¿Es posible que Tesla gane 10 billones de dólares para reparar la Tierra?
¿Podrá la máquina de hacer dinero crear otro milagro?
Después del cierre del mercado de valores de EE. UU. el 1 de marzo, hora del este, Musk lanzó el "Plan Maestro Parte 3". El precio de las acciones de Tesla cayó más del 8% en la apertura del día siguiente, cerrando a 197 dólares por acción el viernes, todavía un 3% menos que el 1 de marzo.
No culpes a los inversores por tener miedo.
Para completar la "Ambición 3", un cambio global integral hacia la energía sostenible, con el objetivo de lograr un 100% de sostenibilidad energética para 2050, se requieren 10 billones de dólares en inversiones en construcción.
¿Habla Musk en serio? Esto representa el 10% del PIB mundial en 2022. ¿Puede una persona o una empresa cargar con semejante tarea sobre sus hombros?
Aún hay que tener sueños, ¿y si se hacen realidad? Ayudemos a Tesla a hacer los cálculos en serio:
De acuerdo con la etapa de fuerte inversión de Tesla de construir fábricas en Texas y Berlín y desarrollar chips 4680 y D1: 15 mil millones de dólares estadounidenses por año de 2020 a 2021, teniendo en cuenta los gastos de capital. , Tesla tardará 666 años en completar el "Gran Plan 3" de forma independiente, mientras que su planificación real sólo lleva 27 años.
El objetivo del ambicioso plan 3 de Musk: desmantelar las condiciones necesarias para una economía energética sostenible
Pero si se puede lograr una tasa de crecimiento anual compuesta de 30 años, basada en 15 dólares estadounidenses Mil millones, en 20 años Después de eso, se puede completar una inversión de 10 billones de dólares. Es más, el lapso de tiempo puede llegar hasta 2050, y el objetivo de crecimiento anual anterior de Musk para Tesla era 50.
Parece que Tesla todavía tiene una oportunidad de hacer posible lo imposible. La única pregunta es, ¿cómo lograr un alto crecimiento continuo? El día del inversor no dio muchos detalles. Sin embargo, "Electric Vehicle Observer" analizó exhaustivamente el progreso comercial de Tesla y trató de responder: ¿Dónde ganará Tesla 10 billones de dólares estadounidenses?
Beneficios: siga la cuenta pública "Electric Vehicle Observer", ingrese "Día del Inversor" en el cuadro de diálogo para obtener el enlace de descarga (PPT del Día del Inversor de Tesla)
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Diez billones de dólares de inversión, Tesla habla en serio
Diez billones de dólares no es una cantidad pequeña.
Para 2050, se invertirán y construirán 10 billones de dólares, equivalente al PIB mundial en 2022, para desplegar energía eólica, energía solar y otras instalaciones de generación y almacenamiento de energía en menos del 2‰ de la superficie mundial. área terrestre, y luego junto con la flota de vehículos eléctricos puros de Tesla de 1,44 mil millones, forma recursos de almacenamiento de energía de 240 TWh y energía renovable de 30 TW.
Para entonces, no sólo los automóviles, sino también los barcos, los aviones y los edificios funcionarán con energía eólica, fotovoltaica y limpia, logrando así una economía energética completamente sostenible: esta es la “Ambición 3” de Musk.
La clave es: una economía energética totalmente sostenible de 10 billones de dólares; no la "Torre de Babel" que Tesla y toda la humanidad construyen conjuntamente, sino el plan de Musk de confiar en la "fuerza" de "uno mismo" para completarla. el gran plan.
En el plan de Musk se invertirán 0,9 billones, 7 billones, 0,3 billones y 0,8 billones respectivamente en energías renovables, automóviles, áreas de construcción, energía térmica y energía de hidrógeno, barcos y aviones y 1 billón de dólares. Reemplazar el 35, 21, 22, 17 y 5% del uso de energía fósil a través de redes de energía limpia, electrificación del transporte móvil y bombas de calor domésticas para lograr una economía energética sostenible de 100 años.
Entre ellos, la inversión en electrificación de vehículos, que representa la mayoría absoluta, se utilizará en su totalidad para construir la flota eléctrica pura de 1.440 millones de Tesla. Además, las acciones de Tesla de autoinvestigación, producción y construcción de fábricas de bombas de calor y baterías de almacenamiento de energía demuestran una vez más que este "gran plan" de 10 billones de dólares será completado por la propia Tesla.
¿Es posible?
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150.000 “Modelo 2/Q” vendidos 700 millones de unidades
Los coches económicos serán el eslabón central en la ambición de transformación energética de Tesla.
Según el plan, la inversión en el negocio del automóvil representa el 70% de los 10 billones de yuanes y actualmente se centra en 8 modelos. Entre ellos, el "modelo de próxima generación" venderá 700 millones de unidades. , que representan el 48,6%, y los turismos económicos representan una proporción considerable del mercado total del automóvil.
