Préstamos morosos en China 2013

Esta proporción puede aumentar en la segunda mitad del año. Los conocedores de la industria creen que después de la emisión de créditos a gran escala en 2009, ha entrado en su quinto año de pago de deuda. Los riesgos inmobiliarios y de plataforma local acumulados pueden surgir gradualmente, los riesgos crediticios en industrias excedentes como el comercio de acero aún no han sido completamente expuestos, y la presión económica a la baja también afectará la calidad de los activos bancarios.

Los préstamos morosos están creciendo rápidamente en algunas regiones e industrias.

Al comparar el índice de morosidad promedio de los bancos comerciales de 1,04 divulgado por la Comisión Reguladora Bancaria de China, el informe del primer trimestre del banco muestra que dos de los cinco principales bancos comerciales estatales han superado el nivel promedio. Los índices de morosidad del primer trimestre del Banco Agrícola de China y del Banco de Comunicaciones alcanzaron 1,22 y 1,09 respectivamente. Los préstamos morosos del CCB aumentaron en 5.500 millones de yuanes en el primer trimestre, y el índice de préstamos morosos de 1,02 está cerca del nivel promedio.

Los préstamos morosos de algunos bancos comerciales pequeños y medianos crecieron rápidamente en el primer trimestre. El saldo de préstamos morosos del Ping An Bank, que tuvo el mayor crecimiento de rendimiento en el primer trimestre, alcanzó los 8.105 millones de yuanes, un aumento del 7,47%; el saldo de préstamos morosos del Banco Industrial fue de 114,52 millones de yuanes, un aumento del 7,47%; aumento del 10,85% desde principios de año.

Desde el año pasado, el crecimiento de los préstamos morosos en algunas regiones e industrias ha sido alarmante. El delta del río Yangtze y el delta del río Perla, caracterizados por la economía privada, el procesamiento de exportaciones y el comercio interno y externo, se han convertido en "áreas de alta incidencia" donde estallan "malas noticias".

Un banquero comercial me dijo que, según estimaciones internas de sus pares, las pérdidas por deudas incobrables de un banco comercial por acciones en Zhejiang el año pasado han cubierto sus ganancias totales en los diez años transcurridos desde que ingresó a la provincia de Zhejiang en 2003. .

“Por ahora, el panorama para este año es más pesimista”, dijeron los banqueros.

Tomando como ejemplo préstamos relacionados con la industria del comercio del acero, una de las áreas más afectadas, Lian Ping, economista jefe del Banco de Comunicaciones, dijo anteriormente que 2014 será el año en que el comercio del acero Los riesgos explotan a gran escala. La situación de los préstamos comerciales del acero es muy diferente a la de otras industrias y su tasa de pérdidas es muy alta. Si todos quedan expuestos en un corto período de tiempo, los activos morosos de los bancos comerciales aumentarán significativamente, lo que es inaceptable para los bancos que cotizan en bolsa. Por ello, los bancos han tomado diversas medidas, que se reflejan en la ratio de morosidad. Cabe decir que no estuvo completamente expuesto en 2013, y las pérdidas pueden eventualmente quedar básicamente expuestas en 2014.

Los préstamos dudosos bancarios aumentan ligeramente o son tendencia.

De 2008 a 2009, en respuesta a la crisis financiera, las instituciones financieras lanzaron extensiones de crédito a gran escala, la mayoría de las cuales tenían plazos de cinco años. Este año, entramos en un período de pago concentrado de principal e intereses. .

"El presidente de una sucursal bancaria me dijo que prestó una suma de dinero al gobierno local en 2009. Había un proyecto, una plataforma a nivel de condado. En ese momento, prestó 65.438,5 millones de yuanes. En ese momento, el proyecto La evaluación es de unos 300 millones de yuanes, y todo el mundo sabe que el dinero se reembolsará este año y definitivamente no se reembolsará. ¿Qué sigue? Este proyecto debe ser de 800 millones de yuanes. Son 300 millones de yuanes. Pregunta: ¿Cómo se lograron estos 300 millones de yuanes? 654.380 millones de yuanes fueron el reembolso del principal del préstamo en 2009, y en realidad sólo se invirtieron 654.380 millones de yuanes en este proyecto”.

