¿Qué significa relación de posición?

El índice de posición es la relación entre las acciones que se tienen actualmente y los activos totales. El índice de posición = monto de compra / monto total * 100%.

Por ejemplo, el inversor tiene 654,38 millones de yuanes, las acciones A cuestan 20.000 yuanes y las acciones B cuestan 50.000 yuanes. Entonces, la posición de las acciones A representa el 1% y la posición de las acciones B representa el 5%.

Además, después de que los inversores compran un fondo, al ver la distribución de tenencias del fondo, pueden ver el índice de distribución de inversiones del fondo y el índice de tenencias de las diez principales acciones.

El ratio de posición refleja la proporción de acciones, bonos y efectivo invertido por el fondo con respecto a los activos totales del fondo. La proporción de las diez principales participaciones del fondo refleja una sola acción como proporción de la inversión del fondo en acciones.

Por ejemplo, los activos totales de un fondo son 100 millones de yuanes y la proporción de la inversión del fondo en acciones es del 80%, lo que significa que se gastan 80 millones de yuanes en comprar acciones. Una de las diez acciones más pesadas representa el 6%, es decir, de los 80 millones, esta acción representa el 6%, lo que significa que 4,8 millones de personas compraron esta acción.

Posición y riesgo

La "posición" mencionada aquí es el factor más importante en la inversión, pero los inversores minoristas suelen ignorarla. Los expertos en inversiones saben que pueden cometer errores en cualquier momento y son buenos para controlar los riesgos manteniendo posiciones. Esto incluye los siguientes tres puntos:

Primero, incluso si tienen confianza y están seguros, no invertirán todo su dinero en una sola variedad. Desde la perspectiva de evitar riesgos no sistemáticos en el mercado, la posición límite de una sola acción generalmente no supera el 20%. Para los inversores con fondos ligeramente mayores (por ejemplo, más de 10 millones de yuanes), el límite de posición para una sola acción debería limitarse al 10%. A muchos pequeños inversores les gusta comprar y vender acciones con una posición completa, lo que puede generar enormes beneficios, pero también grandes pérdidas. Para conseguir beneficios excedentes a corto plazo, los pequeños inversores minoristas pueden entrar y salir del mercado de valores, pero el requisito previo es hacer los deberes suficientes y preparar planes de prevención de riesgos.

En segundo lugar, cuando el mercado esté incierto, intervenir con posiciones bajas. Una vez que la tendencia del mercado se vuelve clara, las posiciones se liquidan o se llenan. Los expertos en inversiones tienen un agudo sentido del mercado. Cuando la tendencia alcista del mercado es coherente con su propio criterio, se atreven a atacar con valentía la entrada y salida de posiciones completas. Cuando la tendencia a la baja del mercado sea coherente con su propio juicio, liquidarán sus posiciones a tiempo. Cuando la tendencia del mercado no coincide con su propio juicio, utilizarán menos posiciones para entrar y salir, buscando la sensación del mercado. De esta manera, las ganancias pueden volar y las pérdidas pueden bloquearse, logrando el objetivo de ganar mucho dinero en el mercado alcista y perder menos en el mercado bajista.

En tercer lugar, no es fácil cubrir una posición y hay que cerrarla a tiempo. Cuando la tendencia del mercado se desarrolla en la dirección esperada, se atreve a aumentar gradualmente su posición. En 2010, un experto en inversiones compró el 10% de una posición en acciones a 13 yuanes, aumentó la posición al 20% a 15 yuanes y aumentó la posición al 40% a 20 yuanes. Finalmente, el precio de las acciones alcanzó más de 30 yuanes antes de salir gradualmente para maximizar las ganancias.

Por supuesto, los expertos en inversiones a menudo ajustan sus posiciones de acuerdo con los cambios del mercado después de tomar posiciones importantes. Por ejemplo, después de que una acción alcanza el 40% de la posición, el 10% de la posición se retira para entradas y salidas a corto plazo. Una es para asegurar las ganancias y la otra es para reducir la posición para evitar la expansión del riesgo. Esto es exactamente lo contrario de lo que hacen algunos inversores minoristas: después de comprar una acción, a muchos inversores minoristas les gusta cubrir sus posiciones cuando el precio de la acción cae. A algunas personas les gusta especialmente realizar operaciones T+0, que consisten en comprar 100 acciones a 15 yuanes, luego comprar 20 acciones a 10 yuanes y luego vender 20 posiciones originales el mismo día para ganar la diferencia. No parece haber nada malo en esta estrategia. La gran mayoría de las acciones compradas por inversores minoristas a menudo no pueden venderse el mismo día y acaban quedando atrapados nuevamente. Esto requiere un soporte técnico más sólido para completar la operación, en lugar de simplemente pensar en comprar barato y vender caro.

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