¿Qué hace HSBC?

En primer lugar, el impacto actual

A finales de 2004, 62 bancos de 19 países y regiones habían establecido 204 instituciones comerciales en China y 105 bancos con financiación extranjera están autorizados. para operar negocios en RMB, y 61 de ellos están autorizados a operar negocios en RMB de empresas con financiación china, a finales de enero de 2004, los activos totales de los bancos con financiación extranjera en China alcanzaron los 66.860 millones de dólares EE.UU., lo que representa aproximadamente el 1,8 por ciento del total; Los activos totales de las instituciones financieras bancarias de China y el saldo del préstamo ascendieron a 32,3 mil millones de dólares. La cuota de mercado de préstamos en divisas es de 1,8 y el índice de morosidad es de 1,3. Obtuve ganancias antes de impuestos en los primeros 10 meses. Los bancos extranjeros se han convertido en una parte importante de la industria financiera de China.

De acuerdo con las leyes y regulaciones vigentes, los bancos extranjeros todavía están sujetos a ciertas restricciones a la hora de lanzar plenamente sus negocios en RMB. Por ejemplo, sólo se puede solicitar el establecimiento de una sucursal en el plazo de un año, y se necesitan más de tres años para solicitar un negocio en RMB. Los dos primeros años han sido rentables. En términos de alcance comercial, el negocio en RMB que pueden operar los bancos con financiación extranjera se limita a: absorber depósitos de empresas locales, empresas con inversión extranjera, extranjeros y personas de Hong Kong, Macao y Taiwán, emitir préstamos, aceptar y descontar letras, prestación de servicios y garantías de cartas de crédito, gestión de liquidaciones y transacciones internas y externas. Actuar como agente para comprar y vender divisas y participar en divisas y préstamos interbancarios. Debido a diversas restricciones, la escala del negocio en RMB de los bancos con financiación extranjera es todavía pequeña. Sin embargo, los bancos con financiación extranjera se han expandido rápidamente y sus activos totales en RMB han crecido rápidamente a una tasa de dos dígitos cada año en los últimos años.

En lo que respecta al negocio minorista, el negocio personal de divisas se abrió a los bancos extranjeros cuando China se unió a la OMC en 2001. El negocio del RMB para los no residentes estará abierto a la inversión extranjera al mismo tiempo que el negocio del RMB para los residentes nacionales no se abrirá hasta 2006. Antes de 2006, el impacto de los bancos extranjeros en el negocio minorista de los bancos chinos se limitaba al negocio personal de divisas. En este sentido, han comenzado a aparecer bancos extranjeros. Las 10 sucursales de HSBC en China han lanzado servicios de cambio de divisas para los residentes nacionales. En 2004, la cuota de mercado de las remesas personales de divisas de 11 bancos extranjeros en Xiamen alcanzó el 23,9 y el 49,7 respectivamente, y el HSBC representó el 8,5 y el 20,8 respectivamente. La cuota de mercado era sólo inferior a la del Banco de China. En el negocio de gestión financiera personal de divisas basado en derivados de divisas, los bancos extranjeros también están invadiendo la cuota de mercado de los clientes personales de divisas de alto nivel de los bancos chinos.

El negocio minorista en RMB es más atractivo y desafiante para los bancos extranjeros. La rápida expansión de los bancos extranjeros en los negocios en RMB y en los negocios personales de divisas puede repetirse en el futuro en los negocios en RMB para los residentes nacionales.

II. Situación futura de la competencia

A medida que la industria bancaria de China se abre completamente a la inversión extranjera en 2006, los bancos extranjeros que tienen grandes esperanzas en el mercado de negocios minoristas del continente han acelerado su implantación en China. mercado. . La competencia entre los bancos chinos y extranjeros evolucionará de una coexistencia pacífica a una mayor confrontación. La competencia entre las dos partes en el negocio minorista se volverá más intensa en torno a los clientes, productos, canales y talentos.

En términos de clientes, los grupos de clientes actuales de los bancos extranjeros son principalmente extranjeros en China. En el futuro, los chinos de Hong Kong, Macao y Taiwán se concentrarán en las clases de altos ingresos de las ciudades ricas de China, como los propietarios de empresas privadas y los altos directivos.

En términos de productos, el enfoque comercial actual de las empresas bancarias con financiación extranjera es principalmente la financiación y la liquidación internacional. Depósitos, préstamos, garantías, remesas y otros negocios.

