¿Qué podemos descubrir de las 20 empresas más rentables del mundo?

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En el panorama empresarial, menos empresas aportan más beneficios, esto es un hecho indiscutible. Ahora, este fenómeno se está intensificando: cada vez más beneficios se concentran en menos empresas.

Por ejemplo, en 1975, había ***4.819 empresas cotizadas en Estados Unidos, de las cuales 109 empresas (que representan el 2,2%) generaron el 50% de las ganancias, en 2015 había ***; 3.766 empresas cotizadas en los Estados Unidos, entre ellas, 30 empresas (que representan el 0,8) generaron un beneficio del 50%.

Según los datos de Fortune Global 500 de Fortune 2019, las ganancias combinadas de las 20 empresas más rentables alcanzaron los 647.200 millones de dólares.

¿Qué tipo de talla es esta? Si se compara esta cifra con el PIB de países de todo el mundo en 2018, los beneficios totales de estas empresas superan el PIB de Polonia, que ocupa el puesto 21 en el PIB mundial.

De entre las empresas mencionadas, la más rentable es sin duda Saudi Aramco. El beneficio neto de la compañía petrolera estatal saudí en 2018 alcanzó los 111.000 millones de dólares, casi el doble de los beneficios de Apple, que ocupa el segundo lugar, y de los beneficios de Apple, Alphabet y Facebook combinados. Si se convierte a cada día, equivale a ganar 304 millones de dólares por día; si se convierte a por segundo, equivale a ganar 3.519 dólares por segundo.

La empresa esperaba salir a bolsa con una elevada valoración de 2 billones de dólares, pero desde entonces ha pospuesto su oferta pública inicial muchas veces y la más reciente anunció que saldría a bolsa en diciembre de 2019 o enero de 2020. Sin embargo, en septiembre, la refinería de la compañía fue atacada por drones, lo que redujo el suministro de petróleo crudo saudita en 5,7 millones de barriles por día, ensombreciendo la oferta pública inicial de la compañía. Afortunadamente, hasta el momento, la producción de petróleo de la compañía se ha recuperado significativamente después de que se restauraron las instalaciones.

Por supuesto, también podemos hacer un desglose de la rentabilidad de otras empresas:

Apple: gana 163 millones de dólares al día, y puede ganar 1 millón de dólares en 8,8 minutos; Banco de Industria y Comercio: gane 123 millones de dólares por día, gane 1 millón de dólares en 11,7 minutos; Samsung Electronics: gane 109 millones de dólares por día, gane 1 millón de dólares en 13,2 minutos; Banco de Construcción de China: gane 105 millones de dólares por día, gane 1 millón de dólares en 13,7 minutos….

¿Qué otros descubrimientos interesantes podemos hacer a partir de estos datos?

1. El petróleo y las finanzas aún controlan el funcionamiento básico de la economía global

A juzgar por toda la lista Fortune 500 en 2019, hay 54 compañías bancarias en el mundo. con la mayor cantidad de empresas en la lista. Además, en la lista hay 32 compañías petroleras, ocupando el tercer lugar entre todas las industrias después de la industria del automóvil y de repuestos.

Entre las 20 empresas más rentables, las compañías financieras y petroleras también dominan la lista. Entre ellas, hay 9 empresas financieras, 4 petroleras, 5 tecnológicas, 1 de telecomunicaciones y 1 de automóviles.

Podemos combinar los datos anteriores con las acciones de capitalización de mercado de varios sectores del mercado de valores de EE. UU. en 1900 y 2018, y hacer otra comparación encontraremos que las acciones de los sectores financiero y petrolero casi lo tienen. permaneció sin cambios.

Estos datos muestran que un recurso físico, un capital virtual, el petróleo y las finanzas aún controlan firmemente el funcionamiento básico de la economía mundial.

2. El auge de las empresas tecnológicas

Sin embargo, también podemos ver claramente en los datos anteriores que en todo el sector, las industrias emergentes impulsadas por las nuevas tecnologías ya están creciendo con fuerza: Entre los diversos sectores del mercado de valores estadounidense en 1900, la industria de las comunicaciones, que representaba el 5 en valor de mercado, había aumentado a 14; la industria de la tecnología de la información, que no existía en 1900, representaba el 12.

Si se combinan estas dos industrias, su participación en el valor de mercado ya representa el 26%, más que cualquier otra industria.

