¿Cuánto daño ha causado el COVID-19 a la industria automotriz?
Febrero ya está aquí y es hora de que las principales empresas automotrices publiquen datos del último trimestre y predigan el desempeño para el nuevo año. Sólo que esta vez, casi todos los fabricantes de automóviles en China han pospuesto la producción debido al nuevo coronavirus. Mientras esperan las ventas y los ingresos futuros, todos deben tener en cuenta el impacto de la epidemia.
Es más, en Wuhan y sus alrededores no sólo hay Dongfeng Passenger Cars, Dongfeng Honda, Dongfeng Nissan, Dongfeng Renault, DPCA y SAIC-GM, sino también varios fabricantes de automóviles, incluidos Valeo, Anbo, etc. Las empresas de repuestos, incluidos los principales proveedores como Ford y Delphi, están experimentando retrasos en el regreso de los trabajadores al trabajo, y la mayoría de los distribuidores y consumidores también se encuentran en un estado de "cuarentena", lo que una vez más ha dejado a la industria automotriz en una situación de "frío". invierno" aún peor.
Según la firma de investigación de mercado IHS Markit, Shanghái, Guangdong y Wuhan reducirán la producción de al menos 150.000 vehículos durante la epidemia. Aunque aún faltan estimaciones concretas de las pérdidas económicas finales, se calcula la totalidad de los daños causados por la epidemia. El incidente en la industria del automóvil superará con creces el de la epidemia de SARS en 2003.
En aquel momento, el tamaño del mercado automovilístico de China era sólo una sexta parte del actual.
Muchas compañías automotrices emitieron advertencias trimestrales sobre ingresos
Tata Motors dijo el 30 de enero que el brote de coronavirus en China puede obstaculizar la producción de Jaguar Land Rover y afectar aún más el rendimiento en ganancias y otras dimensiones en China. .
El director financiero de Tata Motors, PB Balaji, reveló al anunciar los resultados del tercer trimestre que la epidemia puede afectar la previsión de beneficios de Jaguar Land Rover para el año fiscal 2020 en aproximadamente un 3%. Deben prestar mucha atención al desarrollo de. la epidemia. Decidir cuándo los empleados volverán a trabajar y si el inventario se puede reponer de manera oportuna.
Recientemente, Jaguar Land Rover confirmó en un comunicado que el CEO Ralf Speth dejará su cargo en la segunda mitad de 2020. En general, la industria cree que el despido de Schweder no es ajeno a la caída del rendimiento de Jaguar Land Rover en los últimos años. Por otro lado, también está relacionado con las luchas internas entre los altos ejecutivos de Tata Motors.
En el pasado 2019, las ventas anuales de automóviles de Jaguar Land Rover cayeron un 5,9%, con unas ventas globales de aproximadamente 557.700 vehículos. Entre ellos, las ventas anuales de Land Rover cayeron un 3,8% a 396.105 vehículos, y las ventas de Jaguar cayeron un 11% a 161.601 vehículos.
Tesla también advirtió del posible impacto de la epidemia.
El director financiero de la compañía, Zach Kirkhorn, dijo en la llamada de resultados del cuarto trimestre de esta semana que Tesla cerrará temporalmente la fábrica a petición del gobierno chino y detendrá la producción, y el Modelo 3 se aceleró. El plan de producción también se retrasará al menos entre 7 y 10 días.
Kirkhorn añadió que esto podría tener un ligero impacto en la rentabilidad de Tesla en el primer trimestre. Sin embargo, más analistas de la industria creen que los fabricantes de vehículos eléctricos como Tesla y NIO sufrirán un doble impacto en la producción y las ventas durante esta ronda de la epidemia de coronavirus.
Datos del Instituto de Investigación Bernstein (Bernstein) muestran que hasta el 27 de enero, más de 40 ciudades en China han alcanzado 10 o más casos confirmados de coronavirus ***Se vendieron aproximadamente 8 millones de automóviles y camionetas. representando el 36,8% del total de ventas de vehículos nuevos a nivel nacional.
Sin embargo, estas ciudades representan el 82,5% de las ventas totales de Tesla en China y el 68% de las ventas de NIO. Este tipo de empresas parecen ser más vulnerables a la caída de las ventas de vehículos eléctricos. Predicen que a medida que la epidemia continúe propagándose, las ventas de vehículos eléctricos de China se verán más afectadas que el mercado automotriz en general.
