Se necesitará tiempo para establecer nuevos bancos comerciales en las ciudades provinciales. El Shanxi Bank perdió 4.700 millones en el primer año de funcionamiento.

Se expuso el desempeño de otro banco comercial de ciudad provincial recientemente establecido. Shanxi Bank publicó recientemente su informe de desempeño de 2021 después de anunciar un aplazamiento de dos meses de su publicación. A finales de año, el banco obtuvo unos ingresos de 2.705 millones de yuanes y una pérdida neta de beneficios de casi 4.700 millones de yuanes, es decir -4.673 millones de yuanes.

Por qué Shanxi Bank sufrió enormes pérdidas

Un año después de su apertura, Shanxi Bank anunció su primer "boletín de calificaciones" anual. El informe anual muestra que durante todo el año 2021, Shanxi Bank logró unos ingresos operativos de 2.705 millones de yuanes y un beneficio neto de -4.673 millones de yuanes.

Se informa que Shanxi Bank abrió oficialmente sus puertas el 28 de abril del año pasado. Es el antiguo Datong Bank, Changzhi Bank, Jincheng Bank, Jinzhong Bank y Yangquan Commercial Bank de acuerdo con la comercialización y el gobierno. Basado en el principio de integración, es un banco comercial municipal con persona jurídica de nivel provincial establecido mediante una nueva fusión. Según la información del sitio web oficial, el capital registrado del Shanxi Bank es de 23.996 millones de yuanes, ocupando el segundo lugar entre los bancos comerciales urbanos del país.

Con respecto al motivo de la pérdida sustancial de ganancias netas, Shanxi Bank mencionó en su informe anual que fue principalmente para digerir de manera proactiva los riesgos y abordar de manera proactiva los problemas históricos. El banco hizo provisiones adicionales por deterioro de 48,15 de acuerdo. Con normas contables y requisitos reglamentarios. miles de millones, excluyendo el impacto de las provisiones complementarias, el banco logró un beneficio previo a las provisiones de 975 millones de yuanes. Se informa que en 2021, el banco resolvió un total de 12.599 millones de yuanes en activos de riesgo mediante cobro, transferencia, reestructuración y otros métodos.

Esto es coherente con la intención original del Shanxi Bank. El año pasado, líderes relevantes de la provincia de Shanxi señalaron en sus discursos cuando realizaron una encuesta especial sobre la inversión de empresas privadas en el Shanxi Bank que algunos bancos comerciales urbanos de la provincia de Shanxi tienen activos pequeños, pesadas cargas históricas, débil competitividad en el mercado y un desarrollo innovador insuficiente. y las capacidades de resistencia al riesgo son limitadas. Por esta razón, el Comité del Partido Provincial de Shanxi y el Gobierno Provincial le otorgaron gran importancia y decidieron decisivamente construir un Banco Shanxi a nivel provincial reformando los fundamentos, rompiendo el sistema y estableciendo la gobernanza.

"Los resultados operativos generales del banco en 2021 están en línea con las expectativas de desarrollo operativo en el primer año de la fusión", escribió Shanxi Bank en el informe anual. Según la ejecución del presupuesto financiero divulgada por él, los ingresos operativos del banco el año pasado alcanzaron 107,27, superando las expectativas a principios de año, pero la pérdida neta fue mucho menor que las expectativas de ganancias de 150 millones de yuanes a principios de año. .

Zhou Maohua, analista del Departamento de Mercados Financieros del Banco Everbright de China, dijo que el desempeño general del Banco Shanxi estuvo en línea con las expectativas. Después de todo, en el primer año de operación de fusión, el banco tuvo que afrontar. Muchos problemas, como la eliminación de emisiones históricas, la eliminación de riesgos morosos y los ajustes macroeconómicos, la gestión interna y las operaciones comerciales después de la fusión también requieren un cierto período de rodaje.

"Desde la perspectiva de indicadores como el índice de adecuación de capital, el índice de cobertura de provisiones y el índice de morosidad, la calidad de los activos de Shanxi Bank es relativamente estable, lo que sienta las bases para un desarrollo posterior de alta calidad". Maohua dijo que para la etapa inicial después de la fusión, la clave del banco es si la gestión interna es sólida, si la gobernanza interna es completa y cómo mejorar los estándares operativos y las capacidades de control de riesgos. Se espera que el desempeño operativo del banco mejore gradualmente. la economía se recupera.

En términos de tamaño de activos, a finales del año pasado, los activos totales del banco alcanzaron los 296.182 millones de yuanes y los pasivos totales fueron 276.257 millones de yuanes, ligeramente inferiores al Shanxi Commercial Bank en la misma provincia; de la calidad de los activos, el índice de morosidad era relativamente mayor, a finales de 2021, el índice de morosidad era de 3,29 y el índice de cobertura de provisiones era de 151,14; sin embargo, los indicadores relacionados del índice de adecuación de capital tuvieron un mejor desempeño; el índice de adecuación de capital de nivel 1 de 13,07, el índice de adecuación de capital de nivel 1 de 10,20 y el índice de adecuación de capital de nivel 1 básico es de 10,20, ambos excediendo los requisitos regulatorios.

En cuanto a la composición de la alta dirección, Ren Kai será nombrado presidente del Shanxi Bank en marzo de 2022. Anteriormente se desempeñó como subsecretario del Comité Municipal del Partido de Luliang y secretario del Comité Político y Legal. Comité de Asuntos Exteriores Con la llegada de Ren Kai, Shanxi Bank se formó un patrón presidencial de "un jefe y cuatro adjuntos". Shanxi Bank también declaró en su informe anual que planea incorporar a Ren Kai y Li Jinzhong como directores y nombrar a Ding Wei como director independiente para complementar y fortalecer plenamente las "tres reuniones y una capa".

