Clasificación de las capacidades de gestión financiera de los principales bancos nacionales
Editor: Puyi Standard Puyi Universe Research Institute
Apoyo a la investigación: Institute of Trust and Financial Management, Southwestern University of Finance and Economics
Fecha de publicación: 26 de abril , 2023
Resumen
Los resultados de la clasificación integral y de la clasificación individual de las capacidades financieras bancarias en el primer trimestre de 2023 son los siguientes:
Capacidades integrales de gestión financiera: las cinco principales instituciones financieras nacionales son Industrial Bank Financial Management, Credit Bank, ICBC Financial Management, Everbright Financial Management y Bank of China Financial Management. Las diez principales instituciones financieras de la ciudad son Yinsu Financial, Nanyin Financial, Ningyin Financial, Commercial Bank Financial, Yinhui Financial, Yinqing Financial, Bank of Beijing, Yinhang Financial, Hankou Bank y Tianjin Bank. Las diez principales instituciones financieras rurales son Chongqing Rural Commercial Bank, Shanghai Rural Commercial Bank, Guangzhou Rural Commercial Bank, Jiangsu Jiangnan Rural Commercial Bank, Chengdu Rural Commercial Bank, Hangzhou United Rural Commercial Bank, Qingdao Rural Commercial Bank, Jiangsu Suzhou Rural Commercial Bank Bank. , Banco Comercial Rural de Dongguan y Banco Comercial Rural de Beijing.
Capacidad de emisión: Las cinco principales instituciones financieras del país son Industrial Bank Financial Management, Credit Bank, ICBC Financial Management, Everbright Financial Management, CCB Financial Management/China Construction Bank; las diez principales instituciones financieras del país; Las ciudades son Ningyin Financial, Yinsu Finance, Nanyin Finance, Commercial Bank of China Finance, Yinhang Finance, Bank of Beijing, Yinhui Finance, Yinqing Finance, Hankou Bank, Zhongyuan Bank. Las diez principales instituciones financieras rurales son el Banco Comercial Rural de Shanghai, el Banco Comercial Rural de Chongqing, el Banco Comercial Rural de Guangzhou, el Banco Comercial Rural de Jiangsu Jiangnan, el Banco Comercial Rural de Chengdu, el Banco Comercial Rural Unido de Hangzhou, el Banco Comercial Rural de Dongguan, el Banco Comercial Rural de Jiangsu Changshu , Qingdao Rural Commercial Bank (empatado en el octavo puesto), Zhejiang Xiaoshan Rural Commercial Bank.
Rentabilidad: las cinco principales instituciones financieras nacionales son Everbright Financial Management, Huaxia Financial Management, Bohai Bank, Ping An Financial Management y BOC Financial Management. Las diez principales instituciones financieras de la ciudad son Nanyin Financial, Changsha Bank, Yinsu Financial, Bank of Chongqing, Chang'an Bank, Commercial Bank Financial, Ningyin Financial, Bank of Tianjin, Huarong Xiangjiang Bank y Bank of Guangzhou. Las diez principales instituciones financieras rurales son Jiangsu Jiangnan Rural Commercial Bank, Hangzhou United Rural Commercial Bank, Shanghai Rural Commercial Bank, Chongqing Rural Commercial Bank, Chengdu Rural Commercial Bank, Qingdao Rural Commercial Bank, Tianjin Binhai Rural Commercial Bank, Jiangsu Suzhou Rural Commercial Bank Banco Comercial, Banco Comercial Rural de Dongguan y Banco Comercial Rural de Guangzhou.
Investigación y desarrollo de productos. d Capacidad: Las cinco principales instituciones financieras nacionales son Credit Bank, ICBC, Industrial Bank, Bank of China y China Merchants Bank. Las diez principales instituciones financieras de la ciudad son Yinsu Financial, Nanyin Financial, Ningyin Financial, Yinhang Financial, Yinhui Financial, Commercial Bank Financial, Yinqing Financial, Zhongyuan Bank, Huarong Xiangjiang Bank y Changsha Bank. Las diez principales instituciones financieras rurales son el Guangzhou Rural Commercial Bank, el Chongqing Rural Commercial Bank, el Qingdao Rural Commercial Bank, el Shanghai Rural Commercial Bank, el Jiangsu Jiangnan Rural Commercial Bank, el Jiangsu Suzhou Rural Commercial Bank, el Guangdong Shunde Rural Commercial Bank y el Chengdu Rural Commercial Bank. , Banco Comercial Rural de Beijing y Banco Comercial Rural de Dongguan.
Capacidad de gestión: las cinco principales instituciones financieras nacionales son Credit Bank, China Everbright Bank, ICBC, Hua Xia Bank e Industrial Bank. Las diez principales instituciones financieras de la ciudad son Yinsu Financial, Ningyin Financial, Nanyin Financial, Yinqing Financial, Chang'an Bank, Commercial Bank of China, Bank of Beijing, Suzhou Bank, Chongqing Bank y Chongqing Three Gorges Bank. Las diez principales instituciones financieras rurales son el Guangzhou Rural Commercial Bank, el Chongqing Rural Commercial Bank, el Hangzhou United Rural Commercial Bank, el Jiangsu Suzhou Rural Commercial Bank, el Zhejiang Shaoxing Ruifeng Rural Commercial Bank, el Chengdu Rural Commercial Bank, el Jiangsu Jiangnan Rural Commercial Bank y el Shanghai Rural Commercial. Banco, Banco Comercial Rural de Qingdao, Banco Comercial Rural Jiangsu Zhangjiagang.