En la lista de las 20 empresas más rentables, hay cinco empresas de tecnología en la lista: Apple, Samsung, la empresa matriz de Google, Alphabet, Facebook e Intel. Los beneficios combinados de estas empresas superan los 173.000 millones de dólares.

La escala gigante, la cadena industrial globalizada y la súper rentabilidad continúan impulsando el valor de mercado de las empresas de tecnología. Según datos de PwC y Bloomberg, entre 2009 y 2019, entre las 100 principales empresas del mundo por valor de mercado, las empresas estadounidenses aumentaron de 42 a 54, y el valor de mercado total aumentó de 3,8 billones de dólares a 132.900 millones de dólares, la proporción aumentó. de 45 a 63.

Las fuerzas más importantes que impulsan este crecimiento son Apple, Amazon, Microsoft y la empresa matriz de Google, Alphabet. Durante la última década, el valor de mercado de estas empresas ha crecido en la asombrosa cifra de 3 billones de dólares. Estos datos reflejan plenamente el rápido crecimiento de las empresas tecnológicas estadounidenses y su importante aumento de importancia en toda la economía nacional.

A día de hoy, Microsoft y Apple son las dos únicas empresas del mundo con un valor de mercado superior al billón de dólares estadounidenses.

Veamos los datos de las empresas chinas. En la lista Fortune 500 de 2019, hay 129 empresas chinas, superando por primera vez en número a Estados Unidos (121). Entre las 20 empresas más rentables, cinco empresas chinas pertenecen todas al sector bancario.

Sin embargo, en comparación con las empresas estadounidenses, todavía existe una gran brecha entre las empresas chinas en términos de rentabilidad media, proporción de empresas tecnológicas y grado de internacionalización. Aún nos queda un largo camino por recorrer para pasar de la cantidad a la calidad, de lo grande a lo fuerte, de estar impulsados ​​por industrias como las finanzas y el inmobiliario a estar más impulsados ​​por la industria tecnológica.

3. ¿Puede el monopolio seguir teniendo la ventaja de generar dinero?

El monopolio, o monopolio relativo, como existencia natural, produce constantemente un poder adquisitivo que está fuera del alcance de las empresas ordinarias. Por ejemplo:

Saudi Aramco es actualmente la compañía petrolera estatal más grande del mundo;

Samsung ocupa el primer lugar en envíos globales de teléfonos inteligentes, representando más del 20% de los envíos globales.

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Google es la plataforma de publicidad digital más grande del mundo y representó casi el 40 % de la cuota de mercado de publicidad digital de EE. UU. en 2018

Pero, por otro lado, una vez que el mercado; Si cambia drásticamente, las ganancias del monopolio también traerán riesgos que no se pueden ignorar.

Sin embargo, las empresas antes mencionadas ya están iniciando nuevos diseños. Por ejemplo, Saudi Aramco enfatizó en su plan de salida a bolsa la necesidad de diversificar la economía saudí desde el petróleo hacia industrias con perspectivas brillantes, incluida la biotecnología.

Además, según el informe financiero del tercer trimestre de 2019 de Apple, la contribución de los ingresos del negocio del iPhone a los ingresos totales cayó por debajo del 50 % por primera vez en siete años. Esto se debe en parte a la disminución de la cuota de mercado del iPhone. Por un lado, proviene del fuerte crecimiento de los ingresos de su negocio de servicios, que continúa ampliando nuevas fuentes de ingresos para Apple. Actualmente, el valor de mercado de Apple ha alcanzado los 1,07 billones de dólares, un aumento significativo del 60% desde el mínimo de enero.

A partir de las acciones de Saudi Aramco y Apple, podemos ver que no importa cuán grande fue en el pasado o cuán rentable fue, hoy, cuando la estructura industrial está cambiando rápidamente y la competencia en el mercado es cada vez más feroz, el "cambio" sólo puede ser a gran escala. Un tema que las empresas no pueden evitar.

Si predecimos el futuro, desde la lista de las 500 empresas más grandes hasta la lista de las 20 empresas más rentables, podemos predecir audazmente los cambios en la lista dentro de cinco años: el estado de las empresas en las industrias petrolera y financiera seguirán siendo difíciles de sacudir; la composición industrial de las empresas estadounidenses no cambiará significativamente.