Medidas Administrativas para la Emisión de Bonos en Moneda Extranjera por Instituciones Nacionales

Los "bonos convertibles" se refieren a bonos que son convertibles en acciones de empresas u otros bonos a solicitud de los acreedores y bajo las condiciones establecidas en el momento de la emisión.

El "certificado de depósito transferible de gran cantidad" se refiere a un certificado de depósito bancario emitido por un banco que puede transferirse y circular en el mercado financiero dentro de un período de tiempo determinado.

"Papel comercial" se refiere a un instrumento de deuda negociable con un vencimiento de 2 a 270 días emitido por un emisor para satisfacer necesidades de liquidez. Artículo 4 El Banco Popular de China es la autoridad de aprobación de la emisión de bonos en moneda extranjera por parte de instituciones nacionales. El Banco Popular de China autoriza a la Administración Estatal de Divisas y sus sucursales (en adelante, la oficina de cambio de divisas) a ser específicamente responsables de la aprobación, supervisión y gestión de la emisión de bonos en moneda extranjera por parte de instituciones nacionales. Artículo 5 Los bonos en moneda extranjera se dividen en bonos en moneda extranjera a corto plazo y bonos en moneda extranjera a medio y largo plazo.

Los "bonos en moneda extranjera a corto plazo" se refieren a bonos en moneda extranjera con un plazo inferior a 1 año (incluido 1 año).

Los "bonos en moneda extranjera a mediano y largo plazo" se refieren a bonos en moneda extranjera con un plazo superior a 1 año (excluido 1 año). Artículo 6 Las instituciones financiadas por China que emitan bonos en moneda extranjera a corto plazo en el extranjero ocuparán la cuota de control del saldo de la deuda externa a corto plazo.

Las instituciones financiadas por China que emiten bonos en moneda extranjera a mediano y largo plazo en el extranjero deberían ocupar las cuotas del plan de utilización de capital extranjero a mediano y largo plazo.

Las instituciones nacionales que emiten bonos convertibles en el extranjero deberían ocupar las cuotas del plan de orientación a medio y largo plazo para la utilización de capital extranjero.

Cuando las empresas con inversión extranjera emiten bonos en moneda extranjera distintos de los bonos convertibles en el extranjero, no se implementa la gestión de indicadores del plan. Artículo 7 La emisión de bonos en moneda extranjera por instituciones nacionales deberá ser aprobada por la Administración Estatal de Divisas. Los acuerdos de emisión de bonos firmados sin la aprobación de la Administración Estatal de Divisas no son válidos. Las casas de cambio no pueden registrar deudas externas, los bancos no pueden abrir cuentas especiales para deudas externas y no pueden remitir capital e intereses sin autorización. Artículo 8 Las instituciones financiadas por China implementarán un sistema de evaluación crediticia regular al emitir bonos en moneda extranjera a mediano y largo plazo. Las instituciones financiadas por China que pasen la evaluación podrán solicitar la emisión de bonos en moneda extranjera. Artículo 9 Las instituciones nacionales (incluidas las sucursales extranjeras de instituciones financieras financiadas por China) que planean emitir bonos en moneda extranjera deberán presentar el plan de emisión de bonos en moneda extranjera para este año a la Administración Estatal de Divisas de conformidad con las reglamentaciones. Artículo 10 Si una institución nacional emite bonos en moneda extranjera y necesita obtener una calificación crediticia de una compañía calificadora extranjera, deberá presentar con anticipación el nombre de la agencia calificadora, los motivos de la calificación, los procedimientos de calificación y otra información relevante a la Administración del Estado. de Divisas para su aprobación. Sólo después de la aprobación podrá solicitar una calificación. Los resultados de la calificación se informarán a la Administración Estatal de Divisas dentro de los 15 días siguientes a su recepción. Artículo 11 Las instituciones nacionales que emitan bonos en moneda extranjera deberán presentar una solicitud por escrito y presentar algunos o todos los siguientes documentos a la Administración Estatal de Divisas para su aprobación:

(1) El desempeño y los estados financieros del emisor para los últimos tres años consecutivos y los recibos y pagos de divisas;

(2) El mercado, método, monto, moneda, plazo, tasa de interés y diversas tarifas de la emisión del bono, así como la carta de intención. para cotización;

(3) Principales negocios y principales bancos fiduciarios;

(4) Uso y métodos de administración de los fondos recaudados de la emisión de bonos y medidas de prevención de riesgos de tipo de cambio y tasa de interés. ;

(5) Aprobación por los departamentos nacionales pertinentes. Informe del estudio de viabilidad del proyecto y sus documentos de aprobación;

(6) Documentos que demuestren que la institución financiada por China ha completado el objetivo de utilizar fondos extranjeros. plan de inversión;

(7) Resultados de calificación de la agencia de calificación;

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(8) Fuentes de fondos y acuerdos para el reembolso de bonos;

(9) Si se emiten bonos convertibles, se deben presentar los documentos de aprobación de la Comisión de Valores del Consejo de Estado y la implementación del plan de orientación a mediano y largo plazo para la utilización de capital extranjero. Situación;

(10) Otros documentos necesarios requeridos por la Administración Estatal de Divisas. Artículo 12 Las instituciones nacionales que emitan bonos en moneda extranjera en Beijing o soliciten calificaciones externas deben informar directamente a la Administración Estatal de Divisas para su aprobación.

Las instituciones nacionales nacionales y las instituciones nacionales locales fuera de Beijing que emitan bonos en moneda extranjera o soliciten calificaciones en el extranjero serán revisadas por la oficina de cambio local y reportadas a la Administración Estatal de Divisas para su aprobación.

Las sucursales de instituciones nacionales y locales deberán ser autorizadas por su oficina central (oficina central) antes de que puedan solicitar la aprobación de conformidad con los procedimientos especificados en el párrafo 1 o 2 de este artículo. Artículo 13 Las instituciones nacionales emitirán bonos en moneda extranjera de conformidad con los documentos de aprobación de la Administración Estatal de Divisas. Si las condiciones de emisión deben exceder el alcance de la aprobación debido a cambios en el mercado, las instituciones nacionales deben presentarlas por separado a la Administración Estatal de Divisas para su aprobación. Artículo 14 Después de la emisión de los bonos, los bonos emitidos por instituciones nacionales que estén destinadas a cotizar en mercados financieros distintos del lugar donde se emitieron los bonos se informarán a la Administración Estatal de Divisas para su presentación dentro de los cinco días posteriores a la cotización. Artículo 15 Las instituciones nacionales presentarán el estado de la emisión de bonos, el prospecto de los bonos y otros documentos relevantes a la Administración Estatal de Divisas para su presentación dentro de los 15 días posteriores a la emisión de los bonos. Artículo 16 Las instituciones nacionales asignarán los fondos recaudados mediante la emisión de bonos de acuerdo con los propósitos aprobados e informarán el progreso del proyecto y la eficiencia de utilización de los fondos del año anterior a la Administración Estatal de Divisas para su registro dentro del día 15 de cada año. Si necesita cambiar el uso de los fondos, debe obtener por adelantado el consentimiento del departamento de aprobación del proyecto original.