Catálogo de planificación de inversiones

Verbo (abreviatura de verbo) Prueba empírica de la efectividad del mercado de valores de China Parte 1: Precios y rentabilidad de los bonos

1.

2. Precio de los bonos

3. Rendimiento de los bonos

4. Precio temporal de los bonos

Verbo (abreviatura de verbo) riesgo de incumplimiento y precio del bono

Sección 2 Estructura de plazos de tipos de interés

1 Estructura terminológica clara

En segundo lugar, la incertidumbre de los tipos de interés y los tipos de interés a plazo

En tercer lugar, la teoría de la estructura de plazos

En cuarto lugar, las características del entorno de tipos de interés y la estructura de plazos de los tipos de interés de China

Sección 3 Gestión de la cartera de bonos

1. Riesgo de tipos de interés y vencimiento

2. Estrategia de gestión pasiva de bonos

3. Estrategia de gestión activa de bonos

Cuarto, caso de gestión de cartera de bonos de China: Fondo de bonos. Estrategia de Inversión Sección 1 Panorama del Mercado de Valores y de la Inversión Bursátil

1.

En segundo lugar, el gobierno corporativo

En tercer lugar, el índice de precios del mercado de valores

Cuarto. La historia del desarrollo, la situación actual y las características del mercado de valores de China.

Sección 2 Mecanismo de valoración de acciones

1. Modelo de valoración absoluta

2. Modelo de valoración relativa: método de análisis de ratios

Capítulo Sección 3. Análisis y Selección de Stock

1. Análisis Básico

2. Análisis técnico y selección de acciones Sección 1 Descripción general de las opciones

1. Características básicas de las opciones

2. Relación de precios de los derechos en la fecha de vencimiento

Tercero, alcista. relación de paridad entre opciones y opciones de venta

Cuarto, los límites superior e inferior de los precios de las opciones de compra

V. Factores que afectan los precios de las opciones

Sección 2 Estrategia de inversión en opciones

1. Estrategia de cartera de acciones y opciones

2. Estrategia de cartera de opciones

Sección 3 Precios de opciones

1. modelo

Segundo, modelo de valoración de opciones de Black-Scholes

Tercero, volatilidad implícita.

Cuatro. Cobertura y Delta

5. Seguro de la cartera de activos

Caso verbal intransitivo: estimación del valor teórico de los warrants

Sección 4 Herramientas de inversión en opciones

1. Warrants

2. Bonos convertibles

3. Bonos rescatables

IV. Caso: Redención y Reposición de Bonos Sección 1 Características Básicas de los Contratos Forward y Futuros

1. Contratos de Futuros y Mercados de Futuros

3. Negociación de contratos de futuros

Cuarto, liquidación de futuros

Verbo (abreviatura de verbo) Riesgos de la negociación de préstamos a plazo

Sección 2 Estrategia de negociación de futuros

1. Estrategia de cobertura

2. Estrategia de arbitraje

3. Especulación de futuros

4. precios de futuros

1. El proceso de formación de precios de futuros

2. La relación entre los precios de futuros y los precios al contado

3.

Determinación de precios a plazo/futuros

Sección 4 Aplicación y desarrollo de futuros sobre índices bursátiles

1. Aplicación y estrategia de futuros sobre índices bursátiles Sección 1: Divisas

1. El significado de cambio internacional y tipo de cambio

2. 3. Sistema de tipo de cambio

Cuatro. Condiciones del mercado de divisas

5. Principales factores que determinan las variaciones del tipo de cambio

Formas de verbos intransitivos en transacciones de divisas

Sección 2 Teoría de la determinación del tipo de cambio

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1. Teoría de la paridad del poder adquisitivo

2. Teoría de la paridad de costos

3. Teoría de la Balanza de Pagos Sección 1 Swaps e Ingeniería Financiera

1. Swap o swap

2. Introducción a la ingeniería financiera

Sección 2* * *Mismo fondo

1 * * *Descripción general del fondo

2. Fondos del mercado monetario

En tercer lugar, fondos de bonos

Cuatro. Fondo indexado abierto negociado en bolsa

Verbo (abreviatura del verbo) fondo de capital privado

Verbo intransitivo fondo de capital riesgo

Sección 3 Productos de titulización de activos

1. Productos y tipos de titulización de activos

2. El proceso de titulización de activos

3. Los riesgos de inversión de los productos de titulización de activos

4. Caso: Plan especial de gestión de activos por derechos de ingresos por peajes de autopistas en una determinada región.

Sección 4 Productos Fiduciarios

1. ¿Qué son los productos fiduciarios?

Dos. Fideicomiso personal y negocios de fideicomiso personal

En tercer lugar, la clasificación de los productos fiduciarios

Cuarto, la diferencia entre productos fiduciarios y otros métodos de gestión financiera

Verbo (abreviatura de verbo ) Ventajas de la confianza

Verbo intransitivo para comprar productos de confianza

Siete. Caso: XX Trust XX Electric Power Development Co., Ltd. Plan fiduciario del fondo de inversión de capital

Sección 5 Inversión inmobiliaria

1. >2. Características de los bienes raíces

Tercero, el método de inversión inmobiliaria

Cuarto, fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT)

Verbo (abreviatura de verbo ) método de valoración de inversiones inmobiliarias

Sección 6 Inversión en oro

Primero, el mercado del oro

2. ¿Por qué elegir inversiones en oro y metales preciosos?

En tercer lugar, los métodos de inversión en oro

Cuatro. Principales factores que afectan los precios del oro Sección 1: Planificación y gestión de carteras

1 Proceso de inversión

2. Cuatro pasos de la gestión de carteras

Capítulo 3. Ciclo de vida del cliente. análisis

Cuarto.Definición de tolerancia al riesgo del cliente

Declaración de política de inversión del verbo (abreviatura de verbo)

Objetivos y restricciones de la cartera de inversión del verbo intransitivo

7. Ciclo de vida de la gestión de la cartera de proyectos

Sección 2 Asignación de activos

1. Teoría moderna de la cartera y asignación de activos

En segundo lugar, el proceso de asignación de activos.

Tercero, estrategia de asignación de activos

Cuarto, estrategia de inversión

Asignación de desempeño del verbo (abreviatura de verbo)

Gestión de riesgos del verbo intransitivo cartera de inversiones

Sección 3 Análisis de casos de planificación de inversiones

1. Procedimiento de planificación de inversiones

2, Requisitos de producción de casos

3. 1: Planificación financiera familiar de Wang Xiaowu para una cartera de inversiones óptima

4 Análisis de caso 2: Plan financiero de evaluación y asignación de activos de Susan.

Fórmulas comunes para la planificación de inversiones

Consultar el programa de enseñanza y exámenes de certificación CFP (2009)