Período de meseta epidémica en Italia

Las exportaciones de vehículos de China se han abierto apoyándose en nuevas energías.

Text/"Car Man" Meng Hua

A mediados de marzo, se publicaron los datos generales sobre las exportaciones de vehículos de China en febrero; hacia finales de marzo, comenzaron a publicarse datos regionales; liberado.

Hay tres fuentes de datos: Asociación del Automóvil de China, Asociación de Transporte de Pasajeros y Administración General de Aduanas de China. Sólo hay ligeras diferencias en los datos del mercado interno y los datos de las tres fuentes mencionadas se desvían mucho. "Autobot" da prioridad a los datos de la Administración General de Aduanas, seguidos de los datos de la Asociación China de Fabricantes de Automóviles.

Esto también tiene desventajas. Incluso si no se tiene en cuenta el factor del envío en tránsito, los datos de la Administración General de Aduanas sólo pueden reflejar las ventas al por mayor y no las condiciones minoristas locales. La situación de las ventas minoristas en cada país objetivo no sólo va a la zaga, sino que el calibre estadístico es demasiado diverso, lo que hace que los datos sean menos confiables. A menos que se indique lo contrario, lo siguiente se basa en ventas mayoristas de exportación.

El estado de las exportaciones de automóviles de China es alcista

Al menos de enero a febrero, aunque los datos generales del comercio de materiales de China han estado estancados, son mucho mejores que el "gran deslizamiento de tierra" anterior. predicho por los medios extranjeros.

De enero a febrero de este año, las exportaciones de China fueron de 3,5 billones de yuanes, un aumento interanual del 0,9%; las importaciones fueron de 2,68 billones de yuanes, una disminución interanual del 2,9%; El superávit fue de 810 mil millones de yuanes, un aumento interanual del 16%. La Administración General de Aduanas utilizó la expresión "comienzo suave".

Sin embargo, entre los principales socios comerciales, sólo la ASEAN está aumentando. El segundo al cuarto socio más grande, Europa, Estados Unidos y Japón, están todos cayendo. Esto está relacionado con la agitación financiera, el aumento del IPC y el debilitamiento. demanda en estos lugares.

Lo más destacado de las exportaciones es la electromecánica, y lo más destacado de la electromecánica son los automóviles. Las exportaciones de automóviles de enero a febrero fueron de 96.800 millones de yuanes, un aumento interanual del 79%, que fue el de más rápido crecimiento entre las categorías mecánicas y eléctricas de productos industriales.

Según datos de la Asociación del Automóvil de China, de enero a febrero se exportaron 630.000 vehículos, incluidos 522.000 turismos, un aumento interanual del 57,7%; se exportaron 170.000 vehículos de nuevas energías (nuevas energías); los vehículos de pasajeros representan el 95%), un aumento interanual del 62,8%. Obviamente, la cantidad crece más rápido que la cantidad, lo que refleja el aumento del precio unitario.

Si se extienden las estadísticas a una escala de dos años, el precio promedio de exportación para todo el año 2021 será de 16.000 dólares, que se elevará a 21.000 dólares este año, lo que parece indicar que la marca El alto nivel de reconocimiento del "Made in China" es en realidad el resultado del aumento en la proporción de vehículos de nueva energía.

También en 2021, el período de cinco años de plataforma de un millón finalmente comenzó a abrirse paso, con exportaciones que alcanzaron los 2 millones de vehículos. Desde entonces, ha alcanzado un nuevo nivel cada año, llegando a 3,4 millones de vehículos el año pasado, incluidos 1,12 millones de vehículos de nueva energía. Mucha gente ha visto más de 4 millones de vehículos este año. Estos datos, al igual que el precio medio, apuntan a la misma conclusión: las exportaciones de vehículos de China se han abierto apoyándose en nuevas energías.

Con la modernización de la industria automotriz impulsada por nuevas energías, las capacidades industriales finalmente han comenzado a extenderse al mundo.

