La situación actual de los bancos comerciales de la ciudad
Hay 135 bancos comerciales urbanos en todo el país (a 2065, 438+01.02). A finales de 2006, el índice de adecuación de capital era del 8,49 por ciento, el índice de préstamos morosos era del 4,89 por ciento y los activos totales ascendían a 257 billones de yuanes, lo que representaba el 6,74 por ciento de los activos totales de los bancos chinos (incluidas las cooperativas de crédito rural). Después de varios años de cambios y desarrollo, la fortaleza integral de los bancos comerciales en Shanghai, Beijing, Nanjing, Dalian, Hangzhou, Ningbo y otras ciudades se ha desarrollado rápidamente, ha logrado un desarrollo interregional y se espera que coticen con éxito este año. Sin embargo, todavía hay 37 bancos comerciales urbanos con riesgos, 7 de los cuales tienen riesgos mayores y algunos son insolventes. Las últimas estadísticas de la Comisión Reguladora Bancaria de China muestran que a finales de 2010, la escala de depósitos de los bancos comerciales urbanos en todo el país alcanzó los 61 billones de yuanes, la escala de préstamos alcanzó los 3,6 billones de yuanes y el saldo de préstamos de las pequeñas y medianas empresas alcanzó 1,1 billones de yuanes, un aumento del 44,4% desde principios de año. Al mismo tiempo, los bancos comerciales urbanos continuaron fortaleciendo los niveles de gestión de riesgos y los principales indicadores regulatorios continuaron mejorando. A finales de 2010, el saldo de los préstamos morosos de los bancos comerciales urbanos era de 32.560 millones de yuanes, una disminución de 565.438+300 millones de yuanes con respecto a principios de año; la tasa de préstamos morosos era del 0,9%, una disminución del 0,9%; 0,4 puntos porcentuales desde principios de año; la tasa de cobertura de provisiones alcanzó el 257,1%; el índice de adecuación de capital promedio alcanzó el 12,8%, los indicadores de liquidez son en general buenos y el índice de apalancamiento se encuentra dentro de un rango seguro y controlable.
Brecha en la gestión de los bancos comerciales de la ciudad. En comparación con otros bancos comerciales nacionales, debido a razones históricas, institucionales, ambientales y de otro tipo, los bancos comerciales urbanos todavía tienen grandes lagunas en estrategias comerciales como la segmentación del mercado, el desarrollo de productos y la filosofía empresarial.
Segmentación del mercado insuficiente
No existe un posicionamiento claro en el mercado. El posicionamiento en el mercado de algunos bancos comerciales sigue siendo una formalidad, no han formado sus propios grupos estables de clientes y carecen de investigación sobre clientes potenciales, lo que hace que muchas empresas aún se encuentren en la etapa de operación extensiva.
Innovación empresarial ciega
Los productos financieros tienen convergencia. Debido a la falta de previsiones científicas de mercado y de análisis detallados de costes y beneficios, la innovación empresarial tiene la apariencia de seguir ciegamente al mercado. Algunos productos nuevos no pueden satisfacer bien las necesidades de los clientes y otros no pueden aportar beneficios debido a su escala, lo que resulta en una falta de vitalidad en los productos de innovación empresarial.
Filosofía empresarial atrasada
Los servicios destacados no son sobresalientes. En la actualidad, los bancos comerciales de diversos mercados generalmente hacen hincapié en mejorar la calidad del servicio. Sin embargo, el concepto de servicio es relativamente limitado y algunos se limitan a mejorar los servicios de ventanilla y vestíbulo, y la filosofía empresarial todavía está relativamente atrasada. El concepto centrado en el cliente no se puede implementar en todos los aspectos, como productos, gestión, servicios y personal.
Tecnología de la información atrasada
La falta de tecnología de la información restringe el desarrollo de productos y los niveles de servicio al cliente. La tecnología de la información avanzada es la garantía para que los bancos comerciales implementen estrategias de gestión de manera efectiva. Debido a la débil solidez financiera, la débil base técnica y la insuficiente inversión en ciencia y tecnología, la mayoría de los bancos comerciales urbanos van a la zaga de otros bancos comerciales en tecnología de la información.
Cooperación insuficiente entre bancos
Es necesario reforzar la profundidad y amplitud de la cooperación. Actualmente, el objetivo principal de los foros anuales celebrados por los bancos comerciales urbanos es la comunicación y el intercambio, y no se explora suficientemente la cooperación empresarial entre ellos. La principal cooperación empresarial se limita a la liquidación remota y otras áreas comerciales básicamente no participan.
