¿Cómo se sabe cuándo tomar ganancias de una acción que está subiendo tan rápido como Tesla?
La recogida de beneficios no significa salir de una acción en su máximo absoluto. Se trata de sus objetivos, parámetros de inversión o negociación y de por qué compró las acciones en primer lugar.
Si es a largo plazo, entonces debes tratar el comportamiento especulativo del precio de la acción como parte del ciclo a largo plazo y estar preparado para que este ciclo se corrija en algún momento. Debe tener un límite de pérdidas a largo plazo basado en los fundamentos y el análisis de riesgo que implemente para protegerlo de pérdidas catastróficas.
No hay acciones, ni hay empresa que vaya a subir siempre. Todas las empresas tienen ciclos y TSLA es tan joven que sus ciclos aún no se han desarrollado por completo. Por lo tanto, no existe una forma cuantitativa de calcular cuándo se producirá un ciclo económico bajista o cuánto durará el ciclo de un punto bajo a otro. Microsoft cayó desde su máximo histórico en 2000 a un mínimo de 13 años.
Si se trata de una inversión a largo plazo, lo que debe hacer es:
Aprender profundamente sobre tecnología, fundamentos y análisis de riesgos. Esto le brinda toda la información que necesita para tomar decisiones por sí mismo sobre sus objetivos y tolerancia al riesgo.
El lugar donde compraste las acciones es un factor. Si su stop largo está muy por debajo de su precio de entrada, este es un factor de riesgo enorme. No querrás perder todas tus ganancias y luego esperar 10 años para recuperar esas pérdidas. Esto es lo que hacen muchos inversores. Obtuvieron ganancias, se negaron a protegerlas, las perdieron todas y más, y luego quedaron sumergidas durante muchos años. No sólo perdieron dinero con esta acción, sino que también perdieron dinero con todas las demás acciones que podrían haber comprado si no hubieran mantenido la posición negativa durante tanto tiempo.
El lugar donde compraste las acciones es un factor. Si su stop largo está muy por debajo de su precio de entrada, este es un factor de riesgo enorme. No querrás perder todas tus ganancias y luego esperar 10 años para recuperar esas pérdidas. Esto es lo que hacen muchos inversores. Obtuvieron ganancias, se negaron a protegerlas, las perdieron todas y más, y luego quedaron sumergidas durante muchos años. No sólo perdieron dinero con esta acción, sino que también perdieron dinero con todas las demás acciones que podrían haber comprado si no hubieran mantenido la posición negativa durante tanto tiempo.
Establecer paradas a largo plazo es completamente diferente a negociar una acción con volatilidad o estilos de tenencia de plataforma. Estos estilos de negociación tienen paradas muy estrictas. Encuentro que la mayoría de los inversores minoristas utilizan estrategias de negociación intradía para detener las pérdidas, lo cual es completamente incorrecto para la inversión a largo plazo.
El factor clave para decidir cuándo vender es no vender en la cima. Si hace esto, perderá más retorno de la inversión y ganancias. En lugar de ello, debería salir antes de una contracción importante del ciclo económico. Todas las empresas tienen ciclos económicos. La empresa crea un nuevo producto y lo vende a consumidores del mercado masivo o a consumidores masivos de pequeñas empresas, o ambos. Llegará un punto dentro de unos años en el que todos los que quieran comprar el producto lo habrán comprado, y el crecimiento exponencial de los ingresos y beneficios de la empresa se desvanecerá lentamente.
Entonces los ingresos empezarán a disminuir. Las ganancias pueden parecer sólidas, pero eso es sólo el resultado de que un director financiero inteligente incluya los gastos en el balance como un activo deducible. Este esfuerzo sólo puede durar un tiempo, pero siempre tienta al inversor medio a pensar que si las ganancias aumentan, todo estará bien cuando las ganancias bajen. Esta es un área clave para considerar los factores de riesgo para la continuación de su tenencia.