El valor de mercado de los cuatro principales chips de Asia ha aumentado en 200 mil millones y también se enfrentan a una demanda cada vez más fría.

En términos de sectores, el beneficio del negocio de chips de Samsung fue de 9,8 billones de wones (aproximadamente 4.990 millones de RMB), un aumento esperado del 42%. Las ganancias de los teléfonos inteligentes son de 2,6 billones de wones (aproximadamente 65.438+32 millones de yuanes RMB), 600 mil millones de wones menos que en el mismo período del año pasado, y se espera que los envíos sean de 6654,38+0 millones de unidades, un 654,38+06% menos mes a mes. Se estima que las ganancias de los electrodomésticos Samsung son de unos 500 mil millones de wones (aproximadamente 250 millones de RMB), menos de la mitad de las ganancias del mismo período del año pasado; las ganancias de los paneles de visualización se estiman en 1 billón de wones (aproximadamente 5.654,38 RMB); +0 mil millones), menos de la mitad de las ganancias en el mismo período del año pasado. Una disminución de 300 mil millones de wones.

La fuerte demanda de chips de memoria utilizados en servidores y centros de datos continuó manteniendo estable a Samsung en los tres meses hasta junio. Durante este período, los envíos globales de memoria flash DRAM y NAND aumentaron un 9% y un 2% respectivamente. Sin embargo, el menor gasto de los consumidores debido a la inflación afectó los envíos de teléfonos inteligentes de Samsung en el segundo trimestre, que se espera que sean 665.438+0 millones de unidades, una disminución del 65.438+06% con respecto al trimestre anterior.

Impulsado por el aumento del rendimiento de Samsung, el precio de las acciones de Samsung subió hasta un 3,2% en las primeras operaciones en el mercado de valores de Seúl, y el precio de las acciones de otro fabricante de chips de memoria de Corea del Sur, SK Hynix, subió tanto. como 3,4%. Las acciones del gigante de fundición de chips TSMC subieron hoy un 5,4% en el mercado de valores de Taipei, mientras que su rival más pequeño, UMC, subió un 9%.

El valor de mercado de estos cuatro fabricantes asiáticos de chips aumentó en aproximadamente 30 mil millones de dólares (aproximadamente 200 mil millones de yuanes) esta mañana. Aunque los precios de sus acciones se han recuperado, todavía están bajos en lo que va del año, lo que refleja la incertidumbre sobre sus perspectivas a largo plazo.

Las operaciones de producción de chips y memorias de Samsung parecieron compensar la débil demanda de los consumidores en los tres meses hasta junio. Pero según datos compilados por Infomax, el brazo financiero de la Agencia de Noticias Yonhap, sus ingresos operativos del segundo trimestre fueron ligeramente inferiores a las expectativas de ganancias de los analistas de 14,5 billones de wones.

Las previsiones de los analistas para la segunda mitad del año son sombrías, ya que los problemas en Ucrania, el aumento de la inflación y los confinamientos por el coronavirus están reduciendo la demanda de los consumidores. Los envíos globales de dispositivos de consumo como teléfonos móviles y computadoras personales caerán un 7,6% este año, según la firma de investigación tecnológica Gartner. La perspectiva negativa también genera preocupación de que la industria de semiconductores entre en un ciclo descendente en medio de una demanda débil y un exceso de inventario.

Según la encuesta de TrendForce, ha habido una ola de reducciones de pedidos en las fundiciones de obleas. La primera ola de correcciones de pedidos proviene de controladores IC y TDDI de gran tamaño, cuyos procesos principales son 0,1Xμm y 55 nm respectivamente. Aunque en el pasado, cuando MCU, PMIC y otros productos todavía escaseaban, las fundiciones ajustaron su combinación de productos para mantener la utilización de la capacidad a plena capacidad. Sin embargo, recientemente ha habido una ola de recortes de pedidos para PMIC, CIS y algunos pedidos de MCU y SoC. Aunque todavía se centra en aplicaciones de consumo, las fundiciones ya no pueden soportar los continuos pedidos pesados ​​de los clientes y la tasa de utilización de la capacidad de producción ha disminuido oficialmente.