Problemas de desarrollo
Desde el establecimiento del primer banco comercial de la ciudad en 1995, los bancos comerciales de la ciudad han experimentado más de 10 años de desarrollo. En retrospectiva, la estrategia de desarrollo original de los bancos comerciales urbanos invita a la reflexión: garantizar los pagos, evitar corridas y estabilizar la transformación. En la actualidad, esta estrategia se ha transformado rápidamente en "gestión estandarizada, operación estable y desarrollo acelerado".
Sin embargo, la base de los bancos comerciales urbanos es demasiado débil después de todo. La fuerza impulsora del gran desarrollo está más impulsada por el entorno externo, como la adhesión de China a la OMC. Por lo tanto, cuando los bancos comerciales urbanos hacen sonar el toque de atención para un ataque general, todavía están fuertemente atados por tres cuerdas: enormes activos improductivos, grave escasez de capital y un sistema urbano único.
La historia lleva una pesada carga.
Las estadísticas muestran que a finales de junio de 2004, el saldo de préstamos morosos de los bancos comerciales de la ciudad era de 654,38+004,9 mil millones de yuanes; la tasa de préstamos morosos era de 65.438+02,36%, casi un 20% menos; % desde el pico histórico de 34,32% punto porcentual. Se puede decir que con el apoyo de los gobiernos locales, los bancos comerciales urbanos han mejorado enormemente la calidad de sus activos y han aliviado sus cargas históricas mediante la sustitución de activos, aumentos de capital y expansión de acciones, digestión de ganancias, etc., pero aún están lejos de ser optimistas.
En primer lugar, la disminución de la proporción de activos improductivos se debe en gran medida a la expansión de la escala de activos, y no se puede ignorar el efecto de "dilución" del denominador.
Los datos muestran que según la clasificación de cinco niveles, la proporción de préstamos morosos de los bancos comerciales urbanos era del 14,45% a finales de 2003 y del 14,08% a finales de junio de 2004, una disminución de 0,37 puntos porcentuales. Durante el mismo período, el saldo de préstamos morosos aumentó de 116.400 millones de yuanes a 119.200 millones de yuanes.
Ratio de préstamos morosos = saldo de préstamos morosos/activos de riesgo ponderados
Los activos de riesgo ponderados de los bancos comerciales nacionales son principalmente activos crediticios. Hay cuatro formas de reducir el índice de préstamos morosos: ① El denominador permanece sin cambios y el numerador, es decir, el saldo de préstamos morosos disminuye ② El numerador permanece sin cambios y el denominador es la expansión de los activos crediticios; ③ El numerador: el saldo de préstamos morosos aumenta, pero el denominador, es decir, la escala de activos crediticios La tasa de crecimiento es relativamente rápida ④El numerador disminuye y el denominador aumenta; Por lo general, las autoridades reguladoras exigen y esperan el cuarto escenario. De hecho, la mayoría de los bancos se encuentran en la tercera situación. Para reducir el índice de morosidad, tuvieron que adoptar el método de ampliar el denominador cuando no podían absorber los activos morosos históricos. Esta es la llamada dilución del denominador.
En segundo lugar, la calidad de los activos de los bancos comerciales urbanos muestra graves características de polarización. Según datos de finales de 2003, los dos bancos comerciales más grandes de la ciudad representaban el 25% de los activos, y el índice medio de préstamos morosos era sólo del 5,6%. Los activos de 60 bancos con condiciones operativas básicamente normales representaron el 75%, y el índice promedio de préstamos morosos fue del 6,7%; los activos de 35 bancos de alto riesgo representaron el 14%, y el índice promedio de préstamos morosos fue 23,4438; +0%. 17 Los activos bancarios de alto riesgo representaron el 11% y el índice promedio de préstamos morosos fue del 43,9%. Se puede observar que todavía hay bastantes bancos comerciales urbanos con una calidad de activos extremadamente deteriorada y al borde de la quiebra.
Una vez más, los activos morosos de los bancos comerciales urbanos muestran características obvias de "colgante". El llamado "carácter suspendido" significa que la relación acreedor-deuda de estos activos no puede implementarse y la posibilidad de recuperación es extremadamente escasa. En otras palabras, la mayor parte de los casi 200 mil millones de yuanes de activos improductivos sólo pueden ser resueltos por los propios bancos comerciales de las ciudades o por los gobiernos locales que implementan intercambios de activos. Sin duda, este es un gran desafío para la rentabilidad de los bancos comerciales urbanos.