Normalización de la divulgación de información: las cinco principales instituciones financieras nacionales son Hua Xia Financial Management, Everbright Financial Management, Xingyin Financial Management, Yinxin Financial Management y BOC Financial Management; las diez principales instituciones financieras de la ciudad son; Yinsu Financial, Banco de Guizhou, Banco de Tianjin, Banco de Beijing, Banco Chang'an, Nanyin Financial, Yinqing Financial, Yinhui Financial, Kunlun Bank, Suzhou Bank.
Las diez principales instituciones financieras rurales son Beijing Rural Commercial Bank, Jiangsu Jiangnan Rural Commercial Bank, Qingdao Rural Commercial Bank, Shanghai Rural Commercial Bank, Chongqing Rural Commercial Bank y Puyi Standard Bank Financial Capability Ranking Report
(Primer Trimestre de 2023)
Investigador: Yu Kang Zheng Hanzhe
El sistema de clasificación de este trimestre adopta el "Puyi Standard Bank" lanzado en el primer trimestre de 2023 Sistema de clasificación de capacidad de gestión financiera versión 7.0" . El sistema de clasificación de la versión 7.0 sigue de cerca la tendencia de los cambios de políticas, toma como núcleo el desarrollo comercial de las instituciones de gestión de activos y se centra en cinco indicadores: capacidades de emisión, rentabilidad, capacidades de investigación y desarrollo de productos, capacidades de operación y gestión, y divulgación de información. normalización. Además, los objetos de evaluación de productos en el sistema de clasificación son solo productos financieros de valor neto y ya no se consideran los productos financieros de rendimiento esperado.
Observe el ranking de capacidades de gestión financiera de los bancos en el primer trimestre de 2023. Durante el período de observación, realizamos estadísticas y evaluaciones sobre los productos financieros de varias instituciones financieras bancarias (incluidas las filiales financieras). Al mismo tiempo, se investigaron y analizaron en forma de cuestionario de evaluación la investigación y el desarrollo de productos, la gestión de inversiones, las ventas de productos, la divulgación de información y otros aspectos del negocio de gestión financiera de las instituciones de gestión financiera de cada banco. En este trimestre cotizaban 277 instituciones financieras bancarias, 9 más que en el período anterior, incluidas 18 instituciones financieras nacionales (6 filiales financieras de bancos estatales, 12 bancos por acciones y filiales financieras de bancos por acciones), y 115; instituciones financieras en el sector comercial urbano Hay 144 instituciones financieras en las zonas rurales.
Desde la perspectiva de los tipos de emisores, en el primer trimestre de 2023, las instituciones financieras comerciales urbanas continuaron liderando el número de productos financieros de patrimonio neto, seguidas por las instituciones financieras nacionales y, finalmente, las instituciones financieras rurales. En términos de escala, las instituciones financieras nacionales siguen dominando, seguidas de las instituciones financieras urbanas y, finalmente, las instituciones financieras rurales. Entre ellos, el número de productos de gestión patrimonial neta de las instituciones nacionales de gestión patrimonial (incluidas las filiales de gestión patrimonial de los bancos nacionales y los bancos comerciales nacionales) es 15.078, un aumento de 250 productos con respecto al cuarto trimestre de 2021 y un aumento intermensual. del 1,69%; los productos de gestión patrimonial neta existentes se estiman en 20,34 billones de yuanes, un aumento intermensual del 1,45%. El número de productos financieros patrimoniales de las instituciones financieras comerciales en la ciudad es 18.802, 632 menos que en el cuarto trimestre de 2021, y se estima una disminución intermensual del 3,25% en la escala actual de gestión del patrimonio neto; será de 5,28 billones de yuanes, un aumento intermensual del 1,58%. Las instituciones financieras rurales (incluidos los bancos comerciales rurales, los bancos comerciales rurales, las cooperativas de crédito rurales y las filiales de gestión patrimonial de bancos cooperativos rurales) tienen 11 666 instituciones netas de gestión patrimonial, un aumento de 480 instituciones con respecto al cuarto trimestre de 2021 y un mes después. aumento mensual del 4,29%; se espera que la escala actual de gestión del patrimonio neto sea de 1,32 billones de yuanes, un 1,38% menos que el mes anterior.
Desde la perspectiva de los objetivos de suscripción, el número de empresas de gestión financiera de patrimonio personal en el primer trimestre de 2023 fue de 43.
477 modelos, un aumento de 408 modelos en comparación con el cuarto trimestre de 2021, un aumento intermensual del 0,95%; la escala existente se estima en 24,26 billones de yuanes. El número de productos financieros institucionales e interbancarios de valor neto existentes es 2.069, 310 menos que en el cuarto trimestre de 2021, y se estima una disminución intermensual del 13,03% en 2,70 billones de yuanes;
En el primer trimestre de 2023, entre las instituciones financieras nacionales, Ping An Financial Management[2] tuvo un buen desempeño, ocupando el cuarto lugar entre las instituciones financieras nacionales en términos de rentabilidad y el sexto en términos de capacidad de emisión. cualquier deficiencia le permitió ocupar este trimestre el sexto lugar en el ranking de instituciones financieras nacionales en términos de capacidad de gestión financiera. Entre las instituciones de gestión financiera comercial urbana, Tianjin Bank obtuvo buenos resultados en cuanto a divulgación de información normativa ocupó el tercer lugar entre las instituciones de gestión financiera comercial urbana, y su rentabilidad ocupó el octavo lugar. Otras puntuaciones también estuvieron a la vanguardia, y la puntuación integral de gestión financiera. capacidades también estuvo entre las mejores. Ocupó el décimo lugar entre las instituciones financieras comerciales urbanas. Entre las instituciones de gestión financiera rural, Chengdu Rural Commercial Bank ocupa el quinto lugar en términos de capacidades de emisión y rentabilidad, el sexto en capacidades de gestión operativa y uno de los mejores en capacidades de investigación y desarrollo de productos y puntajes de estandarización de divulgación de información. instituciones de gestión financiera rural en términos de capacidades.
