¿Cuál es el modelo de desarrollo de los bancos comerciales chinos?
Desde la perspectiva de los bancos comerciales de propiedad estatal, deben cumplir con los requisitos financieros para cotizar en bolsa antes de la reestructuración y la cotización, y existen restricciones para el desarrollo empresarial después de cotizar en bolsa, desde la perspectiva de los bancos comerciales por acciones. Para "ser más grandes y fuertes", deben ampliar su participación de mercado y su escala de activos. La expansión será más rápida, especialmente para los cinco principales bancos que cotizan en bolsa, porque cuentan con el apoyo financiero del mercado de capitales y su velocidad de desarrollo es asombrosa. . Los activos totales de China Minsheng Banking Corporation, el banco de más rápido crecimiento, aumentaron rápidamente de 68 mil millones de yuanes en 2000 a 5.577,1 mil millones de yuanes en 2005. Desde 2002 hasta la actualidad, excepto 2004, la tasa de crecimiento de los activos del China Merchants Bank se ha mantenido por encima del 25%. El número total de préstamos en 2005 fue de 472.654,38 mil millones de yuanes, un aumento de 265,2 mil millones de yuanes o el 78% con respecto a 2002. Los activos del Shanghai Pudong Development Bank y del Hua Xia Bank también mantuvieron un fuerte impulso de crecimiento. Sólo el Banco de Desarrollo de Shenzhen ha visto una desaceleración en el crecimiento de sus activos en los últimos tres años debido a la presión sobre el desempeño operativo. El cuadro 1 muestra el tamaño de los activos y el crecimiento de los cinco bancos por acciones de China que cotizan en bolsa. (2) La estructura empresarial no es razonable. El negocio de pasivos, el negocio de activos y el negocio de intermediación son los tres principales negocios de los bancos comerciales. Los ingresos de los bancos de clase mundial provienen principalmente de negocios de intermediación o negocios fuera de balance. Los ingresos distintos de intereses de los bancos comerciales occidentales desempeñan un papel importante en los ingresos totales. En términos generales, los ingresos del negocio de intermediación (negocios fuera de balance) de los grandes bancos representan aproximadamente entre el 40% y el 50% de los ingresos totales, y algunos bancos pequeños generalmente representan entre el 20% y el 25%. El negocio de depósitos y préstamos de Citibank en los Estados Unidos representa el 20% de las ganancias totales, mientras que los negocios intermediarios como aceptación, investigación crediticia, evaluación de calificación crediticia corporativa, negocios de evaluación de activos, negocios de consultoría financiera personal, transacciones de divisas a plazo, operaciones de cambio de divisas. los futuros y las opciones de divisas son las ganancias del 80% de Citibank. En la estructura de ingresos del Deutsche Bank, la relación entre los ingresos por comisiones y honorarios, otros ingresos operativos y los ingresos netos por intereses con respecto a los ingresos operativos es aproximadamente de 4:3:3. Durante mucho tiempo, los bancos comerciales de mi país se han centrado principalmente en el negocio de depósitos, el negocio de préstamos y el negocio de intermediación tradicional. A juzgar por la estructura de ingresos de los cuatro principales bancos comerciales estatales de mi país, los ingresos por intereses de préstamos representan aproximadamente el 70% de los ingresos totales, otros ingresos representan aproximadamente el 25% de los ingresos totales y los ingresos de las empresas intermediarias representan aproximadamente el 5%. Los ingresos por intereses provenientes del negocio de préstamos ocupan una posición importante en la estructura de ingresos de los bancos comerciales estatales, y su contribución es mucho mayor que la de los bancos comerciales occidentales. Tomemos como ejemplo el Banco Industrial y Comercial de China. En 2003, el Grupo ICBC alcanzó unos ingresos operativos de 10.751,3 mil millones de yuanes. En términos de fuentes de ingresos, los ingresos netos por tasas de interés de depósitos y préstamos representaron más de la mitad. Si bien el ICBC apuesta por la innovación empresarial y la ampliación de sus canales de ingresos, sus ingresos por negocios de intermediación han aumentado significativamente en tarjetas bancarias, facturas, banca electrónica, liquidación, etc., convirtiéndose en una parte importante de las fuentes de ingresos del banco. La estructura sigue siendo única y los ingresos por intereses representan menos del 65.438+00%, y los ingresos por préstamos siguen representando la gran mayoría de los ingresos. Aunque los bancos por acciones de mi país operan de manera flexible, la mayor parte de sus ingresos provienen de ingresos por intereses. A juzgar por la estructura de ingresos de la mayoría de los bancos comerciales por acciones de mi país, los ingresos por intereses llegan al 75%, los ingresos por intereses de préstamos representan alrededor del 60% y los ingresos por negocios intermediarios representan entre el 3% y el 8%. El informe anual de 2005 muestra que los ingresos por negocios intermediarios del China Merchants Bank ocuparon el primer lugar entre los cinco bancos por acciones que cotizan en bolsa, con 2.407 millones de yuanes, lo que representa el 8,46% de los ingresos totales, y un aumento interanual del 1,39%. La tasa de crecimiento de los ingresos distintos de intereses del Minsheng Bank fue del 16,58% y los ingresos distintos de intereses representaron el 3%. El negocio de intermediación del Hua Xia Bank creció casi un 40%, pero sus ingresos comerciales representaron sólo el 3,3%. La proporción de ingresos distintos de intereses del Banco de Desarrollo Pudong de Shanghai también es baja: los ingresos distintos de intereses, préstamos e inversiones en bonos representan el 4,1%. El rápido crecimiento de los beneficios se basa principalmente en la reducción relativa de las provisiones. Los ingresos por negocios intermediarios del Banco de Desarrollo de Shenzhen fueron de 558 millones de yuanes, un aumento de 181 millones de yuanes con respecto al año anterior, un aumento del 47,79%, lo que representa el 6,5%. Entre los cinco bancos comerciales por acciones que cotizan en bolsa, los ingresos por negocios de intermediación del Minsheng Bank, el Shanghai Pudong Development Bank y el Huaxia Bank solo representan entre el 3% y el 4%. 2. Los bancos comerciales de China enfrentan capital insuficiente y presiones a la baja año tras año. Bajo el impulso de la expansión de escala, los activos de los bancos comerciales de mi país han crecido rápidamente, lo que inevitablemente requiere un apoyo de capital continuo para mantener el requisito regulatorio de un índice de adecuación de capital de no menos del 8%. Sin embargo, en el contexto de negocios de activos de rápido crecimiento y estructuras comerciales irrazonables, las empresas con un alto consumo de capital representan una gran proporción, lo que ejerce una gran presión sobre la reposición de capital.
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