Finalmente, la gran mayoría de los bancos comerciales urbanos no tienen provisiones suficientes según la clasificación de cinco niveles. Si las provisiones se hacen estrictamente de acuerdo con los requisitos de clasificación de cinco niveles, las condiciones operativas de muchos bancos comerciales urbanos pasarán de ser ganancias a pérdidas, y las condiciones operativas de algunos bancos comerciales urbanos empeorarán. Dado que las autoridades reguladoras exigen estrictamente índices de adecuación de capital y índices de cobertura de provisiones para los bancos comerciales, la carga histórica de los activos improductivos se ha convertido, hasta cierto punto, en el principal obstáculo para el desarrollo de los bancos comerciales urbanos.
Disfunción hematopoyética
Como empresa financiera especial con riesgos operativos, tener cierta capacidad para resistir los riesgos es un requisito previo para que los bancos comerciales abran normalmente y funcionen sin problemas. El principal indicador a nivel internacional para medir la capacidad de los bancos comerciales para resistir los riesgos es el índice de adecuación de capital. Por lo tanto, por consideraciones de prevención de riesgos, las autoridades reguladoras financieras de varios países exigen que el índice de adecuación de capital de los bancos comerciales nacionales cumpla con el estándar mínimo del 8% establecido por el Comité de Basilea. De lo contrario, sus actividades comerciales quedarán restringidas.
Las estadísticas muestran que a finales de 2003, el índice de adecuación de capital promedio de los bancos comerciales urbanos de China era del 6,36%, cifra que aún no ha alcanzado el estándar mínimo del 8%. Según las nuevas regulaciones de las "Medidas administrativas para los índices de adecuación de capital de los bancos comerciales" promulgadas por la Comisión Reguladora Bancaria de China, el índice de adecuación de capital de los bancos comerciales urbanos caerá entre 2 y 3 puntos porcentuales, es decir, a aproximadamente el 4%. . Éste es sólo un aspecto del problema.
A juzgar por la situación actual, los canales para que los bancos comerciales de la ciudad repongan capital no son más que ganancias retenidas, aumentos de capital y expansión de acciones. En la actualidad, aunque la Comisión Reguladora Bancaria de China ha permitido y apoyado a los bancos comerciales para complementar el capital cotizando y emitiendo bonos subordinados, no es realista que los bancos comerciales urbanos coticen en bolsa y emitan bonos subordinados bajo muchas condiciones, al menos para la mayoría de los bancos comerciales urbanos. bancos.
Además, el nuevo método de gestión del índice de adecuación de capital aumenta la ponderación de riesgo de algunos activos de riesgo de los bancos comerciales, haciendo que la ponderación de riesgo de la mayoría de los activos de riesgo sea del 100% y requiere que el índice de adecuación de capital alcance 100. % sobre esta base, 8%, lo que impone mayores requisitos al índice de adecuación de capital de los bancos comerciales. Según datos de finales de 2003, el déficit de capital de los bancos comerciales urbanos era de aproximadamente 50 mil millones de yuanes para cumplir con los requisitos de las nuevas regulaciones. En 2003, las ganancias contables de los bancos comerciales urbanos fueron sólo de 5.300 millones de yuanes. Suponiendo que la tasa de crecimiento de los activos de riesgo de los bancos comerciales urbanos se mantenga en el 20% y la tasa de crecimiento de las ganancias en el 40%, se necesitarán al menos 19 años para aumentar el índice de adecuación de capital del actual 4% al 8%. Obviamente, no es factible reponer el capital únicamente con las ganancias retenidas.
En teoría, aumentar el capital y ampliar las acciones es una forma cómoda y rápida de reponer el capital. El problema es que la situación financiera de un número considerable de bancos comerciales urbanos desalienta a los inversores.
Los datos a lo largo de los años muestran que casi la mitad de los 112 bancos comerciales urbanos de todo el país han sufrido pérdidas durante años consecutivos, y más de 10 bancos comerciales urbanos tienen índices de adecuación de capital negativos.