En términos de tendencias de la industria, al 21 de abril de 2023, se han abierto 22 filiales de gestión patrimonial de bancos estatales, 8 filiales de gestión patrimonial de bancos por acciones, y se aprobó el establecimiento de 7 filiales de gestión patrimonial de bancos comerciales urbanos, 1 filial de gestión patrimonial de bancos comerciales rurales y 3 filiales de gestión financiera bancaria.
A medida que se divulgaron uno tras otro los informes anuales de 2021 de los principales bancos que cotizan en bolsa, también se publicaron los informes de desempeño operativo de varias subsidiarias de gestión patrimonial, al 21 de abril, entre los 18 bancos que han divulgado el desempeño de las subsidiarias de gestión patrimonial, CMB. Wealth Management tiene un beneficio neto de 32,03100 millones de yuanes, ocupando el primer lugar; Xingyin Financial Management le sigue de cerca, con un beneficio neto de 2.806 millones de yuanes. Bank of China Financial Management y China Construction Bank Financial Management ocuparon el tercer y cuarto lugar, con un beneficio neto de 2.609 millones de yuanes. mil millones de yuanes y 2.062 millones de yuanes respectivamente.
Ranking de capacidades de gestión financiera integral
En el primer trimestre de 2023, entre las instituciones financieras nacionales, los cinco primeros bancos en capacidades de gestión financiera integral son Industrial Bank Financial Management, CNC Financial Management y Gestión financiera de ICBC, Gestión financiera de Everbright, Gestión financiera de BOC.
En el primer trimestre de 2023, Xingyin Financial Management tuvo un desempeño sobresaliente, ocupando el primer lugar en términos de capacidad de emisión, el tercer lugar en capacidades de investigación y desarrollo de productos y puntajes de estandarización de divulgación de información entre las instituciones financieras nacionales, y el primer lugar en rentabilidad. y las capacidades individuales de gestión de operaciones también tuvieron un buen desempeño, con las capacidades de gestión financiera integral ocupando el primer lugar entre las instituciones nacionales de gestión financiera, y sus capacidades de emisión ocuparon el segundo lugar, lo que ayudó. Ocupó el segundo lugar en la clasificación de capacidades de gestión patrimonial de las instituciones nacionales de gestión patrimonial en el primer trimestre. Las capacidades de investigación y desarrollo de productos de gestión patrimonial del ICBC ocuparon el segundo lugar entre las instituciones nacionales de gestión patrimonial, y sus capacidades de emisión y gestión de operaciones ocuparon el tercer lugar entre las instituciones nacionales de gestión patrimonial. Todas las demás clasificaciones también se encuentran entre las mejores y la clasificación completa ocupa el tercer lugar entre las instituciones financieras nacionales.
En el primer trimestre de 2023, entre las instituciones de gestión financiera comercial urbana, los diez principales bancos con capacidades integrales de gestión financiera son Suyin Financial Management, Nanyin Financial Management, Ningyin Financial Management, Shanghai Banking Financial Management, Huiyin Financial Gestión, Qingyin Financial Management Yin Wealth Management, Banco de Beijing, Hangzhou Bank Wealth Management, Hankou Bank, Banco de Tianjin.
En el primer trimestre de 2023, Suyin Financial Management ocupó el primer lugar entre las instituciones de gestión financiera comercial urbana en términos de capacidades de investigación y desarrollo de productos, capacidades de gestión operativa y estandarización de divulgación de información, y sus capacidades de emisión y puntajes de rentabilidad. también se encuentra entre los primeros 3. La puntuación integral de las capacidades de gestión financiera ocupa el primer lugar entre las instituciones de gestión financiera comercial urbana; la rentabilidad de Nanyin Financial Management ocupa el primer lugar entre las instituciones de gestión financiera comercial urbana, sus capacidades de investigación y desarrollo de productos ocupan el segundo lugar y sus capacidades de emisión. y las capacidades de gestión de operaciones ocupan el primer lugar, cada desempeño individual es relativamente sobresaliente: la puntuación integral ocupa el segundo lugar entre las instituciones de gestión financiera comercial urbana, la puntuación de emisión de Ningyin Financial Management ocupa el primer lugar entre las instituciones de gestión financiera comercial urbana y su puntuación de capacidad de gestión operativa ocupa el segundo lugar. , y sus capacidades de investigación y desarrollo de productos ocupan el primer lugar. En tercer lugar, la clasificación integral de capacidades de gestión financiera en el primer trimestre ocupó el tercer lugar entre las instituciones de gestión financiera comercial urbana.
En el primer trimestre de 2023, entre las instituciones de gestión financiera rural, los diez principales bancos con capacidades integrales de gestión financiera son el Chongqing Rural Commercial Bank, el Shanghai Rural Commercial Bank, el Guangzhou Rural Commercial Bank y el Jiangsu Jiangnan Rural Commercial Bank. , Banco Comercial Rural de Chengdu, Banco Comercial Rural Unido de Hangzhou, Banco Comercial Rural de Qingdao, Banco Comercial Rural de Jiangsu Suzhou, Banco Comercial Rural de Dongguan, Banco Comercial Rural de Beijing.