Al observar la tendencia en la segunda mitad del año, TrendForce dijo que, además de la continua revisión a la baja de la demanda de circuitos integrados de controladores, los componentes periféricos como teléfonos inteligentes, PC y SOC relacionados con TV, CIS y Los PMIC también comenzaron a ajustar los inventarios y comenzaron a reducir el programa OEM. El corte simple se produce en fábricas de 8 y 12 pulgadas al mismo tiempo, y los procesos de fabricación incluyen 0,1Xμm, 90/7/6nm y 40/20.

Según una investigación de TrendForce, la tasa de utilización de la capacidad del nodo de proceso de oblea de 8 pulgadas (incluidos 0,35-0,11 μm) ha disminuido de manera significativa. Los productos de este proceso son principalmente controladores IC, CIS y chips relacionados con la energía (PMIC, fuente de alimentación discreta, etc.). Entre ellos, los controladores IC se han visto afectados por la reducción de la demanda de televisores, PC, etc. , y la caída de la oblea es la más grave. Al mismo tiempo, el PMIC, que todavía estaba ajustado en el primer semestre de este año, ha estabilizado gradualmente su oferta después de la reasignación de capacidad.

Sin embargo, en la segunda mitad del año, mientras la demanda aún se estaba recuperando, el PMIC de consumo y la CEI también comenzaron a ajustar inventarios. Aunque todavía existen PMIC y suministro de energía, soporte de demanda discreta de servidores, vehículos, controles industriales, etc. , todavía es difícil compensar por completo la brecha cada vez mayor entre los circuitos integrados de controladores y los PMIC y CIS de consumo, lo que resulta en una disminución en la utilización de la capacidad de algunas fábricas de 8 pulgadas. TrendForce cree que en la segunda mitad del año, la tasa de utilización de la capacidad general de las fábricas de 8 pulgadas caerá al 90-95%, y algunas de estas fábricas enfrentarán una batalla para defender el 90% de su capacidad de producción para la fabricación de aplicaciones de consumo. .

La misma situación ocurre durante el proceso de maduración del 12 pulgadas.

Sin embargo, debido a que los productos de 12 pulgadas están más diversificados y el ciclo de producción generalmente toma al menos un trimestre, y algunas actualizaciones de especificaciones de productos y tendencias de transferencia de procesos no se han detenido debido a fluctuaciones económicas generales a corto plazo, la tasa de utilización de capacidad general aún puede ser mantenido en un alto nivel del 95%. En comparación con la tasa de rendimiento de grano que superó los 100 en los últimos dos años, el funcionamiento de la línea de producción se ha vuelto gradualmente saludable y estable.

En términos de tecnología avanzada, CPU, GPU, ASIC, 5G AP, FPGA, acelerador AI, etc. Las principales aplicaciones de producción y terminales siguen dominadas por los teléfonos inteligentes y la informática de alto rendimiento (HPC). Aunque el mercado de teléfonos inteligentes es débil y los pedidos de AP 5G también se están reparando, los productos relacionados con HPC aún mantienen un impulso estable, junto con múltiples planes de lanzamiento de nuevos productos. TrendForce cree que en la segunda mitad del año, la tasa de utilización de la capacidad de 7/6 nm caerá ligeramente a 95~99% debido a cambios en la estructura del producto, mientras que 5/4 nm se mantendrá en un nivel cercano a la capacidad total impulsada por una número de nuevos productos.

De cara al 2023, TrendForce cree que después de casi dos años y medio de escasez de chips, aunque el enfriamiento de los productos de consumo ha reducido la tasa de utilización de la capacidad de las fundiciones de obleas en un corto período de tiempo, ha Las aplicaciones difíciles de encontrar que sufrieron escasez en el pasado se pueden reasignar en este momento, y la tasa de penetración de aplicaciones relacionadas, como teléfonos inteligentes 5G y vehículos eléctricos, también aumenta año tras año. El impulso de infraestructuras como las estaciones base 5G, la automatización de las medidas de seguridad en varios países y la demanda de servicios en la nube de los servidores seguirán respaldando la tasa de utilización de la capacidad de las fundiciones de obleas en alrededor del 90%.

Sólo algunos fabricantes que producen principalmente productos de consumo temen que su tasa de utilización de la capacidad caiga por debajo del 90%. En este momento, deben depender del diseño diversificado y la asignación de recursos de las aplicaciones de productos de la propia fundición de obleas para sobrevivir a la crisis de ajuste del inventario de repuestos causada por la expansión global de Qualcomm.

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