más obvia: los préstamos morosos han aumentado, las provisiones han disminuido, las reestructuraciones y los préstamos vencidos han aumentado.

Igualmente afectado por el aumento de provisiones, el beneficio neto del Bank of Beijing se vio afectado. En el primer semestre del año, el beneficio neto del banco disminuyó, pero en realidad los ingresos no aumentaron mucho.

En el primer semestre de este año, el banco logró unos ingresos operativos de 33.185 millones de yuanes, un aumento interanual del 1,35%; el beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa matriz fue de 1.1514 millones de yuanes. un descenso interanual del 1,053%.

Desde la perspectiva de la estructura de ingresos, el Banco de Beijing logró unos ingresos netos por intereses de 25.472 millones de yuanes en el primer semestre del año, un aumento interanual del 5,91%, lo que representa el 76,76% de los ingresos operativos. ingreso. En lo que respecta a la estructura de los ingresos por intereses, no ha cambiado mucho. Los préstamos y anticipos siguen siendo el principal componente de los ingresos por intereses, y los préstamos y anticipos corporativos siguen siendo el principal componente. Al final del primer semestre del año, los ingresos por intereses alcanzaron los 22.408 millones de yuanes, pero los préstamos y anticipos personales aumentaron significativamente. Los ingresos por intereses de préstamos y anticipos corporativos solo aumentaron un 2,52% interanual, mientras que los ingresos por intereses de préstamos y anticipos personales aumentaron un 25,75% interanual, mostrando un fuerte crecimiento. En el primer semestre de este año, la estructura de ingresos por intereses de muchos bancos que cotizan en bolsa mostró un fuerte crecimiento en los ingresos por préstamos personales, y algunos bancos incluso superaron los préstamos corporativos. El impacto de la epidemia es, por supuesto, una de las razones, y la transformación del negocio bancario también es otra razón.

Los ingresos netos por honorarios y comisiones del Banco de Beijing, otro componente importante de los ingresos operativos, disminuyeron en la primera mitad del año. En el primer semestre del año, el banco logró ingresos netos por comisiones y honorarios de 4.572 millones de yuanes, una disminución interanual del 13,67%. Cuando se trata de honorarios y comisiones, el banco enfrenta una caída de los ingresos y un aumento de los gastos. En el primer semestre del año, los ingresos por comisiones disminuyeron un 5,34% interanual, mientras que los gastos por comisiones aumentaron en 65.438.006,87 interanuales. En cuanto al motivo del aumento de los gastos de gestión y comisiones, el banco sólo lo explicó en su informe semestral como "un aumento de los gastos de gestión y comisiones", pero no explicó en pocas palabras por qué se produjo un aumento tan sustancial. aumentar.

Del análisis de la estructura de ingresos por honorarios y comisiones, el mayor descenso se produjo en el negocio de suscripción y consultoría, que cayó un 28,49% interanual. Sin embargo, de hecho, durante el período del informe, aún no se ha emitido la sanción del banco por suspender la suscripción de bonos. Afectada por el incidente de Kangde Xin, el 17 de julio, la Asociación Interbancaria de Inversores Institucionales del Mercado Financiero publicó información sobre sanciones de autorregulación que muestra que el Banco de Beijing, como principal asegurador de Kangde, violó las normas de gestión de autorregulación pertinentes de la inter -mercado bancario. De acuerdo con las normas de autorregulación pertinentes, el Banco de Beijing recibió una advertencia y suspendió su actividad principal de suscripción de instrumentos de financiación de deuda durante seis meses. Se ordenó llevar a cabo una rectificación integral y profunda de los problemas expuestos por este incidente. Se entiende que esta es la primera vez en los últimos años que la NAFMII suspende las actividades principales de los bancos en forma de un anuncio claro en su sitio web.

Antes de la suspensión, los ingresos de los negocios de suscripción y asesoramiento cayeron significativamente. Aún se desconoce si se vio afectado por la propagación temprana del incidente de Kangdexin o si fue intencional por parte del banco. Pero lo cierto es que en el informe anual de este año estos datos bajarán aún más.

El ratio de préstamos morosos del Banco de Beijing también ha aumentado.

A finales de junio de este año, el índice de préstamos morosos del banco era de 1,54, un aumento de 0,14 puntos porcentuales desde principios de año, y el índice de cobertura de provisiones disminuyó en 4,74 puntos porcentuales desde principios de año a 219,95.

Cabe mencionar que las pérdidas por deterioro crediticio del banco en el primer semestre del año también aumentaron un 33,53% respecto al mismo periodo del año pasado con el fin de "incrementar las provisiones y fortalecer la capacidad de resistir riesgos". "Sin embargo, de hecho, las provisiones han aumentado, pero el ratio de cobertura de provisiones no ha mejorado. A juzgar por los datos publicados por los bancos que cotizan en bolsa en el primer semestre del año, más de la mitad de los bancos que cotizan en bolsa tienen un índice de cobertura de provisiones superior a 250. Obviamente, el Banco de Beijing pertenece a un nicho de mercado.

Históricamente, el Banco de Beijing ha sido criticado por sus agresivas operaciones interregionales, pero sus capacidades operativas interregionales aún deben mejorarse. En el primer semestre de este año, el banco sufrió pérdidas en Shanghai, Tianjin y Hebei. Entre sus bancos rurales, cuatro también están en números rojos.

El consumo de capital del Banco de Beijing se ha intensificado aún más. Al final de la primera mitad del año, el índice de adecuación de capital de Nivel 1 básico, el índice de adecuación de capital de Nivel 1 y el índice de adecuación de capital del banco eran 9,01, 9,85 y 11,12 respectivamente, 0,21, 0,24 y 65438 menos respectivamente que a principios de año. .