¿Quiénes son los posibles beneficiarios de la participación de Huawei en el proyecto de almacenamiento de energía más grande del mundo?
Tan pronto como se publicó la noticia a las 2:30 p. m., se encendió el impulso ascendente del concepto fotovoltaico/de almacenamiento de energía de Huawei. En las últimas operaciones, los fondos cerraron rápidamente la posición de Igor y las acciones de Jolywood subieron una vez 7 puntos. Kehua Data Corp., Genie Energy Corp., Shenling Environmental Corp. y Dunant Power Co. experimentaron pequeños cambios.
Con respecto a esta noticia, personalmente creo que los fabricantes de inversores y PCS como Sungrow, Jinlang Technology, Goodway y Deye Co., Ltd. son tanto a corto como a largo plazo, porque el papel de Huawei en esto El proyecto debe ser Proporciona inversores, productos PCS, sistemas de gestión de energía (EMS) e integración de sistemas de almacenamiento de energía, formando competencia directa con otros fabricantes de inversores. Esto es a corto plazo. Sin embargo, debido a la importancia estratégica y al efecto de demostración que aporta el proyecto, refleja el mayor apoyo al desarrollo del almacenamiento de energía en el país y en el extranjero. Una economía fuerte estimulará una gran demanda de almacenamiento de energía, y la industria del almacenamiento de energía mantendrá un desarrollo rápido y sostenido, lo que será beneficioso para la industria a largo plazo.
Entonces, además de las acciones anteriores, ¿qué otras acciones se han beneficiado directa o indirectamente de este proyecto? A continuación se buscarán los beneficios potenciales de los “peces que se han escapado de la red” desde la perspectiva de ordenar la cadena industrial.
1. Cadena industrial de almacenamiento de energía: la batería como núcleo
El sistema de almacenamiento de energía es un sistema integral de control de energía con la batería como núcleo. Incluye principalmente celdas de batería, EMS (sistema de gestión de energía), BMS (sistema de gestión de batería), PCS (convertidor bidireccional), etc. Las celdas de batería son el núcleo de los sistemas de almacenamiento de energía y representan aproximadamente el 67% del costo. Las baterías de litio en 2021 incluyen principalmente fosfato de hierro y litio y baterías ternarias. BMS es el principal responsable del monitoreo, evaluación, protección y equilibrio de la batería. El sistema de gestión de energía (EMS) es responsable de la recopilación de datos, el monitoreo de la red y la programación de energía. El convertidor de almacenamiento de energía (PCS) puede controlar el proceso de carga y descarga de la batería de almacenamiento de energía y realizar la conversión AC-DC.
El diseño de la cadena industrial de algunas empresas nacionales de almacenamiento de energía
II. Batería: El efecto cabeza es significativo. El fosfato de litio y hierro se ha convertido en la tecnología principal y la competencia nacional en baterías de almacenamiento de energía se ha concentrado gradualmente. Los envíos nacionales de CR5 representaron el 54%, y Ningde ocupó el primer lugar con una participación de mercado de 2065,438-65,438+07% en 2020.
A juzgar por las tendencias nacionales, a medida que el costo de las baterías de fosfato de hierro y litio disminuye y aumenta el número de ciclos, el fosfato de hierro y litio se ha convertido gradualmente en la primera opción para las baterías de almacenamiento de energía debido a su alta seguridad. La proporción de envíos nacionales de baterías de plomo-ácido (Dunan Power) ha disminuido gradualmente, dependiendo del fosfato de hierro y litio, Ningde, Li Shen, Haiji, Yiwei y Shangqi Guoxuan comenzaron a aumentar. En términos de ventas en el extranjero, BYD lideró a las empresas nacionales en volumen de envíos en 2020, pero su participación en el extranjero fue solo del 6% y todavía hay un gran margen de sustitución en los mercados extranjeros.
