Oportunidades y Desafíos: Análisis del “Plan de las Mil Estaciones” del Futuro Negocio de Intercambio Eléctrico
Nio cuenta actualmente con aproximadamente 300.000 vehículos. A finales de febrero, se habían instalado 1.331 estaciones de intercambio de baterías en todo el mundo (11 en el extranjero), incluidas 350 estaciones de intercambio de baterías en carreteras. 1.261 estaciones de sobrellenado (6 en el extranjero) y 6.385 pilas de sobrellenado (18 en el extranjero). Además, NIO también ha implementado 1.114 estaciones de carga de destino y 7.558 pilas de carga de destino y está conectada a más de 1.048.000 pilas de carga de terceros (más de 388.000 en el extranjero);
De 2018 a 2022, NIO tardó cinco años en construir 1.305 centrales eléctricas, pero en 2023 se añadirán 1.000 centrales más, el doble de las 400 que anunció la compañía a finales del año pasado. Este plan puede describirse como vigoroso. ¿Por qué Weilai es tan radical? ¿Qué impacto y cambios traerá para Weilai, los usuarios y la industria? Recientemente, tres miembros del Hardcore Automotive Research Institute: Han Jia, cofundador y editor en jefe de Cheyiyiyi, fundador y editor en jefe de EV Century, y Li Li, analista senior de la industria automotriz, socio consultor de Alario, y el ex presidente adjunto de la Gran China charlaron.
¿Cuánta demanda tienen los usuarios de las centrales NIO?
Para completar con éxito el "Plan de los Mil Sitios", NIO ha organizado intensivamente más de 100 actividades cara a cara para usuarios en muchos lugares de todo el país durante el último medio mes para discutir las opciones de selección de sitios. con los usuarios También esperamos que los usuarios con recursos puedan brindar asistencia con el sitio, la capacidad de energía, etc. Hay más de 300 eventos en persona en marzo y se espera que haya más.
A juzgar por los comentarios de los usuarios sobre la APLICACIÓN NIO, los propietarios de automóviles NIO de todo el país participaron activamente en la discusión del "Plan de las Mil Estaciones". El contenido principal del mensaje del usuario es decirle al personal de NIO dónde se encuentra y que las estaciones de intercambio de baterías de NIO son muy necesarias en el área local. A juzgar por los comentarios de los usuarios, su demanda de centrales eléctricas NIO es muy urgente.
Un usuario de la ciudad de Yongzhou, provincia de Hunan, escribió: La ciudad de Yongzhou no tiene centrales eléctricas ni pilas de carga y tiene una población de varios millones. Después de leerlo, el Sr. Li de Li Bin creyó que las ventas de NIO eran ideales y que debía aprovechar las necesidades de los usuarios.
Otro usuario de Yinchuan, provincia de Gansu, escribió: No hay estaciones de intercambio de baterías en el área de servicio de la autopista Yinchuan-Lanzhou, la autopista Yinchuan-Hohhot, la autopista Yinchuan-Jinan, la autopista Yinchuan-Xinjiang y la autopista Yinchuan-Lhasa. Autopista. Los vehículos eléctricos NIO en Yinchuan solo pueden circular por Yinchuan. Todavía es un inconveniente para los vehículos eléctricos NIO del exterior llegar a Yinchuan. Otro usuario de Yinchuan respondió de inmediato: "Yinchuan no reemplazó la central eléctrica con Xi'an".
El autor echó un vistazo aproximado al área donde se encuentran los usuarios y descubrió que hay muchas ciudades y pueblos a nivel de condado. La imagen de arriba muestra los lugares donde algunos usuarios realizaron actividades presenciales en marzo, incluidos muchos pueblos y calles. No sé cuántas de las 1.000 nuevas centrales eléctricas de NIO este año se implementarán en condados y aldeas, y en qué medida podrán satisfacer las necesidades de los usuarios.
Basándose en los comentarios de los usuarios, NIO ha construido más de 1300 estaciones de intercambio de baterías, que no sólo están lejos de satisfacer las necesidades de los usuarios, sino que además están distribuidas de manera desigual. La proporción de estaciones de intercambio de baterías en Beijing y Shanghai ha alcanzado el 15%, pero muchas ciudades a nivel de prefectura no tienen estaciones de intercambio de baterías, y mucho menos ciudades o pueblos a nivel de condado. Desde esta perspectiva, incluso si Weilai construyera 1.000 nuevas centrales eléctricas este año, todavía no podría satisfacer las necesidades de los usuarios.