Los datos de la Asociación de Vehículos de Pasajeros muestran que en 2021, el 45% del volumen de seguros de vehículos de pasajeros de China serán modelos con precios de entre 100.000 y 200.000 yuanes.
¿Puede Tesla, que todavía se posiciona como una "marca de lujo", entrar en el rango de precios económicos con su "modelo de próxima generación"? Según la información revelada hasta ahora, parece posible.
La información del Investor Day muestra que el coste de propiedad a cinco años del "modelo de próxima generación" es aproximadamente el 71% del Model 3.
Los datos publicados por Tesla en 2021 muestran que el coste de propiedad del Model 3 durante 5 años y 60.000 millas es de 63 céntimos/milla, mientras que el "modelo de próxima generación" es de 44,7 céntimos/milla, por un total de 26.800 dólares. . Si se deducen la factura de electricidad de 2.000 dólares y el coste de los neumáticos de 800 dólares según el Modelo 3 estándar, el precio de compra del usuario puede ser de 24.000 dólares.
El precio de 24.000 a 26.000 dólares es muy consistente con el precio de 25.000 dólares del "automóvil barato" Modelo 2 de Tesla anunciado previamente por Musk, y también ingresa al modelo económico de 150.000 yuanes. de turismos. Tesla también utiliza como comparación el modelo más vendido del mundo en este rango de precios: el Toyota Corolla ha vendido 50 millones de vehículos en todo el mundo en los 56 años transcurridos desde su lanzamiento.
Evidentemente, incluso con la introducción de coches económicos, sigue siendo un enorme reto alcanzar unas ventas de 700 millones de unidades.
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El “Modelo 2/Q” reduce costos y mantiene el rendimiento
A diferencia del Toyota Corolla, Tesla creará una mejor calidad para los modelos de próxima generación Gran margen de beneficio .
La información del Investor Day muestra que a través de la innovación y la escala, el costo del modelo de próxima generación se reducirá en un 50% en comparación con el Model 3/Y. En el cuarto trimestre de 2022, el margen de beneficio bruto del negocio automotriz de Tesla se reducirá. será 25,9, basado en 35.000 El metacálculo muestra que el costo del Modelo 2/Q es de aproximadamente 13.000 dólares estadounidenses, con un margen de beneficio de hasta 48.
Como todos sabemos, los altos márgenes de beneficio de las bicicletas son la base para que Tesla inicie una guerra de precios. La pregunta es si se puede garantizar el rendimiento a un coste tan bajo.
El Modelo 2/Q utilizará un motor que costará 1.000 dólares, una plataforma de bajo voltaje de 48 V, batería de litio y sistema de bomba de calor.
Los costes del motor se reducen principalmente al reducir el uso de dispositivos de SiC en un 75%.
El SiC se utiliza como dispositivo de potencia en vehículos eléctricos, con las ventajas de una resistencia de alto voltaje, baja pérdida de conmutación y alta eficiencia.
Sin embargo, debido a la lenta tasa de crecimiento de las varillas de oblea, todavía existen obstáculos en la producción en masa de SiC. En comparación con la tasa de crecimiento de los cristales de silicio generales de 30-150 mm/h, las varillas de oblea de SiC son de solo 0,2-0,4 mm/h, una diferencia de cientos de veces. Además, las barreras técnicas para los sustratos de SiC son muy altas, lo que resulta en altas. Precios del SiC y baja producción.
Hay varias especulaciones en la industria sobre el método de Tesla para reducir el uso de SiC:
Primero, Tesla quiere abandonar el carburo de silicio y elegir una menor pérdida de energía (eficiencia de trabajo) mayor). Gan. Pero en la actualidad, el GaN aún no ha alcanzado los requisitos de producción en masa. La tasa de rendimiento de los chips fabricados con sustratos de nitruro de galio vendidos en el mercado es solo del 33%, lo que genera costos relativamente altos. Además, la aplicación de GaN no es coherente con los comentarios de Tesla sobre la reducción del uso de SiC, y la posibilidad es baja.
La segunda es que Tesla utilizará IGBT basados en Si. Sin embargo, todavía quedan muchos problemas por resolver en el proceso de envasado y sinterización de esta solución. Todavía no hay información definitiva de que Tesla o sus proveedores de chips puedan hacerlo.
Lo más probable es reducir la cantidad de dispositivos de carburo de silicio utilizados en el inversor principal de próxima generación.
El Tesla Model 3 utiliza 24 tubos individuales de potencia, cada uno de los cuales utiliza 2 dispositivos de carburo de silicio, para un total de 48 dispositivos. La dosis se reduce en 75, que son 12 pastillas.
En el Día del Inversor, se mencionó que se utilizará "tecnología de empaquetado de módulos personalizados" (diseñamos nuestro propio paquete personalizado).
