¿Qué tal el fondo mejorado China Merchants CSI 500 Equal Weight Index?
¿Qué tal el fondo mejorado China Merchants CSI 500 Equal Weight Index?
Es imposible conocer el rendimiento de un fondo recién creado a partir de datos históricos, pero se puede obtener información sobre este fondo a partir de las inversiones de riesgo-rendimiento, las estrategias de inversión y los fondos administrados anteriores del administrador del fondo.
1 Características de riesgo y rentabilidad: este fondo es un fondo de acciones y el nivel de riesgo y rentabilidad esperado es mayor que el de los fondos de bonos, los fondos del mercado monetario y los fondos híbridos.
Este fondo invierte en el índice CSI 500 Equal Weight. El índice de igual ponderación se refiere a acciones cuyas acciones constituyentes se compilan según la misma ponderación, que es diferente del índice ponderado por capitalización de mercado. Cabe señalar que para un índice compilado con la misma ponderación, el ascenso y la caída de cada acción componente tendrán el mismo impacto en el índice, excluyendo el impacto de las acciones de gran capitalización en el índice. Por lo tanto, cuando las acciones de gran capitalización tienen un buen desempeño, el índice ponderado por capitalización de mercado tendrá un mejor desempeño; cuando las empresas de pequeña capitalización tienen un buen desempeño, el mismo índice ponderado por acciones tendrá un mejor desempeño.
2. Estrategia de inversión: como fondo indexado mejorado, este fondo sigue principalmente el índice ponderado igual CSI 500 y generalmente mantiene la estabilidad básica de varias asignaciones de activos. Al mismo tiempo, después de considerar exhaustivamente factores como los riesgos sistémicos, los ratios rendimiento-riesgo de diversos activos, las valoraciones de los activos bursátiles, los requisitos de liquidez, las suscripciones y reembolsos, los dividendos, etc., los activos del fondo deben asignarse racionalmente sobre la premisa de controlar eficazmente los errores de seguimiento de fondos.
En términos de objetivos de inversión, este fondo se esfuerza por lograr un rendimiento que supere el del índice subyacente y busca la apreciación a largo plazo de los activos del fondo. Al mismo tiempo, nos esforzamos por controlar el valor absoluto de la desviación de seguimiento diaria entre la tasa de crecimiento del valor neto del fondo y el índice de referencia de comparación de rendimiento a no más del 0,5%, y el error de seguimiento anualizado a no más del 7,75%.
3 Administrador de fondos: como fondo mejorado por índices, los ingresos del fondo se ven afectados principalmente por el desempeño del índice, pero también tiene una cierta relación con el administrador del fondo. El administrador de este fondo, el Sr. Wang Ping, tiene una maestría en administración (FRM) y una amplia experiencia en inversiones en fondos indexados.