¿Cómo elegir fondos híbridos? ¿Cuál es mejor?
¿Cuál es la diferencia entre fondos de bonos convertibles y fondos híbridos? ¿Los fondos de asignación flexible son fondos híbridos?
¿Qué es un fondo híbrido?
Los fondos híbridos son * * * fondos mutuos con rendimientos esperados anualizados fijos en sus carteras de inversión, como acciones de crecimiento, acciones con rendimientos esperados anualizados esperados, bonos, etc.
Los fondos híbridos adoptan estrategias de inversión tanto agresivas como conservadoras, con rendimientos y riesgos menores que los fondos de acciones y mayores que los fondos de bonos y del mercado monetario. Es un producto financiero con riesgo moderado. Algunos fondos híbridos bien administrados superarán incluso el nivel de los fondos de acciones.
¿Cómo elegir fondos híbridos?
1. Rentabilidad
Cuando los inversores examinan la tasa de rendimiento de los fondos híbridos, pueden considerar que la tasa de rendimiento anualizada esperada y la tasa de rendimiento anualizada esperada de los fondos híbridos superan el promedio del mercado. . nivel. La tasa de rendimiento anualizada esperada del fondo en esta etapa refleja la rentabilidad anualizada esperada del fondo en esta etapa y es el reflejo más directo del desempeño del fondo. Sin embargo, este desempeño se ve afectado por muchos factores a corto plazo y tiene efectos más accidentales. componentes. Para evaluar la tasa de rendimiento anualizada esperada, también es necesario considerar el exceso de la tasa de rendimiento anualizada esperada del fondo que excede el promedio del mercado. El índice de Jensen se utiliza a menudo como indicador de medición.
2. Capacidad anti-riesgo
Al elegir fondos híbridos, los inversores también deben prestar atención a la capacidad anti-riesgo del fondo, principalmente mediante la comparación de la frecuencia de pérdidas del fondo y la magnitud promedio de las pérdidas. . Las diferentes frecuencias y magnitudes de las pérdidas reflejan en cierta medida el estilo operativo de los gestores de fondos. Sólo los fondos que logran un buen equilibrio entre la frecuencia y el rango de las pérdidas pueden tener una fuerte resistencia al riesgo y ayudar a los inversores a lograr rendimientos sostenidos y a largo plazo de las inversiones.
3. Selección de acciones y capacidades de sincronización
En términos generales, el equipo de gestión de fondos híbridos debe adherirse al concepto de inversión de valor y compartir el crecimiento de la economía nacional y los mercados de capitales. El valor de los fondos tipo. El rendimiento de los fondos híbridos depende en gran medida de si el administrador del fondo puede lograr la apreciación de los activos del fondo a través de una gestión activa de las inversiones, por lo que es particularmente importante examinar la selección de acciones de los fondos híbridos.
Ranking de rentabilidad esperada anualizada de los fondos híbridos:
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