La presión y los desafíos del "boom de la infraestructura"
Desde la perspectiva del usuario, definitivamente estaremos de acuerdo con el "Plan de las Mil Estaciones" de NIO, pero después de que NIO anunciara una pérdida de 1 en En 2022, después del informe financiero de 444.438+ mil millones de yuanes, tendremos perspectivas más diferentes sobre el "Plan de los Mil Sitios".
La publicación publicada por el fundador, presidente y director ejecutivo de NIO en la aplicación NIO de que este año se construirán 65.438+0.000 centrales eléctricas fue vista por 248.000 personas, y se dejaron casi 6.000 mensajes (la mayoría de los cuales decían NIO para venir y construir una central eléctrica en su lugar). Sumado a la entusiasta respuesta de los usuarios tras el lanzamiento del "Plan Mil Estaciones", el autor tiene la sensación de que, hasta cierto punto, el sistema de reemplazo de baterías parece haber reemplazado el tono y el servicio de la marca. NIO también planea desarrollar aún más su modelo comercial único de intercambio de baterías, llevando así su foso a un nivel superior.
Además, el autor también tiene la sensación de que NIO construirá más centrales eléctricas como condición previa para aumentar las ventas.
Quizás la decisión de este año de aumentar el precio de la construcción de centrales eléctricas esté directamente relacionada con el estancamiento de las ventas de NIO.
Yang Xiaolin también cree que el cambio de batería puede aumentar el interés de los usuarios en comprar vehículos eléctricos NIO. Además, gracias a la construcción de estaciones de intercambio de energía, los tableros de servicio a largo plazo de NIO son cada vez más largos, lo que hace imposible que otros competidores se pongan al día en poco tiempo.
Sin embargo, la enorme inversión en centrales eléctricas ha ejercido mucha presión sobre NIO y, a medida que el número de vehículos eléctricos NIO continúa aumentando, la velocidad de construcción de las centrales eléctricas no puede seguir el ritmo del crecimiento de usuarios. demanda.
Un usuario hizo un cálculo para Weilai: 13.000 asientos en 38.774 ciudades y calles en 2.862 distritos y condados de todo el país se asignan en una proporción de 3:1, y 2.200 asientos en más de 4.400 servicios de alta velocidad. las áreas se asignan de acuerdo con una asignación de proporción 2:1 requiere al menos 15.000 centrales eléctricas, lo que requiere que algunos usuarios estén preocupados por el modelo de desarrollo actual de Weilai. Un usuario le dijo a Li Bin: Parece que el estancamiento de NIO ahora es demasiado grande y sus pérdidas son impactantes, lo que ha afectado la intención de compra de muchos consumidores potenciales. Se recomienda dejar de lado por el momento el negocio de los teléfonos móviles y las baterías y centrarse en los automóviles.
Sin embargo, Han Jia dijo que no le preocupa la presión financiera que enfrenta NIO, porque NIO ha abierto los mercados de capital de Estados Unidos, Hong Kong y Singapur y tiene muchos canales de financiación. Cree que el plan de NIO de añadir 1.000 centrales eléctricas este año debe haber pasado por estrictos cálculos financieros.
Han Jia cree que la competencia de otras empresas automotrices por los recursos de estaciones de carga e intercambio y recursos de condensadores es un desafío para Weilai. Además, la operación de estaciones de intercambio de baterías será un gran desafío, especialmente la operación de estaciones de intercambio de baterías en áreas de servicio de carreteras. Equilibrar la asignación de recursos entre las horas punta y las diarias no es fácil. Li cree que NIO también enfrenta presión de alquiler por parte de las estaciones de reemplazo de baterías. A largo plazo, los elevados costes del suelo obstaculizarán el funcionamiento de las centrales eléctricas. Además, si no se puede resolver el problema de la estandarización de las baterías, cada marca de central eléctrica solo podrá ser compatible con su propia marca de baterías. La tasa de rotación de activos será demasiado baja, lo que dificultará el control de los costos.
El autor cree que NIO también debería construir más estaciones de sobrecarga para guiar a los usuarios a elegir entre sobrecargar y cambiar la batería, en lugar de construir estaciones de cambio de batería más caras. Si las necesidades de reabastecimiento de energía de los usuarios pueden asignarse razonablemente entre las estaciones de carga y las estaciones de intercambio de baterías a través de precios o ciertos medios técnicos, se puede aliviar la presión sobre NIO para construir una red de estaciones de intercambio de baterías.
