Se rumorea que Alibaba ha contratado a CICC y Credit Suisse para que tomen la iniciativa en la organización de la IPO en Hong Kong, recaudando hasta 654,38+56 millones de dólares de Hong Kong.
Según informes de los medios, Alibaba ha contratado a CICC y Credit Suisse para que tomen la iniciativa en la organización de la emisión de acciones en Hong Kong, preparándose para regresar a Hong Kong para una segunda cotización, y está También se discute la cooperación con otros bancos de inversión. Se espera que el equipo de suscripción sea mayor y la empresa presentará formalmente una solicitud de cotización en la Bolsa de Valores de Hong Kong en las próximas semanas. El informe también dice que Alibaba tiene la intención de mantener el sistema de asociación existente, es decir, el equipo de socios de la compañía recomendará a más de la mitad de los miembros de la junta directiva. Se espera que Alibaba mantenga su estructura número uno en Hong Kong bajo las nuevas reglas de cotización introducidas por la Bolsa de Valores de Hong Kong el año pasado.
Según Bloomberg News, los preparativos aún se encuentran en las primeras etapas y los detalles de la cotización seguirán cambiando en cualquier momento. Anteriormente se informó que el regreso de Alibaba a Hong Kong para su segunda cotización podría recaudar hasta 20.000 millones de dólares (aproximadamente 654.38+05.600 millones de dólares de Hong Kong), convirtiéndose potencialmente en la nueva acción con mayor financiación desde 2065.438+00. Dado que esta vez Alibaba "regresa a Hong Kong" a través de su cotización secundaria, puede enviar información de manera confidencial. Se cree que el folleto no se publicará en el sitio web de la Bolsa de Valores de Hong Kong hasta que la empresa pase la audiencia de cotización. Alibaba, Credit Suisse y CICC se negaron a responder al incidente.
El mayor importe de financiación fue de 654,38+05,6 mil millones de dólares de Hong Kong, el más alto en nueve años.
Los dos bancos de inversión seleccionados esta vez llevan mucho tiempo vinculados a Alibaba. Cuando Alibaba cotizó en Nueva York en 2014, Credit Suisse fue uno de los seis suscriptores responsables de redactar el prospecto de Alibaba. Credit Suisse también ha participado en varias rondas de financiación para Alibaba. Incluso cuando Alibaba estaba explorando el camino a cotizar en Hong Kong en 2012, Credit Suisse ha sido el principal estratega de la empresa. Otro banco de inversión, CICC (3908), tiene una relación más directa con Alibaba. El 4 de febrero de este año, Alibaba compró más de 110,7 millones de acciones de CICC a un precio promedio de 1,05 yuanes por acción, gastando 181,3 millones de yuanes y poseyendo más de 65.438 acciones.
La segunda cotización puede conservar la estructura original de la empresa.
El año pasado, HKEx introdujo diferentes derechos para las mismas acciones, lo que difiere del sistema de asociación de Alibaba. Su sistema de asociación permite a los socios de la empresa nominar a la mayoría de los miembros del directorio. Según las nuevas reglas de cotización de HKEx del año pasado, Alibaba puede solicitar una exención de HKEx y mantener su estructura actual.
Las "Reglas de cotización" de la Bolsa de Valores de Hong Kong señalan que las empresas que cotizan en bolsa con diferentes estructuras de voto pueden mantener sus diferentes estructuras de voto cuando vienen a Hong Kong para cotizar en bolsa secundaria sin tener que cumplir con la protección de los derechos de voto de Hong Kong. medidas, como la cotización en bolsa. El número o proporción de acciones con derecho a voto especial no podrá aumentarse en el futuro ni estar sujeto al requisito de un voto por acción en determinadas mociones.
Alibaba Network
Alibaba una vez escindió su Alibaba Network y la cotizó en Hong Kong el 11 de junio de 2007. El precio de cierre el día de la cotización fue 1,92 veces el precio de emisión de 13,5 yuanes, pero una vez cayó a un mínimo de 3,46 yuanes.
Más tarde, el grupo privatizó la empresa que cotizaba en bolsa y planeó salir a bolsa en su conjunto. Sin embargo, dado que el mercado de Hong Kong no permite que el sistema de asociación se transfiera al mercado estadounidense, el director ejecutivo de HKEx, Li Xiaojia, ha mencionado a menudo que es una lástima que el mercado de Hong Kong se pierda a Alibaba. El mes pasado, Li Xiaojia señaló que Ali "debe irse a casa cuando se vaya".