China Merchants Bank planea rescatar todas las acciones preferentes en el extranjero y ha emitido con éxito 43 mil millones de yuanes en bonos perpetuos.
Las acciones preferentes offshore son acciones preferentes emitidas por empresas chinas que cotizan en bolsa en el extranjero. En términos generales, las acciones preferentes no tienen fecha de vencimiento final y son esencialmente un préstamo perpetuo. Al mismo tiempo, la retirada de acciones preferentes la decide la empresa de forma independiente. La empresa puede retirar las acciones preferentes en condiciones favorables y tiene mayor flexibilidad. Además, las acciones preferentes pertenecen al capital social de la empresa, consolidando así su situación financiera y mejorando su capacidad de endeudamiento, con riesgos financieros relativamente pequeños.
El 25 de octubre de 2017, China Merchants Bank emitió de forma no pública 50 millones de acciones preferenciales permanentes no acumulativas en el extranjero (denominadas acciones preferenciales en el extranjero), recaudando un total de 65.438 millones de dólares. Debido al gran entusiasmo de los inversores por la suscripción, las acciones preferentes de CMB tuvieron una sobresuscripción de aproximadamente tres veces y la tasa de dividendo final se fijó en 4,40%, estableciendo un récord como la tasa de dividendo más baja para acciones preferentes extranjeras emitidas por instituciones financieras chinas.
Según los cálculos de Huilian en ese momento, la cantidad total de fondos recaudados por la emisión de acciones preferenciales en el extranjero del China Merchants Bank fue de aproximadamente 6,632,2 millones de yuanes. Los fondos recaudados con la emisión de acciones preferentes en el extranjero, después de deducir los gastos de emisión, se utilizarán para complementar el otro capital de primer nivel de la empresa.
El actual reembolso de acciones preferentes extranjeras por parte del China Merchants Bank debería basarse en la consideración de ahorrar costes financieros. Los datos muestran que en junio del año pasado, China Merchants Bank emitió con éxito 43.000 millones de yuanes en bonos perpetuos con una tasa de interés del 3,69%. Al reemplazar 6.543,8 mil millones de dólares en acciones preferentes, China Merchants Bank puede ahorrar casi 10 millones de yuanes en gastos financieros cada año.
Los datos del informe anual muestran que a finales de 2021, el índice de adecuación de capital de nivel uno básico de China Merchants Bank era del 12,66%, un aumento de 0,37 puntos porcentuales con respecto al final del año anterior; el índice de adecuación fue de 65.438+04,94%, un aumento de 0,37 puntos porcentuales con respecto al final del año anterior. Al final del año, aumentó en 0,96 puntos porcentuales, el índice de adecuación de capital fue de 65.438+07,48%, que aumentó en 0,94%. puntos porcentuales respecto al final del año anterior. El índice de adecuación de capital de nivel 1 central y el índice de adecuación de capital integral están a la vanguardia de los bancos que cotizan en bolsa.
Los datos del informe del primer trimestre muestran que desde junio de 20438 hasta marzo de 2022, China Merchants Bank logró un negocio de 9.199 millones de yuanes, un aumento interanual del 8,5%, y el beneficio neto atribuible a la empresa matriz fue 36.022 millones de yuanes, un aumento interanual del 12,5%. Sus ingresos operativos y su beneficio neto ocupan el primer lugar entre los nueve bancos por acciones que cotizan en bolsa.
En este sentido, Wang Liang, el nuevo presidente de China Merchants Bank, dijo en la reunión de intercambio de desempeño del primer trimestre de China Merchants Bank que China Merchants Bank ha establecido una estrategia de desarrollo centrada en la banca minorista desde 2004. y propuso una estrategia de banca ligera en 2014. El año pasado, se propuso el modelo de negocio 3.0 con la gran cadena de valor del ciclo de gestión patrimonial como núcleo. Todos ellos van en la misma línea, avanzan con los tiempos y se actualizan y profundizan constantemente en función de la estrategia de banca minorista.
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