El nuevo mercado energético está lento. ¿Está experimentando cambios drásticos la industria de baterías eléctricas de China?

Autor Jia

Editor Wang Rui

“El problema que más me molesta es que los autos Tesla no son lo suficientemente amigables para las personas”. El director ejecutivo de Tesla, Musk, está “obsesionado” con reducir costos y. Las baterías eléctricas serán las más afectadas.

Recientemente algunos medios dieron la noticia de que Tesla ha rescindido por completo su contrato de baterías con Panasonic. "El modelo nacional? 3 todavía usa baterías LG, pero en el futuro, los modelos equipados con baterías de fosfato de hierro y litio de Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. estarán fuera de línea", dijo el personal relacionado con Tesla.

Aunque Tesla rápidamente declaró que los "informes relacionados" no eran exactos, las compañías de vehículos de nueva energía representadas por Tesla sí desempeñaron un papel importante en la reorganización de la industria de baterías eléctricas de China.

Afectados por la epidemia de COVID-19, la reducción de los subsidios y otros factores, en el primer semestre de este año, la producción y venta de vehículos de nueva energía y la capacidad instalada de baterías eléctricas de mi país cayeron significativamente año tras año. casi a la mitad.

Al mismo tiempo, las empresas automovilísticas mundiales están intensificando su despliegue en el mercado de baterías eléctricas de China. Las empresas automotrices favorecen gradualmente a las posibles empresas de baterías eléctricas, y el patrón de la industria de las baterías eléctricas está experimentando una nueva ronda de cambios. .

Eliminar, ascender, reorganizar... una serie de palabras con gran influencia se han convertido en palabras clave en el mercado de baterías eléctricas de China. ¿Cuál es la situación actual de la industria de baterías eléctricas de mi país? ¿Qué dirección tomará en el futuro?

"Estresante", fuerte descenso.

El “declive” es el tono principal de las empresas chinas de baterías en la primera mitad del año.

Según datos publicados por la Asociación de Fabricantes de Automóviles de China, la producción de baterías eléctricas en el primer semestre de 2020 ascendió a 23,5 GWh, una disminución interanual del 45,8 %; las ventas acumuladas de baterías eléctricas fueron de 21,3 GWh; , una disminución interanual del 41,7%; la capacidad instalada de baterías de energía fue de aproximadamente 17,5 GWh, una disminución interanual del 41,8%.

¿Cartógrafo/Analista de Negocios de Yiou Auto? Jia·

Detrás de la enorme caída en la industria de las baterías eléctricas está la depresión del mercado de vehículos de nueva energía.

Según las estadísticas de la Federación de Turismos, en el primer semestre de 2020, las ventas mayoristas acumuladas de turismos nacionales fueron de 7,66 millones de unidades, un descenso interanual del 22,9% y una disminución de 2,22 millones de unidades del primer semestre de 2019. Entre ellos, turismos de nuevas energías 206.700 vehículos.

En el primer semestre de 2020, la producción de vehículos de nueva energía en mi país fue de aproximadamente 352.000 unidades, una disminución interanual del 42,2%, el volumen total mayorista de vehículos de nueva energía fue de 328.600 unidades al año; Disminución interanual del 381%.

El entorno general es sombrío y las empresas chinas de vehículos de nuevas energías, como BYD y BAIC New Energy, están bajo una gran presión.

A junio de 2020, el sector de nuevas energías de BYD ha estado cayendo durante 12 meses consecutivos. Entre ellos, las ventas de junio a junio de este año fueron de 60.677 vehículos, una disminución interanual del 58,34%. De manera similar, desde septiembre del año pasado, a excepción del crecimiento positivo a corto plazo provocado por el impulso de 65438+2 meses a fin de año, BAIC New Energy ha estado en declive durante 8 meses consecutivos.

El antiguo señor supremo de las nuevas energías se encuentra en un estado tan miserable y la depresión del mercado de vehículos de nuevas energías es evidente.

Sin embargo, con el control gradual de la epidemia, el mercado de vehículos de nueva energía de mi país se está recuperando gradualmente y el mercado de baterías eléctricas también se está "descongelando". Desde febrero, la capacidad instalada de baterías eléctricas ha mostrado una tendencia de crecimiento y la disminución interanual se ha reducido gradualmente.

Al mismo tiempo, la industria de baterías eléctricas de mi país está acelerando la "diferenciación".

Protagonistas destacados: Las empresas extranjeras han entrado en juego, una supera a las otras dos.

Con la penetración acelerada de los fabricantes de baterías extranjeros, la estructura superior del mercado de baterías eléctricas de mi país ha formado una tendencia de "uno súper y dos fuertes".