Para los préstamos de plataformas de financiación locales con grandes montos de financiación y largos ciclos de pago, "pedir prestado nuevo y reembolsar lo antiguo" es un método común para mantener la cadena de capital. Esto redunda en interés del banco hasta cierto punto. , pero también expone que algunas plataformas tienen escasez de fondos y tienen dificultades para pagar el capital y los intereses. En la segunda mitad del año, a medida que estos préstamos entren en el período de pago a gran escala, la calidad de los activos bancarios enfrentará una prueba mayor.

Guo Tianyong, profesor de la Facultad de Finanzas de la Universidad Central de Finanzas y Economía, cree que es probable que los préstamos morosos de los bancos continúen en la segunda mitad del año. Los préstamos morosos se concentran principalmente en préstamos inmobiliarios, plataformas de financiación locales y algunas industrias con exceso de capacidad, como la industria química pesada, el acero, el cemento, etc. “Después de todo, el sector inmobiliario deberá ajustarse en el futuro, las funciones de los gobiernos locales deberán cambiar y los modelos de alta inversión deberán cambiar, y todas estas industrias relacionadas pueden verse afectadas.

Provocará una reorganización de la industria, porque el exceso de capacidad es un exceso total, y algunas empresas con mala capacidad operativa pueden tener problemas, pero no toda la industria. ", afirmó Guo Tianyong.

Zeng Gang, director de la Oficina de Investigación Bancaria del Instituto de Finanzas de la Academia China de Ciencias Sociales, cree que "los préstamos bancarios morosos aumentarán ligeramente en la segunda mitad del año, ahora que el ajuste del exceso de capacidad no se ha completado, puede estar expuesto a algunos riesgos potenciales. Mientras la situación macroeconómica no se revierta fundamentalmente, un ligero aumento de los préstamos bancarios morosos será una tendencia, y todavía está dentro de la definición de seguridad. ”

Cree que los préstamos morosos se concentrarán principalmente en industrias con exceso de capacidad, industrias cíclicas y pequeñas y microempresas, y que las características de la industria y la distribución regional continuarán.

Habrá no habrá amortizaciones ni aceleraciones de rendimiento

Zeng Gang cree que, aunque los préstamos morosos están aumentando, el saldo y el índice de morosidad del banco todavía están bajo control, y un pequeño aumento no excederá el La tolerancia al riesgo del banco y aún no ha causado un impacto negativo en el banco. Una gran prueba

“Los informes anuales de los bancos que cotizan en bolsa publicados en el primer trimestre muestran que, aunque la escala de activos dudosos está aumentando. , las ganancias siguen siendo buenas. El crecimiento de las ganancias de algunos bancos se ha desacelerado, mientras que otros han crecido muy rápidamente. La tasa de crecimiento más rápida de Ping An Bank superó los 40. En general, los beneficios del sector bancario han mantenido una buena tasa de crecimiento. Las ganancias significan poder resistir los riesgos y las ganancias pueden utilizarse para compensar los riesgos. A medida que se profundiza el ajuste estructural, todavía existen riesgos potenciales para la calidad de los activos. Desde la perspectiva de un banco, este año debemos controlar los riesgos e intentar acelerar la venta de algunos activos dudosos. ", Dijo Zeng Gang.

"El índice de provisiones actual sigue siendo relativamente suficiente. Los bancos que cotizan en bolsa están básicamente por encima de 200, lo que no afectará el nivel actual de ganancias en el corto plazo. La tasa de crecimiento puede tener un impacto, pero la tasa de crecimiento no depende enteramente de la calidad de los activos. La tasa de crecimiento del tamaño de los activos del banco también está disminuyendo. Debido a la aceleración de la liberalización de las tasas de interés, los ingresos por diferenciales de los bancos se están reduciendo, lo que también es un factor importante que conduce a una reducción de las ganancias. La calidad de los activos no se ha deteriorado hasta el punto de compensar las ganancias actuales. Dijo Zeng Gang.

“El rendimiento de los bancos creció rápidamente en el pasado, pero es natural que ahora disminuya. Los bancos no son una industria de alto crecimiento en el país. Su rentabilidad es aproximadamente equivalente o ligeramente superior al PIB y puede disminuir en el futuro. "Guo Tianyong dijo:" Si el crecimiento de los préstamos se acelera en el futuro, las provisiones aumentarán y, por supuesto, el rendimiento se verá afectado. En este caso, el impacto en el desempeño bancario será mayor. ”