Reacción en cadena de liquidación de fondos

La reacción en cadena de la liquidación de fondos_Qué se verá afectado por la liquidación de fondos

Una vez que se produce la liquidación de un fondo, ¿tendrá solo un cierto impacto en quienes poseen el fondo? Sí, ¿no es así? ¿Se extendió a otras áreas? La siguiente es la reacción en cadena de liquidación de fondos que le presentó el editor. Espero que les guste.

Reacción en cadena de liquidación de fondos

La liquidación de fondos puede desencadenar una serie de reacciones en cadena que afectan a los siguientes aspectos:

Impacto en el mercado: Cuando un determinado Cuando un fondo es De gran escala y con un gran número de variedades de inversión, su liquidación puede tener un impacto en el mercado. El comportamiento de venta a gran escala puede provocar una caída del precio de los activos relacionados, reducir la liquidez del mercado y afectar la confianza de otros inversores.

Otros inversores: La liquidación del fondo puede tener un impacto adverso en otros inversores. Si un fondo experimenta solicitudes de reembolso a gran escala, es posible que la empresa administradora del fondo deba vender posiciones rápidamente para satisfacer las demandas de reembolso, lo que provoca que el valor neto del fondo disminuya y afecte los ingresos de otros inversores que lo poseen.

Industrias o empresas relacionadas: La liquidación de fondos también puede tener un impacto en industrias o empresas relacionadas. Si un fondo posee una gran cantidad de acciones en una determinada industria o empresa, puede ocurrir una venta masiva a gran escala cuando se liquida la posición, ejerciendo una presión negativa sobre el precio de las acciones de la industria o empresa.

Transmisión del riesgo: una vez que el fondo se liquida, otras instituciones de inversión y contrapartes en el mercado pueden sentir mayores riesgos, y los participantes del mercado sensibles al riesgo pueden restringir aún más los canales de financiamiento, provocando una reacción en cadena en todo el sistema financiero. reacción.

Estos factores que influyen pueden variar en circunstancias reales, dependiendo del tamaño del fondo, la asignación de activos, las condiciones del mercado y la reacción de los inversores ante eventos de liquidación. Por lo tanto, al invertir, es fundamental comprender los riesgos del fondo y el entorno de mercado relevante, mientras que una diversificación adecuada puede mitigar los riesgos de una sola inversión.

¿Se liquidará la cuenta del fondo?

En teoría, es posible que se liquide el fondo, pero la probabilidad es baja. Debido a que la fundación tiene una serie de medidas de control de riesgos, por ejemplo, la tenencia de una sola acción no debe exceder el 5% del valor total de mercado de la posición. Si se produce una liquidación del fondo, significa que el control de riesgos es demasiado deficiente. La situación que les ocurre a los fondos de capital privado es relativamente grande. He visto fondos de capital privado que no tienen ninguna medida de control de riesgos y pueden mantener una posición completa en una acción.

Las formas y estrategias de los fondos de cobertura se innovan y desarrollan constantemente

Las estrategias de los fondos de cobertura no son solo las mencionadas por Xiaolu, sino que también continúan innovando con el desarrollo de la economía y los tiempos. como Bridge La estrategia para todo clima de Water Fund se ha vuelto muy popular en los últimos dos años y también se ha "sinizado" en productos chinos. El concepto de "todo tipo de clima" se originó en la industria de la aviación y, como su nombre indica, es adecuado para todo tipo de clima. Extendiéndose al ámbito financiero, significa adaptarse a diversos entornos económicos. En otras palabras, ya sea que la economía se esté expandiendo o contrayendo, la estrategia para todo clima puede lograr buenos rendimientos.

Debido a los diferentes ciclos económicos, los activos con mejor rendimiento varían. Por lo tanto, si desea que la estrategia sea aplicable en cualquier entorno económico, debe asignar algunas de todas las clases de activos principales. La estrategia para todo clima otorga la misma ponderación de riesgo a diferentes estados económicos, es decir, la contribución al riesgo de los activos o combinaciones de activos al fondo en cada estado es 25.

Sobre esta base, calcule la proporción de cada activo que se debe asignar. Por lo tanto, lo que parece ser asignación de activos es mejor decir que es asignación de riesgos. De esta manera, la estrategia para todo clima puede controlar mejor los riesgos sin importar en qué ciclo se encuentre, y los rendimientos son relativamente estables.

Además del desarrollo de estrategias, también se está desarrollando la propia forma de fondos de cobertura. Por ejemplo, durante las fluctuaciones del mercado en los últimos años se ha mencionado frecuentemente el FOF (Fondo de Fondo). FOF es un fondo de fondos, lo que significa que su objetivo de inversión es una cesta de fondos, por lo que, naturalmente, también puedes invertir en una cesta de fondos de cobertura (FOHF).

