¿Cuáles son las ventajas de los préstamos corporativos para fusiones y adquisiciones?

01 En comparación con los préstamos privados, el capital privado y otros métodos de financiación, el costo de los préstamos para fusiones y adquisiciones es relativamente bajo. Además, los préstamos para fusiones y adquisiciones no tendrán demasiadas restricciones en el uso de los fondos.

En comparación con otros canales, los préstamos para fusiones y adquisiciones tienen un plazo más largo y pueden satisfacer el uso de fondos a largo plazo por parte de las empresas.

03 Asegurar el efecto de incrementar el control de la empresa sobre la empresa objetivo. Porque tras la fusión, la empresa adquiere el control de la empresa adquirida, mejorando así considerablemente la eficiencia y el modo de trabajo de la empresa objetivo.

Los préstamos para fusiones y adquisiciones son muy útiles para proteger la información de fusiones y adquisiciones de una empresa. En comparación con la divulgación de información sobre fusiones y adquisiciones en préstamos ordinarios, los préstamos para fusiones y adquisiciones pueden ocultar efectivamente información sobre fusiones y adquisiciones.

Ha sentado una buena base para futuras adquisiciones de directivos. Esta ventaja se considera desde una perspectiva a largo plazo. Puede que no aparezca de inmediato al principio, pero tendrá efecto con el tiempo.

Maximizar los ingresos de las fusiones y adquisiciones, porque en este proceso, el adquirente aprovecha al máximo el apalancamiento financiero y reduce los gastos, maximizando así los ingresos de las fusiones y adquisiciones.

2. Cuáles son los métodos y fuentes de pago?

Ciudades populares: abogado del condado de Panshan, abogado del distrito de Heping, abogado del distrito de Baoding, abogado del distrito de Wuda, abogado del distrito de Dadong, abogado de la división de Beihai en Yingkou.

En la actualidad, con el rápido desarrollo de la economía de mercado, hay cada vez más fusiones y adquisiciones corporativas. Una empresa quiere solicitar un préstamo para fusiones y adquisiciones de un banco comercial. ¿Cuáles son los métodos de pago después de solicitar un préstamo para fusiones y adquisiciones? El editor ha recopilado información relevante sobre el reembolso de préstamos de fusiones y adquisiciones. Lea a continuación para obtener más detalles.

El préstamo lo emite la empresa del adquirente o su filial holding para pagar la contraprestación de capital por la adquisición. Se trata de un préstamo emitido para satisfacer las necesidades de financiación derivadas de fusiones y adquisiciones remuneradas, derechos de propiedad y reestructuración de deuda, etc., de otras empresas e instituciones nacionales. En el orden de pago de la deuda, los préstamos ordinarios para fusiones y adquisiciones son los mejores, pero si el préstamo se utiliza para la adquisición de acciones, generalmente solo se puede pagar mediante dividendos de acciones. El control real de la empresa objetivo lo controla el banco, que proporciona fondos puente. "

Se entiende que, debido a los principios prudenciales consistentes de la Comisión Reguladora Bancaria de China, las Medidas han estipulado plenamente la prevención de riesgos. Por ejemplo, el monto del préstamo que ambas partes deben adquirir no excederá el monto combinado .

1. El método de pago del préstamo de M&A

El monto del préstamo de M&A debe determinarse razonablemente teniendo en cuenta las necesidades de financiamiento, la rentabilidad, los riesgos de la transacción de M&A y el financiamiento del adquirente. situación de otros bancos para la transacción de fusiones y adquisiciones La suma no excederá el 50% de los fondos necesarios para la transacción de fusiones y adquisiciones.

El período del préstamo de fusiones y adquisiciones generalmente no excede los 5 años. El plazo de un año o menos se puede reembolsar de una sola vez y en cuotas. Método de pago: para préstamos de fusiones y adquisiciones a mediano y largo plazo con un plazo de más de un año, en principio, el pagador debe reembolsar en cuotas y pagar intereses trimestralmente.

2. La fuente de pago de los préstamos de fusiones y adquisiciones es

1. De la empresa objetivo

2. 3. De los accionistas (pagadores reales)

4. Del flujo de caja operativo, dividendos o refinanciación

No importa cuál sea la fuente, es necesario calcular y analizar el flujo de caja. durante el período de endeudamiento, preste atención a dos puntos: 1. Calcule en qué medida los préstamos de fusiones y adquisiciones aumentan los endeudamientos y considere cuidadosamente el crecimiento del flujo de caja posterior a las fusiones y adquisiciones.

Si el adquirente (pagador real) es. lo suficientemente grande como para soportar el riesgo de fracaso de esta fusión, entonces es crucial reducir la responsabilidad de pago a otros pagadores reales y controlar su flujo de caja.

