¿De dónde provienen las ganancias y beneficios actuales de la industria bancaria de China?
Fuente del manuscrito de Xinhuanet: Economic Information Daily
Antes de la Conferencia Nacional de Trabajo Financiero a principios de este año, los cuatro principales bancos anunciaron con confianza sus resultados operativos de 2002. En 2002, los bancos estatales no sólo mejoraron significativamente la calidad de sus activos, sino que también mejoraron significativamente su desempeño operativo. Para crédito de la industria, la composición del ingreso de los bancos ha mejorado significativamente. La reducción de los diferenciales de tipos de interés no es la única fuente de ingresos para los bancos; los servicios basados en comisiones se están convirtiendo gradualmente en un nuevo punto de crecimiento de los beneficios para los bancos.
El beneficio previo a provisiones para todo el año fue de 44.337 millones de yuanes, un aumento de 654.380 millones de yuanes o un 30,58% con respecto al año anterior. Entre ellos, el beneficio contable fue de 62.140 millones de yuanes, un aumento interanual del 5,63%; la provisión se hizo para absorber la carga de 386543,8+023 millones de yuanes, 6543,8+000,6 millones de yuanes más que el año anterior. En cuanto a la mejora sustancial de la eficiencia operativa, el ICBC cree que se debe, en primer lugar, a la mejora continua de la calidad de los activos del banco. El año pasado, el saldo de los préstamos morosos de categoría cinco nacionales y extranjeros del ICBC disminuyó en 37.7865438 millones de yuanes, lo que representa un 25,52%, una disminución de 4,26 puntos porcentuales desde principios de año.
El Banco Agrícola de China, que soporta la carga más pesada de la historia, también ha logrado buenos resultados, cuadriplicando sus beneficios reales. El año pasado, el beneficio previo a provisiones del Banco Agrícola de China fue de 1.126,1 mil millones de yuanes, un aumento interanual de 92,25438+ mil millones de yuanes; su beneficio contable fue de 289,1 mil millones de yuanes, un aumento interanual de 173,8 millones de yuanes; . Impulsados por factores comerciales como la reforma de los mecanismos, el aumento de los depósitos, el aumento de los préstamos y las actividades de liquidación, los indicadores financieros del banco han mejorado significativamente la eficiencia operativa. No sólo superó el plan de ganancias contables, sino que las ganancias reales también se cuadruplicaron en comparación con el anterior. año.
El Banco de China, que tuvo los mejores resultados operativos en los últimos años (aún no se han anunciado las cifras de ganancias), ha experimentado la mejora más rápida en la calidad de los activos. En 2002, el volumen de activos improductivos de los bancos nacionales del Banco de China disminuyó rápidamente, representando 59.552 millones de yuanes de activos improductivos. Entre ellos, a lo largo del año se recuperaron 34.652 millones de yuanes en efectivo, 6.600 millones de yuanes en especie, 4.700 millones de yuanes en reestructuración de deuda, 654.380 millones de yuanes en deudas incobrables canceladas y 4.659 millones de yuanes en diversos tipos de activos reparados de deuda.
Lo que hace brillar a la industria es que el índice de eficiencia operativa de CCB se encuentra entre los mejores. El año pasado, el rendimiento de los activos y el rendimiento del capital de CCB alcanzaron el 1,16% y el 27,68% respectivamente, un aumento interanual de 0,04 y 2,87 puntos porcentuales. La relación costo-ingreso y el margen de beneficio de gastos fueron del 225% y 97% respectivamente, un aumento interanual de 11,4 y 4,3 puntos porcentuales.
Con una rentabilidad sobre el capital del 27,68%, la corona del banco más eficiente recae naturalmente en China Construction Bank. El año pasado, las empresas nacionales y extranjeras de CCB lograron una ganancia de 34,43 mil millones de yuanes, un aumento de 4,8 mil millones de yuanes o 16,2% con respecto al año anterior, de los cuales 30,654,38 mil millones de yuanes fueron absorbidos de cargas históricas, un aumento de 5,6 mil millones de yuanes con respecto al año anterior. año, y se logró un beneficio antes de impuestos de 4,33 mil millones de yuanes. Al mismo tiempo, los ingresos han aumentado significativamente y la calidad de los activos de CCB ha seguido mejorando. A finales del año pasado (11), el saldo de préstamos morosos de la CCB disminuyó en 22.790 millones de yuanes desde principios de año, y la tasa de préstamos morosos fue del 15,28%, una disminución de 4,07 puntos porcentuales desde principios de el año.
En 2002, los efectos de la entrada de la industria bancaria a la OMC comenzaron a aparecer y todos los bancos se enfrentaron a la presión de perder clientes y disminuir su participación de mercado. Sin embargo, el panorama competitivo básico no ha cambiado y el impacto de los bancos extranjeros no es tan fuerte como se imaginaba. Los cuatro grandes bancos todavía monopolizan alrededor del 70% de la cuota de mercado. Para los bancos chinos, la presión reside más en los cambios en los modelos de ganancias que en la competencia real por la participación de mercado.