La posibilidad de que NIO Energy cotice de forma independiente
En cuanto a las perspectivas de desarrollo de las centrales eléctricas de NIO, Li cree que el desarrollo de las centrales eléctricas puede considerarse desde una perspectiva de capital. "En el futuro, no se descarta que todo el negocio de carga e intercambio de NIO se vuelva independiente. Este área se está desarrollando muy bien y puede cotizar de forma independiente. Esto también es posible."
Con la profundización de la reforma del mercado eléctrico, State Grid Se han abierto varias empresas de venta de electricidad y las entidades que venden electricidad están mostrando una tendencia diversificada. Estos cambios han aportado nuevas oportunidades a los modelos de negocio de las empresas de vehículos eléctricos y han rentabilizado sus negocios de carga e intercambio.
Li cree que el precio nacional (en línea) actual de la electricidad es generalmente de 0,3 yuanes por kilovatio hora, y el precio de la electricidad para los usuarios finales en las estaciones de carga e intercambio es de aproximadamente 1 yuan por kilovatio hora. Después de deducir los costes de depreciación de la batería, el beneficio bruto sigue siendo cercano al 100%. Este es un factor fundamental para promover el desarrollo sostenible del modelo de intercambio eléctrico. Es precisamente por los enormes márgenes de beneficio del cambio de baterías que NIO insiste en hacerlo. No descartamos la posibilidad de crear nuestra propia empresa de venta de electricidad después de que Weilai construya suficientes centrales eléctricas.
A finales de este año, NIO habrá construido 2.300 estaciones de intercambio de baterías. A medida que aumente el número de vehículos eléctricos de Weilai, habrá cada vez más estaciones de intercambio de baterías. No se descarta que en el futuro lleguen a decenas de miles. Imagínese cuán grandes serían las oportunidades comerciales si una red de intercambio de energía tan enorme participara en el funcionamiento de la red eléctrica como una infraestructura de energía distribuida.
Modelo de negocio de NIO
NIO Energy ocupa una posición muy importante en el modelo de negocio de NIO. Como cambio en el modelo de negocio "recargable, reemplazable y actualizable", NIO estableció Wuhan Weineng Battery Asset Co., Ltd. en agosto de 2020 para almacenar y operar baterías alquiladas por compradores de automóviles mediante la separación entre vehículo y electricidad.
La separación de la electricidad del vehículo, el arrendamiento de baterías y el intercambio de baterías es el modelo de negocio único de NIO, que reduce significativamente los costos de compra de automóviles de los usuarios y mejora la eficiencia y la experiencia de reabastecimiento de energía de los usuarios. Sin embargo, la forma en que los usuarios alquilan baterías y pagan el alquiler mensual a NIO también ejerce una gran presión financiera sobre NIO. Por lo tanto, NIO se asoció con empresas e instituciones de inversión como Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. y Hubei Science and Technology Investment Group Co., Ltd. para establecer Wuhan Weineng para mantener y operar estos activos de baterías. Según la información de iQcha, la participación accionaria de Wuhan Weineng está relativamente dispersa.
Actualmente hay alrededor de 20 accionistas, entre los cuales Weilai, como mayor accionista, posee menos del 20% de las acciones, y Contemporary Ampere Technology Co., Ltd. posee alrededor del 65,438+00% de las acciones.
El autor cree que, al igual que la forma en que se mantienen y operan los activos de baterías, las estaciones de carga e intercambio son un activo importante. En el futuro, no se descarta que NIO establezca una empresa independiente para construir. es posible mantener y explotar una red propia de estaciones de carga y de intercambio. A medida que se construyan más centrales eléctricas y se invierta más capital, es probable que NIO adopte el enfoque de Wuhan WeiNeng e introduzca otros socios poderosos. Al final, a medida que la escala de la red de transporte eléctrico se hizo cada vez mayor, las perspectivas de ganancias se volvieron cada vez más claras y finalmente se convirtió en una importante unidad de negocios de NIO.
Este artículo proviene de EV Century, el autor de Yichehao, y los derechos de autor pertenecen al autor. Para cualquier forma de reimpresión, comuníquese con el autor. El contenido sólo representa la opinión del autor y no tiene nada que ver con la modificación del coche.