¿Cómo presentarse para una entrevista de planificador financiero?

Al entrevistar a los planificadores financieros, la primera pregunta que suelen hacer muchos entrevistadores es "¿Podrías presentarte? Depende de cómo aproveches esta oportunidad para mí. Esto es lo que he recopilado para ti. El contenido, Espero que te sea útil.

Artículo 1

Hola, mi nombre es, soy un graduado de la Escuela XXX con especialización en asuntos financieros en 2009.

La integridad, la compasión y la responsabilidad son rasgos de mi carácter.

Siempre cumplo con las reglas y disciplinas de la escuela y tengo una actitud seria hacia el aprendizaje. Desde que fui elegido monitor por mis compañeros y maestros. He hecho todo lo posible para ser un buen profesor de clase. Después de la formación, mi paciencia, mi actitud hacia los demás, mi capacidad de organización y mi espíritu de trabajo en equipo han mejorado aún más.

En los tres años de estudio, he aprendido. conocimientos teóricos de manera sistemática, completó cursos relevantes con excelentes resultados y obtuvo el Certificado de Habilidades Contables, el Certificado Provincial de Operador de Computadora, el Certificado Nacional de Computadora Nivel Uno y el Certificado de Informática Junior, sentando una base profesional sólida para el trabajo futuro. >

Durante las vacaciones de verano, tuve la suerte de ser seleccionado por mi maestro de clase para realizar una pasantía en la Oficina de Impuestos del Estado de Guangzhou, y recibí elogios unánimes. En septiembre de 2015, mi maestro de clase me seleccionó para realizar una pasantía en la. Departamento de Finanzas de la provincia de Guangdong He aprendido muchos conocimientos y habilidades extracurriculares y me he beneficiado mucho.

Tenga en cuenta que si puedo convertirme en miembro de su empresa, dedicaré todo mi entusiasmo y toda mi energía. a mi trabajo.

Capítulo 2

Estimado líder, Hola, me gradué de la especialización en seguros de 2015 de la Universidad de Finanzas de Beijing y estoy feliz de presentarme a usted. Soy de Guangzhou, Guangdong. La famosa "ciudad natal de los bocetos" ha moldeado mi carácter alegre, generoso, optimista, firme y de mente abierta. "Continuar esforzándome por superarme y nunca rendirme" refleja mi filosofía de vida. /p>

Durante los cuatro años de estudios universitarios, trabajé duro y de manera proactiva, y estudié cuidadosamente economía occidental, relaciones corporativas, redacción aplicada, contabilidad básica, gestión financiera, conceptos básicos de valores, fondos de inversión, finanzas internacionales e intercambios internacionales. , comercio electrónico, seguros de propiedad, seguros personales, gestión de riesgos, reaseguros, contabilidad de seguros y otros casi 40 cursos, y todas las materias se han completado con excelentes resultados, y ha ganado becas de segunda y tercera clase muchas veces desde entonces. Noviembre de 200x. Aprobé con éxito el examen de calificación de agente de seguros con excelentes resultados. Servir como secretario de sucursal y líder adjunto del equipo de la Liga Juvenil me capacitó y mejoró completamente mis habilidades "Trabajando con seriedad, teniendo un fuerte sentido de responsabilidad, comenzando bien y terminando". bien" son mis mayores fortalezas. Organicé activamente a los estudiantes para que llevaran a cabo diversas actividades y gané muchos premios. También fui calificado como "Excelente Cuadro de la Liga" durante dos años.

En los últimos cuatro años, Me exigí estrictamente en todos los aspectos y seguí mejorando. Me acerqué activamente a la organización del partido, por lo que fui incluido como miembro activo del partido en la segunda mitad de 200x. Después de graduarme de la escuela del partido en 2015. Fue absorbido por la organización de evaluación como miembro del partido a prueba. En 2015, me convertí en miembro del partido.

En la feroz competencia por los talentos, debo ser el mejor, pero seguiré trabajando duro y mejorando día a día.

Esperaré las oportunidades que me brinde su empresa con un corazón optimista y honesto.

Capítulo 3

Me gradué en 2007 del Departamento de Finanzas de ** Universidad de Finanzas y Economía, con especialización en Finanzas y Seguros. Durante mis cuatro años de estudios universitarios, he. Experimenté fracasos y reveses. Después de haber experimentado el éxito y la felicidad, trabajé duro y luché duro y, como dice el refrán, "Un trabajo duro, una cosecha", mis esfuerzos dieron sus frutos.

A lo largo de cuatro años de cursos profesionales universitarios, podrá dominar y aplicar hábilmente las finanzas internacionales, la banca monetaria, la banca central, los seguros, los seguros de propiedad, los seguros de vida, la teoría financiera occidental, los mercados financieros y el marketing financiero. contabilidad bancaria, banca comercial, economía occidental y otros conocimientos y habilidades profesionales, y ha dominado conocimientos informáticos básicos e intermedios, puede usar hábilmente el sistema operativo WINDOWS, domina Internet, puede usar WPS, Microsoft Word, etc. para editar y operar archivos. y Capaz de utilizar Photoshop y otras herramientas de software para el diseño de imágenes, y domina la creación de bases de datos de Microsoft Visual FoxPro.

