¿Cómo juzgar si el estilo de inversión de un fondo es inversión de valor o inversión de crecimiento? ¿Qué opinas del estilo de inversión del fondo?

Una combinación de dos perspectivas diferentes puede describir el estilo de inversión de un fondo, como el estilo de valor de gran capitalización, el estilo de crecimiento de pequeña capitalización, etc. ¿Cómo juzgamos el estilo de inversión de un fondo?

La forma más directa de juzgar es conocerlo por el nombre del fondo. Algunos nombres de fondos reflejarán directamente el estilo de inversión del fondo, como acciones de pequeña y mediana capitalización del Fondo E, Essence Value Select, etc. Sin embargo, el nombre del fondo puede no reflejar la situación real, porque en el proceso de operación real, el estilo de inversión del fondo puede desviarse, y las desviaciones de estilo son muy comunes.

Observe las posiciones del fondo. Al observar las posiciones del fondo, básicamente puede aclarar el estilo de inversión del fondo en esta etapa. Veamos primero la concentración de las tenencias de las diez principales acciones y luego los sectores correspondientes a estas acciones. Si la mayoría de las acciones con mayor participación son acciones de gran capitalización, ese es un estilo de mercado más obvio.

O podemos observar el valor neto del fondo y su tendencia, y ver qué tan similar es la tendencia del valor neto del fondo al desempeño del índice. Por ejemplo, si el valor neto de un fondo está obviamente en la misma dirección que el índice CSI 300, se puede considerar que está sesgado hacia el estilo del mercado. Y si su punto de referencia de rendimiento es el índice CSI 500, significa que el estilo de inversión ha cambiado.

Comprender el estilo de inversión de un fondo es elegir un fondo adecuado, elegir un fondo que se adapte a su propio conocimiento y tolerancia al riesgo, y una mejor asignación del fondo.