Cómo encontrar acciones que estén correlacionadas positiva y negativamente con el índice de mercado más amplio

El valor beta refleja la sensibilidad de una acción individual a los cambios en el mercado (o el mercado en general), es decir, la correlación entre una acción individual y el mercado más amplio o "acciones" populares.

Cuando se predice con confianza un gran mercado alcista o una etapa de mercado en ascenso, debe elegir valores con coeficientes beta altos, que amplificarán exponencialmente los rendimientos del mercado y le brindarán altos rendimientos. Cuando llega un mercado bajista o llega una cierta etapa de caída del mercado, debe ajustar su estructura de inversión y resistir los riesgos del mercado y evitar pérdidas eligiendo valores con coeficientes beta bajos.

Para evitar riesgos no sistemáticos, puede elegir valores con coeficientes beta iguales o similares para las carteras de inversión según las tendencias del mercado correspondientes. Si el coeficiente beta es positivo, significa que la acción está correlacionada positivamente con el mercado, es decir, fluctúa en la misma dirección que el mercado. Por ejemplo, si el coeficiente beta es 1,2, significa que cuando el mercado sube. 1,2, puede aumentar en 1,2. De manera similar, cuando el mercado cae en 65.438. Pero cuando el coeficiente beta es negativo, significa que la acción está correlacionada negativamente con el mercado, es decir, se mueve en la dirección opuesta. Si el coeficiente beta de una acción es -1,2, significa que cuando el mercado sube 1, puede caer 1,2. De manera similar, cuando el mercado cae 1, puede subir 1.

En pocas palabras, el valor beta significa que si el índice cambia en 1, el precio de las acciones cambiará al valor beta.