Un vistazo a las oportunidades para los chips nacionales a partir de la "crisis de discontinuación"

El fin de semana pasado, un rumor de que "Volkswagen detuvo la producción debido a la escasez de chips" se extendió rápidamente por toda la industria automotriz.

"Chip", "producción descontinuada", "cuello atascado", las personas que acaban de experimentar el incidente de Huawei se asustan con esas palabras y el pánico se propaga como un virus.

Las balas pasaron volando por un tiempo, y la verdad quedó revelada. Afectadas por la epidemia, algunas plantas de ensamblaje de chips en el extranjero han suspendido la producción, lo que ha provocado una escasez mundial de suministro de chips. El impacto es más obvio en industrias como las de comunicaciones y teléfonos móviles. Sin embargo, el problema de la escasez de chips se ha extendido a nivel mundial y también ha provocado. ESP (sistema de programa electrónico de estabilidad) y ECU (unidad de control electrónico), dos módulos principales, no se pueden producir y la industria automotriz se ha visto afectada.

Los principales proveedores nacionales de los dos módulos anteriores son Continental y Bosch. Puede haber un problema a corto plazo en el suministro y asignación de chips, pero se puede solucionar rápidamente. "Los datos de inventario transmitidos en línea son diferentes de nuestra situación real. Actualmente mantenemos una comunicación y coordinación muy estrecha con muchos proveedores, y algunos proveedores han comenzado a ajustar la capacidad de producción". Continental Group respondió a los rumores en línea.

Volkswagen, el propietario de la "producción suspendida", también afirmó con firmeza: "Aunque el suministro de chips se ha visto afectado, la situación no es tan grave como los rumores. En la actualidad, la entrega a los clientes de los vehículos relacionados no ha se ha visto afectado."

Las incidencias de suspensión de la producción o retrasos en la entrega debido a la influencia de los proveedores de repuestos no son nuevas en la industria automotriz. Tanto las marcas independientes como las marcas de lujo han ocurrido en los últimos años. ¿Por qué este "chip" ¿La crisis ha causado revuelo en toda la industria? ¿Tanta atención?

Los coches chinos no quieren volver a quedarse atrapados en el cuello

Todos dicen que no quieren quedarse atrapados en el cuello, pero de hecho, los coches chinos pueden Se dice que crecieron con el cuello atascado. Desde automóviles hasta componentes, los chips son solo una parte.

La "tormenta de suspensión de la producción" de esta vez es algo accidental, pero desde otra perspectiva, no es malo llamar la atención de la gente sobre los semiconductores para automóviles.

"La escasez de suministro de chips no es una cuestión de una sola empresa, sino que también involucra problemas de materias primas ascendentes y de toda la cadena industrial. Hay muchos tipos de chips y también hay escasez de otros tipos de chips. ." Infineon, un proveedor de chips para automóviles. Ling incluso se mostró un poco desdeñoso ante los rumores sobre la suspensión de la producción de Volkswagen.

De hecho, en el mercado de chips, esta situación es normal debido a su proceso de fabricación y su larga cadena industrial, la adquisición de chips generalmente se realiza con 6 a 9 meses de anticipación. En ese momento, la epidemia mundial estaba en su punto más alto. Pico Cuando la situación estaba desenfrenada, la gran mayoría de las empresas automotrices adoptaron una actitud conservadora hacia la situación de este año.

La rápida recuperación de la economía nacional tomó a todos con la guardia baja. En otras palabras, la causa principal de esta crisis no fue la escasez de chips, sino la sobreabundancia de pedidos. Los que tienen prisa y los que gastan dinero para hacer cola están en la misma situación que cuando compraron máscaras.

Afortunadamente, después de todo, los chips son de alta precisión, con pocos canales de suministro y pocos canales. No es como simplemente montar una línea de producción de máscaras y encenderla, de lo contrario, el precio actual aumentará. en el mercado de chips definitivamente no sería tan benévolo como 5 puntos y 10 puntos.

El 26 de noviembre, una carta sobre aumento de precios del fabricante líder de chips para automóviles NXP (NXP) mostraba: NXP les dijo a los clientes que el impacto continuo de la epidemia de COVID-19 ha tenido un impacto sin precedentes en los mercados comerciales y comerciales. , y NXP enfrenta Debido a la grave escasez de productos y al aumento significativo en el costo de los materiales utilizados para fabricar estos productos, la compañía decidió aumentar los precios de los productos en todos los ámbitos para garantizar que pueda obtener el suministro de materiales y servicios para Completar la fabricación y venta de productos a los clientes.

