¿Por qué el capital privado debería incluir acciones fiduciarias?

¿Por qué necesitamos agregar acciones fiduciarias al capital privado? Para muchas personas, este comportamiento puede resultar extraño y también hay algunos novatos que sienten curiosidad por las acciones fiduciarias. Por lo tanto, el editor le explica especialmente por qué las acciones fiduciarias deben agregarse al capital privado. Espero que te guste.

¿Por qué necesitamos agregar acciones fiduciarias al capital privado?

Puede haber varias razones por las que los fondos de capital privado aumentan sus tenencias de acciones fiduciarias:

Diversificación de las estrategias de inversión: los fondos de capital privado buscan la diversificación de las carteras de inversión para reducir los riesgos y aumentar los rendimientos. La inversión en acciones fiduciarias se puede utilizar como un método de inversión diversificado para agregar diferentes tipos de objetivos a la cartera de inversiones para lograr una mejor diversificación del riesgo y potencial de retorno.

Oportunidades de ingresos: dado que el mercado de valores fiduciario es bastante especial, puede haber relativamente pocas oportunidades de inversión para participar en él, y los ingresos por inversiones de las acciones fiduciarias suelen ser bastante atractivos. Los fondos de capital privado pueden buscar oportunidades de ingresos fuera de otros marcos de inversión tradicionales agregando acciones fiduciarias.

Inversión a largo plazo: las acciones fiduciarias a menudo requieren un ciclo de inversión largo y tienen una estabilidad y un valor a largo plazo relativamente altos. Para los fondos de capital privado de inversión a largo plazo, optar por agregar posiciones en acciones fiduciarias puede proporcionar rendimientos a largo plazo relativamente estables hasta cierto punto.

¿Qué son las acciones fiduciarias?

Las acciones fiduciarias se refieren a acciones emitidas y administradas por sociedades fiduciarias, que son diferentes de las acciones ordinarias. En las acciones fiduciarias, los inversores compran una acción de capital en un plan fiduciario en lugar de comprar acciones de una empresa directamente. La forma en que se invierten y operan las acciones fiduciarias puede variar entre los planes fiduciarios y las compañías fiduciarias.

Las acciones fiduciarias suelen tener ciertas particularidades, y los inversores deben comprender completamente los detalles del plan fiduciario, incluida la estrategia de inversión del plan fiduciario, el perfil de riesgo, los rendimientos esperados, etc. Al mismo tiempo, los inversores también deben comprender plenamente las estrategias de inversión y las capacidades de control de riesgos de los fondos de capital privado, así como la filosofía y la capacidad de los administradores de fondos para invertir en acciones fiduciarias. Antes de invertir, se recomienda consultar a un asesor de inversiones profesional para realizar una evaluación completa del riesgo y una decisión de inversión.

El momento oportuno para las operaciones de encubrimiento

La inversión en acciones debe determinar primero el patrón de movimiento del precio de las acciones y luego considerar la estrategia de operación. Hay tres tipos de tendencias en el precio de las acciones: tendencia al alza, tendencia a la baja y tendencia de consolidación. La tendencia ascendente se caracteriza por una ola tras otra, con la parte inferior y superior del precio de las acciones subiendo continuamente; la tendencia a la baja es la inversa, con la parte inferior y superior cayendo continuamente, y la tendencia es cada vez más baja, lo que significa una tendencia de consolidación; que el rango de movimiento del precio de las acciones se mantiene dentro de un rango y los puntos máximo y mínimo son básicamente los mismos.

La operación de cobertura de posiciones debe llevarse a cabo cuando el precio de las acciones esté en una tendencia alcista o en una tendencia de consolidación, de modo que se pueda determinar el lado de las ganancias. Si elige cubrir su posición cuando el precio de las acciones tiene una tendencia a la baja, solo compensará la caída. Si compra una acción sobrevalorada al final de un mercado alcista y cubre su posición cuando cae, a menudo perderá mucho.

Los requisitos previos para cubrir posiciones de acciones son:

(1) El mercado de valores actual realmente ha tocado fondo y no hay espacio para que caiga. Si el mercado se ha estabilizado, puede cubrir su posición; de lo contrario, no podrá cubrir su posición.

(2) El precio de las acciones se ha sobrevendido gravemente y se ha desviado de su valor intrínseco.

(3) Los fundamentos de las acciones cubiertas no se han deteriorado, es decir, las razones para comprarlas en primer lugar todavía existen.

Métodos básicos para cubrir posiciones:

(1) El cubrimiento de posiciones debe estar separado del costo de compra, preferiblemente por encima de 10. No cubra su posición fácilmente cuando haya una caída continua, para evitar compras y arbitrajes repetidos, que arruinarán su mentalidad.

(2) La posición se puede reponer en lotes y no es fácil aumentar la cantidad. Por primera vez, solo cubrí la mitad del puesto original, el costo aún era bajo y tomé la iniciativa.

Cómo cubrir posiciones cuando las acciones están cubiertas

Cuando las acciones están cubiertas por inversores, los inversores deben juzgar la probabilidad de que las acciones suban en función de sus propios sistemas de negociación. Si la acción tiene una alta probabilidad de subir, los inversores pueden cubrir gradualmente sus posiciones para reducir el precio de coste general de la acción. Por otro lado, si la probabilidad de que las acciones suban es muy pequeña, entonces los inversores no deberían cubrir sus posiciones para reducir el precio de coste de las acciones. Si el precio de las acciones continúa cayendo en el futuro, las acciones de los inversores pueden volverse cada vez más seguras.

En el mercado de valores, cubrir posiciones también es una forma de comprar acciones, y el objetivo principal es obtener beneficios. Por lo tanto, cuando los inversores no pueden juzgar eficazmente la reversión del precio de las acciones, no deben cubrir sus posiciones para reducir el precio de coste de las acciones y evitar que los inversores aumenten sus pérdidas de capital.