En el cuarto trimestre del año pasado, el impulso de las exportaciones se debilitó en el contexto de una desaceleración de la demanda causada por las sucesivas alzas de las tasas de interés en Estados Unidos. El ministro de Comercio, Wang Wentao, dijo durante las dos sesiones: "El riesgo de una recesión económica mundial está aumentando y los efectos combinados del proteccionismo y la geopolítica están teniendo un impacto negativo en las empresas chinas de comercio exterior. Este año, debemos estabilizar la escala y optimizar estructura, y primero mantener el tamaño básico de la economía." . ”

Como categoría de exportación de alto valor, la industria del automóvil ayudará a estabilizar la situación de las exportaciones de este año. En el juego de las exportaciones, los automóviles nunca han sido tan importantes. Sus ventajas de gran tamaño y su rápido crecimiento han aumentado su peso en el mercado de exportación.

Los automóviles han salido del mercado independiente y mantienen su inercia de crecimiento en el último trimestre de 2022. Debido a la baja base en marzo y abril del año pasado (epidemia de Shanghai), es probable que la tasa de crecimiento en marzo de este año supere el 80% y se duplique en abril. Pero en el futuro, puede haber ajustes "estacionales" hasta que se produzca un pequeño pico en verano (julio y agosto).

Rusia abre la puerta a las empresas chinas

Sin embargo, la lista de destinos de exportación rota muy rápidamente, dando a las exportaciones de automóviles una característica de "pequeño volumen". Evidentemente esto es inconsistente con la realidad.

"Autobot" primero concluye: El clima político rápidamente cambiante, los dilemas en las políticas financieras y la política industrial estadounidense para promover la manufactura cercana han acelerado la rotación de los destinos de exportación de China. Pero la cosa no sigue así, sino que hay que analizarla en detalle.

En 2022, los 10 principales países de destino de las exportaciones son México, Arabia Saudita, Chile, Bélgica, Australia, Reino Unido, Filipinas, Rusia, Malasia y Emiratos Árabes Unidos.

De enero a febrero de 2023, los 10 principales países de destino de las exportaciones son Rusia, México, Bélgica, Arabia Saudita, Australia, Reino Unido, Tailandia, España, Emiratos Árabes Unidos y Filipinas, y el Los 9 primeros están todos en 2 Más de 10.000 vehículos.

Entre ellos, Rusia se ha convertido en el mayor país destino de las exportaciones, con unas ventas que alcanzan los 79.300 vehículos, un crecimiento interanual del 171%, y es el único país destino con más de 60.000 vehículos.

A medida que otros países se retiran del mercado ruso, las empresas chinas ocupan rápidamente el 40% del mercado ruso de turismos. Además, la tasa de crecimiento de las exportaciones de vehículos comerciales como tractores y camiones pesados ​​a Rusia es de tres dígitos. Esta es una característica de este año Para un análisis más detallado, consulte "El año en el mercado automotriz ruso" de "Autobot".

Cabe mencionar que en 2008, Rusia se convirtió en el mayor destino de exportación de automóviles chinos. Sin embargo, el enfoque ruso de aumentar los impuestos y la localización ha obstaculizado el negocio de las empresas chinas en Rusia, que ha estado en un punto bajo durante cinco o seis años (también está el trasfondo de la crisis económica).

El trasfondo de la reencarnación en 2023 es completamente diferente. Rusia no tiene otra opción. Se espera que en el resto de este año y en los próximos dos o tres años, Rusia se convierta en el mercado automotor más estrechamente conectado con China, e incluso emprenda más extensiones de la cadena de suministro desde China. Esta tendencia continuará hasta que Rusia y Occidente se reconcilien, lo que llevará diez años.

Aunque las exportaciones de Bielorrusia (145%) y Kazajstán (290%) no alcanzaron los 10.000 vehículos, pueden considerarse como extensiones del mercado ruso, por lo que una marea creciente levanta a todos los barcos.

Originalmente, Kazajstán estuvo muy influenciado por Turquía, pero la influencia de Rusia ha disminuido. Sin embargo, debido a los disturbios en la capital, Astaná, el año pasado, la OTSC liderada por Rusia rápidamente sofocó el caos, y Kazajstán se encuentra ahora en un sutil estado de oscilación. Esta característica parece haberse extendido también al mercado del automóvil, y las empresas chinas la han aprovechado.