Desde una perspectiva estadística, 144 instituciones de gestión financiera rural participaron en la clasificación en el primer trimestre de 2023, un aumento de 9 con respecto al cuarto trimestre de 2021. En general, la brecha entre las instituciones de gestión financiera rural en materia de servicios de gestión financiera se ha ampliado aún más. La mayoría de las cooperativas de crédito rurales más pequeñas, los bancos cooperativos rurales, etc. se han retirado del mercado de emisión de productos financieros. Sin embargo, las instituciones financieras rurales de primer nivel, como el Banco Comercial Rural de Chongqing, el Banco Comercial Rural de Shanghai y el Banco Comercial Rural de Guangzhou, han crecido. escala de gestión financiera del patrimonio neto, ha logrado buenos resultados de desarrollo en términos de desempeño de ingresos, construcción de sistemas de productos, nivel de servicio a los inversores y otros aspectos, formando un marcado contraste con las instituciones de gestión financiera rural en la parte inferior.
El desarrollo general, integral y equilibrado, el desempeño sobresaliente en cada indicador de medición individual y la ausencia de debilidades son razones importantes para su alta clasificación en el ranking de capacidades financieras integrales de este trimestre. Entre sus respectivos tipos institucionales, las instituciones líderes tienen una gran escala de gestión financiera del patrimonio neto, canales de comercialización completos, alta eficiencia de gestión operativa, un sólido sistema de control de riesgos comerciales de gestión financiera, líneas de productos relativamente diversas, un sistema completo de divulgación de información y énfasis en los servicios para inversores. y otras características.
Tabla 1: Clasificación completa de las capacidades de gestión financiera de los bancos (primer trimestre de 2023)
Instituciones financieras nacionales:
Instituciones financieras comerciales de la ciudad:
Instituciones de gestión financiera rural:
Medición del indicador de categoría
1
Ranking de capacidad de emisión
Capacidades de gestión financiera del banco en versión 7.0 En el sistema de índice de clasificación, el cálculo de la capacidad de emisión tiene en cuenta principalmente la escala total existente de productos financieros de valor neto, la capacidad de emisión de productos de valor neto (incluida la escala continua y la proporción de productos de valor neto personal, la tasa de crecimiento y escala de crecimiento de la escala continua de productos de valor neto) y estado de construcción del canal. En comparación con la versión anterior del sistema de indicadores, la nueva versión del sistema de indicadores ya no considera la escala de la gestión financiera esperada basada en el rendimiento.
Entre las instituciones financieras nacionales, los cinco principales bancos en términos de capacidad de emisión de productos financieros bancarios en el primer trimestre de 2023 son Industrial Bank Financial Management, CNC Financial Management, ICBC Financial Management, Everbright Financial Management y CCB Gestión Financiera/China China Construction Bank.
Según las estadísticas de datos estándar de Puyi, en el primer trimestre de 2023, había 15.078 productos de gestión financiera de valor neto de instituciones financieras nacionales, con una escala de aproximadamente 20,34 billones de yuanes. Entre ellos, el número de productos financieros de valor neto existentes de los bancos estatales y sus filiales de gestión patrimonial es de 6.315, con una escala actual de aproximadamente 9,45 billones de yuanes el número de productos financieros de valor neto existentes de los bancos por acciones y; sus filiales de gestión patrimonial son 8.763, con una escala actual de aproximadamente 10,89 billones de yuanes.
En el primer trimestre de 2023, las capacidades de emisión de las instituciones financieras nacionales tuvieron un buen desempeño, con una puntuación promedio de 18,44 puntos. Entre las diez instituciones principales en este indicador, la proporción de bancos estatales y sus filiales de gestión patrimonial con respecto a los bancos por acciones y sus filiales de gestión patrimonial es de 4:6. La fuerza emisora de los dos tipos de instituciones está relativamente equilibrada. En términos de capacidad de emisión de productos de patrimonio neto, la mayoría de las instituciones han logrado un crecimiento de escala. El aumento de escala acumulada de 18 instituciones financieras superó los 250 mil millones de yuanes, y más de 10 instituciones representaron más del 90% de la escala existente de productos de patrimonio neto.
Entre las instituciones de gestión financiera comercial urbana, los diez principales bancos en la emisión de productos financieros bancarios en el primer trimestre de 2023 son Ningyin Financial Management, Suyin Financial Management, Nanyin Financial Management, Shanghai Banking Financial Management, y Hangzhou Yin Financial Management, Banco de Beijing, Huiyin Financial Management, Qingyin Financial Management, Hankou Bank, Zhongyuan Bank.
Según las estadísticas de datos estándar de Puyi, en el primer trimestre de 2023, el número de productos financieros de valor neto de las instituciones financieras comerciales urbanas fue de 18.802, con una escala de aproximadamente 5,28 billones de yuanes.
En el primer trimestre de 2023, la puntuación promedio de capacidad de emisión de las instituciones financieras comerciales de la ciudad fue de 11,37 puntos, lo que es significativamente diferente de la de las instituciones financieras nacionales. En términos de capacidad de emisión de productos de valor neto, el aumento acumulado en la escala de los productos de valor neto de 115 instituciones financieras es inferior a 100 mil millones de yuanes, muy por detrás de las instituciones financieras nacionales.
Entre las instituciones de gestión financiera rural, los diez principales bancos en términos de capacidad de emisión de productos de gestión patrimonial bancaria en el primer trimestre de 2023 son el Shanghai Rural Commercial Bank, el Chongqing Rural Commercial Bank, el Guangzhou Rural Commercial Bank y el Jiangsu. Banco Comercial Rural de Jiangnan, Banco Comercial Rural de Chengdu, Banco Comercial Rural Unido de Hangzhou, Banco Comercial Rural de Dongguan, Banco Comercial Rural de Jiangsu Changshu, Banco Comercial Rural de Qingdao (empatado en el octavo lugar), Banco Comercial Rural de Zhejiang Xiaoshan.
Según las estadísticas de datos estándar de Puyi, en el primer trimestre de 2023, el número de productos existentes de las instituciones financieras rurales (incluido el Banco Comercial Rural y sus filiales de gestión patrimonial, el Banco Cooperativo Rural y las Cooperativas de Crédito Rural) fue 11.666. La escala actual es de aproximadamente 1,32 billones de yuanes.
