¿Qué son los fondos de capital privado de acciones?
¿Qué son los fondos de capital privado? ¿Cuáles son los riesgos de las acciones de capital privado?
¿Cuántos tipos de fondos de capital privado existen en el mercado de valores actual, cuáles son los de capital privado? ¿Qué fondos podemos comprar nosotros mismos? Los siguientes son los fondos de capital privado de acciones que el editor les ofrece. Espero que puedan ayudarlos hasta cierto punto.
¿Qué son los fondos de capital privado en acciones?
Los fondos de capital privado en acciones se refieren a fondos de capital privado cuya estrategia principal es la inversión en acciones. Los siguientes son algunos tipos comunes de fondos de capital privado en acciones:
Fondos de capital privado en acciones de crecimiento: se centran en invertir en acciones con mayor potencial de crecimiento, como acciones de empresas de alta tecnología, Internet, bienes de consumo y otros. campos.
Fondos de capital privado de acciones de valor: invierten principalmente en acciones de empresas infravaloradas y buscan acciones con potencial de generar valor.
Fondos de capital privado de gran capitalización: invierten en acciones de grandes empresas, como acciones de primera línea y acciones de empresas líderes.
Fondos de capital privado de pequeña capitalización: se centran en invertir en acciones de pequeñas empresas, como acciones de industrias emergentes o empresas con alto potencial de crecimiento.
Fondos de capital privado con temas industriales: se centran en la inversión en acciones en una industria o tema específico, como salud médica, energía y protección ambiental, nuevas energías, etc.
Fondos de capital privado en acciones multiestrategia: adoptan una variedad de estrategias de inversión en acciones, como inversiones de cartera, estrategias comerciales, estrategias neutrales al mercado, etc., para lograr rendimientos absolutos más estables.
Existen algunos riesgos al invertir en fondos de capital privado
Riesgo de mercado: el mercado de valores es muy volátil, los precios pueden verse afectados por factores del mercado y los inversores pueden enfrentar el riesgo de pérdida de activos. pérdidas.
Riesgo de acciones individuales: dado que los fondos de capital privado invierten principalmente en acciones de empresas individuales, su rendimiento se ve afectado por la rentabilidad y los riesgos operativos de las empresas en las que poseen acciones.
Concentración de riesgos: los fondos de capital privado pueden tener carteras de inversión relativamente concentradas. Si la concentración de riesgos de las acciones mantenidas es alta, el rendimiento general de los activos puede verse muy afectado.
Riesgo de apalancamiento: los fondos de capital privado pueden utilizar transacciones apalancadas, es decir, pedir prestado fondos para invertir. Si la inversión sufre una pérdida, el alcance de la pérdida se amplificará.
Riesgo de liquidez: algunos fondos de capital privado tienen ciclos de reembolso largos o períodos de bloqueo, y es posible que los inversores no puedan reembolsar los fondos a tiempo en determinadas circunstancias.
El proceso general para que CICC Private Equity compre acciones:
Recaudación de fondos: CICC Private Equity primero recaudará fondos de individuos específicos de alto patrimonio o inversores institucionales.
Formulación de estrategias de inversión: basándose en los objetivos y estrategias de inversión del fondo, CICC Private Equity Foundation formula estrategias de inversión específicas. Esto incluye la selección de mercados de valores, industrias y acciones individuales apropiadas, y la formulación de estructuras de cartera y medidas de control de riesgos correspondientes.
Compra de acciones: con base en la estrategia de inversión, CICC Private Equity Foundation compra acciones que están en línea con los objetivos y estrategias de inversión del fondo en función del análisis y las decisiones de inversión del equipo de investigación. Esto puede implicar análisis técnico, análisis fundamental, investigación industrial, etc.
Ejecución de la orden: una vez que se toma la decisión de comprar una acción específica, CICC Private Equity colocará una orden de compra a través de un corredor o canal de bolsa y ejecutará la transacción en función del precio y la cantidad de la orden. .
Gestión de posiciones: CICC Private Equity ajusta y gestiona rápidamente la proporción de posiciones de acciones en función de las estrategias de inversión y los requisitos de gestión de riesgos. Esto puede incluir operaciones tales como agregar, reducir o compensar posiciones.
Seguimiento y ajuste: Después de mantener acciones, CICC Private Equity monitorea periódicamente la dinámica del mercado de valores y las condiciones operativas de la empresa, y ajusta la cartera de inversiones según sea necesario. Esto puede implicar comprar y vender acciones, ajustar posiciones, desarrollar estrategias de stop loss, etc.
Características del precio de mercado de acciones
Las características incluyen: ① Es el precio de las acciones aplicable cuando los accionistas y cesionarios compran y venden acciones en el mercado de valores, con el fin de completar la precio de las acciones El proceso de transacción realiza la transferencia de la propiedad de las acciones. ②El precio de mercado de las acciones es incierto y ambas partes deben determinarlo en función de las condiciones del mercado. Dado que las acciones ingresan al mercado de negociación de acciones después de completar las actividades de emisión y se encuentran en un proceso de flujo constante, se han separado del control directo de la sociedad anónima y se han convertido en propiedad independiente del accionista. Por tanto, la circulación y negociación de acciones son el resultado del ejercicio por parte de los accionistas de su derecho de enajenación. Los accionistas pueden determinar de forma independiente el precio de mercado de las acciones según sus propios deseos y en función de la evolución y los cambios del mercado de valores.
Indicadores de valoración de acciones
1. Relación precio-beneficio
Fórmula: Relación precio-beneficio = precio por acción/beneficio por acción It. Generalmente se cree que si la relación precio-beneficio de las acciones de una empresa excede si es alta, entonces el precio de las acciones está en una burbuja y el valor está sobrevaluado. Por supuesto, la relación precio-beneficio de diferentes industrias será diferente. Es mejor que los inversores consulten la relación precio-beneficio promedio de la industria de la empresa al realizar un análisis específico.
2. PEG
Fórmula: PEG=PE/(tasa de crecimiento del beneficio neto__100). Cuando el PEG es inferior a 1, el precio actual de las acciones es normal o está infravalorado. es mayor que 1, está sobreestimado.
3. Relación precio-valor contable
Fórmula: Relación precio-valor contable = precio de mercado por acción/activos netos por acción Este método de valoración es adecuado para empresas grandes o relativamente grandes. Empresas estables. Bastante útil. Generalmente, cuanto menor sea la relación precio-valor contable, mayor será el valor de la inversión. Pero cuando la relación precio-valor contable cae por debajo de 1, significa que el precio de las acciones de la empresa ha caído por debajo de sus activos netos. Los inversores deben tener cuidado de no caer en un pozo.
Por supuesto, hay muchos factores que afectan los precios de las acciones. Al observar los indicadores, todos también deben analizar la tendencia del precio de las acciones en función de otros factores, como políticas, fundamentos de la empresa, anuncios, principales operadores, etc.