Dos alas de crecimiento: Oriente Medio y ASEAN

Por supuesto, Países Bajos (1364%) y España (1267%), que tienen el mayor crecimiento relativo interanual tasas de crecimiento, ambos tienen tasas de crecimiento de cuatro dígitos. Incluso partiendo de la pequeña base del año pasado, ese crecimiento es sorprendente.

El volumen de ventas en dos meses es de más de 10,000 unidades, y las tasas de crecimiento son relativamente grandes en México (82%), Australia (77%), el Reino Unido (40%), los Emiratos Árabes Unidos. Emiratos (108%) y Tailandia (81%), Sudáfrica (136%).

Aquellos con caídas relativamente grandes incluyen Chile (-60%), Malasia (-21%) y Vietnam (-23%). Los dos primeros son exportadores de recursos. Las materias primas han comenzado a caer este año, lo que hace que la situación económica no sea prometedora. Las exportaciones de Vietnam consisten en actuar como comerciante de segundo nivel (comercio de reexportación), procesar materiales del exterior y comerse algunas de las sobras de China. Cuando la demanda en Europa y Estados Unidos fue bajista, Vietnam cayó primero y sus importaciones también se suavizaron.

De esto se desprende que los países de Oriente Medio y la ASEAN han experimentado un crecimiento relativamente grande en general. Esto último se debe a la cercanía política y a la expansión del poder económico de China, mientras que la ASEAN se debe a los dividendos aportados por la firma del RCEP.

Estos beneficios no son factores a corto plazo, por lo que se puede esperar que la importación de coches chinos desde estos países siga aumentando en el futuro.

En cuanto a los países de África (excepto Sudáfrica), Bangladesh y la India, la situación de las exportaciones no ha mejorado mucho. Están dominados por los automóviles baratos y tienen un crecimiento débil. Entre ellos, Egipto alguna vez fue optimista, pero ahora su situación económica no es buena (gracias al aumento de las tasas de interés de Estados Unidos) y se estima que no mejorará por un tiempo.

Los turismos aquí siguen siendo principalmente vehículos de gama media y baja con una cilindrada de 1 a 1,5 litros, que es la tradicional ventaja de rentabilidad de las empresas chinas. SAIC es un actor con ventajas tradicionales y su respaldo a Shanghai le otorga una gran ventaja. Sin embargo, las exportaciones de vehículos de Shanghai representan el 23% del total del país y Tesla tiene mucho crédito.

Las nuevas energías están creciendo en el Sudeste Asiático

Las exportaciones de vehículos de nuevas energías han experimentado nuevas situaciones, han abierto nuevos territorios y han impulsado nuevos efectos, que merecen una mención especial.

Hay dos mercados objetivo principales para los vehículos de nueva energía: Europa y la ASEAN, con el crecimiento de este último principalmente en Tailandia e Indonesia.

De enero a febrero de este año, el orden de los países de destino de las exportaciones de vehículos de nuevas energías fue el siguiente: Tailandia, Francia, Países Bajos, Alemania, Australia, España, India, Brasil y Reino Unido. En febrero, Tailandia surgió repentinamente en la importación de vehículos de nueva energía y de hecho ocupó la primera posición (Rusia todavía depende principalmente de los vehículos de combustible debido a su ubicación geográfica).

En el mercado tailandés, BYD, Nezha, SAIC y Great Wall venden más de 1.000 vehículos de nueva energía al mes.

El volumen total de ventas mensuales en otros países es de sólo mil vehículos. SAIC tiene presencia en casi todos los mercados objetivo.

Si nos enfrentamos al mercado global, Tesla, SAIC y BYD son los tres principales exportadores de nueva energía. En cuanto al sudeste asiático, BYD, Nezha, Geely y Great Wall están desplegando recursos y las ventas seguirán aumentando en el futuro.

La razón por la que Tailandia se destaca en 2023 es probablemente porque más adelante en 2022, los canales para que las empresas chinas mencionadas anteriormente se desplieguen en Tailandia. Además, Great Wall ha desplegado capacidad de producción de vehículos de combustible, y Geely y BYD han anunciado que desplegarán nueva capacidad de producción de energía en Tailandia.

