Carta de intención de inversión para aumento de capital y ampliación de acciones

Esta Carta de Intención es firmada por las siguientes partes de la empresa (en adelante, la "Empresa Objetivo" o la "Empresa") *** el día, mes y año.

Parte A (inversor):

Número de cédula/número de registro mercantil:

Parte B: (sociedad en comandita)

Principalmente Empresarial Ubicación:

Socio ejecutivo:

Parte C:

DNI:

Empresa objetivo:

Domicilio :

Representante legal:

(en adelante colectivamente las "Partes")

Visto:

De acuerdo con el mercado Debido a la feroz competencia económica, la empresa objetivo planea mejorar su fortaleza mediante la reestructuración de activos, aumento de capital y expansión de acciones. Frente a nuevas oportunidades y desafíos de desarrollo, la empresa objetivo planea transformarse de una sociedad de responsabilidad limitada a una sociedad anónima y planea lanzar el nuevo proceso de cotización OTC para ingresar al mercado de capitales en un futuro próximo y convertirse en una empresa con operaciones estandarizadas.

Todas las partes acuerdan que, de acuerdo con las disposiciones de esta carta de intención, la Parte A invertirá en la Parte B y se convertirá en uno de los socios de la Parte B, y la Parte B aumentará el capital de la empresa objetivo como sociedad (sociedad en comandita) para realizar la dirección indirecta de la Parte A. El objetivo del aumento de capital de la empresa objetivo.

Por lo tanto, de conformidad con la "Ley de Sociedades de la República Popular China" y las disposiciones legales pertinentes existentes, todas las partes han llegado a la siguiente carta de intención mediante consultas plenas e igualitarias basadas en los principios de voluntariedad, equidad y justicia, a Confiable.

Artículo 1 Contribución de capital

1. La Parte A suscribe a la Parte B una contribución de capital de 10.000 yuanes, y la Parte B promete que la contribución de capital mencionada anteriormente de la Parte A a la Parte B Sólo podrá utilizarse para que la Parte B aumente el capital y compre acciones de la empresa objetivo.

Después de completar esta ronda de aumento de capital, es decir, después de que la Parte B aumente el capital y las acciones de la empresa objetivo como sociedad (sociedad limitada), el capital registrado de la empresa objetivo se cambiará a 10.000 yuanes, por lo que la contribución de capital de la Parte A mencionada anteriormente corresponde a su inversión en la empresa objetivo. El índice de contribución de capital de la empresa es , y la parte restante se incluye en la reserva de capital de la empresa objetivo.

2. Según esta carta de intención, la contribución de capital de la Parte A a la Parte B y la contribución de capital de la Parte B a la empresa objetivo se pagarán en efectivo en RMB.

Artículo 2 Período de Aporte de Capital

1. La Parte A remitirá el aporte de capital suscrito por la Parte B a la cuenta bancaria designada por la Parte B dentro de los 10 días siguientes a la fecha de la firma de esta carta. de intención.

2. La Parte B remitirá el aumento de capital a la cuenta bancaria designada por la sociedad objetivo una vez recibida la aportación de capital real pagada por la Parte A y otros socios de la Parte B.

Procedimientos del Artículo 3

1. La Parte B revisará su "Acuerdo de Asociación" de acuerdo con las leyes y regulaciones pertinentes, y después de que la Parte A pague realmente la contribución de capital, se registrará en la empresa original de acuerdo con la ley La agencia solicita el cambio de registro.

2. La empresa objetivo revisará sus estatutos de acuerdo con las leyes y reglamentos pertinentes y, una vez que la Parte B realmente pague el aumento de capital, solicitará el registro del cambio a la autoridad de registro de la empresa original de acuerdo con el ley.

Artículo 4 Impuestos y tasas

Todos los impuestos, tasas, etc. cobrados por el gobierno chino y las autoridades fiscales en China y relacionados con esta carta de intención serán Cada parte asumirá los parte correspondiente de acuerdo con los requisitos de las leyes, reglamentos, normas administrativas y otros documentos normativos actualmente vigentes de China.

Artículo 5 Compromisos y Garantías

1. Todas las partes prometen que cada parte tiene plena capacidad de derechos civiles y conducta civil para participar, concluir y ejecutar esta carta de intención, o tener la capacidad de firmar y Tiene todos los derechos y autorizaciones necesarios para realizar esta Carta de Intención, y hasta que se completen los asuntos establecidos en esta Carta de Intención, seguirá teniendo todos los derechos y autorizaciones necesarios para cumplir plenamente con sus obligaciones en virtud de esta Carta de Intención;

2. La firma de esta carta de intención y el cumplimiento de diversas obligaciones en virtud de esta carta de intención no infringirán los derechos de ningún tercero.