Los grandes bancos aún pueden sentirse cómodos con esta presión realista. El responsable del ICBC dijo a los periodistas que en el último año la estructura de ingresos del banco se ha optimizado aún más y que los diferenciales de tipos de interés no son la única fuente de ingresos. La estructura de ingresos del ICBC, que se centra principalmente en los diferenciales de tasas de interés de depósitos y préstamos, está cambiando gradualmente y el negocio de intermediación se está convirtiendo en los tres pilares del banco. Los ingresos por tarjetas bancarias, facturas, banca electrónica y otros servicios crecieron con fuerza. El año pasado, los ingresos del negocio intermediario alcanzaron los 50.365.438+ mil millones de yuanes, un aumento de 65.438+93 millones de yuanes o 27,75% con respecto al año anterior, lo que representa el 65.438+0,35% de los ingresos totales del banco por operaciones con bonos y operaciones de fondos. 20% de los ingresos totales. El Peony Card Center y el Bill Center operados por la empresa han logrado un desempeño excelente. El centro de facturación obtuvo una ganancia de 65.438+4 mil millones de yuanes el año pasado, con una ganancia promedio de 654,38+58 millones de yuanes por persona.
En el centro nacional de préstamos interbancarios, el Banco Agrícola de China se ha convertido en un actor importante en las transacciones.
El año pasado, el volumen de transacciones de ABC ocupó el primer lugar tanto en el mercado de préstamos como en el mercado de recompra, siendo el volumen de transacciones de préstamos de 1.914,83 millones de yuanes y el volumen de transacciones de recompra de 16.356,46 millones de yuanes. Del segundo al quinto lugar en el mercado de préstamos se encuentran el Banco de Desarrollo de China, el Banco de Construcción de China, el Banco Industrial y Comercial de China y Guotai Junan Securities Co., Ltd., y del segundo al quinto lugar en el mercado de repos se encuentran el Banco Industrial y Comercial de China, China. Banco de Construcción, Banco de China y Banco de Comunicaciones.
En el tema de la optimización de la estructura de ingresos, China Construction Bank tiene más voz. Una persona del departamento de capital de CCB dijo a los periodistas que el año pasado, los ingresos del negocio intermediario de CCB fueron de 4.800 millones de yuanes, un aumento interanual del 36%, lo que representó 0,9 puntos porcentuales de los ingresos totales, alcanzando el 14%. Lo que es la envidia de sus pares es que la inversión en bonos y el comercio de capitales lograron ganancias de 654,38+09,8 mil millones de yuanes el año pasado, lo que representa el 57,5% de los ingresos totales. La proporción de ingresos crediticios tradicionales es demasiado alta y el modelo de ganancias único ha cambiado hace mucho tiempo.
En cuanto al desarrollo del negocio de intermediación bancaria, el Director Xia de la División de Banca en Línea y Negocios de Intermediación del Departamento de Regulación Bancaria del Banco Popular de China cree que el desarrollo del negocio de intermediación de los bancos comerciales es propicio para mejorar la rentabilidad de los bancos y mejorar su estructura de activos y pasivos y su estructura de ingresos. Introdujo que los negocios de intermediación también se denominan negocios de intermediación en el extranjero y los bancos cobran tarifas por la prestación de servicios. La ocurrencia de este tipo de negocios no cambia el balance del banco y no existe riesgo crediticio. El desarrollo vigoroso del negocio de intermediación es la tendencia de desarrollo del sector bancario. El año pasado, el Banco Popular de China emitió una tras otra medidas de gestión, aclarando la forma de acceso al mercado para los negocios de intermediación de los bancos comerciales. El banco central seguirá brindando asistencia para el desarrollo de los negocios de intermediación bancaria. También admitió que aunque el negocio de intermediación de los bancos estatales se ha desarrollado rápidamente, todavía existe una gran brecha en comparación con los bancos extranjeros. Generalmente, los ingresos del negocio de intermediación de los bancos con financiación extranjera representan más del 40% del ingreso total, y algunos incluso alcanzan entre el 60% y el 70%. Los ingresos por negocios intermediarios de los bancos comerciales estadounidenses aumentaron del 22% en 1980 al 39% en 1996. Los beneficios del negocio de depósitos y préstamos de Citibank sólo representan el 20% de los beneficios totales, mientras que el negocio de intermediación aporta el 80% de los beneficios.
Con respecto al fuerte interés de los bancos en el comercio de bonos, el director Xia cree que la participación de los bancos en el comercio de bonos del tesoro no afectará el crédito. Los bonos invertidos por los bancos se utilizarán en última instancia para crédito e inversión en la economía real. Sin embargo, también hay opiniones diferentes sobre la especulación de los bancos con bonos gubernamentales. Después de todo, el financiamiento interno todavía está dominado por el financiamiento indirecto y la emisión de bonos corporativos aún no ha comenzado. Si los bancos invierten demasiado dinero en el mercado de bonos, inevitablemente afectará el crédito. Los fondos absorbidos por los bancos se concentran en el mercado de bonos. Aunque las ganancias están garantizadas, esto definitivamente perjudicará a la economía local.