En los últimos años, los bancos con financiación extranjera han lanzado más de 65.438.000 productos y servicios en el mercado chino, más del triple que los bancos comerciales nacionales, lo que demuestra las ventajas de los bancos con financiación extranjera en investigación, desarrollo e innovación de productos. En términos de negocios de banca personal, los bancos extranjeros son buenos proporcionando tarjetas de crédito, préstamos personales, hipotecas, depósitos y servicios de gestión financiera, y el índice de ganancias creado por el negocio minorista a menudo supera el 50%. En el futuro, los bancos extranjeros aprovecharán al máximo su propia tecnología, experiencia, marcas y talentos para innovar y promover más productos.

Los bancos chinos se verán muy afectados en los siguientes aspectos:

(1) Negocios de gestión financiera personal

Los servicios financieros minoristas ordinarios dependen de establecimientos institucionales. Los bancos extranjeros se centrarán en la competencia entre grupos de altos ingresos desde la perspectiva de los costos humanos y otros intereses. Desde 2002, los bancos extranjeros que han sido aprobados para operar negocios de divisas personales han establecido centros de gestión patrimonial para aprovechar el tentador pastel de clientes de alta calidad a través de negocios de gestión financiera privada. Citibank. Bancos extranjeros como HSBC, Standard Chartered, East Asia, Hang Seng, etc. Se ha creado un centro de gestión patrimonial en China para ofrecer a los clientes servicios completos, incluidos matrimonios, funerales, educación, seguros médicos, gestión de inversiones inmobiliarias, mudanzas, viajes y gestión de planes de jubilación. Aunque los bancos extranjeros que implementan un sistema bancario universal no pueden aprovechar plenamente sus ventajas en las operaciones mixtas de banca, valores y seguros de mi país, tienen conceptos de inversión completamente nuevos. Las herramientas maduras de gestión patrimonial, los talentos financieros profesionales y la rica experiencia operativa han hecho que los bancos extranjeros estén muy familiarizados con el campo de las finanzas personales. Su entrada acelerará inevitablemente la pérdida de clientes de alta calidad de los bancos chinos.

(2) Negocio de comercio de divisas

A finales del 38 de junio de 2004, los depósitos en divisas del país alcanzaron los 158.400 millones de dólares EE.UU., de los cuales los depósitos de ahorro en divisas de los residentes eran 83.600 millones de dólares. Los cambios dramáticos en los tipos de cambio y los frecuentes ajustes en las tasas de interés de las monedas extranjeras han generado la necesidad de que los residentes y los bancos inicien transacciones personales de divisas. En 2003, la "Cuenta Youli" de Citibank y la "Cuenta de Bienestar" de Standard Chartered Bank se probaron en grandes ciudades como Shanghai. Después de que la Comisión Reguladora Bancaria de China emitiera las "Medidas provisionales para la administración de transacciones de derivados de instituciones financieras" en 2004, 24 bancos, incluidos Citigroup, Standard Chartered y HSBC, obtuvieron sucesivamente calificaciones para derivados, y BNP Paribas también estableció una sala de operaciones en Shanghai. . Los productos estructurados en divisas lanzados por bancos extranjeros han provocado la pérdida de ahorros en divisas de los bancos chinos. En el cada vez más importante mercado de comercio de divisas personal, los bancos extranjeros tienen una ventaja. Sin embargo, los bancos chinos actualmente no tienen la capacidad de desarrollar y gestionar de forma independiente productos derivados. Sólo pueden actuar como representantes de ventas de productos bancarios extranjeros. -De espaldas, que inevitablemente es controlada por otros.

(3) Negocio de tarjetas de crédito

Las tarjetas de crédito son los productos financieros con mayor tasa de uso diario entre los clientes y también son el mejor portador de nuevos productos bancarios. El mercado de tarjetas de crédito de China es muy atractivo para los bancos extranjeros. Actualmente, la Comisión Reguladora Bancaria de China está trabajando con los departamentos pertinentes para redactar reglamentos de gestión de tarjetas bancarias para promover el negocio de emisión de tarjetas de los bancos con financiación extranjera. Antes de que se les permitiera emitir tarjetas de forma independiente, los bancos extranjeros habían unido fuerzas con socios nacionales para ingresar al negocio de las tarjetas de crédito. Tras el establecimiento de una alianza estratégica entre Citigroup y el Banco de Desarrollo Pudong de Shanghai en 2003, el Banco de Desarrollo Pudong de Shanghai lanzó oficialmente la primera tarjeta de crédito de doble moneda en el continente con soporte administrativo y técnico proporcionado por un banco extranjero en febrero de 2004, lo que marcó el Participación oficial de los bancos extranjeros en el mercado de tarjetas de crédito. Junio ​​de 2004 5438 En febrero, Citibank Shanghai Pudong Development Card cambió su actitud condescendiente y anunció que reduciría el umbral de solicitud para tarjetas regulares y tarjetas doradas, y ampliaría las ciudades emisoras de tarjetas de Shanghai, Shenzhen y Guangzhou a 10 ciudades. Además, en 2004 también aparecieron la Tarjeta de Crédito Internacional Shenka creada conjuntamente por HSBC y el Banco de Shanghai y la Tarjeta de Crédito Industrial creada conjuntamente por el Banco Industrial y el Banco Hang Seng. Después de que HSBC tomó el control del Bank of Communications en agosto de 2004, las dos compañías establecieron conjuntamente Pacific Credit Card Center, que se espera que comience a emitir tarjetas en el primer trimestre de 2005. Junio ​​de 5438 En febrero de 2004, American Express también cooperó con el Banco Industrial y Comercial de China para lanzar la tarjeta Peony Express.

