¿Los fondos indexados son activos o pasivos?

Los fondos indexados son productos de fondos que utilizan un índice específico como índice objetivo, utilizan las acciones que componen el índice como objetos de inversión, construyen una cartera de inversiones comprando todas o parte de las acciones que componen el índice, y realizar un seguimiento del rendimiento del índice objetivo.

Los principales índices subyacentes actuales del mercado incluyen el índice CSI 300, el índice S&P 500 y el índice Nasdaq 100. La agencia de servicios de inversión PortfolioSolutions and Betterment publicó un informe de investigación que analiza el desempeño de una cartera con 65,438 00 activos desde 1997 hasta 2065 438 02.

Datos ampliados

Los fondos indexados son fondos que construyen carteras de inversión para la inversión en valores basándose en el principio de compilar índices de precios de valores. Los fondos indexados invierten en acciones basándose en la distribución de los índices bursátiles relevantes, lo que permite que los rendimientos de sus fondos se acerquen a los del índice de mercado. En términos de operación, en comparación con otros fondos abiertos, tiene las características de una evitación más efectiva de riesgos no sistémicos, bajos costos de transacción, retrasos en el pago de impuestos, menos inversión en monitoreo y operación simple. A largo plazo, el rendimiento de las inversiones indexadas es incluso mejor que el de otros fondos.

Fondos indexados totalmente replicables: esfuércese por asignar de acuerdo con la composición y el peso del índice de referencia, con el objetivo de minimizar el error de seguimiento.

Fondo de índice mejorado: sobre la base de la asignación de la mayoría de los activos de acuerdo con el peso del índice de referencia, algunos activos también se utilizan para inversión activa. El objetivo es lograr rendimientos más altos que el índice de referencia y, al mismo tiempo, seguirlo de cerca.

Según el mecanismo de negociación

1. Fondos indexados cerrados: pueden negociarse en el mercado secundario, pero no pueden suscribirse ni reembolsarse.

2. Fondos indexados abiertos: no se pueden negociar en el mercado secundario, pero se pueden comprar y canjear en la empresa del fondo.

3. ETF indexado: Puede negociarse en el mercado secundario, pudiendo también suscribirse y reembolsarse, pero la suscripción y el reembolso deben realizarse en forma de combinación de valores.

4. Índice LOF: Puede negociarse en el mercado secundario y también puede suscribirse y reembolsarse.