Además de las empresas conocidas mencionadas anteriormente, Peneng Technology se centra en el mercado de almacenamiento de energía para el hogar. En 2019, ocupó el tercer lugar en envíos mundiales de productos de almacenamiento de energía para el hogar, solo superado por Tesla y LG Chem. Las empresas extranjeras se han beneficiado del inicio temprano y de los sólidos mecanismos del mercado de almacenamiento de energía en el extranjero y han tomado la iniciativa en completar el diseño de I+D de los productos de almacenamiento de energía. Por ejemplo, Tesla lidera el mercado norteamericano de almacenamiento de energía con Powerwall (7-13,5 KWh), Powerpack (210 KWh), Megapack (MWh) y productos de almacenamiento óptico integrado.
Al mismo tiempo, a medida que el fosfato de hierro y litio se convierte en la principal dirección tecnológica de las baterías de almacenamiento de energía, Fulin Precision, Longpan Technology, German Nano, Xiangtan Electrochemical, Fengyuan Co., Ltd., Zonghe Technology, CNNC Titanium Dióxido, etc. Las empresas de materiales de fosfato de hierro y litio también se beneficiarán directamente de la expansión de la escala de almacenamiento de energía.
3. Inversor: la fuente de alimentación de Sungrow está en condiciones estables y el IGBT es el componente principal. Los fabricantes chinos de inversores tienen una gran participación en el mundo. Según las estadísticas de CNESA, el volumen de envío acumulado de los diez principales proveedores nacionales de convertidores de almacenamiento de energía en 2020 fue de 1,27 GW. A nivel industrial y comercial, los participantes son principalmente Sungrow, Huawei y Shangneng Electric, los principales. Los jugadores son Jinlang Technology, Goodway, Virtue Industry.
El upstream incluye componentes IGBT, chips de potencia PMIC, componentes pasivos, piezas estructurales, etc. Entre ellos, IGBT es el dispositivo central de los inversores de energía fotovoltaica y eólica y representa entre el 20% y el 30% del valor del inversor. Los inversores fotovoltaicos requieren una gran cantidad de módulos IGBT de alto y ultra alto voltaje. Convertir la electricidad basta generada por la energía fotovoltaica en electricidad fina que pueda conectarse sin problemas a Internet es el vínculo fundamental para lograr la neutralidad de carbono.
Las empresas nacionales dedicadas a la producción y venta de I+D de IGBT incluyen Star Semiconductor, Hongwei Technology, Silanway, BYD Semiconductor y Times Electric. Entre ellos, somos más optimistas sobre la tecnología Hongwei, que se beneficiará directamente de la cadena industrial fotovoltaica de Huawei. La desventaja es que ha experimentado un gran aumento recientemente y necesita esperar un ajuste antes de ingresar. Consulte la tendencia de Yuanheng.
Cuarto, sistema de gestión de batería (BMS)
La función principal del sistema de gestión de batería (BMS) es detectar el estado de la batería. La demanda de terminales en el campo del almacenamiento de energía son los clientes, mientras que el suministro de BMS está dominado principalmente por varias empresas de baterías y empresas profesionales en el campo de la electrónica de potencia.
Nebula tiene el mayor potencial en el campo de BMS, ya sea por una cooperación profunda con Contemporary Anpu Technology Co., Ltd. o su acumulación de tecnología en el campo de BMS, tiene grandes ventajas.
Integración del sistema de almacenamiento de energía del verbo (abreviatura del verbo): diseño multipartito
El panorama competitivo de los sistemas de almacenamiento de energía es incierto y las fábricas de baterías, inversores y centrales eléctricas Todos han entrado en el sistema de almacenamiento de energía para competir. La primera categoría son las empresas de la industria fotovoltaica, como Sunshine, Huawei, Shangneng, Kehua, etc. La mayoría de los proyectos actuales en el mercado son centrales fotovoltaicas con almacenamiento de energía. Los integradores de sistemas fotovoltaicos pueden trasplantar la tecnología avanzada de los sistemas fotovoltaicos a sistemas de almacenamiento de energía y expandir su negocio a través de nuevas energías con almacenamiento de energía. La primera categoría son las empresas de baterías, incluidas Contemporary Ampere Technology Co., Ltd., BYD, etc. Las baterías son el núcleo de los sistemas de almacenamiento de energía y la clave para reducir el costo de los sistemas de almacenamiento de energía. Las empresas de baterías pueden reducir eficazmente los costos y aumentar los márgenes de beneficio mediante la integración progresiva. La primera categoría son las compañías de energía eléctrica, representadas por Nari, Zhongtian y Xu Ji. Estas empresas han acumulado una rica experiencia en la integración de plantas de energía tradicionales, comprenden las características operativas de la red eléctrica y tienen ventajas en la configuración efectiva de sistemas de almacenamiento de energía. También hay empresas que se centran en la integración de sistemas, como Peneng Technology, Hyperxtron, etc.