La emisión conjunta de tarjetas permite a los bancos extranjeros eludir las restricciones sobre objetos y ubicaciones geográficas en RMB e ingresar al mercado minorista de RMB por adelantado, ejerciendo presión sobre otros bancos chinos. Los bancos extranjeros han logrado el objetivo de familiarizarse con el mercado interno mediante la emisión cooperativa de tarjetas y han preparado el mercado para la emisión independiente de tarjetas en el futuro. Marca y publicidad, etc.

En la actualidad, el proyecto UnionPay Gold Card en ciudades grandes y medianas de todo el país brinda comodidad a todos los bancos conectados a la red para disfrutar de puntos de venta y recursos de equipos. Una vez que los bancos extranjeros emitan tarjetas de forma independiente, podrán ahorrar el tiempo y el costo de establecer redes nacionales, y la competencia por las tarjetas de crédito se volverá más intensa.

(4) Negocio de crédito personal

En los últimos años, los conceptos y la estructura de consumo de las personas han experimentado grandes cambios, y el volumen de negocio del crédito al consumo bancario también ha mostrado una tendencia ascendente. El crédito al consumo personal está todavía en su infancia en mi país y tiene un gran margen de desarrollo. Los bancos extranjeros tienen ventajas en negocios como las hipotecas para la construcción y la financiación de automóviles. En la actualidad, bancos extranjeros como HSBC, Standard Chartered, Citigroup y East Asia han lanzado préstamos hipotecarios para extranjeros en Beijing, Shanghai, Hangzhou y otros lugares. A medida que el crédito inmobiliario de mi país se reduce y las tasas de interés aumentan, los bancos extranjeros representan la mitad de los préstamos hipotecarios para bienes raíces de exportación en algunas ciudades en virtud de sus ventajas, como tasas de interés bajas, índices y términos de préstamo flexibles, múltiples monedas opcionales y completa servicios. En términos de financiación de automóviles, Volkswagen Finance Company y SAIC-GM Finance Company comenzaron a operar en 2004, y otras tres empresas de financiación de automóviles también están en preparación. Después de que en 2006 se permitiera a los bancos extranjeros otorgar préstamos para automóviles a residentes individuales chinos, los bancos chinos enfrentarán el riesgo de sufrir mayores pérdidas comerciales.

En términos de canales, los bancos extranjeros aumentarán sus puntos de venta, lanzarán banca en línea y adquirirán bancos nacionales para mejorar la penetración en el mercado de banca personal. En términos de crecientes puntos de venta, HSBC, Asia Oriental. Standard Chartered se encuentra entre los tres primeros en términos de número de sucursales en China. Entre ellos, el Bank of East Asia tomó la iniciativa al establecer una sucursal de Luohu en Shenzhen, lo que marcó el comienzo de la entrada de los bancos extranjeros en el mercado minorista de Shenzhen. Además, 13 bancos extranjeros, incluidos Citigroup, Standard Chartered, East Asia y HSBC, han sido aprobados para brindar servicios integrales de banca en línea. La banca en línea se ha convertido en una importante herramienta de marketing para los bancos extranjeros. En términos de ingresar al mercado a través de fusiones y adquisiciones, los bancos extranjeros ya no se limitan a invertir en instituciones financieras locales, como los bancos comerciales urbanos. A finales de 2003, Hang Seng Bank adquirió una participación en Industrial Bank. En 2004, HSBC adquirió el capital de Bank of Communications y envió personal administrativo, lo que le dio la oportunidad de ingresar hasta cierto punto al mercado comercial minorista del continente.

3. Contramedidas y sugerencias

Después de 2006, los bancos nacionales enfrentarán una feroz competencia de los bancos extranjeros en el mercado de negocios minoristas. Durante el corto período de transición, los bancos chinos deben planificar con anticipación, hacer ajustes oportunos y responder activamente a la situación de competencia y cooperación una vez que la industria bancaria nacional esté completamente abierta.