En el primer trimestre de 2023, el puntaje promedio de capacidad de emisión de las instituciones de gestión financiera rural fue de 8,76 puntos, 2,61 puntos menos que el de las instituciones de gestión financiera comercial urbana. En términos de la capacidad de emitir productos de valor neto, la escala acumulada de productos de valor neto de 144 instituciones de gestión financiera rural ha disminuido ligeramente. Sin embargo, a diferencia de las instituciones financieras nacionales y las instituciones financieras comerciales urbanas, la mayoría de las instituciones financieras rurales solo ofrecen ingresos netos personales. -productos de valor.
En conjunto, la escala de gestión financiera de las instituciones líderes se encuentra entre las mejores entre sus respectivos tipos de bancos y, en general, se encuentra en una etapa ascendente continua. En términos generales, varios tipos de instituciones financieras a la vanguardia están expandiendo constantemente la escala de productos financieros de valor neto y acelerando la emisión de productos de valor neto, al mismo tiempo que tienen en cuenta la construcción de canales de comercialización y continúan ampliando la cobertura de los productos financieros. servicios.
Tabla 2: Ranking de capacidades de emisión (primer trimestre de 2023)
Instituciones financieras nacionales:
Instituciones financieras comerciales urbanas:
Instituciones de gestión financiera rural:
2
Ranking de rentabilidad
Entre las instituciones financieras nacionales, los cinco principales bancos en términos de rentabilidad son Everbright Financial Management, Hua Xia Gestión patrimonial, Bohai Bank, Ping An Wealth Management y BOC Wealth Management.
En el ranking de rentabilidad en el primer trimestre de 2023, la puntuación de ingresos generales promedio de las instituciones financieras nacionales fue de 20,45 puntos, y la puntuación de ingresos generales promedio de las cinco principales instituciones financieras nacionales fue de 21,02 puntos. Las instituciones líderes tienen cierta ventaja competitiva. En términos generales, las instituciones financieras con las mejores clasificaciones de ingresos tienen puntajes de ingresos relativamente altos para diferentes tipos de productos, una cantidad relativamente grande de productos calificados con estrellas y un excelente desempeño integral de ingresos.
Entre las instituciones de gestión financiera comercial urbana, los diez principales bancos en términos de rentabilidad son Nanyin Financial Management, Changsha Bank, Suyin Financial Management, Bank of Chongqing, Chang'an Bank, Shanghai Banking Financial Management, Ningyin. Gestión Financiera, y Banco de Tianjin, Banco Huarong Xiangjiang y Banco de Guangzhou.
En el ranking de rentabilidad en el primer trimestre de 2023, el puntaje de ingreso general promedio de las instituciones financieras comerciales urbanas fue de 20,03 puntos. El puntaje de ingreso general promedio de las diez principales instituciones financieras comerciales urbanas fue de 21,14 puntos. La puntuación de ingresos promedio general de las instituciones financieras comerciales urbanas fue de 21,14 puntos. La rentabilidad de las instituciones de gestión financiera no es tan buena como la de las instituciones de gestión financiera nacionales. Sin embargo, en comparación con las instituciones líderes, el desempeño integral de los ingresos de la gestión financiera comercial urbana. instituciones es mejor que el de las instituciones nacionales de gestión financiera.
Entre las instituciones de gestión financiera rural, los diez principales bancos en términos de rentabilidad son Jiangsu Jiangnan Rural Commercial Bank, Hangzhou United Rural Commercial Bank, Shanghai Rural Commercial Bank, Chongqing Rural Commercial Bank, Chengdu Rural Commercial Bank, Qingdao. Banco Comercial Rural, Banco Comercial Rural Tianjin Binhai, Banco Comercial Rural Jiangsu Suzhou, Banco Comercial Rural Dongguan y Banco Comercial Rural Guangzhou.
En el ranking de rentabilidad en el primer trimestre de 2023, la puntuación de ingreso general promedio de las instituciones financieras rurales fue de 19,72 puntos, y la puntuación de ingreso general promedio de las diez principales instituciones financieras fue de 20,73 puntos, ambas en términos de comparación general e instituciones líderes En comparación, existe una cierta brecha entre la rentabilidad de las instituciones de gestión financiera rural y las instituciones financieras nacionales y las instituciones financieras comerciales urbanas deben continuar mejorando sus capacidades de investigación de inversiones y mejorar su. capacidad de obtener devoluciones de productos.
En general, las instituciones financieras con las clasificaciones de rentabilidad más altas tienen un sólido desempeño de ganancias en diferentes tipos de productos y no tienen deficiencias obvias. Después de la transformación del valor neto de los productos de gestión patrimonial, los ingresos por inversiones de los productos de gestión patrimonial pueden reflejarse verdaderamente en el valor neto del producto. Todas las instituciones de gestión patrimonial deben fortalecer la gestión de riesgos de los productos, reducir las fluctuaciones del valor neto de los productos y, al mismo tiempo, obtener rendimientos constantes. , esforzarse por obtener altos rendimientos tanto como sea posible y mejorar la fuerza de la competencia del producto.
Tabla 3: Ranking de rentabilidad (primer trimestre de 2023)
Instituciones financieras nacionales:
Instituciones financieras comerciales urbanas:
Instituciones financieras rurales instituciones de gestión:
3
Ranking de capacidades de investigación y desarrollo de productos
En el primer trimestre de 2023, entre las instituciones financieras nacionales, las capacidades de investigación y desarrollo de productos se clasificaron entre los cinco primeros Los bancos en orden son CNCBI Financial Management, ICBC Financial Management, Industrial Bank Financial Management, BOC Financial Management y CMB Financial Management.