¿Qué significa un fondo mixto?

Como sugiere el nombre, un fondo mixto es un fondo compuesto por una combinación de diferentes objetivos de inversión. En pocas palabras, un fondo mixto incluye ambas acciones. y bonos, en el caso de instrumentos como el mercado de divisas, su dirección de inversión no está clara.

Por ejemplo: la dirección de inversión de los fondos de bonos es principalmente bonos del tesoro, bonos corporativos, bonos financieros, etc.; la dirección de inversión de los fondos monetarios son letras del banco central, bonos del tesoro a corto plazo, bonos corporativos, efectos comerciales, certificados de depósito a plazo bancario. , etc.; la dirección de inversión de los fondos de acciones es Los fondos con más del 80% son acciones, pero los fondos mixtos son diferentes. Algunos pueden tener más bonos y otros pueden tener más acciones, por lo que su dirección de inversión no está clara, pero los activos subyacentes de. Los fondos híbridos son principalmente acciones y bonos. Los diferentes fondos híbridos tienen diferentes proporciones de mezcla según las diferentes proporciones de dirección de inversión y estrategias de inversión, los fondos híbridos se pueden dividir en fondos sesgados por acciones, fondos sesgados por deuda, fondos equilibrados y fondos de asignación. En los fondos sesgados por acciones, las acciones representan alrededor del 50-70% y los bonos representan alrededor del 20-40%. Los fondos sesgados por deuda son exactamente lo opuesto a los fondos de acciones. Los bonos representan alrededor del 50-70%. 20% -40 aproximadamente, las proporciones de acciones y bonos en fondos equilibrados son aproximadamente las mismas, mientras que las proporciones de acciones y bonos en fondos de asignación no están claras y pueden ajustarse en cualquier momento según las condiciones del mercado. Los fondos híbridos tienen las características de rendimientos esperados moderados, cobertura de riesgos y alta flexibilidad. Sin embargo, dado que los fondos híbridos son una combinación de diferentes direcciones de inversión, los rendimientos unidireccionales serán limitados.

¿Cómo ganar dinero mediante la inversión fija en fondos?

1. Elija ofertas fijas: la base para ganar dinero mediante la inversión fija en fondos se basa en buenos fondos. Para nosotros, elegir un buen producto de fondo es una prioridad absoluta. Necesitamos examinar y comparar diversa información, como el rendimiento histórico del fondo, la reducción máxima, la distribución de posiciones, el estilo de inversión, los administradores del fondo, etc., para asegurarnos de que no haya problemas fundamentales.

2 Determine el ciclo de inversión fija: para el ciclo de inversión fija, a menudo hay inversión fija diaria, inversión fija semanal, inversión fija mensual e inversión fija irregular. Entre ellos, según datos estadísticos, no importa cómo cambie el mercado, las curvas de rendimiento de la inversión fija diaria, la inversión fija semanal y la inversión fija mensual son casi similares, y los ingresos no son muy diferentes. frecuencia de la inversión fija, mayor será el ingreso. Entre ellos, el tiempo de inversión fijo mensual es muy adecuado para fijarlo en el segundo o tercer día después de pagar el salario, porque esto puede ayudarnos a forzar el ahorro y es adecuado para amigos que tienen un autocontrol débil y les gusta gastar.

La inversión fija irregular significa no establecer un tiempo fijo para la inversión, sino elegir comprar en un mercado en caída. Esto es más adecuado para inversiones que tienen una mejor comprensión de los fondos y han investigado un poco. preste atención a las condiciones de su mercado todos los días y tenga una cierta cantidad de tiempo y energía.

3 Monto de inversión fijo: Suponiendo que se ha determinado nuestro ciclo de inversión fijo, entonces el monto de inversión fijo tendrá dos situaciones: monto fijo y monto variable. Si es una cantidad fija, es fácil de entender, es decir, cada inversión es la misma cantidad. Si no es una cantidad fija, puede aumentar la proporción de inversión cuando el precio de mercado baje y reducir la cantidad de inversión cuando el precio de mercado baje. el precio de mercado sube.

4 Ahorrar costes fijos de inversión: Durante el proceso de inversión, si conseguimos ahorrar más costes, equivaldrá a un aumento de nuestra tasa de rentabilidad. Aquí intentamos reducir al máximo los costos de transacción de fondos, como las tarifas de solicitud y reembolso, las tarifas de servicio de ventas y las comisiones comerciales de fondos en el mercado. Además, la elección correcta del método de distribución de dividendos del fondo también es una habilidad para aumentar nuestros ingresos a largo plazo. Los dividendos en efectivo pueden hacernos sentir seguros, no solo convirtiendo las ganancias flotantes en dinero real, sino también ahorrándonos tarifas de reembolso. Si los dividendos se reinvierten, eso nos permitirá aumentar las participaciones del fondo.