3. Una vez; firmada, esta carta de intención constituye una carta de intención legal, válida y vinculante.

4. Las declaraciones y compromisos hechos por cada parte en esta carta de intención son verdaderos, completos y no engañosos; Los asuntos presentados por cada parte y acordados en esta carta de intención son documentos legales relevantes, información financiera y otra información que es verdadera y precisa, y no hay omisiones importantes ni peligros ocultos;

5. Ninguna parte revelará la información en esta carta de intención sin el permiso previo por escrito de todas las partes del contenido de esta carta de intención, excepto cuando se requieran obligaciones de divulgación de información debido a las leyes y regulaciones pertinentes. Sin embargo, la parte que cumple la obligación de divulgación de información deberá informar a la otra. partes por escrito del contenido de la divulgación de información.

Artículo 6 Responsabilidad por incumplimiento de contrato

1. Si alguna de las partes viola los términos de esta carta de intención y causa pérdidas a la parte que no incumple, la parte que incumple deberá compensar a la parte no incumplidora por todas las pérdidas;

p>

2. Si se produce alguna pérdida o daño que no pueda ser compensado por el acuerdo en el párrafo 1 de este artículo, cada parte no incumplidora tiene la derecho a exigir que la parte incumplidora asuma una responsabilidad adicional por compensación u otros daños de conformidad con las leyes, reglamentos u otras disposiciones de esta carta de intención.

Artículo 7 Acuerdo Especial

1. Dentro de los dos años siguientes a la fecha de la firma de esta carta de intención, la Parte A no transferirá las acciones en poder de la Parte B hasta que la empresa objetivo complete el cotizar con éxito en la Nueva Tercera Junta acciones inmobiliarias, ni podrán transmitir sus correspondientes participaciones en la sociedad objetivo.

2. Dentro de los dos años siguientes a la fecha de la firma de esta carta de intención, si la empresa objetivo completa la cotización exitosa en la Nueva Tercera Junta, la Parte A puede transferir su propiedad en poder de la Parte B después de que la empresa objetivo cotiza con éxito en la Nueva Tercera Junta. Transmitir su correspondiente patrimonio en la sociedad objetivo en forma de acciones. La transferencia por parte de la Parte A de su participación en la propiedad de la Parte B debe realizarse de conformidad con las disposiciones legales y las disposiciones del "Acuerdo de Asociación" de la Parte B

3. Dentro de los dos años siguientes a la fecha de la firma de esta carta de intención, si la empresa objetivo no ha completado el listado en la Nueva Tercera Junta, a partir de la fecha de vencimiento del período de dos años, la Parte A puede optar por continuar teniendo la participación en la propiedad de la Parte B, o puede optar por retirarse de la sociedad y exigir que la Parte C la recompre. El precio de recompra debe ser la suma del aporte de capital real de la Parte A y el interés sobre el aporte de capital pagado real calculado. basado en una tasa de interés a 10 años.

4. Una vez completada esta ronda de aumento de capital, si la empresa objetivo necesita aumentar el capital nuevamente, la Parte A y la Parte B prometen renunciar a sus derechos de preferencia en la empresa objetivo.

Artículo 8 Aplicación de la Ley y Resolución de Controversias

1. La celebración, efectividad, interpretación, ejecución y resolución de disputas de esta carta de intención se regirán por las leyes de la República Popular de Porcelana.

2. Si algún contenido de esta carta de intención entra en conflicto con leyes o reglamentos, prevalecerán las disposiciones de las leyes y reglamentos.

3. Cualquier disputa relacionada o que surja de esta Carta de Intención será resuelta por las partes de esta Carta de Intención mediante negociación amistosa, si la disputa no puede resolverse mediante negociación dentro de los treinta días, las partes de la misma; esta Carta de Intención Todas las partes tendrán derecho a presentar una demanda ante el tribunal popular con jurisdicción sobre el lugar donde se firma esta carta de intención (ciudad de Dalian).

Artículo 9 Otros

1. Esta carta de intención entrará en vigor después de ser firmada por todas las partes o sus representantes autorizados.

2. Esta Carta de Intención tendrá una validez de largo plazo como base para explicar los derechos y obligaciones de las partes, a menos que todas las partes lleguen a un consenso por escrito para oponerse a la modificación de la Carta de Intención. Intención.

