Clasificación de fondos mejorada por índice

Los fondos mejorados por índices son fondos indexados en los que los administradores de fondos mantienen una cartera de inversiones con características de índice al tiempo que agregan algunas acciones sobre las que son más optimistas. No replica completamente el índice subyacente. Los administradores de fondos optimizan las acciones para obtener rendimientos excedentes y al mismo tiempo cumplir con las características de inversión del índice. Hoy haré un balance de los diez principales rendimientos de los fondos indexados en 2021.

¿Quiénes son los diez principales inversores en rentabilidad de fondos indexados?

La siguiente es la lista de los diez principales rendimientos de fondos mejorados por índices:

Fuente: Tiantian Fund Network (25.12.2021)

Las diez principales ganancias son : BoDao CSI 500 mejorado A, BoDao CSI 500 mejorado C, ChinaAMC CSI 500 Index mejorado A, CITIC Construction Investment CSI 500 Enhanced A, Invesco Great Wall GEM Composite Index mejorado C, CITIC Construction Investment CSI 500 Enhanced C, Bank of Shanghai CSI 500 A mejorado, Western Lide CSI 500 A mejorado, índice CCB CSI 1000.

Los fondos mejorados por índices pertenecen a la categoría de productos cuantitativos y tienen como objetivo seleccionar acciones para construir carteras de inversión a través de modelos cuantitativos para obtener rendimientos de inversión similares a las características de tendencia del índice, pero cuyos rendimientos superan el índice. Su valor de existencia radica en brindar a los inversores que quieran invertir en el índice una oportunidad de inversión similar al índice pero moderadamente más fuerte que el índice. Requiere que la cartera de estrategias no pueda desviarse excesivamente del índice objetivo, superar el índice objetivo garantizando al mismo tiempo el grado de desviación y perseguir la maximización del exceso de rentabilidad.

Los fondos mejorados por índices tienen una inversión activa y algunas personas pueden confundirlos con fondos activos de selección de acciones. De hecho, el 80% de las posiciones estándar de los fondos respaldados por índices deben excluirse de las acciones que constituyen el índice. Esencialmente, es una forma especial de fondo activo. Su iniciativa es más conservadora y estable que los fondos activos ordinarios, y sus posiciones son más equilibradas.

En términos generales, los fondos mejorados por índices son una combinación de fondos pasivos y activos, pero el desempeño de los fondos mejorados por índices este año ha sido mediocre. Esperemos su desempeño en 2022. Por último, se recuerda a los inversores que los fondos tienen riesgos y que la inversión debe ser cautelosa.

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