(1) Reconocer la situación con claridad, practicar las habilidades internas con diligencia y mejorar fundamentalmente la competitividad.

Una red de sucursales en todo el país. Una gran base de clientes y la comprensión de la cultura local de China siempre se han considerado ventajas de los bancos chinos, pero los bancos chinos no pueden estar tranquilos. Desde la perspectiva de la red de sucursales, los bancos extranjeros no necesitan establecer una red de sucursales a nivel nacional para realizar negocios minoristas. Los bancos con financiación extranjera pueden obtener un número suficiente de grupos de clientes estableciendo sucursales limitadas en las ciudades densamente pobladas y económicamente desarrolladas de China. La expansión de los canales de transacciones electrónicas, como la banca en línea y la participación accionaria en los bancos chinos, han compensado aún más las desventajas de las sucursales bancarias extranjeras. En términos de grupos de clientes, los bancos extranjeros se dirigen principalmente a clientes de alto nivel que realmente pueden generar ganancias. La pérdida del 20% de los clientes de alto nivel es suficiente para sacudir la base de ganancias de los bancos chinos. En términos de comprensión de la cultura local de China, los bancos con financiación extranjera se han integrado gradualmente en el área local mediante la localización de empleados. La ventaja de integrar las culturas china y occidental radica en la expansión de los trabajadores administrativos. Tiene más ventajas para los clientes de alto nivel, como las élites de estudios extranjeros. En 2004, el Departamento de Gestión Empresarial del Banco Popular de China llevó a cabo una encuesta sobre la competitividad de los bancos chinos y extranjeros en Beijing. Como resultado, los cuatro principales bancos comerciales estatales ocuparon los últimos puestos, y los 12 primeros fueron todos los bancos extranjeros Standard Chartered Bank, Crédit Lyonnais y HSBC Beijing Branch. Los bancos chinos deben tener una comprensión correcta de su propia competitividad, aprender de las buenas estructuras de gobierno corporativo, los estrictos sistemas de control interno, la rica experiencia en gestión de riesgos, los mecanismos maduros de innovación de productos y los modelos eficaces de servicio al cliente de los bancos extranjeros, y ajustar sus estrategias de manera mejorar de manera fundamental la competitividad.

(2) Implementar la estrategia de clientes y fortalecer los servicios a clientes individuales de alto nivel.

Muchos bancos extranjeros tienen su propio posicionamiento claro en el mercado y sus clientes objetivo, y en consecuencia formulan e implementan las correspondientes estrategias de productos, marketing, precios y servicios.

Por ejemplo, Citibank cobra tarifas de servicio a los clientes con saldos de cuenta inferiores a $5,000 y dirige su negocio minorista a clientes de alto nivel. En contraste, la mayoría de los bancos chinos carecen de un posicionamiento claro en el mercado y los productos entre los bancos son en gran medida los mismos. Los bancos chinos deben centrarse en eslabones y grupos de clientes específicos de la cadena de valor de la banca minorista, especialmente sirviendo a los clientes de alto nivel existentes.

En términos de atender a los clientes de alto nivel, los bancos extranjeros tienen una experiencia madura en la gestión patrimonial y la banca privada. Sin embargo, bajo la presión de la competencia, los bancos chinos se han dado cuenta gradualmente de la importancia de atender a los clientes de alto nivel. últimos años. Los centros financieros son fáciles de comprar en términos de hardware, pero a los bancos chinos les resulta difícil mejorar el software, como talentos y mecanismos de servicio, en el corto plazo, y la industria financiera nacional implementa estrictas operaciones separadas. Bajo el modelo de negocio separado, los llamados servicios financieros permanecen en su mayoría en el nivel primario del paquete conceptual, lo que dificulta la prestación de servicios financieros expertos e integrales a clientes de alto nivel. Los bancos chinos deben destacar el desarrollo del negocio de gestión financiera en el futuro. Además de construir un centro de gestión patrimonial personal para proporcionar un entorno de servicio cómodo y conveniente para clientes de nivel medio y alto, también necesita mejorar su filosofía empresarial,

innovar productos financieros y establecer sistemas internos. instituciones. Esforzarse por mejorar los servicios a los clientes de alto nivel en términos de capacitación, evaluación e incentivos del personal.

(3) Centrarse en la innovación e integración de productos personales y brindar a los clientes servicios integrales.

