¿Qué impacto tendrá la emisión privada de acciones de Fahua en el precio de las acciones?
Ayer, Fahua Co., Ltd. reveló su plan para la emisión no pública de acciones A en 2022. La cantidad total de fondos recaudados en esta emisión no pública de acciones no excederá los 6 millones de yuanes. Después de deducir los gastos de emisión, se planea utilizar los ingresos netos recaudados para los siguientes proyectos inmobiliarios relacionados con "proteger propiedades y proteger los medios de vida de las personas": Zhengzhou Fahua Peak View Garden Project, Nanjing Yanziji G82 Project, Zhanjiang Fahua New City South (North ) Proyecto de Jardín, Proyecto de Ciudad Vibrante de Shaoxing Financial, que complementa el capital de trabajo.
Los objetivos de esta emisión no pública de acciones no son más de 35 inversores específicos, incluido Fahua Group, que cumplen con las regulaciones de la Comisión Reguladora de Valores de China, incluidas compañías de gestión de fondos de inversión de valores, compañías de valores y inversiones institucionales de seguros, sociedades de inversión fiduciarias, compañías financieras, inversionistas institucionales extranjeros calificados y otras personas jurídicas, personas naturales u otros inversionistas legales que cumplan con las normas pertinentes. Si una sociedad administradora de fondos de inversión en valores suscribe más de dos fondos bajo su gestión, se considerará como un solo objeto de emisión. Como emisor, una sociedad de inversión fiduciaria sólo puede suscribir con fondos propios.
El número total de acciones emitidas no públicamente no excederá los 635 millones de acciones (incluidos 635 millones de acciones), y la cantidad total de fondos a recaudar no excederá los 6 millones de yuanes, y todos los objetivos de emisión deberán suscríbete en efectivo. Entre ellos, el monto de la suscripción de Fahua Group no excederá los 3 millones de yuanes y el monto de la suscripción no será inferior al 28,49% del monto real de esta emisión no pública.
Si después de la finalización de esta emisión, el número de acciones poseídas directa o indirectamente por Fahua Group no excede el 30% del capital social total de la compañía (después de esta emisión), Fahua Group Las acciones suscritas esta emisión no se transferirá dentro de 65,438+08 meses si después de que se complete la emisión, el número de acciones directa o indirectamente poseídas por Fahua Group representará el 30% del capital social total de la compañía (después de esta emisión) Como se mencionó anteriormente, Fahua Group no transferirá las acciones que suscribió en esta emisión dentro de los 36 meses siguientes a la finalización de esta emisión de acuerdo con lo establecido en las "Medidas para la Administración de Adquisiciones de Sociedades Cotizadas" para cumplir con los requisitos de evitar ofertas públicas de adquisición. Las acciones suscritas por otros emisores no se transferirán dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de finalización de esta oferta no pública.
La fecha base de fijación de precios para esta emisión no pública es el primer día del período de emisión. El precio de emisión no será inferior al 80% del precio promedio de negociación de las acciones de la empresa en los 20 días hábiles anteriores a la fecha base de fijación de precios (el precio promedio de negociación de acciones en los 20 días hábiles anteriores a la fecha base de fijación de precios = el volumen total de negociación de acciones en los 20 días de negociación anteriores al día base de fijación de precios / las 20 transacciones antes del día base de fijación de precios El volumen total diario de negociación de acciones), y no será inferior a los activos netos de la empresa por acción atribuibles a los accionistas comunes de la empresa matriz al final del último período auditado antes de la emisión. Fahua Group no participará en el proceso de licitación del mercado de precios de esta emisión, pero aceptará los resultados de la licitación del mercado y suscribirá al mismo precio que otros inversores. Si no hay una cotización de suscripción o una cotización válida para esta emisión no pública, Fahua Group suscribirá esta emisión no pública al precio más bajo de esta emisión.
Fahua Group es el accionista mayoritario de la empresa. A la fecha de la firma de este plan posee directa e indirectamente el 28,49% de las acciones de la empresa. Fahua Group tiene previsto participar en la suscripción de esta oferta no pública de acciones en efectivo, constituyendo una transacción relacionada.
A la fecha de la firma de este plan, Fahua Group posee directa e indirectamente el 28,49% de las acciones de Fahua y es el accionista mayoritario de la empresa. La Comisión de Administración y Supervisión de Activos Estatales del Gobierno Popular Municipal de Zhuhai posee el Grupo Fahua y es el controlador real de la empresa. Suponiendo que el número de acciones en esta emisión no pública sea de 635 millones de acciones, el monto de suscripción de Fahua Group no excederá los 3 millones de yuanes y el monto de suscripción no será inferior al 28,49% del número real de esta emisión no pública. emisión. Las acciones restantes serán suscritas por otros inversores. Se espera que tras la finalización de esta emisión no pública, las acciones de Fahua Group posean directa e indirectamente no menos del 28,49% del capital social total de la empresa y sigan siendo el mayor accionista de la empresa. Por lo tanto, esta oferta no supondrá un cambio de control de la empresa.
Las acciones de Fahua declararon que esta emisión no pública de acciones puede aumentar el capital social de la empresa, reducir la relación activo-pasivo, mejorar la estructura financiera, reducir los riesgos de deuda, proporcionar espacio y garantía para el financiamiento de deuda posterior. y contribuir a la salud de la empresa. Sentar una base sólida para un desarrollo estable. Además, la recaudación de fondos a través de esta emisión no pública de acciones puede aumentar la entrada de fondos monetarios, mejorar la solidez financiera de la empresa y ampliar su escala operativa.
El "Anuncio sobre la no necesidad de preparar un informe sobre el uso de fondos recaudados previamente" divulgado por Fahua Co., Ltd. el mismo día muestra que la compañía no ha recaudado fondos mediante adjudicación, adicional emisiones, bonos corporativos convertibles, etc. en los últimos cinco ejercicios fiscales. Han pasado más de cinco ejercicios fiscales desde la última financiación de la empresa. En vista de las circunstancias anteriores, la empresa no necesita preparar un informe sobre el uso de fondos previamente recaudados para esta emisión no pública de acciones, ni necesita contratar una firma de contabilidad para emitir un informe de evaluación sobre el uso de fondos previamente recaudados.
Fahua Co., Ltd. publicó su informe del tercer trimestre de 2022 el 29 de octubre de 2022.
La empresa logró unos ingresos operativos de 32.807.994.797,40 yuanes en los primeros tres trimestres de este año, un aumento interanual del 65.438+04,44% (después del ajuste, lo mismo a continuación) el beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa fue 2); ,11.450.521,68 yuanes, un aumento interanual del 2,87%; el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa después de deducir las ganancias y pérdidas no recurrentes fue de 2.154.313.913,79 yuanes, un aumento interanual del 19,37%; El flujo de actividades operativas fue de 265.438+0.597, 797.865, 438+065, 438+0,97 yuanes, una disminución interanual de 65.438+08,96%.
En el tercer trimestre de este año, la empresa logró unos ingresos operativos de 7.803.105.835,42 yuanes, una disminución interanual del 1,18%; el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa fue de 265.492.476,66 yuanes, al año. disminución interanual del 27,42%; el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa después de deducir las ganancias y pérdidas no recurrentes fue de 252.988.653,37 yuanes, una disminución interanual del 36,12%.