Estudio mucho y con seriedad, con ganas de progresar, estudio mucho cada curso y aprobé el examen nacional de informática de nivel 2. En la vida práctica, me puse en la sociedad real para aprender conocimientos sociales y participé en muchas actividades de práctica social, que enriquecieron enormemente mis conocimientos sociales.

Este soy yo, un estudiante de finanzas con una sólida base profesional, alta calidad general, esmerada atención a las pequeñas cosas, atrevido a hacer grandes cosas, sencillo y alegre, humilde y feliz. Por supuesto, frente a las personas mayores conocedoras y experimentadas, todavía soy un recién llegado ignorante, pero en el modelo de vida y el espacio profesional que me han brindado, a través del trabajo duro y el trabajo duro, mañana no seré mediocre.

Cualidades profesionales de un planificador financiero

1. Ricos conocimientos financieros, de inversión, económicos y jurídicos. Los planificadores financieros deben ser "multitalentos + especialistas", lo que significa que deben dominar sistemáticamente los conocimientos económicos, financieros, de inversión y jurídicos, y ser especialistas en determinados aspectos, como los seguros y los valores.

2. Buen carácter y ética profesional. Los clientes son los "padres de alimentos y ropa" de los planificadores financieros. Los planificadores financieros deben poner los intereses de los clientes como centro de servicio y considerarlos en todo momento, en lugar de limitarse a venderles productos. Además, mantener la confidencialidad personal de los clientes también es un aspecto importante. El proceso de planificación financiera implica mucha privacidad del cliente. Como asesor financiero personal de un cliente, la confidencialidad debe mantenerse estrictamente.

3. Independencia relativa. Los planificadores financieros que trabajan en bancos, compañías de valores y compañías de seguros tienen más o menos el propósito de promocionar productos mientras realizan la planificación financiera para sus clientes. Este es un problema objetivo. Sin embargo, la promoción de productos debe basarse en los intereses de los clientes y no debe ser una "gestión financiera por el bien de la promoción". En el futuro, habrá muchas "empresas financieras independientes" en la sociedad. Estas empresas financieras son muy independientes y no están vinculadas a determinadas instituciones financieras. Parten de la perspectiva del cliente y ayudan a los clientes a elegir productos de inversión y alcanzar sus objetivos financieros.

La situación actual de los planificadores financieros en China

Desde la reforma y apertura, el PIB de China ha crecido a una tasa anual promedio del 9,5%. Es el país de más rápido crecimiento del mundo, siendo esta tasa tres veces la tasa de crecimiento anual promedio de la economía mundial durante el mismo período. La clase media y la clase rica se están formando rápidamente, y los conceptos de gestión financiera de un número considerable de personas han evolucionado gradualmente desde la etapa de inversión radical y rápida acumulación de riqueza hacia la dirección de inversión prudente y conservadora, seguridad financiera y gestión financiera integral. Por lo tanto, existe la necesidad de una gestión financiera que pueda proporcionar servicios financieros objetivos e integrales. Los requisitos de las instituciones financieras han aumentado rápidamente y China se ha convertido en uno de los países con el crecimiento más rápido en servicios financieros personales del mundo.

En la actualidad, el concepto de planificación financiera se ha ido conociendo gradualmente en la industria financiera, especialmente en las compañías de seguros y los bancos comerciales. Muchas compañías de seguros y bancos comerciales han creado estudios especiales de gestión financiera personal o departamentos de gestión financiera. . Proporcionar a los clientes los servicios financieros correspondientes.

En vista de la fuerte demanda social de planificadores financieros y la falta de estándares nacionales para planificadores financieros, el Centro Nacional de Evaluación Profesional organizó a expertos relevantes para formular los "Estándares Profesionales Nacionales para Planificadores Financieros" basados en los de mi país. condiciones nacionales, y en 2003 entró en vigor el 23 de enero de 2016, estableciéndose así oficialmente la planificación financiera como profesión. En agosto de 2005, el Centro Nacional de Evaluación Vocacional encargó a Beijing Oriental Huaer Financial Consulting Co., Ltd. y a la Escuela de Finanzas de la Universidad Renmin de China la celebración de la primera clase piloto de capacitación para planificadores financieros en Beijing. Luego, los alumnos participaron en el Examen de Evaluación Experimental de Planificadores Financieros Nacionales organizado por el Centro Nacional de Evaluación Profesional. Los estudiantes que aprobaron todas las materias del examen recibieron el Certificado de Cualificación Profesional Nacional para Planificadores Financieros.

En los últimos años, los planificadores financieros se han convertido en una profesión muy demandada. Junto con los abogados y contadores, se ha convertido en un grupo de altos ingresos. Se entiende que la estructura salarial de un planificador financiero es: salario básico mensual + comisión + bonificación mensual + ingreso flotante mensual + bonificación de fin de año. El salario anual medio nacional es de unos 60.000 yuanes. Si tiene 6 años de experiencia laboral profesional, su salario anual puede alcanzar unos 120.000 yuanes.