Incluso aquellas empresas que no han expresado públicamente su preocupación por la producción y las ventas difícilmente se sienten relajadas ante el impacto negativo de la epidemia. Robin Zhu, analista de Shengbo, señaló que Dongfeng Peugeot es, con diferencia, el más afectado por la epidemia porque la empresa produce una mayor proporción de sus automóviles localmente en Wuhan.
De hecho, la producción de Dongfeng Peugeot, Dongfeng Citroën y Dongfeng Renault en Wuhan ya ha disminuido en diversos grados en 2019. Tomemos como ejemplo a Renault, que vendió un total de casi 180.000 automóviles en China el año pasado, lo que representa aproximadamente el 5% de sus ventas totales a nivel mundial. Sin embargo, los datos de producción de los modelos SUV Kolega y Koleos producidos en la fábrica de Wuhan son relativamente. embarazoso.
Según el sitio web de la compañía, la planta de Renault en Wuhan tiene 2.000 empleados y una capacidad de producción anual de 300.000 vehículos. Según datos de la Federación de Turismos, en 2018 Renault produjo 18.048 Kolegaos y 28.063 Koleos en Wuhan. En el pasado 2019 produjo 4.493 Kolegaos y 7.402 Koleos.
Además, la demanda de vehículos eléctricos y modelos de alta gama será la más afectada por el trauma que probablemente experimente la industria automotriz de China en los próximos meses. Los coches de alta gama, como los coches eléctricos antes mencionados, se venden en las grandes ciudades y se han visto gravemente afectados por la epidemia.
El suministro de piezas afecta a Corea del Sur, Japón e India
Un portavoz de Hyundai Motor afirmó recientemente que planean suspender la producción del modelo SUV Palisade en Corea del Sur durante la próxima semana en respuesta al brote de virus.
La surcoreana Ssangyong Motor también cerrará su fábrica de Pyeongtaek en Corea del Sur del 4 al 12 de febrero porque el cierre de fábricas en China ha interrumpido el suministro de piezas.
Los anuncios de suspensión por parte de los dos principales fabricantes de automóviles de Corea del Sur indican que las fábricas de autopartes de China se han visto afectadas por la epidemia y han afectado los cierres de las cadenas de suministro de algunas empresas. Un portavoz del sindicato Hyundai Motor dijo que la compañía está buscando proveedores alternativos adecuados en Corea del Sur y otras partes de China para hacer frente al impacto negativo de una parada prolongada de la producción.
Las empresas japonesas de repuestos Toyota también discutieron soluciones al nuevo coronavirus el 31 de enero. La política inicial de ocho filiales de repuestos era posponer la reapertura de operaciones desde principios de febrero hasta febrero, para minimizar las pérdidas después del 10 de marzo. suspendiendo la producción.
Sin embargo, empresas como Toyoda Gosei y Denso Aisin Seiki están discutiendo actualmente si llevar a cabo una producción alternativa en bases fuera de China en torno a la suspensión a largo plazo de la producción.
“Algunas piezas tienen un inventario corto, sólo hay suministro para una semana”.
El director de Toyoda Gosei, Oka Masamune, dijo en la reunión de conciliación del día 31 que, aunque hay categorías de piezas con riesgo El desabastecimiento no puede hacerse público por el momento, pero las discusiones internas han entrado en la etapa de producción alternativa.
Por ejemplo, para algunos productos exportados de China a Japón y Estados Unidos, como los airbags, se centrarán en las necesidades reales y la dinámica de producción de los fabricantes de automóviles, confirmarán el inventario y el estado de las adquisiciones, y harán reabastecimientos adicionales en sitios de producción alternativos.
Antes de esto, para hacer frente a situaciones especiales como desastres naturales, Denso estableció un sistema de emergencia para la producción y suministro de componentes centrales en áreas remotas. El gerente Yasushi Matsui señaló recientemente que han estado prestando atención al desarrollo de la epidemia en China y que actualmente consideran que no ha llegado a la etapa crítica en la que la cadena de suministro pronto se romperá, pero no descarta lanzar el Plan B. en el futuro.