3. Todas las partes pueden firmar acuerdos complementarios sobre asuntos no cubiertos en este documento. Dichos acuerdos complementarios son parte integral de esta carta de intención y tienen el mismo efecto legal que esta carta de intención.

4. Esta Carta de Intención se realiza en cuatro copias, cada parte escaneará una copia y será igualmente válida.

(No hay texto debajo)

(Esta página no tiene texto, es la página de firma de "####Empresa")

Parte A:

(Firma/Sello)

Parte B:

(Firma/Sello)

Parte C:

(Firma )

Empresa objetivo:

(Firma/Sello)

Testigo:

Abogado testigo:

(Firma)

Lugar de la firma: Fecha de la firma: año, mes, día

Carta de Intención de Inversión para Aumento de Capital y Acciones [Parte 2]

Si la inversión en Tianma Group tiene éxito, se espera que logre ventajas complementarias

La compañía anunció su intención de participar en la ampliación de capital y expansión de acciones de Changzhou Tianma Group, y planea adquirir el 30% del capital social de Tianma por 50 millones de yuanes.

Puntos de inversión:

Esta inversión es una carta de intención, pero la adquisición es beneficiosa y complementaria, y se espera que sea probable una cooperación formal. Tianma Group era originalmente la fábrica estatal de materiales de construcción No. 253 de Changzhou. Tiene productos de fibra de vidrio y adhesivos químicos finos como ventajas y tiene mejor calidad. Después de que los dos cooperen, Tianma puede proporcionar a Changhai materiales auxiliares para la producción de fibra de vidrio. Además, la resina de Tianma y otros materiales pueden combinarse con los productos de Changhai y venderse a clientes intermedios. En general, las dos partes pueden lograr ventajas complementarias y especulamos que la cooperación formal es muy probable.

Si el coste de adquisición es elevado, la empresa podría centrarse en el hilo y la resina de Chiyao en el desarrollo de Tianma. Los activos actuales de Tianma incluyen hilados, productos terminados y accesorios. A juzgar por los activos de Tianma de 2017 revelados por Jiuding New Materials, la compañía tiene 14.000 toneladas de hilo de fibra de vidrio, 19.600 toneladas de accesorios de resina, 13.600 toneladas de esteras de hebras cortadas y otros productos y fieltros. Entre ellos, el horno tanque de 30.000 toneladas recién construido en 2007 aún no se ha puesto en producción. Si Changhai ingresa con éxito, se espera que encienda el horno tanque. Al mismo tiempo, se harán esfuerzos para desarrollar el ventajoso auxiliar del Grupo Tianma. Negocio de materiales, especialmente resinas, a fin de utilizar los productos de Changhai.

La empresa adquirió el 30% del capital social de Tianma por 50 millones de yuanes. Actualmente es imposible determinar el precio. La empresa adquirió el 30% del capital social de Tianma por 50 millones de yuanes, y el otro 70% fue adquirido por el China Emerging Southern Venture Capital Fund Center por 120 millones de yuanes. Según este cálculo, el coste total de esta adquisición es de aproximadamente 170 millones de yuanes. A juzgar por la información revelada por Jiuding New Materials, el valor contable del capital contable del Grupo Tianma en septiembre de 2017 fue de 307 millones de yuanes; sin embargo, dado que no se han revelado datos como los cambios en los pasivos de Tianma en los últimos dos años, no podemos juzgar; el nivel del precio de adquisición.

La adquisición no afectará el rendimiento a corto plazo, pero puede aumentar el ratio de participación a largo plazo, lo que beneficiará el desarrollo de la empresa. Se entiende que la rentabilidad actual de Tianma sigue siendo pobre, pero el método de participación se aplicará al 30% de las acciones, por lo que no afectará el desempeño de Changhai. A largo plazo, el Centro de Fondos de Capital de Riesgo Emergente del Sur de China, que posee el 70% de las acciones, puede retirarse como institución de inversión de vez en cuando si las ganancias de Tianma mejoran, no se descarta que la empresa aumente su participación; ratio, que se espera que beneficie el desempeño de Changhai.

Dale una calificación de inversión "recomendada". Estimamos que las ganancias por acción serán de 0,61 yuanes, 0,95 yuanes y 1,12 yuanes en 2012-2014, lo que otorga una calificación de inversión "recomendada".

Advertencia de riesgo: El progreso de la recuperación económica exterior es más lento de lo esperado y el despliegue de la capacidad de producción es más lento de lo esperado.