La posición de Tailandia como principal exportador de automóviles de la ASEAN seguirá fortaleciéndose en el futuro. Sus políticas, logística, calidad del personal e infraestructura lo han creado conjuntamente, desde vehículos de combustible hasta vehículos de nueva energía. Vietnam también está trabajando duro, pero todavía está lejos de ponerse al día.

Se dice que la capacidad de producción de Tesla en Alemania aumentará a una producción anual de más de 1 millón de vehículos. Aunque es posible que no se alcance, las exportaciones de Tesla Shanghai a Europa pueden tocar techo muy pronto. Tesla también se centrará en Oriente Medio y el Sudeste Asiático. Pero para el sudeste asiático (excepto países pequeños como Singapur y Brunei), los productos Tesla siguen siendo demasiado caros, con un precio mínimo de más de 250.000 yuanes (China es el mercado con el precio de venta más bajo para Tesla).

Los vehículos de nueva energía con precios entre 100.000 y 150.000 yuanes son los principales modelos en el Sudeste Asiático. Además, las ventas de vehículos eléctricos puros son más de cuatro veces superiores a las de los híbridos, lo que difiere de la lógica del mercado interno.

La lógica de la entrada de nueva energía en los países desarrollados

SAIC, que se ha implementado relativamente temprano en Europa, ya ha cosechado los dividendos del primero en actuar. Los relativamente positivos incluyen BYD y Geely (que dependen principalmente de Polestar y Volvo), mientras que otros fabricantes han hecho mucho ruido pero poca lluvia.

Las características del mercado europeo son que si bien se trata de una potencia tradicional en la industria del automóvil, como Alemania, Francia, Italia, etc., las marcas locales siguen dominando. Por ejemplo, en Alemania, el rendimiento energético de Tesla está muy por detrás del de Volkswagen.

Los "no locales" sienten que las marcas locales en estos países son muy resistentes, lo que está relacionado con la inercia cognitiva de los consumidores del mercado. Se necesitará un tiempo relativamente largo para superar este punto. Las políticas también influyen. Los nuevos subsidios energéticos franceses son difíciles de obtener para los extranjeros.

En cuanto a países como Bélgica, Suecia, España y Noruega, sus áreas locales brindan apoyo industrial a los "Tres Grandes" o no tienen nada que ver con la industria del automóvil, por lo que es más fácil ingresar. . Pero el mercado es demasiado pequeño y el límite superior de los recursos de marketing es muy bajo, por no hablar de la capacidad de producción localizada. La disminución de la capacidad de producción local en el Reino Unido se ha ido uniendo gradualmente a la de los países pequeños antes mencionados. Es decir, es relativamente fácil entrar, pero no fácil expandirse.

El mercado japonés sigue siendo especial. BYD sufrió reveses allí, vendiendo sólo 56 turismos en febrero. Esto no es proporcional al hecho de que se hayan desplegado los recursos de su canal. Además de la cuestión del "cromo hexavalente" ("¿Puede la controversia sobre el "cromo hexavalente" de BYD Japón convertirse en un gran problema?"), las razones no son difíciles de adivinar.

No sólo en Japón, sino también en Australia y Europa, el impulso de entrada de BYD no es tan fluido como se imaginaba anteriormente. Con BYD como ejemplo, es posible que otros fabricantes chinos hayan abandonado silenciosamente la idea de desplegar capacidad de producción localizada en Europa en un futuro próximo.

En general, los vehículos de nueva energía seguirán representando aproximadamente 1/3 de las exportaciones totales, pero su tasa de crecimiento es relativamente grande y su volumen determinará el impulso ascendente de las exportaciones de automóviles este año y hasta qué punto irá.

Más importante aún, los vehículos de nueva energía tienen una gran capacidad para impulsar los precios promedio y el prestigio de la marca, y son más fáciles de ingresar a nuevos mercados. Por lo tanto, se han convertido en un "ariete" para exportar a nuevos mercados. Las empresas automotrices chinas deben aprovechar más el poder de las nuevas energías en las exportaciones. Declaración de derechos de autor: este artículo es un manuscrito original de "Autobot" y no puede reproducirse sin autorización.

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