¡Influya en el precio de las acciones y reduzca los costes! ¿Es prometedora la batería sin cobalto de Tesla?

En primer lugar, tómate dos minutos para apreciar la historia de un hombre que hizo una fortuna el primer día y lo perdió todo a los tres días por la sospecha sobre las baterías sin cobalto de Tesla:

Alrededor del 19 de febrero, vi rumores en línea de que el Model 3 doméstico usaba baterías CATL sin cobalto. Revisé y descubrí que la fuente original debería ser este artículo de un sitio web externo. En términos de contenido, muchos medios nacionales también. Utilice propaganda "libre de cobalto".

Esto realmente me asusta. Después de todo, otras compañías automotrices, como Honeycomb Energy de Great Wall, apenas han comenzado a planificar baterías sin cobalto, y el SOP no estará disponible hasta 2021. Visto de esta manera, Tesla es realmente asombroso y su tecnología está varios años por delante del mercado nacional.

Sin embargo, un estudio cuidadoso reveló que las baterías sin cobalto de Tesla y Great Wall en realidad no son lo mismo. La de Great Wall es una versión sin cobalto del litio ternario, y la de Tesla es un fosfato de hierro y litio de la era CATL. Es extraño tener cobalto. Inmediatamente decidí escribir un artículo para "refutar los rumores" sobre el fosfato de litio y hierro y analizar por qué Tesla usa fosfato de litio y hierro.

Tan pronto como se conoció esta noticia, los expertos de la industria especularon que las baterías de fosfato de hierro y litio podrían volver al estado principal de las baterías de vehículos de nueva energía. Por lo tanto, BYD, que nunca se ha rendido con las baterías de fosfato de hierro y litio. , anunció el 20 de febrero que el precio de las acciones subió al comienzo del día; las acciones de otras empresas relacionadas con baterías de fosfato de hierro y litio, como CATL, también subieron.

Para ser honesto, soy un beneficiario de las noticias de Tesla. ¿Por qué? Porque compré un fondo que contiene acciones de compañías de baterías de litio como BYD y CATL...

En. En otras palabras, esta vez Tesla me aportó un tema que puede hacer frente al trabajo y también agregó valor a mi pequeño tesoro. Si no fuera pobre, compraría inmediatamente un Modelo 3. Gracias Musk.

Pero justo cuando estaba a mitad de escribir el artículo y sólo llevaba dos días feliz, la tarde del 21 de febrero, Tesla hizo algo como esto en Douyin, una plataforma que no era "profesional" en todos fuera:

Bien, siento cómo se sintieron los estudiantes universitarios que escribieron la tesis sobre "La posición de Gran Bretaña en la Unión Europea" después de enterarse de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea.

Esta no es la mayor sorpresa para mí. El 24 de febrero, el primer día de negociación después de esta noticia, les mostraré el sector del fosfato de hierro y litio, ¡desde arriba hasta abajo, es verde! Musk, el viejo ladrón, ¡devuélveme el dinero! ! (Pero en realidad todavía me queda algo de dinero. Este es el beneficio del fondo. Parte del dinero se coloca en bonos del gobierno y depósitos bancarios)

Luego hubo noticias de que Tesla había desarrollado un cobalto- batería gratis. Quizás tenga algo que ver con la tecnología de supercondensadores. Tan pronto como se conoció esta noticia, las acciones del concepto de supercondensadores de acciones A estaban en auge y fue como un trance.

Sin embargo, ¡ninguno de ellos fue comprado por mí!

Por ahora, solo puedo mostrarte toda la información, hechos y análisis sobre este asunto en cuanto a si crees en el fosfato de hierro y litio, el litio ternario sin cobalto, el supercondensador o la batería seca, o. Incluso las fuentes de energía alienígenas, todo depende de ti. Si compra las mismas acciones que yo, puede dejar su información de contacto en el área de comentarios y podremos mantenernos calientes.