A juzgar por las capacidades de investigación y desarrollo de productos en el primer trimestre, las instituciones financieras nacionales tienen sólidas capacidades de investigación y desarrollo de productos, con una puntuación promedio de 13,99 puntos. Entre las diez principales instituciones clasificadas en este indicador, la proporción de bancos estatales y sus filiales de gestión patrimonial con respecto a los bancos por acciones y sus filiales de gestión patrimonial es de 3:7. El desempeño de los bancos por acciones y sus filiales de gestión patrimonial es. aún más impresionante. A medida que las necesidades financieras de los inversores se diversifican cada vez más, las instituciones financieras bancarias también están promoviendo gradualmente la transformación y mejora de los servicios financieros, enriqueciendo constantemente los tipos de productos, ampliando los niveles de riesgo de los productos y la cobertura del ciclo de inversión y desarrollando productos financieros exclusivos para clientes de alto patrimonio neto. .
En el primer trimestre de 2023, entre las instituciones de gestión financiera comercial urbana, los diez principales bancos en términos de capacidades de investigación y desarrollo de productos son Suyin Financial Management, Nanyin Financial Management, Ningyin Financial Management y Hangzhou Yin Financial Management. , Huiyin Financial Management y Shanghai Banking Financial Management, Qingyin Financial Management, Zhongyuan Bank, Huarong Xiangjiang Bank, Changsha Bank.
En el primer trimestre, la puntuación promedio de las capacidades de investigación y desarrollo de productos de las instituciones financieras comerciales urbanas fue de 7,53 puntos, mientras que la puntuación promedio de las diez principales instituciones financieras comerciales urbanas fue de 11,10 puntos en comparación con la nacional. instituciones financieras (diez principales) Las instituciones de gestión financiera obtuvieron 15,02 puntos). Las capacidades de investigación y desarrollo de productos de las instituciones de gestión financiera comercial urbana están por detrás de las de las instituciones de gestión financiera nacionales en términos de riqueza y oferta de productos. de las capacidades de innovación de productos, las instituciones de gestión financiera comercial urbana tienen La motivación institucional para la innovación aún es insuficiente y debe mejorarse aún más en el futuro.
En el primer trimestre de 2023, entre las instituciones de gestión financiera rural, los diez principales bancos en capacidades de investigación y desarrollo de productos son el Guangzhou Rural Commercial Bank, el Chongqing Rural Commercial Bank, el Qingdao Rural Commercial Bank y el Shanghai Rural Commercial Bank. , Banco Comercial Rural de Jiangsu Jiangnan, Banco Comercial Rural de Jiangsu Suzhou, Banco Comercial Rural de Guangdong Shunde, Banco Comercial Rural de Chengdu, Banco Comercial Rural de Beijing, Banco Comercial Rural de Dongguan.
En el primer trimestre, la puntuación promedio de las capacidades de investigación y desarrollo de productos de las instituciones de gestión financiera rural fue 5,82 puntos, 8,17 puntos y 1,71 puntos más baja que las instituciones de gestión financiera nacional y las instituciones de gestión financiera comercial urbana, respectivamente; En la comparación de las diez instituciones principales, la puntuación promedio de las instituciones de gestión financiera rural es de 9,24 puntos, que es 5,78 puntos y 1,86 puntos más baja que la de las diez principales instituciones financieras nacionales y las instituciones financieras comerciales urbanas, respectivamente. Limitadas por la tolerancia general al riesgo de los clientes, junto con desventajas en reservas de talento, desarrollo de productos, capacidades de investigación de inversiones, etc., las instituciones de gestión financiera rural tienen tipos de productos, ciclos de inversión, niveles de riesgo, etc. relativamente únicos.
En general, las instituciones con capacidades líderes en investigación y desarrollo de productos, en primer lugar, tienen líneas de productos ricas, que cubren una variedad de tipos de productos, diversas necesidades de liquidez y niveles de riesgo, en segundo lugar, tienen fuertes capacidades de innovación de productos y productos sobresalientes; En respuesta a las necesidades de los clientes o a los factores que mejoran la competitividad de los productos, se ha acelerado la innovación y la investigación y el desarrollo de productos. En tercer lugar, las instituciones líderes también continúan mejorando los servicios de valor agregado y desarrollando productos exclusivos para clientes de alto patrimonio neto;
Tabla 4: Clasificación de capacidad de I+D de productos (primer trimestre de 2023)
Instituciones financieras nacionales:
Instituciones financieras comerciales urbanas:
Financieras rurales instituciones de gestión:
4
Clasificación de capacidad de operación y gestión
Las capacidades de operación y gestión incluyen la estructura de la línea de negocios de gestión financiera, la construcción del sistema de talentos y el sistema de tecnología Examinar el capacidades de operación y gestión de las instituciones de gestión financiera en términos de construcción, medidas de control de riesgos y protección de los derechos del consumidor, y realizar inspecciones de seguimiento sobre el cumplimiento de las empresas de gestión financiera.
En el primer trimestre de 2023, entre las instituciones financieras nacionales, los cinco principales bancos en capacidad de operación y gestión son CNC Financial Management, Everbright Financial Management, ICBC Financial Management, Huaxia Financial Management y Industrial Bank Financial Management.
A juzgar por las capacidades operativas y de gestión en el primer trimestre, las instituciones financieras nacionales tienen fuertes capacidades operativas. En la actualidad, se han abierto la mayoría de las filiales de gestión patrimonial de los bancos nacionales. Las líneas de negocio de gestión patrimonial de las filiales de gestión patrimonial están bien estructuradas y también tienen ventajas comparativas en el número de miembros del equipo y administradores de inversiones. términos de inversión en personal científico y tecnológico y construcción de sistemas, y gestión general de operaciones.
