Se deben considerar cuatro factores al construir una cartera de fondos.

Las inversiones en proyectos descentralizados pueden permitir que diferentes tipos de fondos de acciones se complementen entre sí, permitiendo que las carteras de fondos consideren los requisitos contables diversificados de los inversores lo más rápido posible, ayudando a los inversores a intercambiar tiempo por espacio y obtener con éxito valor agregado a largo plazo. Como todos sabemos, antes de que los inversores decidan invertir en proyectos de cartera de fondos, deben establecer en qué quieren invertir y qué ingresos quieren obtener, y luego realizar investigaciones científicas sobre la asignación de activos de los fondos de acciones, incluida la proporción de manufacturas. , el valor de mercado total promedio y los factores que deben considerarse incluyen la tasa de rotación, el número total de puestos, etc. Por lo tanto, se espera que esta composición logre los objetivos generales de la inversión del proyecto.

(1) Análisis de la proporción de la industria manufacturera

La industria manufacturera de los fondos de inversión se puede dividir en tres categorías: industria de la información, industria de servicios e industria manufacturera de procesamiento. , se puede subdividir en diez categorías. Varios elementos menores. En términos generales, las acciones de la misma categoría suben y bajan de manera similar en los mercados financieros. Por lo tanto, si la asignación de activos de su fondo de acciones se concentra en la misma industria manufacturera, debe considerar diversificar las inversiones de su proyecto en otros fondos de acciones específicos de la industria; de lo contrario, deberá asumir riesgos muy altos.

(2) Análisis de la capitalización de mercado total promedio

La capitalización de mercado total promedio es el promedio geométrico de la capitalización de mercado total de todos los componentes en la asignación de activos de los fondos de acciones, que mejor refleja la asignación de activos de los fondos de acciones. La capitalización de mercado total de los fondos de acciones. Debido a que las acciones de pequeña capitalización, las de mediana capitalización y las de bajo precio se comportan de manera diferente en el mercado, los inversores pueden invertir en fondos de acciones con diferentes capitalizaciones de mercado para diversificar los riesgos.

(3) Análisis de la tasa de rotación de acciones

La tasa de rotación de acciones se refiere a la tasa de transacciones de transferencia de fondos de acciones dentro de un período determinado y es uno de los indicadores que refleja la liquidez de fondos de acciones. El método de cálculo es: tasa de rotación de acciones = (volumen de operaciones en un período determinado/valor de mercado de valores) × 100%. Según la tasa de rotación de acciones, podemos saber si el estilo de inversión del administrador de fondos de capital privado es comprar y mantener a largo plazo o comprar activamente. En términos generales, los fondos de acciones con tasas de rotación de acciones bajas eligen estrategias de inversión de bajo riesgo, mientras que los fondos de acciones con tasas de rotación de acciones altas son más agresivas y arriesgadas. Los fondos de valor mantienen acciones individuales durante mucho tiempo y tienen una tasa de rotación de inventario baja, mientras que los fondos de crecimiento tienen una tasa de rotación de inventario alta y son riesgosos; Estrategia de inversión del proyecto

Especialmente la alta tasa de rotación de los fondos de acciones, lo que significa que los impuestos y tarifas de transacción para la inversión en acciones de los fondos de acciones también están aumentando. Estos impuestos y tarifas se eliminan inmediatamente de las deducciones de los fondos de acciones. de la propiedad, poniendo así en peligro los beneficios de los inversores. Además, las compras y ventas frecuentes también provocarán "tarifas de transacción" ocultas, es decir, debido al gran volumen de operaciones, el precio de las acciones se moverá en una mala dirección. Por ejemplo, si un fondo de acciones vende acciones en grandes cantidades, es muy fácil hacer que el precio siga bajando. Esto hará que el fondo de acciones cotice a un precio mucho más bajo y los inversores ganarán relativamente poco. Por lo tanto, las fundaciones benéficas con baja rotación generan mayores beneficios a largo plazo para los administradores de fondos y los inversores.

(D) Análisis del número total de posiciones

Desde la perspectiva de la diversificación del riesgo, solo hay 20 acciones que invierten en el proyecto en fondos de acciones, y hay cientos de acciones. invertir en el proyecto Existe una gran diferencia en los altibajos del rendimiento de las ventas entre los fondos de acciones en los proyectos. En términos generales, los fondos de acciones con participaciones totales pequeñas tienen una gran incertidumbre. Por lo tanto, además de preocuparse por la proporción de fondos de inversión en la industria manufacturera, los inversores también deben comprender si el fondo invertirá en muchos proyectos centrados en el sector inmobiliario en una pequeña cantidad de acciones.

Prevención de riesgos

Cuanto mayor sea la concentración del mercado tenedor de fondos, mayor será el riesgo de los fondos de acciones. Cuanto mayor sea el número total de posiciones, más diversificados serán los riesgos de gestión de los fondos de acciones y menores serán los riesgos. Sin embargo, demasiadas posiciones diversificadas no conducen a mejorar el rendimiento de los fondos.

Introducción y experiencia práctica en la inversión en fondos de acciones: aquí se presentan en detalle los cuatro elementos que deben considerarse al construir una cartera de inversiones en fondos. Gracias por leer el artículo.

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