Sabemos por lo anterior que el método de pago de las fusiones y adquisiciones. Los préstamos son relativamente flexibles y puede elegir diferentes métodos de pago según la duración del préstamo. También hay muchas fuentes de pago del préstamo, pero no importa de qué fuente, debe asumir riesgos para obtener conocimientos más relevantes. abogado en Shenyang.

Lectura ampliada:

Riesgos legales en el funcionamiento de las bolsas de valores durante fusiones y adquisiciones corporativas

Empresas

Los salarios aumentarán durante las fusiones y adquisiciones corporativas ¿fusiones y reorganizaciones?

En tercer lugar, ¿le gustaría saber qué ventajas financieras se pueden obtener tras fusiones y adquisiciones corporativas?

Por ejemplo, después de fusiones y adquisiciones de empresas en la misma industria, pueden expandir rápidamente la escala de producción, ahorrar el mismo costo y mejorar la eficiencia del uso de equipos generales; lograr la división profesional del trabajo y la cooperación a mayor escala, y utilizar tecnología, equipos y procesos avanzados, facilitar la unificación de estándares técnicos, fortalecer la gestión técnica y llevar a cabo la transformación tecnológica para facilitar la venta unificada de productos y la compra de materias primas; Después de adquirir otras empresas, también es parte del crecimiento de la empresa. Se ha mejorado la resistencia al riesgo, la influencia en el mercado, la marca, la credibilidad, etc., y los canales y métodos de financiación naturales se han ampliado. Si es necesario, te sugiero que vayas a la sección de inversión y financiación para conocer más sobre financiación corporativa.

Cuatro. ¿Medidas de gestión de préstamos para fusiones y adquisiciones?

Los préstamos para fusiones y adquisiciones son préstamos emitidos por bancos comerciales a empresas de fusiones y adquisiciones o filiales controladas por empresas de fusiones y adquisiciones para pagar la contraprestación por el capital de fusiones y adquisiciones. Con el fin de promover el sano desarrollo del negocio de préstamos de fusiones y adquisiciones y estandarizar la gestión del negocio de préstamos de fusiones y adquisiciones, las "Medidas de gestión de préstamos de fusiones y adquisiciones" están especialmente formuladas para proporcionar las condiciones necesarias para los préstamos de fusiones y adquisiciones.

Las "Medidas de gestión de préstamos para fusiones y adquisiciones" se refieren a transacciones en las que las empresas nacionales de fusiones y adquisiciones implementan fusiones y adquisiciones o el control real de empresas objetivo establecidas y existentes mediante la transferencia de acciones existentes, la suscripción de nuevas acciones o la adquisición de activos, asumiendo deudas. , etc. Comportamiento. Las fusiones y adquisiciones pueden realizarse directamente entre el adquirente y la empresa objetivo, o indirectamente por el adquirente a través de sus subsidiarias de propiedad total o controladas que no tienen otras actividades operativas.

Condiciones del préstamo para fusiones y adquisiciones

1. Abrir una cuenta básica o una cuenta de depósito general en M&A Bank.

2 Operar de conformidad con las leyes y regulaciones; estado crediticio y no tener malos antecedentes, como incumplimientos crediticios y evasión de deudas bancarias;

3. Negocio principal sobresaliente, operaciones estables, buen estado financiero, fuerte liquidez y rentabilidad, y ventajas obvias en la industria o. una determinada región Ventajas competitivas y buen potencial de desarrollo;

4. La calificación crediticia es AA- (inclusive) o superior;

5. Cumplir con las políticas industriales nacionales y las políticas de crédito bancario de fusiones y adquisiciones;

6. Tiene alta relevancia industrial o relevancia estratégica para la empresa objetivo. El adquirente puede obtener las capacidades de I+D de la empresa objetivo, tecnologías y procesos clave, marcas comerciales, franquicias, redes de suministro o distribución, etc. y adquisiciones de recursos estratégicos para mejorar su competitividad central;

7. Las transacciones de fusiones y adquisiciones son legales y conformes, e involucran políticas industriales nacionales, acceso a la industria, antimonopolio, transferencias de activos de propiedad estatal, etc. y debe obtener o estar a punto de obtener la aprobación de las partes relevantes de acuerdo con las leyes, regulaciones y políticas aplicables.

Negocios de préstamos para fusiones y adquisiciones

El proceso comercial de los préstamos bancarios para fusiones y adquisiciones se divide en aceptación comercial, diligencia debida, evaluación de riesgos, aprobación comercial, firma de contratos, emisión de préstamos, etc. , y consulte las medidas y regulaciones vigentes pertinentes sobre el negocio de crédito bancario para fortalecer la gestión profesional de los principales vínculos anteriores.