En la primera mitad del año, entre las 10 principales empresas con capacidad instalada en el mercado chino, Contemporary Ampere Technology Co., Ltd. ocupó el primer lugar en participación de mercado. Cuando el mercado sufrió una grave crisis, su cuota de mercado aumentó aún más. Al mismo tiempo, la brecha entre Contemporary Anpu Technology Co., Ltd., que representa casi la mitad de la participación de mercado, y las empresas detrás de ella se está ampliando gradualmente, y se ha convertido en un actor súper fuerte en el mercado de baterías eléctricas de China.

¿Relojero/Analista de negocios automotrices de Yiou? Jia·

También hay dos empresas fuertes, LG Chem y BYD, con cuotas de mercado superiores al 10%.

En 2020, impulsada por el inicio de la producción y entrega en masa de Tesla (Shanghai), la capacidad instalada de LG Chem en el mercado chino ha logrado un enorme crecimiento, no solo colocándose entre los 10 principales campos en términos de capacidad instalada, capacidad, pero también reemplazando a BYD. Conviértete en el segundo.

Del mismo modo, Panasonic también aprovechó el "dongfeng" de Tesla para ocupar el 1,7% de la cuota de mercado, ocupando el séptimo lugar.

Por otro lado, la cuota de mercado de BYD cayó un 10,3%. Aunque sólo cayó un lugar, aún se mantuvo entre los tres primeros. Por un lado, se vio afectada por la caída de las ventas de vehículos independientes de nueva energía en el primer semestre del año y, por otro lado, no logró obtener más pedidos de suministro de baterías de energía de las empresas automotrices.

En marzo de este año, BYD celebró una conferencia de prensa para su "Blade Battery" de desarrollo propio y declaró que había negociado la cooperación con la mayoría de las marcas de vehículos de nueva energía en "Blade Battery". Estaba equipado con On "Han", que acaba de ser lanzado no hace mucho. El mercado está obligando a BYD a realizar cambios y también está explorando el camino a seguir a través de su propia innovación.

Captar las tendencias del mercado y establecer barreras técnicas son los "impulsores" para ir contracorriente.

Empresas no líderes: la supervivencia del más fuerte se intensifica

En comparación con el mismo período del año pasado, sólo AVIC y Tafel se encuentran entre los diez primeros han instalado capacidad año tras año. La clasificación y la participación de mercado de las crecientes empresas de baterías eléctricas de China también han aumentado simultáneamente. En un entorno de mercado lento, no se puede subestimar la capacidad de contraatacar.

De 2015 a 2017, la principal área de mercado para las baterías de litio AVIC fue el mercado de vehículos comerciales de nueva energía. Sin embargo, a medida que aumenta gradualmente la presión a la baja sobre las ventas de vehículos de nueva energía, el desarrollo del mercado también ha entrado en un ajuste gradual. 2065438+En agosto de 2008, AVIC Lithium Battery comenzó a ajustar su estrategia de mercado y pasar al mercado de vehículos de pasajeros de nueva energía.

Actualmente, AVIC Lithium Battery ha lanzado una cooperación estratégica integral con GAC New Energy, Changan New Energy, Geely y otras compañías automotrices para lograr economías de escala a través de un desarrollo específico, obteniendo así ventajas de costos. La transformación oportuna de acuerdo con las tendencias del mercado es la fuerza impulsora para avanzar en la ola de frío.

¿Módulo y paquete de batería de litio AVIC D148/sitio web oficial de batería de litio AVIC?

Otro "retrógrado" el ranking de Tafel ha subido 9 puestos respecto al año pasado. Es la empresa que ha experimentado el mayor aumento entre el TOP10 y este año es un verdadero caballo oscuro en el campo de las baterías eléctricas.

En marzo de este año, Ta Filzen fue demandado por Contemporary Anpu Technology Co., Ltd. por infracción de patente. El monto de la demanda ascendió a 65.438+2 mil millones de yuanes. Posteriormente, Tafel respondió que todos los productos que producía estaban protegidos por derechos de propiedad intelectual y que no tenía ninguna intención de infringir los derechos de propiedad intelectual de otros. Al 20 de marzo, Tafel poseía 489 patentes.

Sin embargo, a diferencia de las baterías de litio AVIC y Tafel, el destino de la mayoría de las pequeñas y medianas empresas de baterías de microenergía está en juego.

Según las estadísticas de Gasgoo, hay cerca de 65.438+3.000 empresas relacionadas con baterías eléctricas en el país. Sin embargo, según las estadísticas del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, en el primer semestre de 2020 solo había 59 empresas instaladas en el mercado de vehículos de nuevas energías de mi país. Detrás de tal disparidad en la comparación de datos, es previsible que esté en peligro el destino de muchas pequeñas, medianas y microempresas de baterías eléctricas que carecen de capacidad para resistir los riesgos.

