¿Cómo recaudar dinero a través de acciones?

Paso uno: Solicitud del cliente

Una vez que el cliente cumple con las condiciones para abrir una cuenta de comercio de margen y préstamo de valores, debe enviar los materiales de solicitud al departamento comercial piloto. Los materiales de solicitud incluyen tarjeta de identificación, tarjeta de cuenta de valores ordinaria, certificado de activo financiero, etc.

Paso 2: Educación del inversor, pruebas empresariales y psicológicas.

La educación de los inversores permite principalmente a los inversores comprender el negocio del comercio de margen y sus riesgos relacionados, y luego realiza pruebas psicológicas, pruebas comerciales, entrevistas de riesgo y otras pruebas en clientes calificados.

Paso tres: Revisión de crédito

El cliente envía los materiales de solicitud de calificación de acuerdo con los requisitos de la empresa. Después de recibir los materiales, la empresa revisará sus calificaciones y determinará el límite de crédito.

Paso 4: Firme un contrato de negociación de margen y abra una cuenta de crédito.

Después de que el cliente solicita y firma un contrato de préstamo de valores y financiamiento de margen, el puesto de consultoría de inversiones del departamento de ventas explicará al cliente los términos específicos y la divulgación de riesgos del contrato de préstamo de valores y comercio de margen.

Paso 5: Transfiera la garantía a la cuenta de crédito para realizar operaciones con margen. El inversor transfiere la garantía a la cuenta comercial y se puede negociar la inversión.