En comparación con los productos de módulos de potencia de SiC en el mercado, la capacidad de disipación de calor de este paquete se ha incrementado aproximadamente al doble, lo que significa que la oblea de carburo de silicio en el paquete del módulo es mucho más pequeña.
Es razonable especular que Tesla podría querer reducir el tamaño y el uso de los dispositivos de carburo de silicio mediante mejoras en la tecnología de los módulos de potencia.
Por supuesto, otra ayuda es cambiar a la arquitectura de 800V. Las actualizaciones de la plataforma de voltaje también pueden reducir el uso de SiC. Mediante la iteración tecnológica de estos dos, es posible lograr una reducción en la cantidad de dispositivos de carburo de silicio.
Los motores de accionamiento con imanes permanentes libres de tierras raras pueden tener más impacto geopolítico que una reducción de costes.
Los imanes permanentes fabricados con materiales de tierras raras son generalmente la primera opción para los motores de imanes permanentes debido a su rendimiento estable y superior. Sin embargo, también hay motores que no son adecuados para tierras raras, como por ejemplo los motores de excitación producidos en serie por BMW y los motores sin imanes de Mahle.
Cuando "Electric Vehicle Observer" se comunicó con un experto en el campo de los motores, se supo que el motor más típico que no utiliza materiales magnéticos permanentes de tierras raras es un motor de ferrita de General Electric. Estados Unidos hace mucho tiempo que fabricó este producto. Sin embargo, para lograr la misma potencia, el volumen y la masa de ferrita son mucho mayores, lo que significa que la cantidad de materiales de cobre y hierro es mucho mayor que la de los motores de imanes permanentes de tierras raras. Por lo tanto, cuál es más rentable. ¿Motores de ferrita o motores de imanes permanentes de tierras raras? No es fácil de decir. "Hubo un tiempo en que la decisión de utilizar motores de ferrita o motores ligeros de tierras raras para los acondicionadores de aire dependía del precio, se utilizaba el que fuera más barato", dijo el experto.
Por supuesto, bajo el mismo volumen y peso, el motor de tierras raras tiene la mayor potencia y el mayor área de eficiencia. De esto no hay duda.
En otras palabras, los motores que no utilizan motores de tierras raras tienen un rango de eficiencia corto y un gran volumen y peso. Cuando los dos se superponen, el consumo de energía promedio de los vehículos de motor de tierras no raras será. mucho mayor que el de los motores de tierras raras.
La plataforma de bajo voltaje de 48V también tiene el efecto de reducir costes.
Tesla afirmó que a partir de Cybertruck, Tesla cambiará gradualmente a una plataforma de 48V. En comparación con la plataforma de bajo voltaje de 12 V, el voltaje de 48 V aumenta y la corriente se reduce, lo que puede reducir el calentamiento del mazo de cables. Se pueden usar mazos de cables más delgados u otros materiales para reducir el peso y el costo.
Sin embargo, cambiar a 48 V significa que el aislamiento de energía interno debe ser más estricto. El diseño de un controlador y un sistema de suministro de energía que pueda admitir 48 V tendrá un mayor impacto en el diseño del circuito, el suministro de proveedores, la gestión de cambios, etc.
Cabe señalar que Tesla diseñará su propio "fusible electrónico" que combina funciones de fusible y relé. El tiempo de respuesta se incrementará a milisegundos y admitirá el reinicio del firmware, es decir, capacidad OTA.
Por lo tanto, aunque el cambio a 48 V puede reducir los costos finales del vehículo, el costo de las modificaciones del sistema aún no puede subestimarse, junto con las limitaciones prácticas del carburo de silicio y los motores sin tierras raras, ¿puede el Model 2 lograrlo? 50 años de reducción de costes serán tan buenos como Si el Model 3 es tan bueno todavía es cuestionable.
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Construir 1.400 millones de vehículos en 27 años
Durante la sesión de preguntas y respuestas del Investor Day, Musk pidió pasar directamente a la pregunta sobre el Model 2/Q. . Aprobar. De hecho, en comparación con los automóviles nuevos, la nueva capacidad de producción puede ser una tarea más urgente y difícil antes del objetivo de alto crecimiento de 20 años de Tesla.
Hasta el Día del Inversor, Tesla ha completado la producción y entrega de un total de 4 millones de vehículos, completando la transformación 0 a 1 como empresa automovilística, pero solo ha completado una fracción de los 1.440 millones. Objetivo de la flota de vehículos.
La pregunta es, ¿dónde se fabricarán los 1.400 millones de vehículos restantes? Actualmente, las fábricas de Tesla en Shanghai, Estados Unidos y Alemania tienen una capacidad de producción anunciada oficialmente de 2 millones de vehículos. Como dijo Tesla Zhu Xiaotong: "La fábrica de producción de Tesla tiene una eficiencia general de equipo del 90% y produce un automóvil cada 45 segundos".
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