Bajo las circunstancias anteriores, sin el apoyo financiero o político de los gobiernos locales y las autoridades reguladoras, la reposición de capital se convertirá en una barrera insuperable para un número considerable de bancos comerciales urbanos. Por lo tanto, la propuesta de la Comisión Reguladora Bancaria de China de que "para 2006, el índice de adecuación de capital de los bancos comerciales urbanos alcanzará básicamente el estándar regulatorio del 8%" se ha convertido en una tarea imposible.
Áreas comerciales limitadas
Desde el establecimiento de los bancos comerciales urbanos, sus actividades comerciales se han limitado a la ciudad donde están ubicados. Por supuesto, a juzgar por el entorno económico y financiero y la prevención de riesgos del momento, el modelo de negocio de una sola ciudad era necesario.
Antes del establecimiento de los bancos comerciales urbanos, había docenas de cooperativas de crédito urbano en la mayoría de las ciudades centrales, y la mayoría de ellas estaban mal administradas. Se enfrentaban a graves activos improductivos, una gestión caótica y el riesgo de quiebra. pérdida de control y estuvieron al borde de la quiebra. Se puede decir que los bancos comerciales urbanos se construyeron sobre una base desordenada. Su misión inicial era prevenir y resolver riesgos, en lugar de expandirse en escala y geografía.
Sin embargo, en los últimos años, los efectos negativos de un modelo de negocio de una sola ciudad se han vuelto cada vez más evidentes, convirtiéndose en un obstáculo para un mayor desarrollo de los bancos comerciales de la ciudad.
Las restricciones regionales no favorecen que los bancos comerciales urbanos diversifiquen los riesgos.
Para una ciudad, las áreas bien desarrolladas suelen ser unas pocas o una determinada industria o industria, y los proyectos con buenas perspectivas que se pueden desarrollar son limitados. Si un banco no puede operar en una ciudad, sus fondos se concentrarán en estas industrias, industrias y proyectos, lo que resultará en una alta concentración de la industria y de los préstamos de los clientes, lo que traerá enormes riesgos. En la actualidad, la mayoría de los bancos comerciales urbanos se enfrentan a este problema, pero se trata de una cuestión relativamente delicada y es difícil dar ejemplos.
Además, muchas empresas ahora suelen llevar a cabo actividades comerciales en diferentes regiones e incluso entre países, lo que requiere que los bancos comerciales proporcionen depósitos, préstamos, liquidación de fondos y otros servicios según la distribución geográfica de la empresa.
En la actualidad, en ausencia de un sistema crediticio nacional unificado, los bancos sólo pueden confiar en las sucursales donde están ubicadas las empresas para recopilar información crediticia de las empresas. Por ejemplo, una empresa tiene su sede en Beijing y sus bases de producción están ubicadas en otras partes del país, como Kunshan. Cuando una empresa exige a su banco en Beijing que brinde apoyo financiero para su base de producción en Kunshan, el banco en Beijing debe realizar una inspección in situ a través de su sucursal en Kunshan, lo cual es mucho menos costoso que enviar a alguien a Kunshan para la inspección. Sin embargo, dado que a los bancos comerciales urbanos no se les permite abrir sucursales en otros lugares, los bancos comerciales urbanos están en desventaja para obtener información en otros lugares. La asimetría de información a largo plazo implicará un mayor riesgo crediticio y riesgo moral. Esta es una necesidad urgente para muchos bancos comerciales urbanos.
Para resolver este problema lo antes posible, si es más factible, es más factible permitir que los bancos comerciales urbanos se desarrollen en todas las regiones. Porque si queremos establecer un sistema de crédito que cubra las principales ciudades grandes y medianas del país, será un proyecto enorme, que abarcará una gama muy amplia de áreas, y la inversión inicial será muy grande.
Las restricciones regionales no favorecen que los bancos comerciales urbanos resuelvan activos improductivos.
Por razones históricas, muchos de los activos hipotecarios recuperados por los bancos comerciales de la ciudad son activos o derechos invertidos por prestatarios en otros lugares y están ampliamente distribuidos en la región. Los bancos comerciales urbanos no tienen sucursales en otros lugares y no están familiarizados con la situación en otros lugares, lo que también conlleva altos costos para recuperar y administrar estos activos. Una vez que encuentre protección local u obstrucción del deudor, será más difícil lidiar con ello. Para aquellos activos fijos que están ubicados en otros lugares y no pueden transferirse, normalmente sólo se pueden adoptar subastas a bajo precio o gestión encomendada, lo que a menudo deja a los bancos comerciales urbanos frente a enormes pérdidas.