Atención, no consideres este artículo como una referencia de inversión, ¡invierte con precaución!

■?¿El culpable son las baterías sin cobalto?

En primer lugar, debo hablar del culpable que me hizo perder dinero: las baterías sin cobalto.

Como editor de vehículos de nueva energía, cuando escuchamos "baterías sin cobalto", lo primero que pensamos es el producto Honeycomb Energy que mencioné anteriormente, que consiste en reducir continuamente el contenido de cobalto en el litio ternario.

Por ejemplo, la batería NCM811 que se hizo popular en 2019 es un representante del litio ternario, que reduce el cobalto y aumenta el níquel. En comparación con la NCM622 original, la proporción de níquel (Ni) aumenta, lo que aumenta la batería. cantidad de sustancias reactivas, la cantidad de cobalto puede aumentar naturalmente la capacidad de la batería y la reducción del contenido de cobalto (Co) puede ahorrar costos de manera efectiva, porque el mineral de cobalto es muy caro. Si desea obtener más información sobre las baterías de litio ternarias, haga clic aquí.

En cuanto a "sin cobalto" en otro sentido, es la "batería sin cobalto utilizada por Tesla" que circuló ampliamente la semana pasada. Los expertos de la industria generalmente creen que se trata de una batería de fosfato de hierro y litio.

Sí, ¿en qué es bueno BYD, estará equipado Han EV? Esta es la "batería Blade" que será muy popular a finales de año.

El tercer sentido de "libre de cobalto" es la batería de desarrollo propio presentada por Tesla, que se dice que es una combinación de tecnología de celda seca y supercondensador.

Las especulaciones actuales se centran en el segundo y tercer caso. Presentaré y analizaré estas dos situaciones por separado a continuación.

■? ¿Y si “libre de cobalto” es fosfato de hierro y litio?

¿Cómo surgió esta noticia? Debido a que Tesla confirmó a CATL como su proveedor de baterías, un grupo de personal de la industria automotriz y jefes de compañías de valores analizaron las noticias anteriores y la ruta técnica de CATL y concluyeron que esta "batería sin cobalto" es en realidad una batería de fosfato de hierro y litio. Se puede llamar "batería sin cobalto" o "batería sin níquel", pero no tiene nada que ver con la batería ternaria de litio.

Para demostrar este problema desde el frente, Tesla utilizará baterías prismáticas de fosfato de hierro y litio de CATL. Se filtraron documentos relacionados en enero de este año.

Mirándolo desde el otro lado, el producto estrella actual del litio ternario de la era Ningde es la batería NCM811 que solo se ha instalado en automóviles este año. El contenido de cobalto solo se ha reducido a 10? ¿Se puede usar en 811? Después de jugar durante dos días, ¿de repente se me ocurrió una batería de litio ternaria "sin cobalto"?

Por lo tanto, la industria dedujo que las baterías sin cobalto de Tesla son baterías prismáticas de fosfato de hierro y litio de CATL, lo que llevó directamente al límite diario de existencias de fosfato de hierro y litio.

■ ¿Por qué Tesla necesita reemplazar las baterías de fosfato de hierro y litio?

En una palabra, coste.

¿Crees que Tesla quiere dar beneficios a los consumidores y, de hecho, fabricar un Model 3 que valga unos 200.000 yuanes para que lo conduzcamos? Por supuesto, no se descarta la conciencia del fabricante, pero detrás está el acuerdo de juego firmado entre Tesla y el gobierno de Shanghai. El acuerdo establece que la fábrica de Shanghai debe invertir 14,08 mil millones de RMB en los próximos 5 años. Al mismo tiempo, paga 2.230 millones de RMB en impuestos a China cada año. Si este objetivo no se puede lograr, Tesla devolverá el sitio de la fábrica al gobierno local.