El 30 de noviembre, el fabricante japonés de semiconductores Renesas Electronics (Renesas Electronics) hizo lo mismo y emitió un aviso de aumento de precios. Debido al aumento de los costos de materia prima y embalaje, Renesas Electronics planea aumentar algunos precios analógicos. Precios de los productos energéticos, el aumento de precio entrará en vigor el 1 de enero de 2021.

Las materias primas que mencionaron son componentes más ascendentes: obleas. El problema de la capacidad insuficiente de producción de obleas no se aliviará hasta mediados del próximo año. Los materiales, el embalaje y las pruebas y los productos de chips terminales que se verán afectados al mismo tiempo definitivamente no detendrán el aumento de precios por un tiempo. sólo quedan terminales. El impacto en los productos de consumo será mínimo.

Sumco, el segundo gigante de las obleas de silicio más grande del mundo, reveló en su informe del primer trimestre de 2018 que esperaba que el precio de las obleas de silicio ascendentes siguiera aumentando en 2018-19 según los clientes existentes. Expectativas para 2021 A juzgar por los términos de las negociaciones sobre el suministro de capacidad, se espera que las obleas de silicio se agoten hasta 2021.

Sumco cree que “el crecimiento de la oferta de obleas de silicio de 8 pulgadas es relativamente limitado y no es fácil obtener equipos de producción. No es fácil para las fábricas ampliar la capacidad de producción de obleas de silicio de 8 pulgadas. Las obleas de silicio de 8 pulgadas pueden sufrir una escasez de suministro a largo plazo".

Para toda la cadena de la industria de chips, la ECU y el ESP involucrados en la industria automotriz ya son bastante marginales, y "un movimiento afecta todo el cuerpo" es sin duda una amenaza para la actual industria mundial de semiconductores. La descripción más realista.

¿China Semiconductor todavía tiene posibilidades?

Tú subes, yo subo, todos suben y la ola de aumentos de precios no es del todo mala a juzgar por la situación actual.

Cuando la demanda de chips de los fabricantes de terminales supere la oferta de la cadena de suministro, la mejor manera es ampliar sus canales de cadena de suministro. y aumentar el acceso mutuo.

En septiembre de este año, con el apoyo conjunto del Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, se creó el Centro Nacional de Innovación en Tecnología de Vehículos de Nuevas Energías (Centro Nacional de Innovación). ) llevó a más de 70 empresas e instituciones a establecer la "Alianza Estratégica de Innovación de la Industria de Chips Automotrices" de "China", que también proporciona una organización de acción unificada en el campo de los chips automotrices independientes y también refleja el énfasis del país en los chips automotrices.

Hay demasiados datos que han enfatizado repetidamente que la demanda de chips para automóviles se disparará en el futuro. La electrónica automotriz se convertirá en la fuerza impulsora más importante para el crecimiento de la industria mundial de semiconductores en los próximos años. Como resultado, la autonomía de los chips se convertirá en una prioridad para los fabricantes de vehículos.

La aplicación de los chips en la electrónica automotriz se da principalmente en dos aspectos: uno es similar a los sistemas ABS (frenos antibloqueo) de los vehículos, el radar del vehículo y el otro. Los sistemas de detección de imágenes de vehículos, los programas electrónicos de estabilización de la carrocería y otros tipos de sensores requieren el uso de productos semiconductores. En segundo lugar, con la popularidad de los vehículos eléctricos y la mejora continua de los estándares de voltaje y capacidad de las baterías de los vehículos, aumenta la demanda de administradores de energía y energía discreta. Los dispositivos (LGBT) también aumentarán.

En el primer semestre de este año, el mercado nacional de chips para automóviles estaba listo para despegar. El primero en hacer sonar la bocina fue BAIC en mayo de este año. Group anunció que había firmado un acuerdo con Imagination Group y Cuiwei Co., Ltd. para establecer conjuntamente Beijing Hexinda Technology Ltd.

Es necesario enfatizar que Imagination es conocida como la joya de la tecnología británica. Corona, ubicándose entre los tres primeros del mundo en el campo del procesamiento de imágenes y propiedad intelectual de semiconductores, tres puntos con Qualcomm y Arm. Las acciones son propiedad del gigante de los grandes almacenes de China, que no logró ingresar al campo de los semiconductores en 2019. Esta vez. resultó obtener una parte del pastel con BAIC.

