¿Pueden Shanxi Bank y Liaoshen Bank disponer adecuadamente de activos improductivos?
Inversión en ciencia y tecnología de China Zhang Yongjie
En los últimos dos años, Bank of Sichuan Co., Ltd. (en adelante, "Banco de Sichuan"), Bank of Shanxi Co., Ltd. (en adelante, "Banco de Shanxi"), Liaoshen Bank Co., Ltd. (en adelante, "Banco Liaoshen") se establecieron uno tras otro, y los tres bancos absorbieron y fusionaron muchas empresas comerciales de la ciudad. bancos de la provincia. Gracias a la penetración del capital, los accionistas de los tres bancos son principalmente activos de propiedad estatal.
La relación préstamo-depósito está por debajo de la media.
Desde 2020, se han establecido tres nuevos bancos comerciales urbanos, todos los cuales se fusionaron y reorganizaron sobre la base de los bancos originales. Se estableció por primera vez el Banco de Sichuan. Cotizado el 7 de junio de 2020, 165,438+. Basado en el Panzhihua Commercial Bank Co., Ltd. original y el Liangshan Prefecture Commercial Bank Co., Ltd., se fusionó recientemente el primer banco comercial urbano a nivel provincial en la provincia de Sichuan. El 28 de abril de 2021, se estableció Shanxi Bank, en sustitución de cinco bancos comerciales urbanos, incluidos Datong Bank Co., Ltd., Changzhi Bank Co., Ltd., Jincheng Bank Co., Ltd., Jinzhong Bank Co., Ltd. y Yangquan Commercial Bank Co., Ltd.; el 9 de junio del mismo año, se estableció Liaoshen Bank y se fusionaron el Yingkou Coastal Bank Co., Ltd. y Liaoyang Bank Co., Ltd. originales. Los capitales registrados del Banco de Sichuan, el Banco de Shanxi y el Banco Liaoshen son 30.000 millones de yuanes, 23.996 millones de yuanes y 20.000 millones de yuanes, respectivamente.
En términos de antecedentes de accionistas, los accionistas del Bank of Sichuan son principalmente empresas estatales y privadas, siendo la mayoría de propiedad estatal. Específicamente, Sichuan Financial Holding Group Co., Ltd. posee el 20% de las acciones, Liangshan Development (Holding) Group Co., Ltd. posee el 65,438+05% de las acciones, Chengdu Tianfu Capital Investment Co., Ltd. posee 65,438+ 00,26% de las acciones, Sichuan Yibin Wuliangye Group Co., Ltd. posee el 5,5% de las acciones, y Chengdu Industrial Functional Zone Investment and Operation Group Co., Ltd. posee el 5,08% de las acciones. Además, Sichuan Commercial Investment Group Co., Ltd.
Los cinco principales accionistas de Shanxi Bank son Shanxi Jinrong Xingjin Private Equity Fund Partnership (sociedad limitada), Datong Economic Construction Investment Group Co., Ltd., y Zhongrong Xinda Group Co., Ltd., Shanxi Juyuan Coal Chemical Co., Ltd. y Guangdong Omar Electric Co., Ltd., con ratios de participación de 63,76%, 3,27%, 65.438+0,73% y 65.438+0,65438 respectivamente. . Después de la penetración de capital, el mayor accionista de Shanxi Bank está controlado por Shanxi Financial Investment Holding Group Co., Ltd.
Los principales accionistas de Liaoshen Bank son Shenyang SASAC, Shenyang Finance Bureau, Yingkou SASAC y Liaoyang. SASAC, entre las cuales Liaoning Financial Holding Group Co., Ltd. posee el 52,5% de las acciones, Liaoning Communications Construction Investment Group Co., Ltd. posee el 25% y Deposit Insurance Fund Management Co., Ltd., Shenyang Shengjing Financial Holdings Investment. Group Co., Ltd. y Shenyang Financial Center Development Group Co., Ltd. poseen cada uno un 5%.
Actualmente, los tres bancos han publicado sus informes anuales de 2021. A finales de 2021, los activos totales del Banco de Sichuan son 18482 mil millones de yuanes, los activos del Banco de Shanxi son 29665438+82 millones de yuanes y los activos del Banco Liaoshen son 225 mil millones de yuanes. Los datos muestran que los saldos de depósitos y préstamos del Banco de Sichuan son 65.438+032.422 mil millones de yuanes y 65.438+00154.3 mil millones de yuanes respectivamente, con una relación depósito-préstamo del 76,68%. El saldo de préstamos del Shanxi Bank es de 16.140 millones de yuanes, el saldo de depósitos es de 220.600 millones de yuanes y la relación préstamo-depósito es del 731,6%. Los saldos de depósitos y préstamos del Liaoshen Bank son 65.438+093.6 mil millones de yuanes y 265.438+0.4 mil millones de yuanes respectivamente, mientras que la relación préstamo-depósito es sólo 654,38+065.438+0.654.38%.
*Los activos de los tres bancos se asignan en función de los datos del informe anual del banco.
Los datos de la Comisión Reguladora Bancaria de China muestran que para finales de 2021, la relación entre depósitos y préstamos de los bancos comerciales representará el 79,69%. Un informe del Centro de Investigación del Departamento de Banca de Inversión del Banco Industrial y Comercial de China cree que desde la perspectiva de la rentabilidad de los bancos comerciales, cuanto mayor sea la relación préstamo-depósito, significa más activos que generan intereses, menos pasivos. costos y la correspondiente mayor rentabilidad; por el contrario, significa que la rentabilidad del banco es débil. A juzgar por los depósitos y préstamos de cada banco, los ratios préstamo-depósito de los tres bancos son inferiores al nivel medio de los bancos comerciales, pero la rentabilidad del Banco de Sichuan y del Banco de Shanxi es ligeramente mejor.
Pérdida general de beneficios
Cabe señalar que dos de los tres bancos sufrieron una pérdida neta de beneficios. A finales de 2021, los ingresos operativos y el beneficio neto del Shanxi Bank fueron de 2.705 millones de yuanes y -4.673 millones de yuanes, respectivamente. Los ingresos operativos anuales del Liaoshen Bank fueron -474 millones de yuanes y su beneficio neto fue -1,190 millones de yuanes. En cuanto al Banco de Sichuan, que se estableció anteriormente, sus ingresos operativos en 2021 fueron de 35.100 millones de yuanes, un aumento interanual del 61,1%. El beneficio neto fue de 620 millones de yuanes, un aumento del 89,97% respecto al año pasado.
*Los ingresos netos de los tres bancos se trazan en función de los datos de los informes anuales de los bancos.
En opinión de Zhou, los bancos pequeños y medianos enfrentan desafíos de gobernanza durante las fusiones, adquisiciones y reorganizaciones. "Si el personal y la dirección de los bancos pequeños y medianos no pueden integrarse eficazmente después de la reorganización, será difícil alcanzar los objetivos de optimizar la estructura de capital, reducir los riesgos potenciales y mejorar la eficiencia operativa. Sin embargo, la escala será inflado y puede producirse '1+1'.