En el primer trimestre de 2023, entre las instituciones de gestión financiera comercial urbana, los diez principales bancos en términos de capacidad operativa y de gestión son Suyin Financial Management, Ningyin Financial Management, Nanyin Financial Management, Qingyin Financial Management, Changan Bank y Bank of Shanghai, Bank of Beijing, Bank of Suzhou, Bank of Chongqing y Chongqing Three Gorges Bank.
En el primer trimestre, en general, las capacidades operativas de las instituciones de gestión financiera comercial de la ciudad no fueron tan buenas como las de las instituciones de gestión financiera nacionales. Sin embargo, las capacidades de operación y gestión de las principales instituciones de gestión financiera comercial de la ciudad tuvieron un buen desempeño. bien y estaban a la par de las instituciones financieras nacionales. En general, en comparación con las instituciones financieras nacionales, las instituciones de gestión financiera comercial urbana tienen reservas de talento relativamente débiles y una inversión relativamente pequeña en tecnología financiera. Las instituciones de gestión financiera comercial urbana posteriores deberían mejorar sus equipos de gestión lo antes posible y optimizar aún más sus estructuras de líneas de negocio. y hacer cumplir estrictamente la gestión de riesgos y mejorar las capacidades integrales de gestión de operaciones.
En el primer trimestre de 2023, entre las instituciones de gestión financiera rural, los diez bancos con mayor capacidad operativa y de gestión son Guangzhou Rural Commercial Bank, Chongqing Rural Commercial Bank, Hangzhou United Rural Commercial Bank y Jiangsu Suzhou Rural Commercial. Bank, Zhejiang Shaoxing Ruifeng Rural Commercial Bank, Chengdu Rural Commercial Bank, Jiangsu Jiangnan Rural Commercial Bank, Shanghai Rural Commercial Bank, Qingdao Rural Commercial Bank y Jiangsu Zhangjiagang Rural Commercial Bank.
En comparación con las instituciones financieras nacionales y las instituciones financieras comerciales urbanas, todavía existe una gran brecha en las capacidades de operación y gestión de las instituciones financieras rurales. En lo que respecta a las instituciones líderes, el puntaje promedio de capacidad de operación y gestión de las diez principales instituciones de gestión financiera rural en el primer trimestre fue de 15,86 puntos, 2,04 puntos y 0,87 puntos menos que las diez principales instituciones nacionales de gestión financiera y las comerciales urbanas. instituciones de gestión financiera respectivamente.
Después del final del período de transición para las nuevas regulaciones de gestión de activos, las operaciones comerciales de gestión financiera bancaria se estandarizarán gradualmente y la competencia en el mercado será más intensa para la mayoría de los bancos pequeños y medianos, si quieren dedicarse al desarrollo. negocio de gestión financiera, necesitan acelerar la optimización de la estructura empresarial de gestión financiera y aumentar la inversión en personal y capital, mejorar aún más la formación de equipos, la construcción de tecnología, el control de riesgos y otras capacidades.
En general, las instituciones financieras con sólidas capacidades operativas y de gestión tienen estructuras claras de líneas de negocio financieras, equipos de gestión operativa bien establecidos y suficientes reservas de talento. Además, han invertido mucho en tecnología financiera y tienen una sólida capacidad. Tiene capacidades de control y gestión de riesgos relativamente sólidas, con departamentos bien establecidos de protección de los derechos del consumidor y departamentos relacionados, y sólidas capacidades operativas integrales en el negocio de gestión financiera.
Tabla 5: Clasificación de capacidades operativas y de gestión (primer trimestre de 2023)
Instituciones financieras nacionales:
Instituciones financieras comerciales urbanas:
Instituciones de gestión financiera rural:
5
Clasificación de la estandarización de la divulgación de información
Se evalúa la estandarización de la divulgación de información desde la perspectiva de una mayor preocupación del cliente. sobre la puntualidad de la divulgación de información y más énfasis en la precisión de la divulgación de información. Al mismo tiempo, también examina exhaustivamente la divulgación de información de varios elementos de los productos financieros y refleja de manera integral la divulgación de información relacionada con el negocio financiero de las instituciones financieras. .
En el primer trimestre de 2023, entre las instituciones financieras nacionales, los cinco principales bancos en términos de estandarización de divulgación de información fueron Hua Xia Financial Management, Everbright Financial Management, Industrial Bank Financial Management, CNC Financial Management y BOC Financial. Gestión.
El puntaje promedio general de divulgación de información por parte de las instituciones financieras nacionales en el primer trimestre fue de 13,72 puntos. Las instituciones financieras nacionales tienen una cantidad relativamente grande de productos financieros, lo que dificulta la divulgación. Algunas instituciones financieras tienen un valor neto de producto deficiente. La puntualidad de la divulgación de las descripciones de los productos financieros y los informes de operaciones de inversión también tienen divulgaciones tardías y faltantes, y es necesario mejorar aún más la estandarización de la divulgación de información general.
En el primer trimestre de 2023, entre las instituciones de gestión financiera comercial urbana, los diez principales bancos con divulgación de información estandarizada son Suyin Financial Management, Bank of Guizhou, Bank of Tianjin, Bank of Beijing y Chang'an Bank. , Nanyin Financial Management, Qingyin Financial Management, Huiyin Financial Management, Kunlun Bank y Suzhou Bank.
En comparación con las instituciones financieras nacionales, la calidad de la divulgación de cartas de las principales instituciones financieras comerciales urbanas es relativamente buena. Específicamente, el puntaje promedio de divulgación de información de las diez principales instituciones de gestión financiera comercial urbana es de 14,14 puntos, que es mejor que el de las instituciones de gestión financiera nacionales. En general, el puntaje promedio de divulgación de letras de las instituciones de gestión financiera comercial urbana es de 12,88 puntos, y existe un cierto grado de diferenciación en la divulgación de información.