Se entiende que la empresa conjunta se centrará en chips de conducción autónoma y chips de interacción de idiomas. Si la investigación y el desarrollo se desarrollan sin problemas, los productos se introducirán. los automóviles de BAIC y otras compañías automotrices nacionales en el futuro

Después de que BAIC eligió Imagination, Geely Automobile encontró directamente al competidor de Imagination, Arm China, y *** Con la misma inversión, *** establecieron conjuntamente Xinqing Technology. No hace mucho, Xinqing Technology debutó oficialmente en Wuhan. Los funcionarios declararon que en el futuro formularán planes de investigación y desarrollo a largo plazo y de producción en masa en campos de chips como la conducción autónoma, los microcontroladores y las cabinas inteligentes. Xinqing Technology dijo: “Si el producto se produce en masa, se le dará prioridad a los autos de Geely. Si es necesario, también se puede introducir en los autos de amigos. ”

Además, en la investigación y el desarrollo de dispositivos de potencia semiconductores, ya en 2018, SAIC e Infineon establecieron una empresa conjunta IGBT automotriz-SAIC Infineon Automotive Power Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd. sobre la investigación y el desarrollo de IGBT

La empresa más incondicional es BYD. No solo diseña sus propios IGBT nacionales, sino que también construye la primera línea de producción nacional. y gigantes como Infineon, pero su fuerza no puede subestimarse con IGBT y baterías, BYD se ha convertido en el líder en vehículos nacionales de nueva energía y el precio de sus acciones se ha disparado

En términos de fabricación de obleas a nivel nacional. Las empresas no carecen de méritos. En la actualidad, las obleas de silicio de 4 a 6 pulgadas producidas en el país pueden satisfacer básicamente la demanda interna.

Por ejemplo, Yingtang Microtechnology, una subsidiaria de Yingtang Intelligent Control, tiene actualmente una línea de producción de obleas a base de silicio de 6 pulgadas con una capacidad de producción mensual de aproximadamente 6.000 obleas. Se utiliza principalmente en la producción de productos en los campos de la optoelectrónica y. chips automotrices de Yingtang Microtechnology.

Sin embargo, la tasa de autoabastecimiento nacional de obleas de silicio grandes de 8 a 12 pulgadas es muy baja, y todavía nos enfrentamos a la situación de ser monopolizados por grandes empresas extranjeras, especialmente las de silicio grande de 12 pulgadas. obleas. Actualmente, se han puesto en producción más de 20 líneas de producción de obleas de 12 pulgadas en China y se anunció la construcción de 8 más. Una vez finalizadas, la capacidad de producción superará las 660.000 obleas al mes.

Bajo la tendencia general de sustitución nacional, esta será una gran oportunidad para las obleas de silicio nacionales de 12 pulgadas.

Casualmente, el día de la controversia sobre la "suspensión de la producción de Volkswagen", SMIC, que lleva el "sueño de los chips chinos", suspendió sus operaciones en Hong Kong y emitió un anuncio en respuesta a la inclusión de SMIC en China. Proyectos relacionados del Departamento de Defensa de EE. UU. Lista de empresas militares.

Sin esperar al día siguiente, SMIC hizo otro anuncio esa noche. La subsidiaria de propiedad total de la compañía, SMIC Holdings, el National Integrated Circuit Fund II y Yizhuang State Investment, firmaron un contrato de empresa conjunta. con una inversión de 76 mil millones (aproximadamente 50 mil millones de RMB) para establecer una nueva empresa: SMIC Capital Integrated Circuit Manufacturing (Beijing) Co., Ltd., con un capital registrado de 5 mil millones de dólares estadounidenses.

Su alcance comercial es la producción de "obleas de circuitos integrados de 12 pulgadas" y series de empaques de circuitos integrados discutidas durante mucho tiempo; pruebas técnicas, servicios técnicos y servicios de diseño relacionados con circuitos integrados; de acuerdo con regulaciones legales La venta de productos de producción propia está permitida dentro del marco.

Estoy deseando que llegue el día en que SMIC no pueda suministrar sus principales productos por una razón u otra. Al otro lado del océano, los presentadores de televisión también fruncen el ceño. y preocupado por las empresas del país...

Texto/Huang Yunjie

Este artículo proviene del autor de Chejiahao de Autohome y no representa las opiniones ni posiciones de Autohome.