Sucedió que la epidemia golpeó este año y la fábrica de Tesla no comenzó a operar hasta el 10 de febrero. También es difícil determinar si los proveedores upstream y downstream reanudarán el trabajo, lo que inevitablemente afectará la entrega de nuevos coches. Es difícil para los automóviles generar enormes ganancias brutas en las que el ganador se lo lleva todo (palabras originales de He Xiaopeng). Incluso Tesla, ante un mercado tan cambiante, tiene que admitir que el dinero se ahorra, no se gana. es decir, la rentabilidad debe lograrse mediante el ahorro de costos.

En este momento, están llegando el fosfato de hierro y litio barato y el CATL reflexivo.

La siguiente imagen es la comparación de precios de los materiales de cátodo de fosfato de hierro y litio de China y NCM811 que revisé en CBC Metal Network:

También hay un informe de investigación de Guotai Junan, que muestra que el ácido fosfórico actual El precio del hierro-litio es de 0,65 yuanes/Wh, mientras que la batería ternaria es de 0,85 yuanes/Wh, lo que supone un coste 23,5 yuanes más barato.

Mo Ke, presidente de True Lithium Research, dijo en una entrevista con un periodista del China Securities Journal:

"Si Tesla utiliza fosfato de hierro y litio, el objetivo principal es "reducir ", si utiliza baterías de fosfato de hierro y litio en lugar de baterías ternarias en los automóviles nacionales, puede ahorrar 20.000 yuanes por automóvil."

¿Cómo puede Tesla enfrentar el bajo costo del fosfato de hierro y litio? ¿No te has movido?

Entonces apareció el concienzudo proveedor CATL. Según el medio nacional "Garage 42", Tesla espera reducir el precio objetivo de CATL en 20 euros.

La propia solidez técnica y reputación de Tesla hacen que sea más fácil obtener precios más bajos de los proveedores y seguir reduciendo costos.

Por supuesto, el fosfato de litio y hierro es más seguro que el litio ternario, pero creo que esta definitivamente no es la razón principal por la que Tesla eligió el fosfato de litio y hierro.

■ ¿Existen subvenciones para las baterías de fosfato de hierro y litio?

Sabemos que la principal desventaja del fosfato de hierro y litio es que su densidad energética no es tan buena como la del litio ternario. La baja densidad energética afecta la duración de la batería, lo que a su vez afecta los subsidios en los últimos años. , los fabricantes nacionales básicamente abandonaron el fosfato de litio y hierro y adoptaron el litio ternario.

Aunque no hay ninguna conclusión sobre cómo cambiará el subsidio en 2020, en general se especula que no será muy diferente al de 2019 (si quieres ver el análisis de la política de subsidios, haz clic aquí) Luego consulte las reglas de subsidio en 2019. Descubrimos que los tres factores que afectan los subsidios son: autonomía de crucero, densidad de energía de la batería y consumo de energía por cada 100 kilómetros (si desea revisar los cambios en los subsidios en 2019, haga clic aquí)

Analizamos uno por uno. En la actualidad, los productos especiales nacionales La autonomía de crucero completa del Tesla Model 3 es de 445 km, que pertenece al primer nivel de la política de subvenciones. Pero realmente no nos atrevemos a adivinar cuál será la duración de la batería después de reemplazar el fosfato de hierro y litio. Aquí cito las palabras de un analista de CITIC Securities:

“¿Sin cambios importantes en el modelo Tesla existente?3. chasis, En este caso, Tesla cambia a baterías CTP de fosfato de hierro y litio que pueden contener 53-55 KWh, y la autonomía de crucero correspondiente puede alcanzar los 400-450 km. Si se revisa el Modelo 3, la autonomía de crucero puede alcanzar los 450 km o 460 km. /p>

Para decirlo sin rodeos, es imposible que Tesla reduzca los subsidios debido a la reducción de costos. Nadie hará este tipo de poner el carro delante del caballo, por lo que la autonomía de crucero del Model 3 definitivamente permanecerá en The. La primera marcha es la autonomía superior a 400 km.

