¿Cuáles son las funciones específicas del sistema de gestión CRM actual en Shuyun Financial Industry y qué cambios y mejoras puede aportar al nuevo comercio minorista existente?

A medida que la economía de China continúa desarrollándose, la industria financiera también se desarrolla cada vez más rápido. La industria de los servicios financieros se ha convertido en la sangre de la economía de mercado moderna y en un área importante para optimizar la asignación de diversos recursos sociales en forma de moneda. Hoy en día, la industria de servicios financieros enfrenta enormes oportunidades de desarrollo brindadas por la alta tecnología, así como desafíos de la industria y una feroz competencia de empresas de alta tecnología e instituciones de servicios integrales. Por lo tanto, la industria de servicios financieros tradicionales necesita una transformación digital para crear barreras competitivas. Cada vez más empresas adoptarán sistemas CRM financieros para implementar estrategias de clientes y gestión de procesos, lo cual es una forma importante para que la industria de servicios financieros logre su propia optimización y desarrollo. Frente al fuerte aumento de la demanda de utilización del valor de los recursos de los clientes y la enorme base de clientes y alcance de las empresas financieras, también enfrentarán procesos inimaginablemente complejos en el mantenimiento de productos y el seguimiento de clientes. Por tanto, elegir el sistema CRM adecuado para empresas financieras se ha convertido en la clave del éxito. Un CRM adecuado puede servir como catalizador, permitiendo a las empresas afianzarse en la industria más rápidamente, y equivale a un puente que lleva a las empresas a la cima del éxito.

Las soluciones crm del sistema de gestión de relaciones con los clientes RUSHcrm para la industria financiera son las siguientes:

1 Localizar con precisión a los clientes

Cuando las empresas atienden a los clientes, necesitan posicionarse. ellos y clasificación. La clave para posicionar a los clientes es encontrar el valor central del cliente objetivo, que es lo que más desea. Por lo tanto, la orientación al cliente ha encontrado su eje más importante: la calidad del producto, el servicio o la economía. Para diferentes grupos de consumidores, el sistema de gestión de clientes Rushcrm puede ayudar a las empresas financieras a encontrar rápidamente las principales preocupaciones de los clientes y promover las ventas.

2. Gestión unificada de las actividades de marketing

El sistema de gestión de clientes Rushcrm proporciona un proceso completo de gestión de las actividades de marketing, como el presupuesto de la actividad, el proceso y los detalles de la actividad, los efectos de la actividad, etc. El sistema RushCRM recopila información de primera línea sobre los clientes, cuenta el número de clientes potenciales, clientes previstos y clientes completados, calcula las tasas de conversión de los clientes, analiza las características de los clientes objetivo a través de datos, optimiza las estrategias de actividad de marketing y mejora el retorno de la inversión.

3. Gestión integral de productos financieros

Rushcrm proporciona un módulo de gestión de productos que puede ingresar diversa información del producto, como fondos y préstamos, incluida la tasa de rendimiento, proyectos de inversión y si se desea. concertar una cita, etc. , registrar el estado y el tiempo del estante del producto, operadores, etc. y muestre claramente la cuota, la cuota, los clientes existentes, la cuota restante y otra información de cada producto. Cómoda consulta y gestión con un solo clic.

4. Gestión de contratos con clientes

Los pedidos de contratos en la industria financiera son diferentes de los pedidos de productos habituales. Los pedidos de contratos en la industria financiera suelen corresponder a planes de servicio o planes de pago, etc. El sistema de gestión de clientes Rushcrm puede personalizar y establecer fórmulas de cálculo de acuerdo con el contrato, como calcular intereses, calcular el rendimiento del producto, resumir el capital y los intereses totales, etc. Registre claramente la fecha de reinversión/renovación, la fecha y el monto del pago de intereses, etc. , recordatorios oportunos del vencimiento del producto, actualizaciones automáticas del estado de pago del contrato, recordatorios automáticos del seguimiento de ventas cuando vencen los contratos y soporte para servicios integrales, como varios tipos de vales y cargas de clasificación de documentos.

5. Análisis de datos de clientes

Rushcrm proporciona informes de datos diversificados y logra grupos de clientes objetivo a través de un análisis multidimensional de la información del cliente, productos, ciclos de entrega, riesgos del cliente, etc. impulsado con precisión para promover conversiones secundarias.

El sistema de gestión de clientes RUSHCRM es una plataforma de aplicaciones personalizable que utiliza teléfonos móviles, páginas web y ordenadores para gestionar los clientes de forma integral y proteger los recursos corporativos contra la pérdida.

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