Las restricciones regionales no favorecen el desarrollo empresarial y la innovación de productos de los bancos comerciales urbanos.
Con el desarrollo de la integración económica regional y la integración financiera, los flujos de fondos entre regiones se han vuelto cada vez más frecuentes y los requisitos de los clientes para servicios y productos bancarios se han diversificado cada vez más, especialmente la necesidad de que los bancos comerciales Proporcionar servicios financieros transregionales. Ya sea que se trate de entradas o salidas de fondos, se requiere un canal de liquidación. Ésta es precisamente la debilidad de los bancos comerciales urbanos. Obviamente, el mero flujo de fondos entre regiones ha excedido las capacidades de los bancos comerciales de las ciudades, lo que les ha hecho perder una gran cantidad de clientes. Esta es también la mejor explicación para el fenómeno de que “muchas empresas tienen muy buenas relaciones con los bancos comerciales locales de la ciudad cuando son pequeñas, pero una vez que estas empresas crecen y realizan operaciones interregionales, a menudo se separan de los bancos comerciales de la ciudad. "
Además, debido a muchas limitaciones, los bancos comerciales urbanos a menudo se sienten inadecuados en materia de innovación de productos.
Debido a la limitación de puntos de venta, los bancos comerciales de las ciudades no pueden compartir el costo del desarrollo del negocio de tarjetas bancarias y sólo pueden asumirlo ellos mismos. Por los mismos costos de desarrollo, los bancos comerciales de propiedad estatal pueden recuperar su inversión cientos o incluso miles de veces a través del comercio de la ciudad. establecimientos bancarios. Las razones son las siguientes:
Si hay dos bancos, A y B, ahora ambos bancos emiten tarjetas bancarias. Supongamos que el costo de emisión es de 500.000 yuanes, el Banco A tiene 100 sucursales y el Banco B tiene 1.000 sucursales. En otras palabras: el Banco A tiene 100 canales de ganancias, por lo que el costo de distribución asignado a cada punto de venta es de 5.000 yuanes. De manera similar, el costo de envío asignado a cada sucursal del Banco B es de sólo 500 yuanes. Cada sucursal del Banco A necesita obtener al menos 5.000 yuanes de beneficio antes de poder recuperar finalmente su inversión. El banco B sólo necesita 500 yuanes. La relación costo-beneficio es clara aquí.
Aunque los cajeros automáticos instalados por todos los bancos ahora se pueden utilizar en todos los bancos, lo que permite que las tarjetas bancarias emitidas por los bancos comerciales de la ciudad se expandan geográficamente, los consumidores, por supuesto, están dispuestos a elegir tarjetas nacionales debido a consideraciones de costo y conveniencia. Emitido por bancos comerciales, especialmente los cuatro principales bancos estatales. Esto también tiene un impacto negativo en la emisión de tarjetas bancarias por parte de los bancos comerciales urbanos sin sucursales externas.
Las restricciones regionales tampoco favorecen la creación de un entorno financiero competitivo justo.
Desde el ingreso de China a la OMC, las regulaciones sobre la industria financiera china se han relajado cada vez más y la brecha en el trato que disfrutan los bancos chinos y los bancos extranjeros se ha reducido gradualmente. En este caso, no es exagerado calificar la situación de los bancos comerciales urbanos como "ataques internos y externos". Por un lado, los bancos estatales y los bancos comerciales por acciones han aumentado su preferencia por sucursales en las ciudades centrales; por otro lado, los bancos extranjeros también están erosionando lentamente el mercado en las ciudades centrales de las regiones desarrolladas al captar clientes de alto nivel; . Por lo tanto, los bancos comerciales urbanos que operan en una sola ciudad sólo pueden ver perder impotentemente su cuota de mercado local.
Según los datos existentes, la participación de mercado de los bancos comerciales urbanos maduros en el mercado local es aproximadamente del 8% al 10%. Los datos de los últimos años muestran que una vez que los bancos comerciales urbanos alcanzan entre el 8% y el 10% de la cuota de mercado local, es difícil lograr un avance importante. Este puede ser el punto de saturación de la cuota del mercado financiero local. Con la entrada de nuevas instituciones financieras, la participación de mercado de los bancos comerciales originales a menudo disminuirá en diversos grados, pero es imposible desarrollar mercados en otros lugares. Obviamente, esto no conduce a la creación de un entorno financiero competitivo justo.