Actualmente, las filiales de Toyota como Toyoda Gosei, Denso, Aisin Seiki y Aichi Steel han planeado cesar sus actividades de producción antes del 9 de febrero. Debido a las restricciones de varios gobiernos regionales a las actividades corporativas, las instrucciones son diferentes. Y la situación cambia constantemente. También hay muchas empresas que están preocupadas por la prolongación del cierre y la falta de asistencia de los empleados.
Toyota Tsusho, que presta servicios de logística de repuestos, también está promoviendo planes de respuesta.
El director de la compañía, Hideyuki Iwamoto, dijo que deben confirmar el inventario de miles de piezas SKU existentes. Lo que más les preocupa ahora es que si el inventario está a punto de agotarse, tendrán que transportar a los clientes. a otros países y regiones, si los sustitutos producidos pueden pasar con éxito a través de la aduana en China y si la logística transfronteriza puede conectarse de manera eficiente.
La razón por la que los proveedores de repuestos japoneses están ansiosos también está relacionada con su pésimo desempeño durante el año pasado. El 31 de enero, ocho filiales de Toyota, incluidas Denso y Aisin Seiki, anunciaron sus estados financieros conjuntos para abril-diciembre de 2019. Afectadas por la desaceleración del mercado chino y la expansión de la inversión en las "Nuevas Cuatro Modernizaciones", al final, 5 empresas sufrió pérdida de beneficios.
Además de Denso, Toyota Automatic Loom también rebajó su previsión de beneficio neto para el periodo marzo de 2020. El beneficio neto de Aisin Seiki en el periodo abril-diciembre disminuyó un 44% respecto al mismo periodo del año pasado. Afectadas por múltiples factores como la desaceleración del mercado chino, las ventas de transmisiones automáticas, su principal producto, cayeron un 9%.
En un futuro próximo, las empresas automotrices chinas estarán colectivamente ausentes del Salón del Automóvil de la India.
China es un importante proveedor de piezas de automóviles para la India Debido a que el coronavirus aún no ha sido controlado, la industria de fabricación de automóviles en muchas ciudades indias se encuentra en estado de cierre, lo que provoca directamente perturbaciones en el sector. Suministro y entrega de autos nuevos.
Rajanwa, presidente de la Sociedad de Fabricantes de Automóviles de la India (SIAM), dijo que India seguirá produciendo modelos BSIV (Bharat Stage 4, estándar de emisiones) en febrero porque algunas piezas fabricadas en China no se pueden obtener a tiempo. suministro, los fabricantes de automóviles indios enfrentarán problemas de desajuste de inventario en febrero y no podrán producir automóviles con normalidad.
“Esto interrumpirá toda la transición de BSIV a BSVI (Bharat Stage 6)”.
En India, la marca MG bajo SAIC Motor es la primera en admitir que ha sido afectados por la epidemia. Un portavoz de MG en India dijo que el suministro y la producción de la empresa se verán gravemente afectados en febrero. "Esperamos importantes interrupciones en la cadena de suministro de China y Asia, y las ventas también pueden verse afectadas por el coronavirus, ya que los niveles de inventario están por los suelos y los pedidos han ido creciendo.
Si los fabricantes se ven afectados por cero, lo harán sufren ciertas pérdidas debido a problemas con las piezas y no pueden producir la cuota BSIV para febrero. En India, la mayoría de los fabricantes de automóviles esperan cambiar todas sus líneas de producción a BSVI para fines de febrero, y los vehículos BSIV no podrán producirlos después. 31 de marzo de 2020. Ventas.
Los fabricantes de repuestos de la India también están analizando el posible impacto del coronavirus en los pedidos, según la Asociación de Fabricación de Componentes Automotrices (ACMA) local, el negocio de la industria de repuestos de la India en el año fiscal 2019. La cantidad total es de 57 mil millones de dólares. Este año, importaron piezas por valor de 4 mil millones de dólares de China, que ingresaron principalmente al mercado de repuestos para automóviles.
Un responsable de ACMA dijo que si la industria automotriz india si. Si la cadena de valor se ve afectada por la falta de ciertos componentes chinos, los fabricantes de componentes también se verán afectados. Aunque una gran cantidad de componentes utilizados en la fabricación se producen en la India, la mayoría de los fabricantes de automóviles prefieren abastecerse de la India debido a las ventajas de precios de China y otros países. Los mercados asiáticos importan piezas producidas en China.