La financiación minorista involucra diferentes negocios y canales. En la actualidad, la mayoría de los bancos chinos se componen de un departamento de tarjetas de crédito, un departamento de atención al cliente privado y un departamento de banca electrónica. El departamento de crédito personal opera por separado de otros departamentos y se utilizan diferentes sistemas para diversas empresas, lo que resulta en la imposibilidad de acceder a la información internamente y afecta los servicios integrales a los clientes. En el futuro, es necesario fortalecer la coordinación y la cooperación dentro de los bancos, cambiar la situación aislada de los sistemas minoristas como los de ahorro, tarjetas bancarias y préstamos minoristas, realizar la transformación de centrados en el producto a centrados en el cliente y completar la transformación de desde negocios de ahorro hasta negocios financieros integrales personales Brindar servicios financieros integrales e integrales a clientes individuales.

(D) Mejorar el desarrollo y la gestión de los recursos humanos

La competencia en la industria bancaria es, en última instancia, una competencia por talentos. A medida que se profundice la apertura del negocio del RMB a los bancos extranjeros, se intensificará la competencia por talentos entre los bancos chinos y extranjeros. Trato preferencial y mecanismo de incentivos eficaz para los bancos extranjeros. Las buenas perspectivas de desarrollo profesional son más atractivas para los talentos financieros. Al tiempo que ajustan sus instituciones y su personal, los bancos chinos deben fortalecer el uso y la gestión de la columna vertebral empresarial y los talentos directivos, establecer incentivos razonables y mecanismos de restricción, estabilizar la fuerza laboral y proporcionar cohesión a los talentos internos.

(5) Elija el socio adecuado para lograr una situación en la que todos ganen en competencia y cooperación.

Si bien los bancos chinos y extranjeros compiten, también tienen oportunidades de cooperar en varios niveles, como negocios, tecnología y capital. En términos de cooperación comercial y técnica, los bancos chinos y extranjeros tienen cada uno sus propias fortalezas, y ambas partes pueden aprender de las fortalezas de cada uno para compensar sus debilidades. Todavía hay un amplio margen para la cooperación en materia de préstamos hipotecarios para automóviles, titulización de préstamos hipotecarios y enajenación de activos improductivos. Algunos bancos nacionales han logrado avances en este sentido. Por ejemplo, en 2002, el China CITIC Bank de Taiwán y el China Merchants Bank establecieron conjuntamente un centro de tarjetas de crédito en Shanghai, y el CITIC Ka Wah Bank (Hong Kong) y el CITIC Industrial Bank establecieron conjuntamente un centro de tarjetas de crédito en Shenzhen.

En términos de cooperación accionaria, los bancos chinos generalmente carecen de capital. La introducción de inversores estratégicos extranjeros puede enriquecer el capital y mejorar la estructura de gobierno corporativo. Al mismo tiempo, también podemos absorber los conceptos de gestión avanzados, la tecnología financiera y el talento de los bancos extranjeros, establecer un sistema empresarial moderno lo antes posible y mejorar el nivel de gestión de los bancos. Al poseer acciones en bancos chinos, los bancos extranjeros pueden reducir el tiempo y los costos de capital necesarios para establecer sucursales en China y obtener la red de comercialización, los recursos de los clientes y la base en moneda local necesarios para el negocio minorista. La cooperación entre las dos partes también ha sido alentada por las autoridades reguladoras bancarias de China. Después de que la Comisión Reguladora Bancaria de China aumentara el porcentaje de participación de las instituciones individuales con financiación extranjera en los bancos chinos en junio de 2003, las instituciones financieras con financiación extranjera pasaron gradualmente de invertir inicialmente en bancos comerciales urbanos a bancos comerciales por acciones y bancos comerciales de propiedad totalmente estatal. El Banco Industrial y el Banco de Comunicaciones han introducido sucesivamente socios estratégicos extranjeros. Además de adquirir participaciones accionarias en los bancos existentes, los bancos chinos y extranjeros también pueden establecer nuevos bancos a través de empresas conjuntas. Por ejemplo, a finales de 2003, el Banco de Construcción de China firmó un acuerdo de empresa conjunta con el Banco de Ahorro para la Vivienda Schwab de Alemania para establecer el Banco de Ahorro para la Vivienda Sino-Alemán.

A medida que avanza la reforma de la industria bancaria de China, el espacio para la cooperación accionaria entre las dos partes sigue siendo muy amplio.

El período de transición de cinco años determinado cuando China se unió a la OMC terminará en 2006, y la competencia integral y justa entre los bancos chinos y extranjeros apenas ha comenzado. Los bancos chinos deberían aprovechar el poco tiempo que queda para formular e implementar estrategias claras para mejorar integralmente su competitividad y dar la bienvenida a la total apertura de la industria bancaria nacional.