Diferenciación del desempeño de los bancos comerciales urbanos provinciales recientemente establecidos

Además del Shanxi Bank, otro banco comercial urbano provincial recientemente establecido, el Liaoshen Bank, no solo experimentó ganancias negativas en su primer año de operación y el resultado operativo también fue negativo. El informe anual muestra que Liaoshen Bank logró unos ingresos operativos de -474 millones de yuanes y un beneficio neto atribuible a la empresa matriz de -1.190 millones de yuanes el año pasado.

Pero a diferencia de las pérdidas del Shanxi Bank, la presión operativa del Liaoshen Bank proviene de la inversión de los diferenciales de las tasas de interés. Liaoshen Bank afirmó que la principal razón de los ingresos operativos negativos del banco fue la inversión de los diferenciales de intereses. Los datos muestran que en 2021, el margen de interés neto y el margen de interés neto del Banco Liaoshen fueron -1,51 y -1,23 respectivamente; los ingresos por intereses fueron de 679 millones de yuanes, los gastos por intereses fueron de 2.085 millones de yuanes y los ingresos netos por intereses fueron de -1.406 millones de yuanes.

Según el informe anual, el lado del pasivo del banco tiene principalmente dos problemas: primero, la proporción de depósitos a plazo es grande, lo que resulta en altas tasas de interés y alta presión de costos, segundo, la proporción de depósitos de clientes personales; es grande, que es 83,71. La proporción de depósitos de clientes corporativos es sólo 16,29 y la estructura no es razonable.

A este respecto, Liaoshen Bank afirmó que mejorará los márgenes de intereses en el futuro y se esforzará por resolver completamente los riesgos de liquidez en uno o dos años, convertir las pérdidas en ganancias en tres años y reparar el balance en tres años.; el banco mejorará su estructura de activos y aumentará los niveles de ingresos aumentando los ingresos; mejorará su estructura de pasivos y mejorará los niveles de pago de intereses reduciendo los costos y ampliando activamente los ingresos del negocio intermediario;

La información pública muestra que Liaoshen Bank se estableció el 9 de junio de 2021 y fue establecido conjuntamente por ocho accionistas estatales. Entre ellos, Liaoning Financial Holding Group Co., Ltd. posee 52,5 acciones y Liaoning Communications Construction Investment Group Co., Ltd. posee 25 acciones, lo que los convierte en el primer y segundo mayor accionista respectivamente. El primer presidente del banco es Wang Mohan y; su primer presidente es Gong Changlin.

A diferencia del Shanxi Bank y el Liaoshen Bank, entre los bancos comerciales urbanos provinciales recientemente establecidos, el Sichuan Bank ha logrado rentabilidad. Desde 2020, las provincias de Sichuan, Shanxi y Liaoning han promovido sucesivamente asuntos relacionados con la fusión y reorganización de bancos pequeños y medianos, anunciados el 7 de noviembre de 2020 y el 28 de abril de 2021. y el 9 de junio de 2021, respectivamente. Abierto al público.

Como el primer banco establecido entre los tres, el Banco de Sichuan ya tiene capacidades hematopoyéticas. El Banco de Sichuan se estableció mediante la fusión del Banco Comercial Panzhihua y el Banco Comercial Liangshan, con un capital registrado de 30 mil millones de yuanes. Actualmente es el banco comercial de la ciudad con el capital registrado más alto. El informe anual de 2021 publicado por el banco muestra que el año pasado obtuvo ingresos de 3.510 millones de yuanes, un aumento interanual del 61,1%; el beneficio neto atribuible a la empresa matriz fue de 620 millones de yuanes, un aumento del 89,97% respecto al anterior; el año anterior.

Al mismo tiempo, los activos y pasivos del Banco de Sichuan han crecido rápidamente. A finales de 2021, los activos totales del banco ascendían a 184.820 millones de yuanes, un aumento del 34,99 % con respecto al año anterior, de los cuales los préstamos y anticipos representaban el 52,23 % de los activos totales, un aumento de 7,79 puntos porcentuales con respecto al año anterior; El pasivo total fue de 153.550 millones de yuanes, un aumento del 44,42% respecto al año anterior.

En opinión de expertos de la industria, a medida que los riesgos de los bancos fusionados y reorganizados se resuelvan gradualmente, el desarrollo va por el camino correcto y se espera que el rendimiento operativo mejore. “Teniendo en cuenta que la competencia regional ha disminuido después de fusiones y reorganizaciones, los problemas históricos se han resuelto gradualmente, la gobernanza interna ha mejorado, la calidad de los activos se ha mantenido estable y los efectos de escala han surgido gradualmente, se espera que el desempeño operativo de la nueva Los bancos comerciales establecidos en las ciudades provinciales pueden mejorar gradualmente a medida que la economía se recupere", dijo Zhou Maohua.

Además de los bancos antes mencionados, continúa la "agrupación" de bancos pequeños y medianos. El 26 de mayo de este año, Zhongyuan Bank anunció que la fusión de Luoyang Bank, Jiaozuo China Travel Bank y Pingdingshan Bank había sido aprobada por la Comisión Reguladora de Banca y Seguros de China. Zhongyuan Bank declaró que el banco está avanzando en el trabajo y los procedimientos pertinentes para completar la fusión por absorción y anunciará el progreso de la fusión a su debido tiempo. Una vez completada la fusión, los activos totales del nuevo Banco Zhongyuan superarán el billón de yuanes, y sólo quedarán dos bancos comerciales urbanos, el Banco Zhongyuan y el Banco Zhengzhou, en la provincia de Henan.