En cuanto a la densidad energética, tras consultar, el Model 3 doméstico está en el segundo nivel, 140-160Wh/kg, por lo que el coeficiente es 0,9.

En la actualidad, la densidad de energía de la batería de BYD y Jianghuai, los antiguos jugadores del fosfato de hierro y litio, es generalmente de alrededor de 140 Wh/kg. Creemos que Tesla no será muy inferior, inferior a 125 Wh/kg. El coeficiente de kg se reducirá a 0,8 y el subsidio se reducirá en unos 2.000 yuanes, lo que en realidad no es rentable.

En cuanto al nivel de consumo de energía, es difícil calcular este positivo, pero podemos especular en sentido contrario, es decir, se ha determinado que el Model 3 doméstico recibirá una subvención de 24.750 yuanes. , y el monto del subsidio = monto del subsidio de rango de crucero × coeficiente de densidad de energía × coeficiente de consumo de energía, se puede calcular que el coeficiente de consumo de energía es ?1.1, que es el coeficiente más alto. Creo que la probabilidad de que este coeficiente cambie es pequeña.

Así que no tienes que preocuparte de que Tesla reduzca costos y subsidios. Aunque Musk ocasionalmente baila, no es estúpido.

Por cierto, hablemos de CATL. Tienen tecnología CTP, que puede mejorar significativamente la densidad de energía específica del volumen o la densidad de energía específica de la masa.

Si a proveedores como CATL no les resulta fácil atraer la atención de todos, entonces tomemos un ejemplo recientemente popular: la batería blade de BYD Han EV, que esencialmente hace que la batería sea más delgada y aumenta su densidad de energía. Si desea obtener más información sobre la tecnología CTP, haga clic aquí. Aunque este artículo presenta la tecnología CTP de litio ternario de CATL, no el fosfato de hierro y litio, también puede demostrar que CATL tiene tecnología CTP líder.

De hecho, se puede pensar de esta manera: la reducción de costos beneficia directamente a los fabricantes, pero los consumidores no pueden sentir este beneficio en absoluto, e incluso pueden sentirse un poco disgustados, pero los altos subsidios son un verdadero negocio para los consumidores; . descuento. Al igual que el precio de una cosa es de 100 yuanes y el envío es de 10 yuanes, lo que me hace sentir una pérdida, pero el envío gratuito de 110 yuanes no parece ser un problema; , y el subsidio es de 25.000 o 22.500, la sensación sigue siendo diferente.

Llegado a este punto, se ha discutido la cuestión de que la batería libre de cobalto de Tesla sea una batería de fosfato de hierro y litio. En este caso, podemos obtener un Model 3 más barato con una buena duración de la batería. El proyecto de reducción de costos de Tesla también se ha completado y el gobierno de Shanghai puede ganar cientos de millones. Beneficios, muy bien.

■? ¿Qué pasa si "sin cobalto" es una batería de desarrollo propio?

Todo comenzó con esta captura de pantalla de Douyin, aunque luego se eliminó, aún así causó revuelo.

Al principio pensé que Tesla estaba promocionando ventiladores o lanzando satélites nuevamente, pero después de una revisión cuidadosa, Tesla ha comenzado a presentar baterías sin cobalto hace mucho tiempo.

Posteriormente, una persona cercana a Tesla dijo:

“La nueva batería es una combinación de tecnología de celda seca y supercondensadores. Se espera que los ingredientes específicos se revelen en la Conferencia de Baterías de Tesla. en abril."

Entonces, ¿por qué Tesla de repente tuvo tecnología de supercondensador de celda seca? Porque en 2019, Tesla adquirió sucesivamente dos empresas con tecnología de baterías, una es el fabricante de supercondensadores Maxwell y la otra es la empresa canadiense de tecnología de ingeniería y equipos de fabricación de baterías Hibar. Se puede ver que Tesla se ha estado preparando para baterías de producción propia. a través de una serie de acciones.