En el primer trimestre de 2023, entre las instituciones de gestión financiera rural, los diez principales bancos en términos de estandarización de divulgación de información son Beijing Rural Commercial Bank, Jiangsu Jiangnan Rural Commercial Bank, Qingdao Rural Commercial Bank y Shanghai Rural Commercial. Bank, Chongqing Rural Commercial Bank, Wuhan Rural Commercial Bank, Chengdu Rural Commercial Bank, Guangzhou Rural Commercial Bank, Guangdong Nanhai Rural Commercial Bank y Hangzhou United Rural Commercial Bank.
La calidad de la divulgación de información de productos de las instituciones de gestión financiera rural está aún más polarizada. El puntaje promedio de divulgación de información de la divulgación de información general es de 11,50 puntos, y el puntaje promedio de divulgación de información de los diez principales bancos es de 13,97. puntos.Las diferencias entre las diferentes instituciones de gestión financiera son relativamente obvias. Algunas instituciones financieras rurales tienen canales de divulgación de información poco claros y carecen de acceso a consultas de información. Es necesario mejorar urgentemente la estandarización de la divulgación de información, como la información sobre el valor neto de los productos, los manuales de productos y los informes de inversión de productos.
Tabla 6: Ranking normativo de divulgación de información (primer trimestre de 2023)
Instituciones financieras nacionales:
Instituciones financieras comerciales urbanas:
Instituciones de gestión financiera rural:
Medición del cuestionario de evaluación
Las puntuaciones del cuestionario de evaluación para la clasificación de las capacidades de gestión financiera bancaria en el primer trimestre de 2023, las puntuaciones son las siguientes:
Tabla 7: Puntuación del cuestionario de evaluación (primer trimestre de 2023)
Instituciones financieras nacionales:
Instituciones financieras comerciales urbanas:
Instituciones financieras rurales: p>
Nota:
[1] La cantidad de productos y la escala de existencia se basan en el calibre estadístico estándar de Puyi, que es ligeramente diferente del calibre estadístico de otras instituciones de investigación financiera. .
[2] Para las filiales de gestión patrimonial que se han abierto y el departamento de gestión de activos del banco matriz se conserva temporalmente, y el departamento de gestión de activos del banco matriz en realidad participa de forma independiente en la gestión de los productos de gestión patrimonial, el nombre de la subsidiaria de administración patrimonial y la institución del banco matriz serán Los nombres se muestran al mismo tiempo, y otras subsidiarias de administración financiera abiertas solo muestran los nombres de las subsidiarias de administración financiera, lo mismo a continuación. Preguntas y respuestas relacionadas: Ranking de los mejores bancos para la gestión financiera Ranking de los mejores bancos para la gestión financiera: Industrial Bank, China CITIC Bank, China Everbright Bank, China Minsheng Bank y Hua Xia Bank.
1. Entre los bancos comerciales nacionales, los cinco principales bancos en términos de rentabilidad son Bohai Bank, Industrial Bank, Bank of Communications, Zheshang Bank y Huaxia Bank. Según las estadísticas de la Comisión Reguladora de Banca y Seguros de China, a finales de 2018, el saldo de los productos financieros de los bancos garantizados por capital y sin garantía de capital ascendía a 32 billones de yuanes, un aumento interanual del 8,5%. . El último "Informe de clasificación de capacidad de gestión financiera bancaria (2018)" publicado por Puyi Standard (en lo sucesivo, el "Informe") muestra que en 2018, entre los bancos comerciales nacionales, los cinco principales bancos en términos de capacidades integrales de gestión financiera son Industrial Bank y China CITIC Bank, China Everbright Bank, China Minsheng Bank y Hua Xia Bank. El "Informe" señaló que en 2018, bajo el estricto entorno regulatorio, el Banco Industrial mantuvo su estilo operativo estable anterior, tuvo un buen desempeño en cada ítem de evaluación y ocupó el primer lugar entre los bancos nacionales en puntajes de capacidad de gestión financiera integral durante la transformación y transición; Durante el período, China CITIC Bank respondió activamente a los llamados regulatorios, ajustó sus líneas de productos de manera oportuna y fortaleció y consolidó sus capacidades en todos los aspectos. Su puntaje de capacidad de gestión integral de patrimonio ocupó el segundo lugar entre los bancos nacionales. China Everbright Bank enriqueció aún más su producto. línea, tuvo un buen desempeño en sus capacidades de gestión de riesgos y ocupó el primer lugar en su puntuación de capacidad de gestión integral de patrimonio. Ocupó el tercer lugar entre los bancos nacionales. "Entre los diez principales bancos nacionales integrales, la proporción entre bancos nacionales por acciones y bancos estatales es de 7:3. En comparación con 2017, hay dos nuevos bancos estatales, en segundo lugar, con cinco filiales de gestión patrimonial". Grandes bancos de propiedad estatal La compañía ha sido aprobada una tras otra y se espera que las capacidades de gestión financiera integral de los principales bancos de propiedad estatal entre los bancos nacionales sean aún más sobresalientes en el futuro. Los conocedores de la industria dijeron que bajo el llamado de la supervisión para guiar activamente la transformación de la industria y frente a entornos internos y externos severos, los bancos estatales han acelerado la transformación de los servicios financieros y han logrado ciertos resultados confiando en sus reservas superiores de talento. , capacidades de asignación de activos, construcción de sistemas, recursos de los clientes y otras ventajas. Como resultado, los recursos de la industria se concentran aún más en la parte superior. El "Informe" muestra que en 2018, los bancos comerciales de la ciudad