Desde la perspectiva del panorama competitivo, de 2018 a 2020, la capacidad instalada de integradores de sistemas de proyectos de almacenamiento de energía electroquímica recién puestos en producción a nivel nacional aumentó del 40,2% al 55,3%, y del 45,2% al 75,2 %, dando lugar a un efecto cabeza cada vez más prominente.
Seis: Otros subcampos
Además de la cadena industrial de almacenamiento de energía mencionada anteriormente, el aumento de la capacidad instalada de almacenamiento de energía ha impulsado la demanda de fusibles, relés y otros componentes. , mientras que PCS ha impulsado la demanda de aparatos eléctricos de bajo voltaje y la demanda de componentes de inductancia.
El líder en el segmento de segmentación de fusibles: Zhongrong Electric. Un fabricante nacional líder de fusibles de potencia. El producto líder de la empresa son los fusibles de potencia, que representaron el 96,2% de los ingresos correspondientes en 2020. Desde la perspectiva de la estructura del mercado, el 90% de la cuota de mercado global está monopolizada por marcas extranjeras y la cuota de mercado global de la empresa es sólo del 1,3%. En la actualidad, la empresa ha logrado ciertas ventajas competitivas en algunos mercados emergentes, entre los cuales la cuota de mercado nacional de fusibles para vehículos de nueva energía ocupa el primer lugar. En términos de clientes, la empresa ha establecido relaciones de suministro estables con fabricantes nacionales y extranjeros líderes como Tesla, Contemporary Ampere Technology Co., Ltd., Huawei y Sungrow, construyendo un foso profundo para la industria.
Líder mundial en relés: Hongfa Co., Ltd. El negocio de relés de potencia ha continuado el buen crecimiento que comenzó en la segunda mitad del año pasado. El crecimiento de los pedidos proviene principalmente de los campos de electrodomésticos grandes y pequeños, productos para el hogar inteligente, nuevas energías e inversores fotovoltaicos domésticos.
Líder en condensadores de película delgada: Farah Electronics. El mayor fabricante de condensadores de película y películas metalizadas de aluminio de China, con una producción anual de 4.500 millones de condensadores de película y 2.500 toneladas de películas metalizadas, es uno de los diez principales fabricantes de condensadores de película de CC y películas metalizadas del mundo.
El líder nacional en núcleos de polvo magnético blando de aleación: nuevos materiales de platino. Una de las empresas líderes de China en núcleos de polvo magnético blando de aleación. Sus principales productos incluyen polvos magnéticos blandos de aleación, núcleos de polvo magnético blando de aleación y otras materias primas para componentes de inductancia. Nos hemos asociado con éxito con una serie de clientes nacionales y extranjeros de alta calidad en los campos fotovoltaico y de nuevas energías, como Huawei, Sungrow y BYD. , admite totalmente pedidos de alta calidad.
El caballo oscuro del transformador de alta frecuencia del inversor fotovoltaico: Igor. El negocio principal de la empresa es la investigación y desarrollo, producción y venta de fuentes de alimentación y componentes de energía. Los dispositivos magnéticos de alta frecuencia desarrollados y producidos por la empresa se utilizan principalmente en inversores fotovoltaicos, principalmente para clientes como Huawei y Sungrow.
En 2020, los productos fotovoltaicos de Huawei representaron alrededor del 47% y los de Sungrow representaron alrededor del 46%. Ha abierto nuevos clientes como Jinlang Technology, Goodway y Shouhang. Los transformadores de cambio de fase son actualmente el único proveedor de componentes centrales de las fuentes de alimentación de Alibaba IDC Panamá.