La polarización de la industria de las baterías eléctricas ha sido durante mucho tiempo una tendencia general, y la ley de la jungla es lo que debería suceder en un mercado tan competitivo. Si navegas contra la corriente, retrocederás si no avanzas. Como una de las decenas de miles de empresas de baterías eléctricas, ¿cómo puede Deus Ex hundir su barco antes de esperar respuestas?

La buena noticia para las pequeñas y medianas empresas es que "una súper y dos fuertes" no pueden absorber todo el mercado por el momento.

Guerra separatista de baterías eléctricas

En la primera mitad del año, los "círculos de amigos" de las empresas chinas de baterías eléctricas y de automóviles eran muy dinámico.

Las empresas de baterías eléctricas buscan un desarrollo a largo plazo para integrarse profundamente con las empresas de automóviles. Al mismo tiempo, para mejorar la cadena industrial, las empresas de automóviles también están aumentando su control sobre las baterías eléctricas. Con los esfuerzos conjuntos de ambas partes, se ha producido cada vez más cooperación.

¿Relojero/Analista de negocios automotrices de Yiou? Jia·

Si observamos la cooperación actual entre las empresas de baterías eléctricas y las empresas de automóviles, se pueden dividir a grandes rasgos en tres tipos: empresas conjuntas para construir fábricas, I+D y producción conjunta, vender parte de las acciones y convertirse en proveedores de compras externas.

Hace unos años, Contemporary Ampere Technology Co., Ltd. ha llevado a cabo una cooperación profunda con la mayoría de las empresas nacionales de vehículos de nuevas energías, excepto BYD. Sin embargo, las empresas de automóviles también buscan cooperar con diferentes empresas de baterías eléctricas, como la inversión de Volkswagen en Guoxuan Hi-Tech y la empresa conjunta de Toyota con BYD.

Hay profundas consideraciones por parte de las empresas automovilísticas detrás de esto. ?

Por un lado, "No pongas todos los huevos en la misma cesta" es un dicho famoso en la industria del automóvil.

Tomemos Geely Automobile como ejemplo. Ha realizado diseños de múltiples rutas en la industria de las baterías en los últimos años.

2065438+En abril de 2006, Geely invirtió 2.050 millones de yuanes en el proyecto de batería de energía Geely Automobile Jinhua, con una capacidad de producción de 654,38+0,5 millones de kilovatios hora. En mayo de 2017, Geely Automobile firmó un contrato para llegar a un acuerdo; en Ningbo Hangzhou Bay New District Inversión de 12,8 mil millones de yuanes. 2065438+En julio de 2008, Geely Commercial Vehicle Company compró sistemas de baterías de energía de Qianjiang Lithium Battery. En diciembre de 2018, la filial de Geely Automobile y Hyundai Ampere Technology Co., Ltd. establecieron una empresa conjunta; en junio de 2009, la filial de Geely Automobile y LG Chem establecieron una empresa conjunta para producir y vender baterías para vehículos eléctricos. ...

Geely continúa reforzando el diseño de las instalaciones de apoyo, como las baterías. Por un lado, para reducir el costo de las baterías eléctricas, estabilizar el suministro y compartir los costos de investigación y desarrollo de alta tecnología a través de varios métodos de cooperación, * * * conlleva riesgos, por otro lado, también me preocupa que "poner huevos" en la misma cesta" me hará perder el derecho a hablar en el suministro de baterías eléctricas.

Geely New Energy Vehicle Geometry A/Sitio web oficial de Geely

Por otro lado, las empresas de automóviles apoyan a los fabricantes de baterías de energía cercanas, lo que favorece la creación de un ecosistema de vehículos de nueva energía.

A finales de mayo de 2020, Volkswagen adquirió el 50% del capital social de JAC Volkswagen a través de una ampliación de capital, lo que elevó el ratio de participación de Volkswagen en JAC Volkswagen al 75% y obtuvo el control real de JAC Volkswagen. Poco después, Volkswagen anunció que invertiría en Guo Xuan Hi-Tech, convirtiéndose en el mayor accionista de Guo Xuan Hi-Tech y representando el 26,47% del capital social total de Guo Xuan Hi-Tech.

Con JAC Volkswagen y Guo Xuan High-tech, ha formado un efecto de aglomeración con NIO, una de las nuevas fuerzas nacionales que Volkswagen está utilizando Wanhe como base para construir un ecosistema de vehículos de nueva energía en el Yangtze. River Delta. No tiene comparación con ninguna otra compañía de baterías eléctricas. El modelo de cooperación entre empresas de automóviles y empresas de baterías eléctricas se ha ido convirtiendo gradualmente en un estándar.