¿Qué hacer si un fondo de capital privado liquida su posición?
¿Qué es un fondo de capital privado? ¿Cuál es la diferencia con los fondos generales? Tal vez muchas personas sepan poco sobre los fondos de capital privado, por lo que el editor le trajo especialmente cómo hacer fondos de capital privado, con la esperanza de poder ayudarlo.
¿Qué hacer si un fondo de capital privado liquida su posición?
Un fondo de capital privado es un fondo establecido y administrado por una empresa de gestión de capital de capital privado o un administrador de fondos de capital privado para invertir recaudando fondos de inversores específicos. A diferencia de los fondos públicos, las acciones de los fondos de capital privado no están abiertas al público, sino que están disponibles para una gama limitada de inversores.
Cuando un fondo de capital privado explota, se pueden activar las siguientes contramedidas:
Comuníquese con el administrador del fondo: como inversionista, primero debe comunicarse con el administrador del fondo de capital privado para comprender la situación de la explosión y las medidas de respuesta adoptadas por el gestor. El administrador formulará planes operativos de seguimiento basados en circunstancias específicas y brindará las sugerencias correspondientes a los inversores.
Dispersar los riesgos y asignar los activos de forma racional: la liquidación puede causar grandes pérdidas a la cartera de inversiones. Antes del brote, los inversores pueden reducir el riesgo general de la cartera de inversiones diversificando las inversiones, asignando racionalmente los activos y controlando los riesgos.
Buscar asistencia jurídica: si los inversores creen que el gestor del fondo ha incumplido un contrato o tiene otros problemas ilegales, pueden buscar asistencia jurídica para proteger sus derechos e intereses. Esto puede implicar trabajar con un abogado, investigar el procedimiento de quejas relevante o buscar reparación legal.
Aprender de la experiencia: Las explosiones pueden proporcionar a los inversores lecciones y experiencias valiosas. Al revisar sus propias decisiones de inversión, comprender el entorno del mercado y estudiar los antecedentes y las medidas de control de riesgos de las empresas de gestión de fondos, los inversores pueden invertir de forma más prudente y reducir los riesgos potenciales.
¿Qué pasa si el fondo explota?
1. Para los administradores de fondos, la exposición de los fondos de capital privado puede dañar su reputación, socavar la confianza de los inversores y también puede ser responsabilizados por las autoridades reguladoras.
2. Para los inversores, la exposición al riesgo de los fondos de capital privado conducirá directamente a la pérdida del principal de su inversión y, en casos extremos, pueden incluso enfrentarse al riesgo de pérdida total.
3. Para todo el mercado, la exposición de los fondos de capital privado puede tener efectos negativos como una escasa liquidez del mercado, una caída de los precios de las acciones e incluso desencadenar riesgos sistémicos.
¿Es apropiado invertir en fondos de acciones?
Es apropiado que los fondos inviertan en fondos de acciones. Generalmente más adecuado para fondos con mayor volatilidad. Cuando el fondo fluctúa mucho, puede generar ingresos flotantes. Cuanto mayor sea la fluctuación, mayores serán las pérdidas y ganancias.
La inversión fija del fondo general se ingresa en lotes, lo que puede lograr el efecto de distribuir uniformemente los costos, por lo que es más fácil producir un efecto de curva de sonrisa. Cuando el mercado cae, puedes acumular continuamente fichas de bajo coste mediante inversiones fijas en fondos. Cuando el mercado sube, tienes la oportunidad de obtener mejores rendimientos. Las inversiones fijas de los fondos generalmente se centran en los rendimientos de las inversiones a largo plazo del fondo.
Aunque la esencia de los fondos de inversión fija es compartir los riesgos por igual, todos los fondos son riesgosos y lo mismo ocurre con los fondos de inversión fija. Por lo tanto, al realizar inversiones fijas, es necesario elegir un buen fondo de acciones. Si elige un fondo de acciones malo, si el mercado del fondo no es bueno y siempre cae más de lo que sube, entonces la inversión fija del fondo también agravará las pérdidas del fondo, y la inversión fija del fondo solo será efectiva si elige el fondo correcto. .
¿Por qué están restringidos los fondos?
Bajo las siguientes circunstancias, el fondo puede estar sujeto a restricciones:
1 Proteger los derechos e intereses de los inversores
Cuando el mercado del fondo es bueno o. Cuando se distribuyen dividendos, muchas inversiones Los inversores se apresurarán a comprar fondos. Si no hay restricciones a las suscripciones, el tamaño de los fondos aumentará rápidamente en un corto período de tiempo. Si no se manejan adecuadamente, las ganancias de otros inversores se diluirán.
2. Controlar el tamaño del fondo.
Como dice el refrán: "Es fácil dar la vuelta a un barco pequeño". Cuando el tamaño del fondo es demasiado grande, la capacidad del administrador del fondo para intercambiar posiciones y acciones es relativamente alta. El administrador del fondo necesita realizar investigaciones y no puede comprar ni vender a voluntad. Si compra una cantidad grande, solo podrá aumentar la posición. Después de agregar la posición, la proporción de participación aumentará, por lo que se debe considerar el impacto de las restricciones del "Doble Diez" en los fondos públicos.
3. Control de divisas
Por ejemplo, los fondos QDII están restringidos en su mayoría debido al control de divisas.
4. Nodo de evaluación de desempeño
El fondo clasificará su desempeño cada año. En el nodo de evaluación del desempeño, los administradores de fondos pueden implementar restricciones de suscripción para la evaluación de la clasificación del desempeño y otras razones para garantizar sus rendimientos, evitar diluir los rendimientos de los tenedores y prevenir eficazmente fluctuaciones excesivas en el patrimonio neto.
Clasificación de los fondos asignados
Fondos de asignación activos
Fondos de asignación
Invierte en acciones, bonos, instrumentos del mercado monetario, materias primas y alternativas Fondos que invierten (como acciones no cotizadas, deuda no estandarizada, etc.). ) y no cumple los criterios de clasificación para invertir en fondos de acciones, fondos de bonos, fondos de inversión en acciones u otros productos financieros individuales y la relación entre activos de renta fija y valor liquidativo
Fondos de asignación conservadores
Fondos que invierten en acciones, bonos, instrumentos del mercado monetario, materias primas, inversiones alternativas (como acciones no cotizadas, deuda no estandarizada, etc.). ) y no cumple con los estándares de clasificación para invertir en fondos de acciones, fondos de bonos, fondos de inversión en acciones u otros productos financieros individuales y la proporción de activos de renta fija en el valor liquidativo es ≥50%;