La crisis más grande es la desaceleración económica
Joseph?, director financiero del proveedor estadounidense de piezas Aptiv Massaro, dijo el jueves que después de toda la industria? En cadena, se extendieron las vacaciones y se cerró el trabajo debido a la epidemia, la producción de automóviles de todo el año en China disminuirá un 3% y la producción de la compañía en el primer trimestre disminuirá un 15%. También predice que su propia producción caerá un 11%. en comparación con el mismo período del año pasado, pero la producción retrasada puede reponerse en el segundo trimestre, por lo que "este no es un problema anual completo y la capacidad de producción puede recuperarse más adelante este año". ”
Sin embargo, varios fabricantes de automóviles, incluido Tesla, dijeron que han estado monitoreando posibles interrupciones en la cadena de suministro de piezas.
El gigante de las piezas Bosch (el director ejecutivo de Bosch, Volkmar Denner, también advirtió que el coronavirus podría afectar a todo el mundo cadenas de suministro que dependen de la producción en China. “Aunque nos preocupa, según la situación actual, el negocio o la cadena de suministro de Bosch no se ha visto afectado por el momento. ”
En Wuhan, Bosch tiene dos fábricas, responsables de producir sistemas de dirección y otras piezas de automóvil, con alrededor de 800 empleados. Actualmente no hay informes de casos de infección.
Bosch en China. Con la base de producción más grande, solo superada por Alemania, desde su entrada en China en 1909, tienen un total de 23 plantas de fabricación de piezas de automóvil en más de 60 ubicaciones. En 2019, las ventas de Bosch en la región de Asia-Pacífico alcanzaron los 22.500 millones de euros, de los cuales. 100. Más de 100 millones de euros provienen del mercado chino.
Para los fabricantes de automóviles y distribuidores, lo que es aún más preocupante es la desaceleración económica general. Bloomberg escribió recientemente que la propagación del coronavirus puede afectar el primer trimestre de China. El crecimiento del PIB cayó más de 1 punto porcentual.
Jake Parker, vicepresidente senior del Consejo Empresarial Estados Unidos-China, dijo: “Nuestras empresas miembros enfrentan diversos grados de interrupción del negocio, incluida la cadena de suministro. problemas, cierres temporales de algunas tiendas minoristas y fábricas, y otros desafíos. "Si las restricciones de viaje y las medidas de cuarentena se intensifican aún más, o las vacaciones se extienden aún más, estos problemas se magnificarán aún más.
Muchas empresas están buscando soluciones temporales, incluidas empresas de toda la industria automotriz.
No está claro cuándo los consumidores masivos podrán volver al 4S para comprar autos nuevos, pero al menos hasta la segunda semana de febrero, 14 provincias y ciudades, que representan casi el 70% del PIB total de China, cerrarán temporalmente sus plantas de fabricación y Tiendas de venta de terminales.
La desaceleración del crecimiento económico global, sumada a diversas incertidumbres como la guerra comercial entre China y Estados Unidos, los conflictos económicos entre Corea del Sur y Japón y el Brexit, han pesado sobre las cabezas de varios fabricantes y proveedores de automóviles. En el pasado 2019, 2019 no fue un año "amigable" para la industria automotriz mundial:
El mercado automotriz ruso cayó un 2,3% en su conjunto, Japón cayó un 1,5% y la India también experimentó un crecimiento negativo para la primera vez en cinco años, con la mayor caída en casi 20 años. Aunque el mercado automovilístico europeo, que ha experimentado un auge en los últimos años, aumentó ligeramente un 1,2% en 2019, todavía enfrenta desafíos considerables en cuanto a si podrá mantener el crecimiento en 2020 en el momento crítico de la transformación de las "cuatro nuevas modernizaciones". y el Brexit.
Afectado por el nuevo coronavirus, ahora se han añadido factores más inciertos sobre si el mercado automovilístico de China será más difícil este año.
Texto/Costa Norte
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Este artículo proviene del autor de Autohome Chejiahao y no representa los puntos de vista ni las posiciones de Autohome.