Diez principales fondos de nueva energía

Este año, tras oleadas de altibajos, las nuevas energías han vuelto una vez más al trono. Es una de las vías con mayor certeza a largo plazo para las nuevas energías y también es el foco de atención del público.

Con base en la siguiente atención pública y el desempeño del fondo, se seleccionan 10 nuevos fondos activos de energía en el mercado para un análisis comparativo para ver cuáles son las diferencias entre los diferentes fondos de nueva energía. ¿Quién está logrando el rebote más profundo? ¿Quién es el más favorecido por las instituciones?

1. Información básica del fondo

La información básica de los 10 fondos de nuevas energías es la siguiente. El más grande es Oriental New Energy Vehicle Hybrid administrado por Li Rui, y el más grande. El más pequeño es Lai Neutral, Wei Li logró Universal Blend A. El año de establecimiento más largo es Dongfang New Energy Vehicle Hybrid, 10,64 años, y el más corto es SDIC Credit Suisse Advanced Manufacturing, 3,56 años desde su establecimiento.

2. Comparación de gestores de fondos

Entre los gestores de fondos actuales de los 10 nuevos fondos de energía, Lai Zhongli, el gestor de fondos de China Universal Preferred Return Flexible Allocation Mix A, ha sido en la industria durante 9,8 años, el más bajo es Cui Xiaolong, el administrador de fondos de Qianhai Kaiyuan New Economy Mixed A, que tiene la escala de gestión más grande, está a cargo de 9 productos, seguido por Cui Chenlong, con una gestión. escala de 37,59 mil millones y 5 productos.

Nota: De forma predeterminada, se incluyen varios administradores de fondos en el primer administrador de fondos.

3. Comparación de estilos de fondos

La tasa de rotación de fondos y la proporción de las diez participaciones más importantes pueden analizar el ciclo de tenencia del administrador del fondo y la concentración accionaria. Cuanto mayor es la tasa de rotación, más corto es el período de tenencia y la mayoría de los administradores de fondos son comerciantes. Cuanto menor es la tasa de rotación, más largo es el período de tenencia, lo que pone a prueba la capacidad de selección de acciones del administrador del fondo. A juzgar por los datos de la tasa de rotación del último informe anual de 2021, las tasas de rotación de Yao Zhipeng, Cui y Shi Cheng son relativamente bajas, mientras que las tasas de rotación de Zheng Chengran, Li You y Cao Chunlin son relativamente altas.

El que tiene la proporción más baja de las diez acciones de peso pesado más importantes es ENN Advanced Manufacturing, administrada por Feng Mingyuan. Las diez primeras posiciones representan sólo el 18,39% y las posiciones están muy dispersas. Sin embargo, las diez primeras posiciones de Jinchuanghexin New Energy Vehicles gestionadas por Cao Chunlin representan el 85,04%, lo que está muy concentrado.

4. Comparación del riesgo de ingresos del fondo

Los diez nuevos fondos de energía se han establecido durante más de tres años. Comparando los datos de rentabilidad de riesgo de cada fondo en los últimos tres años, SDIC UBS Advanced Manufacturing Mix tiene la rentabilidad más alta de los últimos tres años, con una tasa de rentabilidad del 339,30%, pero al mismo tiempo, la reducción máxima de los últimos tres años ha sido del 50,22%. El segundo rendimiento más alto es la combinación de temas ambientales del Fondo E, con un rendimiento del 287,52% en los últimos tres años y un retroceso relativamente pequeño del 36,62%.

El ratio de Sharpe mide la rentabilidad del riesgo por unidad de un fondo. Cuanto mayor sea el índice de Sharpe, más rentable será el fondo. Entre los 10 fondos, el que tiene el índice de Sharpe más alto es GF Xinxiang Flexible Allocation Mixed A, con un índice de Sharpe de 1,77 en los últimos tres años. El índice de Sharpe más bajo es China Universal Preferred Return Flexible Allocation Mixed A, con un índice de Sharpe. de 1,06.

5. Comparación de estructuras de soporte

La proporción de titulares institucionales y la proporción de empleados pueden revelar las preferencias de los compradores profesionales y de los empleados de las empresas de fondos. Entre los 10 nuevos fondos de energía, el que tiene el mayor ratio de participación institucional es ENN Advanced Manufacturing, con inversores institucionales con un 62,84%, seguido de GF Xinxiang Flexible Allocation Hybrid A, con inversores institucionales con un 44,38%.

La empresa con la mayor proporción de empleados es la híbrida temática respetuosa con el medio ambiente de E Fund, con un 13 % de las acciones de los empleados, seguida de GF Xinxiang Flexible Allocation Mix A, con un 12 % de las acciones de los empleados.

Análisis de preferencia institucional de nuevos fondos de energía:

1) Tipo de acción de fabricación avanzada ENN (006257)

El administrador del fondo Feng Mingyuan está a cargo de 9 fondos con una escala de gestión de 41.075 millones de yuanes. Sus tenencias están relativamente diversificadas y están sesgadas hacia la dirección de crecimiento del mercado.

2) GF disfruta de una configuración flexible del híbrido a.

El gestor de fondos Zheng Chengran lleva 2,25 años en el sector y está a cargo de 5 fondos con una escala de gestión de 35.947 millones de yuanes. Sus posiciones están relativamente concentradas y sesgadas hacia la dirección del crecimiento del mercado.

Basándonos en las últimas opiniones del informe del segundo trimestre del fondo, mirando hacia las perspectivas del mercado: en términos de tasas de interés, consideramos que el ciclo de aumento de las tasas de interés de las acciones de EE. UU. terminará el próximo año y, en general, mantener expectativas relativamente laxas. En términos de la compresión de las ganancias de las industrias upstream y midstream por el aumento de los precios de las materias primas upstream, las ganancias de los productos cíclicos upstream han alcanzado niveles muy altos. Mirando hacia atrás, esperamos que haya una disminución desde el segundo semestre hasta el próximo año, lo que será beneficioso para la liberación de la fabricación midstream y la demanda downstream.

Mirando hacia atrás desde el tercer trimestre hasta el próximo año, creemos que las acciones de crecimiento se enfrentarán a un entorno relativamente relajado, es decir, una liquidez relativamente floja, y el punto de inflexión a la baja en los precios upstream traerá la restauración de las ganancias, que es más adecuada para las acciones de crecimiento. inversión.

3) Cartera temática de protección ambiental del Fondo E

El administrador del fondo Qi He ha estado en la industria durante 4,64 años y está a cargo de 6 fondos con una escala de gestión de 35.109 millones de yuanes. Sus posiciones están relativamente concentradas, lo que favorece la dirección de crecimiento del mercado.

El administrador del fondo declaró en el informe del segundo trimestre del fondo que actualmente el fondo está asignado principalmente a empresas de alta calidad en industrias de crecimiento cíclico, incluidas nuevas energías, nuevos materiales químicos, equipos energéticos y electricidad. A medida que los precios de las fuentes de energía tradicionales, como el carbón, el petróleo y el gas natural, siguen aumentando, la urgencia de una nueva transformación energética ha aumentado aún más a nivel mundial, acelerando así el desarrollo del nuevo campo energético. A nivel de selección de acciones, este fondo se adhiere al concepto de que la competitividad corporativa es la fuente de ingresos a largo plazo, continúa seleccionando empresas con fuerte competitividad y excelente gobierno en los sectores mencionados anteriormente, y asigna y comparte el valor del crecimiento corporativo. .

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