¿Cuáles son las estrategias de los fondos de cobertura?

¿Qué estrategias tienen los fondos de cobertura?

Las principales estrategias de cobertura cuantitativa son las siguientes:

1. Estrategia de mercado neutral

Persigue principalmente la eliminación de la mayor parte de la cartera de inversiones mediante diversos métodos de cobertura. O todos los riesgos sistémicos, buscar desviaciones de precios de activos similares en el mercado y utilizar la diferencia temporal cuando los valores vuelven a la racionalidad para ganar pequeñas diferencias de precios en el mercado, obteniendo así rendimientos sostenibles.

2. Estrategia de arbitraje basada en eventos

Utilizar la fijación de precios de activos causada por eventos especiales para beneficiarse de la fijación de precios incorrecta.

3. Estrategia de valor relativo

Utiliza principalmente la desviación del valor relativo entre activos en valores para obtener ganancias.

Dado que lo llamamos "fondo de cobertura de riesgo", demuestra que el riesgo de este tipo de fondo es muy alto. Entonces, ¿cuál es el riesgo principal?

Aunque los fondos de cobertura también se denominan fondos de arbitraje, también invierten basándose en predicciones razonables. Los fondos de cobertura a menudo se centran en qué acciones del mercado son más baratas para invertir. Se centran no sólo en la salud financiera sino también en la gestión de la empresa detrás de las acciones. Ajustan y ayudan a las operaciones generales de la empresa desde una perspectiva más amplia, aumentando así el precio de las acciones. El juicio sobre las condiciones operativas de una empresa es un reflejo de la capacidad del inversor. Cuanto más precisa sea la información, más beneficios podrán obtener de ella. Los fondos de cobertura tienen poca supervisión, muchos tipos de derivados y una gran flexibilidad en los métodos de inversión, lo que plantea grandes riesgos para el mercado. Para determinar las causas del riesgo de mercado, es necesario definir métricas que midan el riesgo de los fondos de cobertura. En comparación con las acciones, los fondos de cobertura no caen debido a las posiciones del mercado. Todos tienen sus propios factores que influyen. Cuando el mercado es bueno, los fondos de cobertura obtienen menores ganancias, pero cuando el mercado cae, los fondos de cobertura obtienen mayores ganancias. En cierto modo, los fondos de cobertura son menos riesgosos que las acciones tradicionales. Los fondos de cobertura tienen exposición a los bonos.

Ya te hemos contado las tres principales estrategias anteriores de los fondos de cobertura, y los inversores pueden aprender más sobre ellas. Los fondos conllevan muchos riesgos y los inversores necesitan saber más sobre los conocimientos y habilidades profesionales de los fondos para mejorar su lado ganador en el mercado de valores.