La "persona clave" es Maxwell Company. Tienen tres tecnologías principales: supercondensador, tecnología de recubrimiento de electrodo seco y prelitización.

■?¿Qué es un supercondensador?

Cuando escuchas el nombre "supercondensador", ¿parece que viene con "gran potencia" y "alta densidad de energía"? BUFF, pero este no es el caso.

Los supercondensadores, al igual que las baterías, pueden almacenar energía eléctrica. Las baterías que conocemos almacenan energía a través de reacciones químicas. Por ejemplo, las baterías de litio ternarias se cargan y descargan moviendo iones de litio entre los electrodos positivo y negativo. .

Sin embargo, los supercondensadores almacenan energía de forma electrostática polarizando el electrolito. Aunque son dispositivos electroquímicos, su mecanismo de almacenamiento de energía no implica reacciones químicas. Este mecanismo es altamente reversible y permite que el supercondensador se cargue y descargue cientos de miles o incluso millones de veces.

En comparación con las baterías, los supercondensadores de litio se cargan y descargan rápidamente, pero su densidad de energía es baja. Se informa que los supercondensadores comerciales actuales de Maxwell tienen una densidad de energía de 8 a 10 Wh/kg (aproximadamente el 5 % de las baterías de litio), pero tienen una densidad de potencia mayor de 12 a 14 kW/kg (aproximadamente el 5 % de las baterías de litio 45). veces).

Parece que los supercondensadores son adecuados para escenarios de aceleración que requieren potencia explosiva instantánea, pero no son muy adecuados como fuente de energía.

■?¿Qué es una batería seca?

Las pilas secas de Maxwell no son las pilas AA que normalmente se ponen en los mandos a distancia, sino una tecnología de recubrimiento. La tecnología de recubrimiento de electrodo seco (DBE), (¿batería seca? ¿electrodo? (DBE)? tecnología de recubrimiento?, consiste en mezclar una pequeña cantidad (aproximadamente 5-8%) de aglutinante de polvo fino con polvos de electrodo positivo y negativo, y exprimir ellos La prensa forma una tira delgada de material de electrodo, que se presiona sobre el colector de corriente de lámina metálica para formar un electrodo, eliminando la necesidad de recubrimiento y secado de la pieza polar.

La fabricación tradicional de baterías de litio utiliza un solvente con un material aglutinante y mezcla el electrodo negativo o el polvo del electrodo positivo, y luego la suspensión se aplica al colector de corriente del electrodo y se seca, lo cual es un proceso húmedo. La siguiente imagen es una comparación entre los dos:

Por lo tanto, los electrodos secos tienen mayor densidad de energía y menor costo, y pueden continuar usándose con sistemas de materiales de próxima generación, sistemas sin cobalto e incluso sólidos. -sistemas de baterías de estado. Es que el proceso de producción actual es difícil y aún no se ha aplicado a gran escala. Se estima que la producción en masa será difícil en el corto plazo.

Por lo tanto, si Tesla determina que la fuente de energía de próxima generación serán baterías secas de supercondensadores, entonces la duración y la potencia de la batería estarán garantizadas. Si continúa desarrollándose, los costos disminuirán gradualmente. Por lo tanto, la afirmación de Tesla de que sus baterías sin cobalto son baterías de desarrollo propio es razonable y está bien fundada, y no carece de fundamento.

A estas alturas hemos terminado de contarles a todos las dudas sobre la batería sin cobalto de Tesla. Antes del anuncio oficial del plan técnico específico, no podemos determinar cuál será el método “libre de cobalto” del cobalto. -La batería está libre. ¡Todo esperará! ¡Veamos la fecha de la batería en abril!

Finalmente, me gustaría decirles a todos que la inversión budista es sólo por diversión, ¡no pongas tu corazón en ello!

Este artículo proviene del autor de Autohome Chejiahao y no representa los puntos de vista ni las posiciones de Autohome.